Forwarded from 돈포하 I Dont focus on hype
비트코인 초기 투자자 및 VC로 알려진 Ribbit Capital,
요즘 AI Bitcoin으로 핫한 $PRL Founder 글 리트윗함.
흐름인가?
요즘 AI Bitcoin으로 핫한 $PRL Founder 글 리트윗함.
흐름인가?
그냥 꼬맹
Base DEX KING : Aero 최근 기관화, 토큰화, 전통금융에 관심이 많아지면서 자연스럽게 혜자 받을 수 있는곳에 관심을 가지게되었습니다 DeFi, perpDEX, DEX 등 여러 선택지가 있지만 Base체인 Dex Aerodrome에 대해서 자세하게 공부하고 글을 한번 작성해봤네요 (수정한다고 재업헀네요ㅎ) https://x.com/JumperKid_0/status/2075901545678528760?s=20
저는 아티클을 작성하고 롱 포지션을 구축해갔습니다
크립토 인프라에서 토큰화는 필연적입니다
이것을 이해해야됩니다
토큰화라는 범위가 우리가 생각하는 그 이상일겁니다
Aero가 토큰화 인프라에서 어떤 위치를 선점하고 있는지를 알아야됩니다
Aero는 크립토에서 토큰화로 인한 수요가 반드시 지나가는 위치를 선점하고있습니다
그들은 브로커입니다
토큰화 인프라가 더 커질수록 Aero는 성장합니다
https://x.com/JumperKid_0/status/2103409787241419165?s=20
크립토 인프라에서 토큰화는 필연적입니다
이것을 이해해야됩니다
토큰화라는 범위가 우리가 생각하는 그 이상일겁니다
Aero가 토큰화 인프라에서 어떤 위치를 선점하고 있는지를 알아야됩니다
Aero는 크립토에서 토큰화로 인한 수요가 반드시 지나가는 위치를 선점하고있습니다
그들은 브로커입니다
토큰화 인프라가 더 커질수록 Aero는 성장합니다
https://x.com/JumperKid_0/status/2103409787241419165?s=20
Forwarded from Shoal Research Hub
Aero Set to Launch on October 21
> Robinhood Chain & Arbitrum join the launch list.
> They join Base, Ethereum, Arc, OP Mainnet & Ink.
Source: https://aero.xyz/articles/aero-launch-update-all-systems-go/
> Robinhood Chain & Arbitrum join the launch list.
> They join Base, Ethereum, Arc, OP Mainnet & Ink.
Source: https://aero.xyz/articles/aero-launch-update-all-systems-go/
그냥 꼬맹
Pearl is good 덱스불장은 언제든 기회가 돌고도는거같아요 한번 큰 주목을 받았던 코인은 되돌림 후 오래걸리더라도 다시가는 경우가 많더라구요 저는 밈은 잘 못하지만 사고 머리깨는거랑 꾸준한팔로업은 잘해요 뭐든 벌면된거죠 본인만의 플레이를 만드시고 본인만의 thesis를 작성해보세요 그만큼깊게 다이빙해보세요 너확신좀 가져라
Pearl Research
pearl는 라이터 perp 상장헀네요
https://app.lighter.xyz/trade/PRL
최근 entropy에서 $PRL 티커를 산걸보고 글을 하나 써뒀네요
Ribbit 쪽의 헷징요소가 아닌가싶긴하네요
https://x.com/JumperKid_0/status/2104176129904976296?s=20
pearl는 라이터 perp 상장헀네요
https://app.lighter.xyz/trade/PRL
최근 entropy에서 $PRL 티커를 산걸보고 글을 하나 써뒀네요
Ribbit 쪽의 헷징요소가 아닌가싶긴하네요
https://x.com/JumperKid_0/status/2104176129904976296?s=20
그냥 꼬맹
Base 체인이라는 이유로 $DOT는 $6~7M에머물고 있음 $ORBIO는 $42M 까지 갔다왔는데 Dot는 하루에 평균 1.8억개의 토큰을 처리하고 어제는 10억 토큰을 처리했을정도로 수요가 있는 프라이버시 추론 플랫폼임 솔직히 지금 너무 억까 당하고 있다 생각중 https://x.com/JumperKid_0/status/2097744949265711596?s=20
