🇺🇸🏦🇬🇧Восстановление рынка труда и инфляционное давление в Великобритании достаточно сильны, Goldman Sachs Inc. ожидает, что Банк Англии (BOE) поднимет базовую ставку в Великобритании до 1% к концу 2023 года.

▪️ЦБ повысит свою базовую ставку с текущего рекордно низкого уровня в 0,1% на 15 базисных пунктов в мае 2022 года, а затем будет повышать ее на четверть пункта каждые два квартала, пишут в своем отчете экономисты Стеффан Болл и Никола Дачич.
▪️Согласно предыдущему прогнозу американского банка, первый шаг BOE должен был произойти в III квартале 2023 года. 2021[BBG]

❗️🇺🇸Число заявок на пособие по безработице в США выросло на прошлой неделе, что было вызвано скачком в Луизиане, так как ураган "Ида" продолжает сбивать темпы восстановления рынка труда:

▪️Первичные заявки на пособие по безработице: 332 тыс;
▪️Прогноз: 330 тыс;
▪️Пред.: 310 тыс.
▪️За неделю, закончившуюся 4 сентября, число заявок на государственные пособия снизилось до 2,7 млн., что является новым пандемическим минимумом.

▪️Рост числа заявок, вероятно, отражает волатильность еженедельных данных, поскольку рынок труда в целом восстанавливается. Тем не менее, в III квартале ожидается замедление экономического роста на фоне сокращения расходов на стимулирование экономики.
▪️Продолжающееся распространение дельта-варианта также может представлять угрозу. 2021[BBG]

🇺🇸Розничные продажи в США неожиданно выросли в августе, поскольку рост покупок по многим категориям с лихвой компенсировал слабый спрос на автомобили.

▪️Стоимость общих розничных покупок выросла на 0,7% в прошлом месяце после пересмотренного в сторону понижения снижения на 1,8% в июле.
▪️Без учета автомобилей, продажи выросли на 1,8% в августе, что стало самым большим ростом за последние пять месяцев.
▪️Фьючерсы на фондовые индексы США сократили потери, а облигации просели после выхода отчета. 2021[BBG]

❗️🇷🇺🏦Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что Россия приближается к пределу роста ипотеки.

"Надо быть очень внимательным к тому, чтобы ипотека росла в меру роста доходов населения, но не только, надо учитывать и уровень доходов", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос о том, стоит ли ждать нового рекорда по выдаче жилищных кредитов в 2021 году. 2021[BBG]

🇪🇺🏦💰"Криптовалюты не являются валютами", - говорит президент ЕЦБ Кристин Лагард. "Криптовалюты - это высокоспекулятивные активы, которые претендуют на славу валюты, но таковой не являются". 2021[BBG]

🏦Goldman Sachs Asset Management будет охотиться на "FAANG" будущего с помощью своего новейшего биржевого фонда.

▪️Активно управляемый фонд Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (тикер GTEK) запускается в четверг. В него входят технологические компании с рыночной капитализацией менее $100 миллиардов долларов из развитых и развивающихся стран.
▪️Согласно пресс-релизу, сам Goldman будет инвестировать вместе с клиентами.
▪️"Это будет шанс для другой компании подняться еще на 175 000% с момента IPO", - сказала Кох, соруководитель отдела фундаментальных акций GSAM. "Мы усердно работаем от имени наших клиентов, пытаясь выявить будущих технологических лидеров с высокими темпами роста и потенциалом для больших доходов". 2021[BBG]

❗️🇨🇳Китай официально подал заявку на присоединение с 16 сентября к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве. 2021[BBG]

На этой неделе стагфляция стала новым "пугалом", надвигающимся на глобальное восстановление.

Однако рынок облигаций не выглядит испуганным. 2021[BBG]

❗️🏦В 2020 году Всемирный банк обнаружил, что в отчете за 2018 год Китай должен был занять более низкое место.

▪️В исследовании говорится, что высокопоставленные чиновники в офисе тогдашнего президента Всемирного банка Кима оказывали прямое и косвенное давление на методологию доклада, чтобы повысить рейтинг Китая.
▪️Всемирный банк: Директор-распорядитель МВФ Георгиева сыграла ключевую роль в изменении рейтинга Китая.

