아신이 욕 쳐 먹는다 = 반도체가 반등한다

ㅜㅜ

아신형님 메모리의 미래를 위해 희생해 주세요ㅋㅋㅋㅋㅋ

5만명 완료!

청원해주신 모든 분들 감사드립니다^^
안하신 분들도 많을수록 좋으니 더 화력 보여주시죠!

https://n.news.naver.com/article/052/0002421933?sid=100

이상하네…

김정은이 멀쩡하면 왜 김여정 단독으로 이렇게 전면에 서서 노이즈를 계속 만들지…

제가 촉이 좀 좋은데 이번에는 몬가 문제가 생긴게 맞는듯한 느낌 흠..

메타 3분기 어닝콜 중

저커버그: "MUSE는 명확한 제품·시장 적합성(Product-Market Fit)을 확보했으며, 이제 대규모 확장 단계에 진입했다."

- MUSE는 메타가 추진하는 개인 초지능(Personal Superintelligence) 전략의 핵심 제품.

- 출시 약 1개월 반 만에 미국과 캐나다에서 1,000만 명 이상이 개인 AI 에이전트를 설정.

- 앱스토어에서 거의 매일 1위 기록.
- MUSE 설정 사용자 중 약 25%가 매일 사용.
- 초기 이용자의 사용 기간이 길어질수록 유지율이 개선되는 추세.
- 초기 일간 이용률은 스레드 출시 초기 및 메타가 추정하는 다른 AI 앱 초기 수준의 2배 이상.


가장 중요한 사용 사례는 쇼핑.
- MUSE 활성 이용자의 25% 이상이 쇼핑 기능 활용.
- 평균 구매 금액은 200달러 이상.
- Plaid는 자사 커넥터에서 다른 서비스에서는 보지 못한 수준의 활동량이라고 평가.
- 출시 첫 주 거래량이 예상치를 초과하면서 Stripe와 협력해 신용 한도를 상향.
- 쇼핑 외 주요 사용 사례는 개인 생산성, 이메일·캘린더 연결 및 창작 활동.


MUSE 수익화 전략과 AI 컴퓨팅 투자

저커버그: "향후 몇 년간 10억 명 이상의 사용자에게 MUSE를 제공할 수 있는 컴퓨팅 인프라를 구축하고 있다."


메타가 제시한 핵심 목표는 세 가지.
- MUSE 사용자 규모 확대
- 매출 성장
- 컴퓨팅 비용 최적화


수익모델
- 일반 사용자에게 기본 서비스를 무료 제공.
- 쇼핑 등 거래를 중개하고 기업으로부터 수수료 수취.
- 고급 AI 모델 및 추가 토큰 사용자를 위한 유료 구독.
- 기업과 소상공인을 위한 업무용 AI 에이전트 구독.
- 메타의 기존 콘텐츠·광고 개인화 시스템과 연결.
- 메타는 기존 앱 서비스에서 미국 사용자당 연간 수백 달러의 매출을 창출하고 있으며, MUSE는 장기적으로 이를 넘어설 것으로 예상.
- 메타 앱을 이용하는 소상공인 규모는 자체 설문 기준 최소 5억 개로 추산.
- 향후 소비자 AI 에이전트와 기업 AI 에이전트가 직접 연결되어 거래를 수행하는 생태계 구축 추진.


AI 컴퓨팅 비용 효율화
- 현재 MUSE는 추론 과정에서 상당한 컴퓨팅 자원을 소비.
- 향후 1년간 MUSE의 컴퓨팅 비용 효율을 10배 이상 개선할 계획.
- 유휴 시간대 컴퓨팅 자원 활용, 효율적인 AI 모델, 추론 최적화 등이 핵심.
- 수익이 본격적으로 확대되면 MUSE 사업이 흑자를 달성할 수 있을 것으로 전망.
- 메타는 효율 개선이 수년간 지속될 경우 높은 수익성을 달성할 수 있다고 예상.


자체 AI 모델 개발 및 기업용 AI 사업 확대

저커버그: "우리는 아직 AI 컴퓨팅 자원을 핵심 사업 개선에 얼마나 효과적으로 활용할 수 있는지 그 한계를 발견하지 못했다."

- MUSE Wonder를 메타의 첫 최첨단 프런티어 AI 모델로 출시.
- MUSE Spark 1.2·1.3, MUSE Code, MUSE Voice 등 다양한 모델 출시.
- MUSE Glimmer와 MUSE Spark Open 등 오픈웨이트 모델 공개.
- MUSE Wonder보다 더 큰 차세대 모델 개발 진행.
- 동시에 MUSE Wonder 수준의 지능을 훨씬 효율적으로 제공하는 소형 모델 개발.


