آواگلد، دریچه‌ای رو به جهان
6.72K members
3.61K photos
8 videos
2 files
1.25K links
🌎همگام با بازارهای جهانی🌏

1️⃣ پیش‌بینی هفتگی #طلا، #نفت و #فلزات_اساسی | بنیادی و تکنیکال

2️⃣ پوشش تحلیلی رویدادهای مهم اقتصادی

3️⃣ بررسی عوامل موثر بر جریان سرمایه میان ارزهای خارجی (فارکس)، کامودیتی‌ها و ...
Download Telegram
to view and join the conversation
#قیمت_های_جهانی
#کامودیتی
#نفت

📌 جنگ نفتی روسیه و عربستان برای قیمت نفت بسیار گران تمام شد؛ در جلسه هفته گذشته، نظر کشورهای اوپک+ بر کاهش 1.6میلیون بشکه‌ای نفت بود، که از این کاهش، 600 هزار بشکه سهم روسیه و 1 میلیون بشکه را عربستان و شرکایش تقبل کرده بودند. مذاکرات اوپک+ به نتیجه نرسید، عربستان که پذیرش شکست برایش سخت است، اعلام کرد علاوه بر افزایش تولید، به مشتریانش تخفیف هم خواهد داد. حال قیمت نفت از آخر هفته گذشته، حدود 50% کاهش را نسبت به قیمت‌های ژانویه 2020 تجربه کرده است اما باید در نظر داشته باشید که موارد دیگری نیز در این کاهش قیمت دخیل بودند.

این قیمت‌های پایین را پیش‌تر در سال 2008 که بحران مالی تمام دنیا را درنوردید تجربه کردیم.

👈🏻 کاهش تقاضا
پس از همه‌گیر شدن ویروس کرونا، اقتصاد چین ضربه سختی خورد، پیش‌بینی‌شده است در سه‌ماهه اول 2020 حدود 2.7 میلیون بشکه در روز کاهش تقاضا برای نفت خام از سوی چین به وجود بیاید، همچنین این کاهش تا آخر سال ادامه‌دار بوده و به‌طور متوسط، 1.3 میلیون بشکه در روز پیش‌بینی‌شده است. لازم به ذکر است که شاخص PMI صنعت در چین کاهش شدیدی داشته است.

👈🏻 قدرت دلار آمریکا
شاخص دلار آمریکا در مرز 100 است. این روزها به دلیل ریسک زیاد، سرمایه برای ریسک گریزی به سمت دلار، ین ژاپن و طلا می‌رود. در کامودیتی‌ها، هرگاه دلار قدرتمند باشد، بر قیمت این محصولات فشار کاهشی وارد می‌آورد و اخیراً این فشار بیشتر نیز شده است.

👈🏻 تولید جهانی
علاوه بر عربستان و روسیه، آمریکا نیز به مرز تولید 13 میلیون بشکه در روز نزدیک است؛ پیشرفت تکنولوژی و کاهش هزینه استخراج نفت شیل باعث شده تا اضافه عرضه شدیدی از سوی آمریکا به بازار تزریق شود. نروژ و برزیل نیز تولید خود را افزایش داده‌اند؛ ورود نفت ایران، ونزوئلا و لیبی نیز از ریسک‌های دیگری است که بازار را تهدید می‌کند.

فعلاً تا برگزاری مجدد جلسه اوپک برای کاهش بیشتر، در بر همین پاشنه خواهد چرخید و باید منتظر ماند یکی از بازیگران جهانی نفت، کوتاه بیاید.
#بازارهای_جهانی
#بازار_سهام
#کرونا

📌 حمایت تمام قد دولت فدرال از بازار سهام و کاهش تعداد مبتلایان به کرونا در چین

روز گذشته در ایالات‌متحده موضوع کرونا بسیار جدی شد؛ بازار سهام مجدداً کاهشی بیش از 10% را تجربه کرد. شاخص داوجونز، بدترین سقوط یک‌روزه خود از سال 1987 را به خود دید. بانک مرکزی آمریکا اعلام کرد که از بازار حمایت خواهد کرد و این موضوع برای 15 دقیقه باعث رشد بازار شد اما مجدداً روند نزولی شاخص‌ها ادامه پیدا کرد. اکنون باوجود اعلام آقای ترامپ مبنی بر "حمایت همه‌جانبه و تمام‌قد دولت فدرال از بازار سهام" احتمال دارد دامنه هیجانات فروکش و بهبود در شرایط بازار را شاهد باشیم.