▪️Директор-распорядитель МВФ Георгиева: "Я отвергаю выводы, сделанные в ходе расследования о нарушениях в данных, связанных с моей бывшей ролью в качестве генерального директора Всемирного банка". 2021[BBG]

Fitch Ratings: Восстановление мировой экономики идет быстрыми темпами, но достигло пределов скорости.

▪️Узкие места в предложении сдерживают темпы роста производства и создают инфляционное давление в ближайшей перспективе. В 2022 году это давление должно значительно ослабнуть.
▪️Fitch Ratings теперь прогнозирует рост мирового ВВП на 6,0% в 2021 году, по сравнению с 6,3% в июньском отчете.
▪️Пересмотрело прогноз ВВП США на 2021 год в сторону понижения до 6,2% с 6,8% в июне.
▪️Понизило прогноз ВВП Китая до 8,1% с 8,4%, так как замедление роста цен на недвижимость негативно сказывается на внутреннем спросе.
▪️Повысило прогноз роста еврозоны на 2021 год с 5,0% до 5,2%.
▪️Прогнозы по Польше, Турции, Мексике, России и Южной Африке также были повышены. 2021[BBG]

💰Генеральный директор Binance Чангпенг Чжао заявил, что криптовалютная биржа вносит изменения, чтобы облегчить работу с регуляторами, делает поворот к лицензированному финансовому учреждению с централизованной штаб-квартирой.

▪️В последнее время все больше традиционных финансовых организаций присматриваются к криптовалютам, особенно к Bitcoin. И скорее всего такая тенденция приведет к тому, что торговые платформы придут к полному соответствию с нормативными требованиями.
▪️Ведутся споры о том, следует ли считать криптовалюты "ценными бумагами" или платежными средствами. Но Чжао сказал, что Bitcoin может стать национальной валютой для небольших государств, указав на шаг Сальвадора.
▪️Внедрение цифровых валют центральных банков (CBDC) может в конечном итоге способствовать росту популярности криптовалют. 2021[BBG]

🇺🇸🏦По данным Guggenheim Investments, ФРС США может повременить с объявлением о сворачивании на фоне недельных экономических данных и разногласий между двумя политическими партиями по поводу повышения потолка госдолга.

▪️"Предстоящая драма" в Вашингтоне вокруг потолка госдолга может привести к потрясениям на рынке и возможным экономическим сбоям.
▪️"В итоге доходность облигаций может снизиться еще больше, поскольку терпеливая ФРС и растущие фискальные риски будут оценены по достоинству", - пишут экономисты. 2021[BBG]

🇺🇸💰По мере подготовки рекомендаций по ужесточению надзора за криптовалютами, представители Минфина США определили, какие риски, по их мнению, наиболее актуальны для Tether и других стейблкоинов.

▪️По словам источников, чиновники, разрабатывающие положения, которые будут опубликованы в ближайшие недели, в первую очередь озабочены тем, чтобы инвесторы могли надежно перемещать деньги в токены и из них.
▪️Они также обеспокоены тем, что широкомасштабная распродажа криптоактивов может поставить под угрозу финансовую стабильность, а также тем, что некоторые стейблкоины могут расти опасно быстро.
▪️Рекомендации Казначейства могут повлиять на будущие правила и привести к более строгому надзору. 2021[BBG]

🇷🇺🏦Председатель Банка России Эльвира Набиуллина:

▪️Банк России повышает ключевую ставку, так как видит риск значительного и продолжительного отклонения инфляции от цели, при этом ждет ее возвращения к 4% во второй половине следующего года.
▪️Годовая инфляция в России в сентябре будет около 7%, ЦБ надеется, что это будут пиковые значения.
▪️Глава ЦБ считает недостаточным уровень вакцинации от коронавируса в стране, "а чем выше этот уровень, тем более позитивно это для экономического роста".
▪️Роль доллара как на российском, так и на глобальном рынке пока остается большой, но интерес к американской валюте будет постепенно снижаться в пользу других валют. 2021[BBG]

🇺🇸Сегодня очередной "triple witching", и S&P 500 пережил очередное падение в середине месяца перед пятничным истечением срока действия опционов.