9월 29일 금일 Base batches 04 발표날인데
Dot가 지원을 했습니다
https://x.com/usedotai/status/2090449833652027794
유출인지 기대반영인지 ATH 도달했네요
https://x.com/JumperKid_0/status/2104850482955157870?s=20
저는 Base체인에 AI 유틸리티 붐이 올거라 믿습니다
Dot가 지원을 했습니다
https://x.com/usedotai/status/2090449833652027794
유출인지 기대반영인지 ATH 도달했네요
https://x.com/JumperKid_0/status/2104850482955157870?s=20
저는 Base체인에 AI 유틸리티 붐이 올거라 믿습니다
아직도 revenue/buyback/burn 메타 안탄 토큰은 안사는걸 추천
감뒤지게없는거
애초에 전제조건은 수요가 있어야된다는 점이고
지속가능한 내러티브여야된다는점은 덤임
그리고 한가지 더 보면 좋은점이 $PHA 에서 나왔듯이
지속가능한 내러티브와 재무재표가 좋은데 바이백 스위치를 안킨경우임
트위터 grok을 통해서 그 프로젝트의 파운더나 커뮤니티에서 밸류캡쳐 관련 언급이 나왔는지 확인하고 나왔다면
그 프로젝트의 재무재표와 지표 성장률을 보는거임 그리고 현재 밸류에 비교해서 계산해달라고하면 어느정도의 멀티플이 형성되어있는지 모두 계산해주니깐
개인적으로 보통 크립토에서 P/S FDV기준 6~7배 이하면 사볼만하다고 생각함
감뒤지게없는거
애초에 전제조건은 수요가 있어야된다는 점이고
지속가능한 내러티브여야된다는점은 덤임
그리고 한가지 더 보면 좋은점이 $PHA 에서 나왔듯이
지속가능한 내러티브와 재무재표가 좋은데 바이백 스위치를 안킨경우임
트위터 grok을 통해서 그 프로젝트의 파운더나 커뮤니티에서 밸류캡쳐 관련 언급이 나왔는지 확인하고 나왔다면
그 프로젝트의 재무재표와 지표 성장률을 보는거임 그리고 현재 밸류에 비교해서 계산해달라고하면 어느정도의 멀티플이 형성되어있는지 모두 계산해주니깐
개인적으로 보통 크립토에서 P/S FDV기준 6~7배 이하면 사볼만하다고 생각함
그냥 꼬맹
GEODNET 업비트 상장때도 하나도 안팔았는데요 GEODNET은 6월 30일 인센티브 반감기 이후 완벽하게 buyback/burn이 emission을 crossover 중이고 지표는 꾸준히 우상향중입니다 꾸준히 파트너쉽도 추가로 맺어주면서 실수요를 증명하고있습니다 펀더멘탈로 저는 계속 홀딩할려고합니다 PMF 적합성 + 피지컬 AI 트렌드 + 훌륭한 buyback/burn 모델 + 증명된 수요 + 조용함 $GEOD
GEODNET
26년 Q3도 안정적인 매출 우상향으로 마무리했고
6월 인센티브 반감기 이후 Emission이 상쇄되는 밸류캡쳐도 지속적으로 진행중
Klye이 멀티코인떄부터 많이 좋아하긴하던데
저는 machine.fun 런칭이나 axis tge 등 피지컬 ai 쪽 관심이 쏠리면 GEOD가 수혜를 좀 받을거라 생각중
(codec도 피지컬 ai에서 저시총 국밥픽인듯 machine.fun 출시연기 영향인지 지금좀 떨어짐 )
geodnet 설명글: https://t.me/Dove262/2429
26년 Q3도 안정적인 매출 우상향으로 마무리했고
6월 인센티브 반감기 이후 Emission이 상쇄되는 밸류캡쳐도 지속적으로 진행중
Klye이 멀티코인떄부터 많이 좋아하긴하던데
저는 machine.fun 런칭이나 axis tge 등 피지컬 ai 쪽 관심이 쏠리면 GEOD가 수혜를 좀 받을거라 생각중
(codec도 피지컬 ai에서 저시총 국밥픽인듯 machine.fun 출시연기 영향인지 지금좀 떨어짐 )
geodnet 설명글: https://t.me/Dove262/2429
그냥 꼬맹
