🟢 Surf, NFT 출시 전 지갑연결 필수

Surf가 공식 NFT 출시를 예고한 가운데 NFT 수령을 위해서는 반드시 사전에 지갑연결을 해두라고 하네요.

설정 > 지갑연결에서 사용 중이신 지갑 연결하시면 된다고 합니다.

가치투자의 시대가 도래했다. 26년 3월 출처

크립토 시장이 성숙해질수록, 좋은 자산을 보유하는 기간도 점점 길어지고 있다.

지난 수년간, 어쩌면 10년이 넘는 시간 동안 크립토 참여자들은 “사서 오래 들고 있는 건 결국 호구짓”이라고 학습해왔다.

그럴 수밖에 없었던 이유도 있다.

대부분의 프로젝트는 실질적인 비즈니스가 없었거나, PMF를 찾는 데 어려움을 겪었거나, 경쟁자가 쉽게 따라올 수 있을 만큼 해자가 거의 없었기 때문이다.

나를 포함해 살아남은 사람들은 자연스럽게 이렇게 배웠다.

적당할 때 팔고, 디스코드를 삭제하고, 다음 프로젝트로 넘어간 뒤 다시는 뒤돌아보지 않는 것.

하지만 이제 그 시대는 끝났다고 생각한다.

지금은 실제 PMF가 있고, 경쟁 우위와 해자를 갖춘, 정말로 장기 보유할 만한 좋은 프로토콜들이 존재한다.

그리고 우리의 엣지는 바로 좋은 자산과 쓰레기를 구분할 수 있는 능력에 있다.

내가 보기에 가장 좋은 기회는 시장이 제대로 이해하지 못해서 저평가된 자산을 오래 들고 가는 데 있다.

정신없이 종목을 갈아타던 ‘schizo rotator’의 시대는 끝났다.

이제는 가치투자자의 시대다.

과거 Jumper는 직접적인 수익이 없었고
Jumper는 LiFi의 프로덕트로 LiFi 수익에 의존했던걸로 기억함

하지만 최근에 LiFI 와 분사하면서 $ JUMP 에 LiFi 의 매출이 밸류캡쳐가 안될것처럼 말했음
그래서 찾아보니 Jumper Docs에 최근 자체 수수료가 생겼음
link : https://docs.jumper.xyz/jumper-fees
(9월부터 생겼을 것으로 추측됨)

결국 $ JUMP 에는 Jumper 브릿지/Dex 뿐아니라 perp ,RWA , Earn 등으로부터 추가로수익이 생기고 그 수익이 $ JUMP로 밸류캡쳐가 될거같음
실제로 Jumper에 생긴 수수료 체계를 보면

Dex : stable(0 bp) , Major(2 bp), other(5 bp)
bridge : stable(1 bp) , Major(2 bp), other(5 bp)
RWA : 모두 5bp

그래서 Jumper가 실제로 벌어들이고 있는 수익을 Defillama에서 나오는 dex/bridge 볼륨으로 평균bp로 수수료를 계산을 해보면
(가중평균 dex 1.45bp / bridge 1.95bp)

6월 : bridge : $677M / Dex :$216M / fee : 약 $163k
7월 : bridge :$734M / Dex : $215M / fee : 약 $174k
8월 : bridge : $753M / Dex : $149M / fee : 약 $169k
9월 :bridge : $978M / Dex : $205M / fee 약 $220k

연환산시 dex/bridge 만으로 $2M 중반대의 ARR를 가지게되며
여기서 perp , RWA , Earn 으로부터 얻는 수익을 합치면되나 사실상 미미할것으로 예상됨 ($3M 정도의 ARR 예상됨)

그렇다면 MC와 FDV 에 ARR를 비교하면 멀티플이 나오는데
(현재 토크노믹스에 커뮤니티와 트레저리 부분이 tge시 언락이 명시되어있지않아 평균값을 넣었음 - 그래서 tge시 MC가 약 $9~10M 정도로 예측됨)