▪️Квартальная экспирация обычно совпадает с ребалансировкой таких бенчмарков, как S&P 500, вызывая однодневные объемы, которые являются одними из самых высоких в году.
▪️В Goldman Sachs Group Inc. подсчитали, что в пятницу истекает срок опционов на акции на сумму около $3,4 трлн, включая опционы на отдельные акции на сумму $720 млрд.
▪️Напряженная неделя, вероятно, станет еще напряженнее, так как события, как правило, подстегивают объем торгов. 2021[BBG]

🇨🇺💰На Кубе вступила в силу резолюция 215 от 2021 года ЦБ Кубы, которая регулирует использование определенных виртуальных активов или криптовалют в коммерческих операциях.

▪️Пocкoльку кpиптoвaлютa oфициaльнo пpизнaнa ЦБ, тeпepь Bitcoin и дpугиe кpиптoвaлюты мoгут иcпoльзoвaтьcя нa тeppитopии cтpaны для кoммepчecкиx тpaнзaкций и инвecтиций.
▪️Резолюция также предусматривает лицензирование поставщиков услуг виртуальных активов для осуществления финансовых операций на Кубе.
▪️С этой целью резолюция определяет в качестве виртуального актива цифровое представление стоимости, которое может торговаться или передаваться в цифровом виде и использоваться для платежей или инвестиций. 2021[BBG]

🇸🇬Сингапур собирается создать фонд объемом 1,5 млрд. сингапурских долларов ($1,1 млрд.) при поддержке государственной инвестиционной компании Temasek Holdings Pte. для укрепления своего фондового рынка, который испытывает трудности в связи со слабыми листингами и медленной торговлей.

▪️Фонд будет инвестировать в быстрорастущие компании и IPO.
▪️План призван повысить привлекательность города-государства как места привлечения капитала для местных и региональных компаний. 2021[BBG]

🇨🇳Илон Маск похвалил китайских автопроизводителей как "самых конкурентоспособных в мире", на виртуальной конференции World New Energy Vehicle Congress, где глава Tesla Inc. также затронул вопросы безопасности данных и "огромный потенциал" страны как рынка для электромобилей.

▪️По словам Маска, компания готова работать с властями всех стран над обеспечением защиты данных, получаемых при помощи транспортных средств с функцией подключения к глобальной сети.

Китай является крупнейшим в мире рынком электромобилей и имеет решающее значение для компании Tesla, особенно после нескольких месяцев скандалов, которые подорвали ее репутацию в стране. 2021[BBG]

🇬🇧Падение розничных продаж в Великобритании 4 месяц подряд - худший отрезок для магазинов с 1996 года.

▪️Объем продаж товаров в магазинах и онлайн упал на 0,9% по сравнению с июлем, когда продажи снизились на 2,8%. Экономисты ожидали роста на 0,5%. Продажи без учета автомобильного топлива упали на 1,2%, и ONS пересмотрело небольшой рост, зарегистрированный в июне.
▪️Эти цифры усиливают опасения, о том, что темпы восстановления экономики Великобритании замедляются. 2021[BBG]

🇷🇺🏦Председатель Банка России Эльвира Набиуллина:

▪️Банки РФ по итогам года получат рекордную прибыль благодаря продолжающемуся росту бизнеса и низким расходам на резервы.
▪️Экономика РФ после высоких темпов восстановительного роста 2021 года перейдет к более плавному развитию.
▪️ЦБ РФ считает возможным одно или несколько повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях.
▪️ЦБ РФ вернет ключевую ставку к нейтральному уровню не раньше, чем будет уверен в устойчивом замедлении инфляции.
▪️ЦБ РФ сможет смягчить ДКП при снижении инфляционных ожиданий и росте интереса к сбережениям, для чего нужны привлекательные ставки по вкладам.
▪️ЦБ РФ по-прежнему обеспокоен быстрым ростом потребкредитования с точки зрения социальной и финансовой стабильности.
▪️ЦБ готов к пересмотру подхода регулирования банков на более риск-чувствительный для обеспечения нужных структурных изменений в экономике. Банки РФ должны более активно вовлекаться в проекты, способствующие росту экономики, производительности и человеческого капитала. 2021[BBG]