디젠들 AI쪽 콜 이후 AI 토큰들이 모두 오르네요 대부분 포폴에 있긴한데 꾸준히 팔로업하는 애들 전부 정리해봤습니다 1. $Reppo : AI 학습 데이터를 예측시장 방식으로 검증하는 인프라 >밸류캡쳐: datanet 생성 수수료의 10% 소각, 오프체인 기업 사업의 순수익 50% 바이백/소각 2. $POD : venice와 모델을 공동 개발한 팀으로 추론을 제공 >밸류캡쳐 : 매출의 100% 바이백 (자동 소각은 아님) 3. $Surplus…
Base 체인의 리더가 무능하지 Base체인 빌더들은 잘합니다
추론시장은 무한하고 수요가 있는곳은 기다리면 결국 답이 오는거같네요
Base AI 유틸리티 붐은 왔다
추론시장은 무한하고 수요가 있는곳은 기다리면 결국 답이 오는거같네요
Base AI 유틸리티 붐은 왔다
Forwarded from 무사시의 코인 베기 (KDP_DAO)
$POD랑 비슷한 AI 테마로 바낸에 갈만한게 뭐가 있냐고 물으면 $BEM 아닐까싶음
처음엔 NAND/LATCH로 실제 온체인에서 계산이 가능한 회로를 만들고 좋은 설계를 경쟁시켜 $BEM 채굴하는 구조였음
지금은 이 온체인 회로를 실제 앱이나 서비스에 어떻게 쓸 수 있을지로 확장되는 중임. 특히 AI/계산 Component, Circuit 기반 앱, 프로토콜 자체 확장에 집중하는 모습임
TapeOut의 계산·AI 생태계를 쓰기 위해 BEM이 필요한 구조로 넘어가려는 것인데 이 전환이 실제 사용으로 이어진다면 단순 채굴 코인보다 BNB Chain의 온체인 컴퓨팅 인프라 쪽으로 thesis가 훨씬 커질 수 있다고 봄
덤으로 CZ도 $BEM이 나오기 전부터 TapeOut에 직접 관심을 보인 적이 있음
처음엔 NAND/LATCH로 실제 온체인에서 계산이 가능한 회로를 만들고 좋은 설계를 경쟁시켜 $BEM 채굴하는 구조였음
지금은 이 온체인 회로를 실제 앱이나 서비스에 어떻게 쓸 수 있을지로 확장되는 중임. 특히 AI/계산 Component, Circuit 기반 앱, 프로토콜 자체 확장에 집중하는 모습임
TapeOut의 계산·AI 생태계를 쓰기 위해 BEM이 필요한 구조로 넘어가려는 것인데 이 전환이 실제 사용으로 이어진다면 단순 채굴 코인보다 BNB Chain의 온체인 컴퓨팅 인프라 쪽으로 thesis가 훨씬 커질 수 있다고 봄
덤으로 CZ도 $BEM이 나오기 전부터 TapeOut에 직접 관심을 보인 적이 있음
그냥 꼬맹
9월 29일 금일 Base batches 04 발표날인데 Dot가 지원을 했습니다 https://x.com/usedotai/status/2090449833652027794 유출인지 기대반영인지 ATH 도달했네요 https://x.com/JumperKid_0/status/2104850482955157870?s=20 저는 Base체인에 AI 유틸리티 붐이 올거라 믿습니다
X (formerly Twitter)
Base (@base) on X
Featuring @bitrepo_xyz, @contavcbr, @Flovia402, @GreekDotFi, @get_grow_app,
@mercatus_ai, @RennFinance, @SaturdayBank,
@Tribeca_xyz, @LEDiG_Tech
@mercatus_ai, @RennFinance, @SaturdayBank,
@Tribeca_xyz, @LEDiG_Tech
Forwarded from 무사시의 코인 베기 (KDP_DAO)
Revenue 메타를 좀 더 편하게 비교해보려고 대시보드 하나 만들어봤어여
이상하거나 에러있으면 편하게 알려주세여
https://kdp.wtf/kr/metrics/revenue-meta
이상하거나 에러있으면 편하게 알려주세여
https://kdp.wtf/kr/metrics/revenue-meta
그냥 꼬맹
Jumper 몇년동안 xp 모아오신 OG 분들과 Lizard DAO분들 그래도 끝이 어떻게되든 결실을 맺을거같네요 고생들 많으셨습니다 에어드랍보다 Legion 세일 딸깍이 더먹여줄거같아서 벌써부터 두렵습니다 가장좋은건 XP연동해서 토큰세일 할당인데 그정도 감은 없어보이고요 (세일은 소셜위주일듯하고 에어드랍이 없을 확률도 존재함) OG들과 Lizard DAO분들 무시하지말아달라고 글도작성해놨습니다 열심히 쌓아오신분들은 응원한마디씩만 부탁드립니다…
과거 Jumper는 직접적인 수익이 없었고