Meta Enterprise Platform 확대
- 기업용 AI 플랫폼을 통해 API, 코딩 서비스, 기업용 AI 솔루션 제공.
- 모델 훈련비는 상당 부분 고정비이므로, 고마진 추론 수요를 최대한 확보하는 전략.
- 소비자 에이전트, 기업용 API, 광고 및 추천 시스템 등에 자체 AI 모델을 폭넓게 활용.
- MUSE Wonder를 이용해 추천·광고 시스템을 자율적으로 개선하는 평가 시스템 구축.
- 메타 AI의 사용자당 참여도는 4월 신규 모델 배포 이후 2배 이상 증가.

앤스로픽, AI에이전트 시대에 합류하다. 개인용 AI에이전트 Claude Duet 공개

Anthropic은 미국 Pro 및 Max 구독자를 대상으로 대기자 명단을 통해 Claude Duet의 리서치 프리뷰를 공개했습니다. Claude Duet은 Claude가 능동형 에이전트로 일하는 새로운 앱으로, iOS·Android 단독 앱과 claude.ai에서 이용할 수 있으며 기존 요금제의 사용량 한도를 함께 사용합니다. 할 일이 많은 전문직 종사자와 소상공인을 위해 설계되었으며, Claude Opus 5.5를 기반으로 무엇이 사용자의 판단을 필요로 하고 무엇을 미뤄도 되는지 스스로 가려내는 판단력이 핵심입니다. 매일 아침 연결된 앱 전반의 주요 사항을 간략히 브리핑하고, 몇 시간마다 계정을 확인해 주의가 필요할 때만 메시지를 보내며, 회의 일정 조율부터 대시보드 구축, 재무·매출 전망, 프로토타입과 웹앱 제작까지 다양한 작업을 처리합니다. 자체 브라우저를 갖춘 가상 머신에서 동작하므로 사용자의 노트북이나 휴대폰이 꺼져 있어도 작업이 계속되며, 기존 Claude 계정의 메모리, 스킬, 연결된 앱을 그대로 가져와 설정이 간편합니다. Gmail, Slack, QuickBooks, Stripe, Gusto, LinkedIn, Docusign, HubSpot, Canva, Shopify 등 6,000개 이상의 커넥터와 플러그인을 활용할 수 있고, Stripe의 Link와 Shopify의 Shop Pay를 통해 가상 카드로 구매도 할 수 있습니다. 안전 측면에서는 비밀번호나 로그인 토큰을 직접 보지 않는 자격 증명 처리 방식, auto mode 분류기를 통한 작업 승인, 프롬프트 인젝션 방어, 레드팀 및 외부 업체의 침투 테스트를 적용했으며, 신용카드 번호나 신분증 정보 같은 최고 등급의 민감 정보 유출을 차단하는 전용 분류기도 새로 도입했습니다. 메시지 발송, 결제, 문서 서명, 삭제 전에는 반드시 사용자 승인을 받으며, 증권 거래나 계좌 간 자금 이체는 승인이 있어도 할 수 없습니다. 다만 초기 버전이라 스레드를 잘못 읽거나 긴급도를 잘못 판단할 수 있고, 티켓 예매 같은 개인 용무에는 아직 상대적으로 약하며, 브라우저 화면을 보여주는 기능도 아직 없습니다. 또한 백그라운드 확인 작업과 대형 작업이 사용량 한도를 더 많이 소모할 수 있다는 점도 안내했습니다.
https://claude.com/ko/resources/articles/claude-duet

해외주식 스터디 기획

제가 만들고자 하는 스터디는 기존의 스터디와는 다른 조금은 특수한 스터디가 될 것 같아 모집이 아닌 기획글로 인사드립니다.

특수한 스터디라고 함은 기존의 다른 해외주식 스터디와 다르게 몇가지 규칙을 정하기 위해서입니다.

1) AI 사용 금지

AI 사용금지라고 함은 발표 자료와 논거에 AI를 사용하지 말라는 의미입니다. 제가 같이 스터디하고 싶은 것은 각자의 뷰와 인사이트입니다. 하지만 AI에 지나치게 의존하게 되면 AI의 의견이 되어버리기 때문에 그렇지 않은 분들과 스터디를 하고 싶습니다.

따라서 스터디 발표 자료나 근거에 AI를 사용 자제해주시길 부탁드리겠습니다. 자료조사나 도표를 만드는 것, 데이터 수집 같은 것은 괜찮습니다. 하지만 AI가 아닌 사람의 인사이트가 듣고 싶습니다.

2) 비즈니스 모델의 완벽한 이해

비즈니스 모델에 대한 완벽한 이해가 되어 다른 사람을 설득해야 합니다. 막연한 컨셉과 주가가 되지 않을까 보다, 이 비즈니스 모델이 어떻게 돈을 버는지, 기술적으로 우위가 있어 돈을 벌 가능성이 있는지를 제시해주셨으면 합니다.

이 두가지가 제 스터디의 특이점이라면 특이점입니다.

그래서 모여서 스터디를 하기보다는 토론을 하는 형태로 진행하고 싶습니다.

https://blog.naver.com/redbirdstock/224450132421

미국 재무부가 중국 바이오기업에 대한 투자 제한 규정 발표를 앞둔 것으로 알려지면서, 당초 예상보다 강도 높은 규제안이 나올 수 있다는 관측이 제기됐습니다.