از سوی دیگر، پیک ابتلا در بسیاری از کشورها در حال عبور است که پس‌ازآن دیگر تعداد مبتلایان جدید رو به کاهش می‌گذارد. در چین، دو روز است در ووهان موارد جدید از ابتلا به کرونا کمتر از ۱۰ نفر گزارش شده است. ایتالیا تمام کشور را قرنطینه کرده که خود به کاهش مبتلایان خواهد انجامید؛ دیگر کشورها نیز همین مسیر را می‌روند.

رخت بربستن ترس کرونا، حداقل تا چند هفته آینده به طول خواهد انجامید و بازارهای جهانی را به‌شدت با نوسان مواجه خواهد کرد اما کم‌کم روند رشد بازارها در برخی کشورها در حال دیده شدن است.
📌 روند شاخص S&P 500 در روز معاملاتی گذشته و رفتار بازار نسبت به اخبار روز...
#بازارهای_جهانی
#کامودیتی


📌 #نفت_خام با کاهش تقاضا مواجه است؛ پیش‌بینی بانک‌های سرمایه‌گذاری بزرگ نشان از آن دارد که قیمت نفت خام تا سه‌ماهه سوم 2020 در محدوده 30 دلار بر بشکه باقی خواهد ماند. روز گذشته نیز با اطلاق واژه "همه‌گیری جهانی" به ویروس کرونا توسط سازمان جهانی بهداشت، ترس مضاعفی به بازار مسلط و قیمت نفت خام را مجدداً نزولی کرد. انتشار ناگهانی خبر منع سفر از کشورهای اروپایی به آمریکا نیز مزید بر علت شد. لازم به ذکر است با انتشار خبرهای امیدوار کننده از چین در حال حاضر نفت حدود ۳.۵ درصد مثبت است.

#طلا باوجود رشد اخیر و باوجود ریسک‌های فراوان موجود، به دلیل کاهشی شدن تمام بازارها، با کاهش قیمت مواجه شد اما روز گذشته اندکی افزایش مجدد قیمت را تجربه کرد. رشد طلا با توجه به ریزش بازار سهام، محدود بود.

#فلزات_صنعتی نیز داستانی مشابه داشتند. ممنوعیت سفر از اروپا به آمریکا مانند یک شوک به بازارهای جهانی وارد شد و قیمت فلزات صنعتی مانند مس، آلومینیوم و روی را پایین آورد. در حال حاضر اما با توجه به اخبار خوب از چین، فلزاتی همچون #روی و #مس نوسانات مثبت را تجربه می کنند (حدود ۲ و ۱ درصد مثبت).
پس از اقدامات حمایتی چین و بانک مرکزی اروپا، روز جمعه کامودیتی‌ها با اندکی بهبود موقعیت همراه شدند. بازارهای اروپایی روز معاملاتی خود را تازه شروع کرده‌اند و تا آخر وقت انتظار بهبود در قیمت فلزات در LME نیز مورد انتظار است. در ایالات‌متحده قول حمایت دولت باعث افزایش قیمت مس شد.
📌 در ایالات متحده، کنگره و کاخ سفید درحال رسیدن به توافق جهت تخصیص منابع برای بسته حمایتی هستند و این خبرها، بازار را کمی مثبت کرده است.

📌 در ایتالیا و بریتانیا، برخی محدودیت‌ها بر فروش سهام وضع شده که از ریزش بازار جلوگیری کرد.

📌 #نفت_خام با رشد 5%+ رو به رو شده است که نشان از بهبود وضعیت تقاضا دارد.
#بازار_های_جهانی
#نرخ_بهره

📌 بانک مرکزی آمریکا در یک حرکت غیرمنتظره نرخ بهره را از 1.25 به 0.25 کاهش داد.

برنامه QE از دوشنبه با خرید 500 میلیارد اوراق قرضه و 200 میلیارد دلار اوراق قرضه با پشتوانه رهنی شروع خواهد شد (در طی چند ماه).