Jumper는 LiFi의 프로덕트로 LiFi 수익에 의존했던걸로 기억함
하지만 최근에 LiFI 와 분사하면서 $ JUMP 에 LiFi 의 매출이 밸류캡쳐가 안될것처럼 말했음
그래서 찾아보니 Jumper Docs에 최근 자체 수수료가 생겼음
link : https://docs.jumper.xyz/jumper-fees
(9월부터 생겼을 것으로 추측됨)
결국 $ JUMP 에는 Jumper 브릿지/Dex 뿐아니라 perp ,RWA , Earn 등으로부터 추가로수익이 생기고 그 수익이 $ JUMP로 밸류캡쳐가 될거같음
실제로 Jumper에 생긴 수수료 체계를 보면
Dex : stable(0 bp) , Major(2 bp), other(5 bp)
bridge : stable(1 bp) , Major(2 bp), other(5 bp)
RWA : 모두 5bp
그래서 Jumper가 실제로 벌어들이고 있는 수익을 Defillama에서 나오는 dex/bridge 볼륨으로 평균bp로 수수료를 계산을 해보면
(가중평균 dex 1.45bp / bridge 1.95bp)
6월 : bridge : $677M / Dex :$216M / fee : 약 $163k
7월 : bridge :$734M / Dex : $215M / fee : 약 $174k
8월 : bridge : $753M / Dex : $149M / fee : 약 $169k
9월 :bridge : $978M / Dex : $205M / fee 약 $220k
연환산시 dex/bridge 만으로 $2M 중반대의 ARR를 가지게되며
여기서 perp , RWA , Earn 으로부터 얻는 수익을 합치면되나 사실상 미미할것으로 예상됨 ($3M 정도의 ARR 예상됨)
그렇다면 MC와 FDV 에 ARR를 비교하면 멀티플이 나오는데
(현재 토크노믹스에 커뮤니티와 트레저리 부분이 tge시 언락이 명시되어있지않아 평균값을 넣었음 - 그래서 tge시 MC가 약 $9~10M 정도로 예측됨)
TGE시 MC 기준 : 약 3.6배
TGE시 FDV 기준 : 약 30배
정도의 멀티플이 형성됨 물론 모든 revenue가 밸류캡쳐될거란 보장은 없지만 단순 ARR 적용시 이러함
그렇다면 Jumper가 현재 포지셔닝중인 슈퍼앱 , 브릿지, 어그리게이터에서 경쟁 프로젝트들의 ARR과 MC/FDV 멀티플을 비교해보자면
(사업의 성장기대성이 포함되어있고 밸류캡쳐가 존재하는)
Pancake / MC : 9.3배 / FDV : 9.7배 / ARR : $88.8M
Raydium / MC : 6배 / FDV : 12.4배 / ARR : $91.9M
Jupiter / MC : 14.5배 / FDV : 30배 / ARR : $75.8M
debridge / MC : 17배 / FDV : 28.6배 / ARR : $6.5M
Uniswap / MC : 32배 / FDV : 46배 / ARR : $172M
AERO / MC : 9배 / FDV 17.8배 / ARR : $96.6M
이렇게보면 Jumper의 Legion 세일 밸류인 FDV $75M로 보면 비싸고 MC로 보면 싸보이긴함
(세일유저는 50% 언락으로 MC : 7.2배 / FDV : 60배 임)
그래서 TGE 초기에는 충분히 크라임 가능하지않을까 싶기도 해서 생매수도 대기중입니다
> 추가로 AERO , CAKE , RAY 등등 재평가가 오지않을까 싶네요
저평가 되어있는애들 더 찾아보는중
https://x.com/JumperKid_0/status/2106879577549336847?s=20
Jumper는 LiFi의 프로덕트로 LiFi 수익에 의존했던걸로 기억함
하지만 최근에 LiFI 와 분사하면서 $ JUMP 에 LiFi 의 매출이 밸류캡쳐가 안될것처럼 말했음
그래서 찾아보니 Jumper Docs에 최근 자체 수수료가 생겼음
link : https://docs.jumper.xyz/jumper-fees
(9월부터 생겼을 것으로 추측됨)
결국 $ JUMP 에는 Jumper 브릿지/Dex 뿐아니라 perp ,RWA , Earn 등으로부터 추가로수익이 생기고 그 수익이 $ JUMP로 밸류캡쳐가 될거같음
실제로 Jumper에 생긴 수수료 체계를 보면
