АФинанс.рф | Фондовые инвестиции
2.7K subscribers
8.66K photos
5 videos
3 files
4.91K links
Авторский канал Левона Акопова – инвестора с 30-летним стажем.
Информация в канале Афинанс.рф носит исключительно образовательный и аналитический характер и не является рекомендацией или призывом к совершению сделок.
Сотрудничество @a_finance_cont.
Download Telegram
Друзья, с сожалением и переживанием наблюдаем за происходящими событиями.
Искренне надеемся, что ситуация разрешится политическим диалогом без массовых жертв.
Однако, мы прекрасно понимаем, что экономические последствия данных событий, связанных с ответной реакцией западных стран, будут существенны.
Бюрократическая машина запада наверняка примет общее решение по санкциям до конца текущей недели.
Настоятельно призываем сохранять спокойствие и не совершать эмоциональных, необдуманных шагов.

Мира вам и вашим близким!
📜#ОБЛИГАЦИИ

Сейчас разумно с двух сторон встать в облигациях, если есть кэш.

#АФ_сделки
🗃VANECK GOLD MINERS ETF #GDX

Только что продал на премаркете.

ETF следует за индексом The NYSE Arca Gold Miners (NTR), акции 58 компаний золотодобытчиков по миру (из них 98,5% - ТОП50)
✔️капитализация – $13 873,8 млн
✔️коэффициент расходов – 0,52%
✔️годовая дивидендная доходность - 0,55%
✔️образован – 2006 год
✔️Beta – 0,69

Приобретал и советовал в качестве защитного актива – сработало в текущих неспокойных временах (+ получал дивиденды).

Откупать от 30$ и ниже.

#АФ_инвестидеи
Друзья, любой дисциплинированный инвестор должен иметь часть своего портфеля в «кэше» для выкупа внезапных просадок ликвидных активов. В текущей ситуации данный запас можно пустить на покупку просевших облигаций с погашением в течении нескольких месяцев. Уровень просадки по этим инструментам позволяет закрыть сделку с высокой доходностью.

На скрине моя утренняя сделка ПИК БО-ПО2 (RU000A0JXQ93)

На открытии 24.02.2022 облигации просели до 92,61% от номинала, т.е. ее можно было приобрести за 926р. 10 коп.

22 апреля эмитент погасит облигацию и выплатит каждому держателю 1000р.
Доходность составит почти 74р. или 7,39% за два месяца или 88,68% годовых.

Выбираем облигации для таких коротких инвестиций из коммерческих эмитентов первого эшелона или государственные ОФЗ.

Мира вам и вашим родным!

#АФ_инвестидеи
📜#ОБЛИГАЦИИ

Очередной раз возвращаюсь к вопросу о том, откуда беру кэш для покупок: к примеру, сегодня получил купон по ГТЛК 001P-16 в размере 15,16р. на облигацию. Также была получена «часть тела» (амортизация) по этой бумаге – 125р. за единицу. Вместе всё это составило приличную сумму, которую я использую.

Подробно рассказывали об облигациях в статье тут, а о вариантах передержки кэша тут.

#АФ_идеи
📊#РЫНКИ

ОТМЕНЕНЫ УТРЕННИЕ ТОРГОВЫЕ СЕССИИ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ 25 ФЕВРАЛЯ.
НАЧАЛО ТОРГОВ В 9:50.

Как именно закончится военная операция, где будет «дно» рынков и насколько длинным будет восстановление?

Предполагаю, что худшее позади, впереди неспешное восстановление. Терпения и хладнокровия всем нам. Просевшие позиции не ЗАКРЫВАЮ и терпеливо жду.

Вчера наш рынок испытал худшее падение за свою историю, в моменте рынок на фоне маржин-коллов и недостатка ликвидности проваливался более чем на 45%! Просадка от осенних максимумов 58% - худший результат с 2008г!

После начала военной операции посыпались санкции. Вчера был введен запрет на короткие продажи в акциях.

В моменте Газпром стоил примерно 1,3 от чистой прибыли за 2021г., падая до 126р. (вчера подкупил по 150р. и остановился).
Работал с известным списком бумаг + подкупил Фосагро (более года ждал просадки).

С некоторыми бумагами поймал отскок и зафиксировал прибыль, например: Газпром нефть, Русал и др. В других "застрял" - бумаги Сбера, Газпрома, Лукойла, EN+, Сегежа.
Много раз прокатился на акциях Полюс золото, интересен диапазон 9000-15480р.

В ближайшие дни надеюсь на отскок в частных компаниях-экспортеров типа Сегежа, Русал, EN+, Лукойл, Северсталь, Фосагро и др.

#АФ_новости
🏭3M COMPANY #MMM

Американский рынок, который открывался вчера в глубоком минусе, завершил день уверенным ростом!