이러한 규제 흐름이 미국 제약사와 중국 바이오기업 간 신약 기술도입(라이선스)과 합작 투자, 지분 투자에 어떤 영향을 미칠지 관심이 쏠립니다.

한국바이오협회 바이오경제연구센터에 따르면, 미국 재무부는 대중국 바이오기술 투자 제한 규정의 막바지 조율에 들어간 것으로 알려졌습니다. 미국 바이오 전문매체인 엔드포인트뉴스(Endpoints News)는 21일(현지시간) 당초 예상보다 엄격한 수준의 규제가 도입될 가능성이 있다고 보도했습니다.

해당 매체는 제약업계 소식통을 인용해 최근 미국 재무부 관료들이 ‘규제 완화’를 요청하려는 업계 관계자들과의 접촉을 피하고 있다고 전했습니다. 워싱턴 정가에서는 규제당국이 업계와의 소통을 중단한 것을 규정 마련 작업이 마무리되고, 정부 내부의 최종 승인 절차에 들어갔다는 신호로 받아들이고 있다는 설명입니다. 다만 재무부가 규정 발표일을 공식적으로 밝힌 것은 아닙니다.

이번 규정은 지난해 말 통과된 ‘포괄적 해외투자 국가안보법(Comprehensive Outbound Investment National Security Act, COINS Act)’을 토대로 마련되고 있습니다. 이 법은 미국 자본이 중국 등 우려국의 인공지능(AI), 반도체, 양자컴퓨팅 분야로 흘러가는 것을 제한하며, 재무부 장관이 다른 민감 기술을 규제 대상으로 추가할 수 있도록 했습니다.

재무부는 내년 3월 13일까지 최종 시행규칙을 마련해야 합니다. 한국바이오협회는 미국 로펌 모건루이스(Morgan Lewis) 등 법률 전문가들의 전망을 인용해, 행정 절차와 업계 준비기간을 고려하면 올해 말이나 내년 초 최종 규칙이 발표될 가능성이 높다고 설명했습니다. 또 최종 규칙 발표에 앞서 30~60일간 공식 의견 수렴이 진행될 것으로 예상돼 규제안 초안이 조만간 공개될 수 있다고 덧붙였습니다.

https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=29339

미국채 10년물 5.0% 하락.

시장은 경기침체를 우려해서 위험자산을 팔고 채권에 몰리는 중인듯 합니다.

여기서 상황이 반전될려면 이제 유가가 제일 중요한 시간이 되었네요.

시나리오 A : 인플레이션 안정 (긍정적)

중동 지정학적 위험 완화 → 원유 공급 정상화 → 유가 하락 → 인플레이션 압력 완화 → 국채금리 하락

기업 실적과 고용이 유지되는 가운데 금리가 하락한다면 금융여건 개선과 위험 프리미엄 축소로 이어질 수 있습니다.

시나리오 B : 경기침체 우려 (부정적)

글로벌 경기 둔화 → 원유 수요 감소 → 유가 하락 → 기업 실적 전망 악화 → 안전자산 선호에 따른 국채금리 하락

이 경우 금리 하락에도 불구하고 기업 이익 전망 하향과 신용스프레드 확대로 주식시장의 추가 조정 가능성이 높아집니다.

이제 어느쪽으로 갈지 트럼프 손에 달려있네요 ㅠ

본 공시는 2026년 8월 5일자 한국경제에 보도된 "SK하이닉스 美 자회사 솔리다임, 5조 규모 프리IPO 추진" 기사에 대한 해명공시의 확정공시 입니다.

당사의 해외 종속회사인 솔리다임은 생산능력 확대 및 경쟁력 강화를 위한 다양한 자금조달 방안을 검토해 왔으나, 자본시장 여건 등을 종합적으로 고려하여 프리IPO 및 기업공개(IPO)에 대한 검토를 중단하기로 결정하였습니다.

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261023800002

MLCC 공급 부족으로 고객사 1년 이상 대기해야… 삼성전기 납기 최장 61주 달해

삼성전기(Semco)의 적층세라믹콘덴서(MLCC) 납기(리드타임)가 2026년 10월 기준 52주까지 늘어났으며, 일부 유통 채널 제품은 최장 61주에 달하는 것으로 전해졌다.

가동률이 거의 최대치에 육박하고 단기간 내에 신규 생산 캐파 확보되기 어려운 상황

https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?id=772371

후 개인 심리가 극악이네요.. 펀더랑 심리 괴리가 갭이 상당한 것 같습니다..

추가 현금 확보, 외국인 수급 보고 들어온다는 등 얘기도 있지만..

이정도 심리 + 과매도에서는 용기내봐야한다는 개인적 생각이네요..

조주회 펀드랑 개인 계좌는 오늘 매수&기도 메타로 전환했습니다..

어려운장.. 다들 화이팅입니다.