TGE시 MC 기준 : 약 3.6배
TGE시 FDV 기준 : 약 30배

정도의 멀티플이 형성됨 물론 모든 revenue가 밸류캡쳐될거란 보장은 없지만 단순 ARR 적용시 이러함

그렇다면 Jumper가 현재 포지셔닝중인 슈퍼앱 , 브릿지, 어그리게이터에서 경쟁 프로젝트들의 ARR과 MC/FDV 멀티플을 비교해보자면
(사업의 성장기대성이 포함되어있고 밸류캡쳐가 존재하는)

Pancake / MC : 9.3배 / FDV : 9.7배 / ARR : $88.8M
Raydium / MC : 6배 / FDV : 12.4배 / ARR : $91.9M
Jupiter / MC : 14.5배 / FDV : 30배 / ARR : $75.8M
debridge / MC : 17배 / FDV : 28.6배 / ARR : $6.5M
Uniswap / MC : 32배 / FDV : 46배 / ARR : $172M
AERO / MC : 9배 / FDV 17.8배 / ARR : $96.6M

이렇게보면 Jumper의 Legion 세일 밸류인 FDV $75M로 보면 비싸고 MC로 보면 싸보이긴함
(세일유저는 50% 언락으로 MC : 7.2배 / FDV : 60배 임)

그래서 TGE 초기에는 충분히 크라임 가능하지않을까 싶기도 해서 생매수도 대기중입니다

> 추가로 AERO , CAKE , RAY 등등 재평가가 오지않을까 싶네요
저평가 되어있는애들 더 찾아보는중

https://x.com/JumperKid_0/status/2106879577549336847?s=20

각 직군별 AI로 업무 대체후 반응

[게임]
- 진짜 주니어들 많이 짤렸다
- 아트 디자이너도 많이 짤렸다
- 살려줘

[일반 SI/유지보수 코딩]
- 보안때문에 내부망에서 해야하는 것 아니면 다 잘렸다
- 10년차도 나가라고 한다
- 살려줘

[공장-한국]
- AI를 적용해본 적이 없다
- 애초에 지금도 사람이 직접 공장 돌린다
- 컴퓨터를 애초에 안쓴다
- 같은 라인 젊은 직원이 챗 지피티로 점심 메뉴 추천해주는데 생각보다 쓸만했다
- 사장이 ai한다고 업체 데려와놓고 6개월 정도 사부작하다가 포기했다(1억원이나 든다고 비싸다고 한다. 근데 지가 타는 외제차가 2억이 넘는다)

[도면/건설]
- AI를 쓰면 된다고해서 써봤는데 하나도 안된다
- 건물을 3d로 렌더링 했는데, 미친 AI가 3층과 4층 가운데에 통로를 만들었다
- 중심 기둥을 한두개씩 빼먹었다. 미친 AI가 '실수네요' 라고 한다. (중심 기둥이 빠지면 건물은 걍 무너짐)
- 치수를 하나 둘 씩 실수한다. 근데 실수하면 우리쪽은 사람이 죽는다.
- 의외로 도면을 3d로 렌더링하는 공식 mcp나 모듈이 없다.
- ai로 건설이나 도면 된다는 사람들은 대체 몇번 지구에서 온건지 궁금하다

[제약]
- 코파일럿으로 많이 사용하고 있다.
- 근데 이놈의 ai는 너무 비싸다
- 문서를 그래서 각 부서마다 하루에 몇개씩만 올려서 쓴다. 그래도 비싸다
- 대신 양식이나 문서 검토하는건 정말 미치도록 잘한다
- 근데 너무 비싸다. 회사에서는 최대한 적게 쓰라고한다.
- 내부망에 설치하는 회사도 봤는데 아직 좀 초기 단계인 것 같다

[기초 과학]
- 우리는 정말 많이 쓴다
- ai로 문서 정리도 잘 된다. 선행 연구 조사도 잘한다
- 실험 설계도 잘한다
- 근데 우리는 원래 사람이 너무 없다. 대체는 안 될것 같은데 사람이 너무 없다.
- 할 연구랑 일은 많은데 사람이 너무 없다. 살려줘

