Baro
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스토리텔링 3등으로 밀리기 직전..

Predict.fun 프레딕펀하면서 느낀건 이제 봇 써도된다는소리지? 제재가없구나~ 확인!!
마켓마켓 𝕏 프레딕펀 Predict.fun : 그냥 GOAT 메시, 월드컵 기록을 싹 다시 쓰는 중!

* 메시가 갈아치운 기록들
- 역대 월드컵 최다 득점자(통산 21골): 2위 클로제(16골)와의 격차를 다섯 골까지 벌렸습니다. 대회별로 2006년 1골, 2014년 4골, 2018년 1골, 2022년 7골, 그리고 이번 대회 8골.
- 역대 최다 도움(통산 9도움): 이집트전 로메로 만회골을 도우며 마라도나(8개)를 넘었습니다. 공식 집계가 시작된 1966년 이후 최다입니다.
- 역대 최초 월드컵 9경기 연속 득점: 2022년 호주전부터 이번 이집트전까지. 7경기 연속을 넘긴 선수 자체가 메시가 처음이라, 본인만 늘릴 수 있는 기록입니다.
- 녹아웃 6경기 연속 득점, 사상 최초: 종전 기록은 5경기였습니다.
- 각종 최고령 기록들: 알제리전 최고령 해트트릭에 이어, 이집트전에선 한 경기 골+도움 최고령 기록(39세 13일)을 썼습니다. 종전 기록은 1958년 리드홀름(Nils Liedholm)의 35세였습니다.
- 역대 최다 찬스 창출, 박스 바깥 역대 최다골: 득점 기록만이 아니라 만들어낸 기회, 중거리 화력까지 통산 1위입니다.
반도체 관련 자료 정리 맛보기
참고로 블로글로 올리고 브리핑식으로 음성도 같이... ><
연준에서 노래가 나온다구요?
편두통에 좋은 운동 추천받음
Forwarded from Crypto Deo_View
It’s been a while.

I’ll analyze the charts you want.


Whether it’s cryptocurrency or stocks
Crypto Deo_View
It’s been a while. I’ll analyze the charts you want. Whether it’s cryptocurrency or stocks
차트 주식이고 뭐 안가리고 한다니 필요하면 댓글 남겨주시고...
남들 코인이니 grtv니 얘기할때 전 반도체 얘기하겠스빈다
일단 전력망은 여전히 존나 부족합니다

인프라 구축하는데 뚝딱되는것도 아니고 많은 보고서에서는 위와 같이 전력 인프라 관련 주목을 하고 있는상황

> 현재 상황에서는 AI 전력 수요를 감당 불가능
> 그래서 투자규모는 200% 이상 증가했는데 정체되어 병목현상이 벌어지고 있는 상항
> 하이퍼스케일러들이 돈을 존나 많이 베팅하고 있는데 속도가 개느리다는소리임

>그렇기 때문에 고효율 고성능은 여전이 유효함, 한국 외 나라들이 일하는 꼬라지보면 1~3년 정도 내 정점이라는것도 더 늘어날수도 있지않을까?
하지만 원가 자체가 올라가면서...

원가 자체가 올라가면서 모바일 부분 분기 영업적자를 기록하면서 우려가 나오고 있고 삼전의 목표가 하향 레폿도 나오고 있음

>근데 결국 이는 단기적인 리스크일 뿐 중장기적으로는 AI 수요로 상쇄할 수 있다는 의견들이 있음
아니 그리고 일단 삼전닉스는 오히려 이러한 병목현상은 반길일임

병목현상으로 내가 뒤처질까 LTA 해버리는 경우가 존나 많고 이게 FY27~29년 비트 출하량의 35%라서 모바일 부분 적자가 나오더라도 커버링가능한 수준이라 생각을하고
(실제 반도체 뒤질때 모바일이 멱살잡아 살린적도 있으니 지금은 반대가 더 심해지지않을까?)

출하량의 LTA 비중은 계속해서 올라가지않을까?
(중국 CXMT 얘기도 많은데 비트 점유율 10% 수준이고 선단 공정 격차도 존나 큰 상황이기 때문에 이거 때문에 하락한다는건 그냥 숏신병자 아닐가?)


그리고 일단 수요가 계속 뒷받침해주고 있음

B200 단기 임대 시장의 임대 요율: $5.30/hour → $5.77/hour 상승했고 클라우드 공급사 가용률: 0%로 완전 sold-out 상태임
이처럼 결국 삼전닉스는 더 갈 근거들이 충분히 있지만

결국 단기 수급 불균형으로 인해 조정은 있을 수 있다는 얘기
> 추가로 삼전닉스의 경우 수급이 꼬여있는 상황에서 + 웩더독으로 레버리지가 개많아서 코인화된거임
> 채권시장도 썩창인데 트럼프 노이즈로 지정학적 리스크가 여전히 잔존해 있는것도 문제임
이 외 월가 하우스별 핵심 뷰 및 포트폴리오 제시 정리
디테일한 내용은 블로그에서 다루도록 하겠습니다 많관부~