علاوه بر این، فدرال رزرو با پنج بانک مرکزی دیگر در دنیا مثل بانک مرکزی اروپا و بریتانیا خط اعتباری مستقیم برقرار کرده تا درصورت نیاز آن ها مستقیماً دلار به بازار خود تزریق کنند. نکته اینکه چهارشنبه این هفته فدرال رزرو جلسه رسمی دارد و ممکن است درصورت نیاز، نرخ بهره را به صفر تغییر دهند!

فدرال رزرو همچنین بانک ها را تشویق کرده که به کسب و کارهای کوچک و شهروندان عادی بیشتر وام دهند (یا دادن وام را تسهیل کنند).

نقل قول مستقیم از کمیته FOMC نشان دهنده جدی بودن فدرال رزرو در دفاع تمام قد از بازارهای مالی آمریکاست:

“The Federal Reserve is prepared to use its full range of tools to support the flow of credit to households and businesses.”
#بازار_سهام

📌 کم شدن ناگهانی شاخص سهام در بازار آمریکا باز هم باعث توقف 15 دقیقه‌ای معاملات شد. این موضوع نشان می دهد که بازار هنوز اعتقاد دارد که اقدامات دولت آمریکا و فدرال رزرو برای برطرف کردن رکودی که در پیش است کم و ناکافی است.
#سهام: شاخص داوجونز با 13% کاهش به 20188.52؛ S&P 500 با 12% کاهش به 2386؛ و نزدک با 12% کاهش به 6907 رسید. سهام اپل و مایکروسافت هم 12% کاهش را تجربه کردند.
#نفت‌خام: پس از به ثمر نرسیدن انتظارات فدرال رزرو با 1% کاهش در نرخ بهره، قیمت نفت خام هم 11% کاهش داشت و به 29.84 دلار بر بشکه رسید که پایین‌ترین قیمت از ژانویه 2016 است. از ابتدای سال 2020، نفت خام نیمی از ارزش خود را به دلیل کاهش تقاضا (که شامل سوخت جت هم می‌شود) و اخیراً جنگ قیمتی بین عربستان و روسیه ازدست‌داده است.
شاخص ناپایداری VIX بازهم افزایش را تجربه کرده و از سقفی که در سال 2008 زده بود هم بالاتر رفت (در آن سال بازارهای مالی سقوط کردند و رکود جهانی حاکم شد)؛ این شاخص نشانگر بسیار خوبی برای نوسان و ترس موجود در بازار سهام آمریکاست. روز گذشته، سومین روزی بود که شاخص S&P 500 بیش از 9% نوسان را به خود می‌دید.
گزارش بازارهای جهانی، دوشنبه 16 مارس 2020

#طلا: قیمت طلا با نوسان زیادی همراه است؛ پس از کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، قیمت طلا به‌سرعت بالا رفت، اما پس‌ازآن موج فروش طلا برای خرید سهام آغاز شد. این رفتار نوسانی در قیمت طلا، روز گذشته چندین بار مشاهده شد.

#مس: انتشار اطلاعات اقتصادی بسیار ضعیف برای ماه ژانویه و فوریه در چین، و همچنین اقدام فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره، شرایط را برای مس منفی کرد و آینده رشد اقتصادی، در کوتاه‌مدت حداقل، روشن نیست، که درنهایت قیمت این فلز را پایین آورد.

#ارز: پس از کاهش ناگهانی نرخ بهره توسط فدرال رزرو، دلار در برابر ین، یورو و فرانک سوئیس کاهش ارزش داشت. همچنین فدرال رزرو اعلام کرد که خط اعتباری مستقیم بین بانک‌های مرکزی دیگر بازکرده است تا آن‌ها بتوانند دلار را مستقیم به بازارشان تزریق کنند، که نشان از افزایش عرضه دلار دارد و درنهایت، ارزش دلار را پایین آورد.
به گزارش وال‌استریت ژورنال دقایقی پیش بسته حمایتی دولت آمریکا به ارزش 2 تریلیون دلار توسط کنگره تصویب شد.

این بسته حمایتی برای ارائه وام به کسب و کارها، ارائه بیمه بیکاری، پرداخت مستقیم 1200 دلار به هر خانواده + 500 دلار به ازای هر کودک به بیشتر خانواده‌های آمریکایی را شامل می‌شود.

