----------20251201----------

최근 Hashed의 Simon 대표님이 개발 중인 "Ethereum의 적정 밸류에이션"에 대해 코멘트를 달 수 있는 기능이 추가되었습니다.

https://ethval.com/

저는 이전에도 이야기했지만 밸류에이션 지표에 대해서는 베어리시한 편입니다. 특히나 AI/로보틱스/양컴/블록체인과 같이 기대치가 높게 잡혀있는 산업의 경우에는 특히요.

그럼에도 이런 시도는 항상 의미가 있는데, 이런 논의가 활성화되면 어느 순간에는 "대중들이 믿음"을 가지기 때문이죠. (현재의 BTC/ETH 같은 느낌으로)

그래서 댓글칸이 생겼길래 긍정적인 평가보다는 제가 평소 생각에 맞게 몇 개 달고 왔습니다. 기본적으로 제가 보는 것은 "가중치 설정과 기간 설정과 그 가설이 얼만큼 make sense한가"입니다. 여튼 5점 만점에 max3점으로 리뷰 남기고 왔는데, 그만큼 사내 분위기는 매우 수평적이랍니다 ;)

근데 저걸 fix 값으로 두는 것보다 사람마다 커스텀해서 볼 수 있으면 좋지 않을까 싶기도 하네요

이런 밸류에이션 관심있는 분들은 댓글로 여러 의견 남겨보시면 좋을 것 같아요. 초기 단계라 의견 반영 및 기능 추가가 빠른 시일내로 되지 않을까 싶네요.

🟢 텔레그램 창업자, TON 프라이버시 기반 AI 추론 'COCOON' 공개

-텔레그램 창업자 파벨 두로프는 공식 채널을 통해 'COCOON' 공개

-TON 기반의 프라이버시 중심 AI 추론 모델

-사용자는 GPU 리소스를 통해 기여할 수 있으며 보상으로 TON을 얻는 구조

-최소요구사항: H100 이상

https://cocoon.org/

한국 복귀완 연말에 진짜 열심히 돌아다녔다.. 방구석으로 돌아가즈아ㅏㅏ

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GMGM

☀️ (2025.12.02) 암호화폐 주요 뉴스 정리 및 코멘트

오늘도 좋은 하루되세요!

1️⃣ Kalshi 자신들의 예측 시장을 솔라나를 통해 토큰화

📌 (요약)
- Kalshi는 솔라나와 컨택 중
- 자신들의 예측 시장을 토큰화할 계획
- 이는 폴리마켓과 온체인 마켓에서 전면 싸우겠다는 의지

✏️ (개인적인 코멘트)
- 오프체인이던 Kalshi도 드디어 온체인으로..?
- 요건 글로 한번 다루긴했었는데
- 온체인으로 올라오면 좀 더 객관적인 비교가 가능한 상태가 되겠네요
- 근데 할꺼면 온체인으로 하는게 맞긴 해~

원문 링크 (https://www.theblock.co/post/380983/kalshi-tokenizes-thousands-of-its-prediction-markets-using-solana)


2️⃣ 가장 큰 솔라나 DAT 회사 40% 하락 이후 Parafi C레벨 고용

📌(요약)
- 솔라나 홀딩의 가치는 50% 하락한 상태
- 솔라나 가장 큰 DAT Forward Industries는 Parafi C 레벨 Ryan 고용

✏️ (개인적인 코멘트)
- DAT 기업들은 거품 다 빠지고 있네요
- 이것 역시 전에 글로 다뤘는데
- mNAV가 1이하인 시점부터는 이제는 플라위힐이 다 고장난 상태
- 스트레티지 이야기도 조금씩 나오던데...
- 개인적으로 DAT이 mNAV 1이하인게 사실 당연해야되는건데 이제야 온게 아닐까

원문 링크 (https://www.theblock.co/post/380949/largest-solana-treasury-parafi-capital-exec)


3️⃣ 암호화 거래량 1.6t$로 11월에 하락, 6월 이후 최저치

📌 (요약)
- 암호화 거래소 현물 거래량 1.59t$로 11월에 하락
- 이는 6월 이후 최저치
- 바이낸스가 1위, 바이빗이 2위, 그리고 게아오와 코베가 3위
- DEX 거래량도 568b$ (10월) 에서 397b$ (11월)로 하락

✏️ (개인적인 코멘트)
- 암호화폐 신규토큰은 많이 나오지만
- 거래량은 빠지니 유동성이 없이 떨어지는 ㅠㅠㅠ
- 개인적으로는 연말 정산 시즌 전에는 한번 반등 시즌을 줬으면 좋겠는데 과연...
- 역사적으로는 1월은 반반치킨, 2월은 장이 좋았떤 적이 많음

원문 링크 (https://www.theblock.co/post/380831/crypto-exchange-volume-drops-november)


4️⃣ 마이크로스트레티지 130btc 추매, 1.44b$ 배당금 준비금 설립

📌 (요약)
- 스트레티지는 130BTC 추가 구매
- 현재 650,000 BTC, 평단 74k$ 유지 중
- 추가로 1.44b$ 상당의 배당금 준비금 설립
- 약 12개월 이상의 배당금을 줄 수 있는 자산을 준비하는것이 목표
- 현재 마이크로스트레티지의 주식 역시 mNAV가 0.9인 상태

✏️ (개인적인 코멘트)
- 스트레티지도 점점 프리미엄 빠지고
- 자금 추가 모집에 어려움을 겪고 있네요
- mNAV 1이하로 빠지면 자금 추가 모집해서 코인 사기가 참 힘들단말이지
- 계속해서 꾸준히 사주면 시장에 도움이 될텐데..
- mNAV 1이하로 빠진다고 팔고 바이백하는것만 하지마라

원문 링크 (https://www.theblock.co/post/380113/michael-saylor-strategy-bitcoin)

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