Dex : stable(0 bp) , Major(2 bp), other(5 bp)
bridge : stable(1 bp) , Major(2 bp), other(5 bp)
RWA : 모두 5bp
그래서 Jumper가 실제로 벌어들이고 있는 수익을 Defillama에서 나오는 dex/bridge 볼륨으로 평균bp로 수수료를 계산을 해보면
(가중평균 dex 1.45bp / bridge 1.95bp)
6월 : bridge : $677M / Dex :$216M / fee : 약 $163k
7월 : bridge :$734M / Dex : $215M / fee : 약 $174k
8월 : bridge : $753M / Dex : $149M / fee : 약 $169k
9월 :bridge : $978M / Dex : $205M / fee 약 $220k
연환산시 dex/bridge 만으로 $2M 중반대의 ARR를 가지게되며
여기서 perp , RWA , Earn 으로부터 얻는 수익을 합치면되나 사실상 미미할것으로 예상됨 ($3M 정도의 ARR 예상됨)
그렇다면 MC와 FDV 에 ARR를 비교하면 멀티플이 나오는데
(현재 토크노믹스에 커뮤니티와 트레저리 부분이 tge시 언락이 명시되어있지않아 평균값을 넣었음 - 그래서 tge시 MC가 약 $9~10M 정도로 예측됨)
TGE시 MC 기준 : 약 3.6배
TGE시 FDV 기준 : 약 30배
정도의 멀티플이 형성됨 물론 모든 revenue가 밸류캡쳐될거란 보장은 없지만 단순 ARR 적용시 이러함
그렇다면 Jumper가 현재 포지셔닝중인 슈퍼앱 , 브릿지, 어그리게이터에서 경쟁 프로젝트들의 ARR과 MC/FDV 멀티플을 비교해보자면
(사업의 성장기대성이 포함되어있고 밸류캡쳐가 존재하는)
Pancake / MC : 9.3배 / FDV : 9.7배 / ARR : $88.8M
Raydium / MC : 6배 / FDV : 12.4배 / ARR : $91.9M
Jupiter / MC : 14.5배 / FDV : 30배 / ARR : $75.8M
debridge / MC : 17배 / FDV : 28.6배 / ARR : $6.5M
Uniswap / MC : 32배 / FDV : 46배 / ARR : $172M
AERO / MC : 9배 / FDV 17.8배 / ARR : $96.6M
이렇게보면 Jumper의 Legion 세일 밸류인 FDV $75M로 보면 비싸고 MC로 보면 싸보이긴함
(세일유저는 50% 언락으로 MC : 7.2배 / FDV : 60배 임)
그래서 TGE 초기에는 충분히 크라임 가능하지않을까 싶기도 해서 생매수도 대기중입니다
> 추가로 AERO , CAKE , RAY 등등 재평가가 오지않을까 싶네요
저평가 되어있는애들 더 찾아보는중
https://x.com/JumperKid_0/status/2106879577549336847?s=20
그냥 꼬맹
과거 Jumper는 직접적인 수익이 없었고 Jumper는 LiFi의 프로덕트로 LiFi 수익에 의존했던걸로 기억함 하지만 최근에 LiFI 와 분사하면서 $ JUMP 에 LiFi 의 매출이 밸류캡쳐가 안될것처럼 말했음 그래서 찾아보니 Jumper Docs에 최근 자체 수수료가 생겼음 link : https://docs.jumper.xyz/jumper-fees (9월부터 생겼을 것으로 추측됨) 결국 $ JUMP 에는 Jumper 브릿지/Dex 뿐아니라…
할당 쥐좇이네요
돈은 벌어야되니깐
에드를 안준다는 가정하에
우선 전략은 가장쉽고 명확한 생매수를 할것인데
언락 100% 기준 FDV $150M 아래로는 계속 매수를 받을 생각입니다 (애초에 오지도 않을지도?)
괜찮은 vc + kol 드라이빙으로 나온 세일은 언락 100% 기준 세일가 위로 웬만하면 올라오기때문이죠 몇주가 걸리더라도 계속 사볼듯
돈은 벌어야되니깐
에드를 안준다는 가정하에
우선 전략은 가장쉽고 명확한 생매수를 할것인데
언락 100% 기준 FDV $150M 아래로는 계속 매수를 받을 생각입니다 (애초에 오지도 않을지도?)
괜찮은 vc + kol 드라이빙으로 나온 세일은 언락 100% 기준 세일가 위로 웬만하면 올라오기때문이죠 몇주가 걸리더라도 계속 사볼듯