روز گذشته انتشار شایعات درمورد این بسته حمایتی، بازارهای آمریکا، اروپا، آسیا و اقیانوسیه را مثبت کرد. با تصویب این بسته حمایتی، انتظار داریم که تمام بازارها در روز معاملاتی پیش‌رو، با رشد خوبی همراه باشند.
به‌روز‌رسانی وضعیت بازار جهانی؛ 27 آوریل 2020


#نفت_خام

بازار آمریکا هم‌اکنون بازشده اما در معاملات بازارهای آسیایی و اروپایی قیمت نفت بازهم با کاهش همراه بود و دلیل اصلی، حل نشدن مسئله ذخایر، حتی باوجود کاهش یا قطع تولید در آمریکا است، که خیلی از تحلیلگران نیز بر این باور هستند که سرعت کاهش تولید خیلی کمتر از کاهش تقاضا و پر شدن مخازن هست.

اخبار نفت:

- #چین واردات نفت خام خود از عربستان را 1.6% کاهش و از روسیه، 31% افزایش داده است. در ماه مارس، واردات نفت خام چین 9.68 میلیون بشکه در روز بوده.

- نرخ نقدی LNG در آسیا برای اولین بار به زیر 2 دلار بر میلیون BTU رسید و احتمالاً این شرایط بد ادامه‌دار باشد. الآن قیمت LNG 1.95 دلار بر میلیون BTU هست.

- بنا بر گزارش CFTC، موقعیت خرید آتی و آپشن برای نفت افزایش داشته و مدیران صندوق‌ها، از 107.777 هزار موقعیت خرید، تقاضای خود را به 307.321 هزار موقعیت رسانده‌اند که نشانه‌ای از امید آن‌ها برای افزایش قیمت نفت هست.

- هفته منتهی به 24 جولای، تعداد دکل‌های حفاری فعال در آمریکا برای چاه‌های نفت 60 مورد کاهش داشته و به 378 عدد رسیده؛ کمترین میزان از جولای 2016.

- قیمت بنزین در ونزوئلا به دو دلار بر لیتر رسیده. بنزین در ونزوئلا کم یاب شده و همین باعث افزایش قیمت شده.
چارت بالا نشان‌دهنده میزان ظرفیت موجود برای ذخیره #نفت و مقداری است که تا آخر مارس پرشده؛ الآن آخر آوریل هستیم و در این یک ماه، یقیناً وضعیت رو به وخامت گذاشته است.
به‌روز‌رسانی وضعیت بازار جهانی؛ 27 آوریل 2020

#طلا

امروز بانک مرکزی ژاپن جلسه داشت و در این جلسه تصمیم به حمایت از اقتصاد گرفته است؛ این خبر ریسک را در بازار کم کرده و درنتیجه قیمت طلا کاهش یافت. البته وجود رکود در بازارها، اجازه سقوط آزاد به طلا نمی‌دهد.

اخبار طلا

- قیمت سهام شرکت‌های معدنی که طلا استخراج می‌کنند، همین‌طور صندوق‌های طلا در چند هفته اخیر رشد زیادی داشته است؛ قیمت نقدی طلا هم از اول سال حدود 10% رشد را به خود دیده. چارت بالا عملکرد دارایی‌های مختلف را در برابر طلا نشان می‌دهد؛ نفت 80% و مس 17% ریزش داشته‌اند؛ اول سال 2020 را برای این مقایسه صفر قرار داده‌اند.

- بنا بر گزارش #CFTC، موقعیت‌های خرید طلا و نقره کم شده؛ این نشان می‌دهد که مدیران صندوق‌ها Bullish بودن خود را نسبت به طلا کم کرده‌اند.
به‌روز‌رسانی وضعیت بازار جهانی؛ 27 آوریل 2020

#فلزات_صنعتی

تصمیم بانک مرکزی ژاپن برای حمایت از اقتصاد آن کشور، بر قیمت مس در لندن اثر مثبت گذاشت و اکنون مس بالاترین قیمت خود را در شش هفته اخیر پیداکرده است. خبرهای بازگشایی کسب‌وکار در کشورهای دیگر مثل انگلیس هم رویکرد بازار را به مس مثبت نموده.

اخبار #فلزات

- بنا بر گزارش #CFTC، موقعیت فروش مس کمتر شده، مثل‌اینکه اقبال به مس در حال برگشتن است.