[의료]
- ai를 쓰긴 쓰는데, 좀 엉성하다. 자꾸 죽고 했던 말만 반복한다
- 병원장이 ai ai하는데 본인은 챗지피티 무료 버젼 쓴다고 한다
- 병원마다 쓰는 ai 서비스가 달라서 뭐가 좋은지 모르겠다
- 챗봇이랑 대화해야 접수가 되는 병원도 있다. 어르신들은 죽으려고 한다
- (의사) 환자들이 챗지피티랑 말하고 나한테 온다. 그래서 대충 증상을 잘 말한다. 솔직히 편하다.
- (의사) 근데 챗지피티랑 내 진단이 다르다고 나한테 따진다. 어쩌라는건지 모르겠다. 챗지피티가 약 처방 안해줄텐데

[심리/상담]
- ai고 뭐고 사람이 걍 없다. 돈도 적다
- 살려줘
- ai가 심리 프로그램 설계하는데는 쓸만하다
- 대체는 안될것 같다. 애초에 사람이 없는데 수요가 미쳤다 요새
- 나도 곧 다른 직군으로 옮길거다(급여가 너무 적다)

[법률/변호사]
- 상담자들이 자꾸 챗지피티는 이랬다고 한다
- ai가 나보다 가끔 법률을 잘 이해한다
- 일단 5년안에 대체는 안 될것같다. 얘 환각이 아직도 미쳤다
- 근데 앞으로 졸업할 로스쿨 친구들은 좀 미래가 어두울 것 같다

[세무사]
- 원래도 인맥이었고, 이제도 인맥이다
- ai가 대체하는건 주니어다
- ai가 세금 아끼는 법을 알려주겠나? 시니어들은 대체 안 될것 같다
- ai도 모르는 방식으로 절세 방법을 찾으면 살아남을 듯 싶다

[철학]
- 우리가 이제 컴공보다 인기가 많다
- 대체는 안 될 것 같다. 살았다

[주식/증권]
- 원래도 우리는 퀀트로 이것저것 다했다
- 챗지피티로 수익 낸다는 사람들은 머리가 아프지 않은지 궁금하다
- 우리 증권 앱 ai는 쓰레기다. 대체 언제쯤 좋아지는지 모르겠다
- 챗지피티로 수익률 -30% 기사를 보니, 대체는 안 될 것 같다. 그리고 ai 덕분에 주식 수요가 많아졌다

Axis Robotics에서 한국 커뮤니티를 위해서 작은 선물을 준비했다고 하네요.

참여 방법 (~10월7일까지)

• 커뮤니티 참가
• 구글폼 작성
• EVM 지갑 주소 제출

지갑주소 정확히 입력해야하고, 중복 제출 및 비정상적인 참여는 대상에서 제외될 수 있다고 하네요. 좋은거 줄거 같은데 보신 분들은 꼭 참여해보시죵

다들 기한내에 잊지 말고 참여하세요

머야 하리 싱가폴 행사 사진 같은데 바둑돌 S3로 셋팅되어있네

시즌3 에어드랍 주나?

https://x.com/TheNestintern/status/2107058676267937910

배스킨라빈스 가격 인상
樂soccer

https://cafe.daum.net/rocksoccer/ADs1/1567629?svc=topRank

https://t.me/honey_box_main/2500

이사람을 한 6년째 지켜보는데 나스닥 꽤 잘침
덕분에 마이크론 1100%먹고 던짐

채널 드가서 포폴 물어보면 잘 알려주는데 개꿀팁 하나

진심펀치 날리는건 가급적 피하는게 좋음
아주아주 높은 확률로 재미보기 어려움

“걍 남는돈으로 샀다~”
“복권산다 생각하고 샀다”
“버리는 돈이라 생각하고 샀다”
"없어도 되는 돈으로만 사라" 하면서 알려주는 픽 있는데 그걸 사야함.

그게 마이크론과 앱셀레라였음