Акции производителя масок N95 3M Co. упали на 2,6% на торгах в четверг, что привело к самой длинной полосе неудач за десятилетие. Стоимость бумаг снизилась почти на 20% с начала года.

Компания продолжала повышать дивиденды, в то время как цена ее акций упала, что привело к увеличению ее дивидендной доходности до 4,1%. Это делает акции 3M одними из самых высокодоходных в индексе Доу-Джонса.

Помимо высокой доходности, отношение цены к прибыли (P/E) компании 3M сейчас составляет всего 14,2 (форвардный 12,9) - это самый низкий коэффициент P/E за девять лет, не говоря уже о самой высокой дивидендной доходности.

Вчера на сильном уровне согласно плана купил дивидендного КОРОЛЯ (компания выплачивала и повышала дивиденды 62 года подряд, что делает ее одним из крупнейших дивидендных королей).

Уровень целевой цены смотрите тут.

#АФ_сделки #АФ_инвестидеи
🪵SEGEZHA GROUP #SGZH

Надеюсь на отскок, работаю в диапазоне 7,5-9,5р.

#АФ_сделки #АФ_инвестидеи
🛢ГАЗПРОМ НЕФТЬ #SIBN

Поймал отскок и зафиксировал прибыль.

Диапазон работы 300-450р.

#АФ_сделки #АФ_инвестидеи
🏭РУСАЛ #RUAL

Диапазон работы по акциям 65-85р.

#АФ_сделки #АФ_инвестидеи
⛏ПОЛЮС #PLZL

Много раз прокатился на акциях Полюс золото, интересен диапазон 9000-15480р.

#АФ_сделки #АФ_инвестидеи
🗃FINEX GOLD ETF #FXGD

Ниже 90р. разумно (!) начать откупать FXGD

#АФ_инвестидеи
🏦БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ #BSPB

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» - твердый «середняк», который маловероятно подвергнется санкциям.

Позитивно отчитался за январь 2022 года, идет обратный выкуп акций, планирует увеличить дивидендные выплаты (рост коэффициента с текущих 20% до до 40-50%).

Конечно, бумага подвержена общему настроению рынка и «летает» вместе с ним.

Всегда есть в моем портфеле, вчера покупал, сегодня (!) частями продаю.

Работаю в диапазоне 45-85р.

#АФ_сделки #АФ_инвестидеи
#РЫНКИ

Мосбиржа перенесла начало валютных торгов 28 февраля на 10:00 мск.
Торги на рынке акций Мосбиржи откроются не ранее 15:00 мск, решение будет объявлено в 13:00

ЦБ решил запретить брокерам продавать ценные бумаги, если соответствующие поручения им дали иностранные компании или физические лица. Соответствующее предписание начнет действовать с утра 28 февраля.
Подробнее читать тут.

Упреждая желание иностранцев выйти из наших активов: только у суверенного фонда Норвегии, также известного как нефтяной фонд, порядка $3 млрд российских бумаг. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре сообщил в воскресенье на пресс-конференции о том, что они замораживают инвестиции в нефтяной фонд в России и начинают процесс по выходу. Крупнейшими позициями фонда в российских акциях по доли в уставном капитале являются: Полиметалл $96,6 млн (1,89%), Алроса $78,6 млн (1,03%), Магнит $38,5 млн (1,01%), Яндекс $66,5 млн (0,97%), Лукойл $391,6 млн (0,91%), Сбербанк $319,8 млн (0,90%)

За выходные ситуация для российского фондового рынка значительно ухудшилась, в дальнейшем будет зависеть от результатов переговоров Россия - Украина, ситуации по военной операции.

Акции ВТБ, Сбера опять будут под давлением, меньше будут опускаться котировки Лукойла, ГМК и др., не раз писал список моих фаворитов (нефтегаз, металлурги).

Вчера объявили, что BP продаст свой пакет акций в нефтяной компании (владеет пакетом в 19,75% с 2013г.)

#АФ_новости
👍1
🔺#РЫНКИ #ОБЛИГАЦИИ

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку c 28 февраля 2022 года до 20% годовых.

Минфин с сегодняшнего дня обязывает экспортеров продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров.

Доходность облигаций соответственно сегодня увеличится!

#АФ_новости
​🔻2022 год бьет все рекорды по частоте появления так называемых «черных лебедей». Что же делать, когда происходят самые дикие и невероятные события, в возможность которых еще вчера очень многие просто не верили? Для начала необходимо попытаться максимально отключить эмоции и посмотреть на ситуацию как можно более отстраненно: когда приходит максимальный страх, цены всегда на минимуме, а эмоции, как правило, диктуют неправильные решения.

🦠Вспоминая 2020 год, когда страх перед вирусом зашкаливал, многие из на тот момент бывших в рынке наделали массу ошибок. Если же обратиться к статистике, то можно увидеть, что ❗️американский рынок через 45 дней после начала значимых военных конфликтов и других серьезных событий возвращался к исходным уровням. При этом часто именно на момент вторжения котировки или приближались к минимумам, или достигали их. Будет ли так сейчас? Этого никто не знает.