- استان Yunnan چین یک صندوق راه‌اندازی کرده و 141 میلیون دلار سرمایه اختصاص داده؛ مقامات این استان تصمیم دارند برای حمایت از صنعت، 800 هزار تن فلزات خریداری و انبار کنند. عملکرد صندوق نیز بدین گونه است که به تولیدکننده‌های داخل استان فلز فروخته تا آن‌ها مجبور نشوند برای خرید از بانک وام گرفته و بهره بپردازند. صنعتگران نیز موظف‌اند فقط قیمت خرید را یک سال بعد به صندوق برگردانند. مس، روی، قلع، سرب، آلومینیوم، جرمانیم و ایندیوم ازجمله فلزاتی هست که قرار است این صندوق خریداری کرده و انبار کند.

- به گزارش ICSG (مرکز بین‌المللی مطالعات مس) بازار مس پالایشی در فوریه 2020، حدود 5 هزار تن اضافه عرضه داشته که رقم بسیار کمی هست؛ در دسامبر 2019، اضافه عرضه 54 هزار تن بوده. ژانویه 2019 اما بازار 77 هزار تن کمبود عرضه داشت.
شرکت Freeport McMoRan که بزرگ‌ترین تولیدکننده مس دنیا که سهامش را در بورس هم عرضه کرده، جمعه اعلام کرد هزینه‌های خود را در سال 2020 18% کاهش خواهد داد، که حدود 1.3 میلیارد دلار هست. این کاهش هزینه از محل تعدیل نیرو، تأخیر در پروژه‌های توسعه‌ای و کاهش تولید حدود 181.5 میلیون تن مس از معادن آمریکا این شرکت هستند. باید توجه داشته باشید که این مقدار کاهش هزینه بعد ازلحاظ کردن کم شدن 50% قیمت گازوئیل هست که قیمت تمام‌شده تولید شرکت را پایین می‌آورد. علاوه بر آن، این کاهش تولید می‌تواند از قیمت مس حمایت کند. تصویر بالا از کش کاست این شرکت هست برای تولید مس (پوند بر دلار) که از مدل مالی این شرکت استخراج‌شده و در 27 آوریل 2020 به‌روزرسانی شده.
به‌روز‌رسانی وضعیت بازار جهانی؛ 27 آوریل 2020

#ارز

ین ژاپن پس از تصمیم بانک مرکزی آن کشور برای ایجاد ثبات اقتصادی، با افزایش ارزش همراه بود؛ پوند انگلستآن‌هم برابر دلار و یورو رشد داشت که آن‌هم به دلیل احتمال برداشته شدن قرنطینه و بازگشت به کار مردم هست که البته هنوز خبر رسمی در این زمینه اعلام‌نشده. در آسیا و اقیانوسیه، دلار #نیوزیلند و #استرالیا به دلیل انتشار آمار مثبت اقتصادی از آخر هفته گذشته با افزایش ارزش همراه بوده‌اند.
هفته گذشته قیمت #نفت_خام WTI بهبود بیشتری داشت از 12 دلار به 19 دلار بر بشکه رسید. دو اتفاق هم‌زمان، باعث این افزایش قیمت بود، اول اینکه فعالین بازار، انتظار افزایش 10 میلیون بشکه‌ای ذخایر نفت خام آمریکا را داشتند (ولی 8 م. ب. اضافه شد و اکنون ذخایر نفت خام آمریکا 527 م. ب. هست) و دوم مصرف بیش از انتظار بنزین. تحلیلگران پیش‌بینی کرده بودند که 2.5 م. ب. بنزین به ذخایر اضافه بشود اما 3.6 م. ب. سطح ذخایر پایین آمد، که خود به دلیل بازگشت به کار مردم در برخی ایالات آمریکاست.

همچنین کاهش تولیدی که #اوپک+ بر روی آن توافق کرده بودند نیز از روز گذشته اعمال شد و کم‌کم اثراتش را در هفته‌های پیش رو مشاهده خواهیم کرد.

نکته مهم اینکه S&P تصمیم گرفته است برای تمام شاخص‌های خود، نرخ آتی قرارداد جولای را از این هفته در نظر بگیرد، چون احتمال داده است که قرارداد نفت خام تحویل ژوئن بازهم قیمتش منفی بشود.

چارت بالا سطح ذخایر نفت خام در آمریکا را نشان داده، که وخامت اوضاع ذخایر را می‌توان مشاهده کرد.