Статистика лишь доказывает, что действия под влиянием стресса почти всегда неправильны. В такие момент лучше не бежать с толпой.

В текущей ситуации важно действовать максимально трезво и скоординировано, и тогда никому из нас не придется жалеть о решениях, принятых в момент паники на рынках.

Мира и добра вам!

#АФ_новости
🔻CREDIT DEFAULT SWAP #CDS

Страховка от дефолта (пятилетний CDS на российский суверенный долг) достигла 412,48 б.п.
(на 28 декабря 2022) – побит предыдущий максимум в 393,3753 б.п. (20 января 2016г.), предыдущий скачок был в марте 2020 года - 266,523 б.п.

Вероятность реального дефолта в настоящий момент рассматривается как низкая (6,87%). По данным ЦБ, на 01.01.2022 года внешний долг России составлял $478 млрд, а золотовалютные резервы оценивались в $643 млрд.

#АФ_новости
📊#РЫНКИ

1 марта 2022 года на Московской Бирже в секции фондового рынка торгов не будет.
Утренние и вечерние торги, которые не отличаются особой ликвидностью, вплоть до 5 марта не проводятся.

🏦CITIGROUP INC #C

Финансовый сектор США вчера в значительной степени отставал от рынка, но Citigroup -4,44% был худшим из крупных банков.

Банк имеет разветвленную сеть филиалов в России и на Украине. Ранее он объявлял о планах продажи и выхода из своего российского бизнеса, однако еще не сделал этого. У него есть 1 миллиард долларов наличными в российских финансовых учреждениях и 1,8 миллиарда долларов в соглашениях обратного РЕПО.

Кроме того, другие подразделения Citigroup по всему миру имеют российские позиции на сумму 1,6 миллиарда долларов. Сложите все это, а также некоторые другие активы на ее балансе, и Citigroup имеет почти 10 миллиардов долларов вложений в Россию.

Совокупные активы Citigroup составляют около 2,29 триллиона долларов, поэтому доля российского участия составляет около 0,4% от общей суммы.

Есть эта акция в портфеле, не паникую, жду.

🏭РУСАЛ
#RUAL

Русал в связи с событиями на Украине приостановил производство на принадлежащем ему Николаевском глиноземном заводе. Котировки вчера упали на -12,25%.
Снижение продолжается.

🏛#LSE

Вчера многие депозитарные расписки в Лондоне упали более чем на 50%.
Сильнее всех досталось ритейлерам и Сбербанку, который провалился на 70%. Продают, в основном, иностранцы, на нашем рынке им нельзя продавать и цены будут выше (когда откроется фондовая секция биржи).

#АФ_новости
💊GILEAD SCIENCES INC #GILD

Вчера акции достигли 60$ - уровня, по которому предполагал откупать.
К сожалению, эта акция из портфеля брокера Открытия, сейчас мне не доступна покупка зарубежных бумаг.
Дивидендная доходность 4,7%

Для тех, кто купил, рекомендую продавать в районе 72$ (делал это ранее)

#АФ_инвестидеи
⚡️ENERGY TRANSFER LP #ET

Ещё раз напоминаю - диверсифицированный портфель главное оружие против любого кризиса!

Например, вчера получил дивиденды по американской акции ET. Компания 25 января 2022 повысила квартальные дивиденды до 0,175$ за акцию, годовая доходность более 6% (не забываем про повышенную ставку налога)!

Поток дивидендов и купонов направлю на покупку российских акций.

Работаю в диапазоне 8-14$

#АФ_новости #АФ_инвестидеи
​Поможем услышать

Даже в самые сложные времена есть новости, которые делают мир чуть лучше. Сегодня заканчивается благотворительный проект «Поможем услышать» Клиники Екатерининская и фонда «Анастасия».

Если в феврале вы приходили в Екатерининскую, чтобы сдать ПЦР/посетить врача/пройти плановое обследование – вы автоматически сделали доброе дело. Весь февраль 15 рублей с приема каждого пациента клиника перечисляла в благотворительный фонд для адресной помощи детям с нарушениями слуха.

Люди с такими диагнозами нуждаются в 3-х основных видах помощи: оплата операции, реабилитации и покупка слуховых аппаратов, без которых они не могут не только слышать, но и научиться говорить.

Общую сумму, которую удалось собрать, Екатерининская объявит в ближайшее время и опубликует на сайте https://15years.clinic23.ru

Благотворительный проект в Клинике приурочили к празднованию большой даты – 15-летию со дня открытия первого филиала в Краснодаре.

Я, как постоянный пациент Екатерининской, рад быть частью хорошего дела. И надеюсь, что события последних дней не оставят без помощи тех, кто в этом нуждается.

Левон Акопов