Forwarded from Fund Easy 잡담모드
🏁 당선 확정 (11/04 14:38 KST)
🔴 [주지사] Idaho — Brad Little(공화) 52.5%
🔴 [주지사] South Carolina — Alan Wilson(공화) 51.7%
🔴 [주지사] Vermont — Phil Scott(공화) 52.4%
의석
상원 민주 52 · 공화 41 (과반 51, 확정 28/35)
하원 민주 199 · 공화 118 (과반 218, 확정 317/435)
출처: BBC(AP 집계) · easyconomics.com/election-2026
🔴 [주지사] Idaho — Brad Little(공화) 52.5%
🔴 [주지사] South Carolina — Alan Wilson(공화) 51.7%
🔴 [주지사] Vermont — Phil Scott(공화) 52.4%
의석
상원 민주 52 · 공화 41 (과반 51, 확정 28/35)
하원 민주 199 · 공화 118 (과반 218, 확정 317/435)
출처: BBC(AP 집계) · easyconomics.com/election-2026
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유가 다시 80달러대,
10년물 국채 금리는 4.8%로 내려왔습니다.
10년물 국채 금리는 6%가 넘어갈 것이라 했고,
유가는 150달러 시나리오까지 나왔는데 선거가 끝나니 이렇게 되네요.
가격은 단순한 수요·공급 논리가 아니라 자본이 유입되며 만들어진 투기적 요인도 있어 급락과 급등을 반복하며 예측하기 어려운 영역인 듯합니다.
미국 증시는 데이터센터 투자가 지연될 수 있다는 우려에 반도체 하드웨어 쪽은 잠시 쉬어가는 분위기이고, 다른 쪽으로 순환매가 돌았네요.
우리나라도 이러면 단기적으로 코스닥 쪽으로 온기가 좀 돌 수 있지 않을까 싶습니다.
어제 블루웨이브 이슈로 2차전지가 반응했으니, 코스닥이 오른다면 바이오, 화장품, 로봇 섹터 순환매로 이어지는지 잘 지켜보시면 좋지 않을까 싶네요. 오늘도 파이팅입니다!
10년물 국채 금리는 4.8%로 내려왔습니다.
10년물 국채 금리는 6%가 넘어갈 것이라 했고,
유가는 150달러 시나리오까지 나왔는데 선거가 끝나니 이렇게 되네요.
가격은 단순한 수요·공급 논리가 아니라 자본이 유입되며 만들어진 투기적 요인도 있어 급락과 급등을 반복하며 예측하기 어려운 영역인 듯합니다.
미국 증시는 데이터센터 투자가 지연될 수 있다는 우려에 반도체 하드웨어 쪽은 잠시 쉬어가는 분위기이고, 다른 쪽으로 순환매가 돌았네요.
우리나라도 이러면 단기적으로 코스닥 쪽으로 온기가 좀 돌 수 있지 않을까 싶습니다.
어제 블루웨이브 이슈로 2차전지가 반응했으니, 코스닥이 오른다면 바이오, 화장품, 로봇 섹터 순환매로 이어지는지 잘 지켜보시면 좋지 않을까 싶네요. 오늘도 파이팅입니다!
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Forwarded from 엄브렐라리서치 Jay의 주식투자교실
JPM sales에서 올린글..
민주당 승리가 AI 산업에 규제 리스크로 작용하지 않을까? 아닐것으로 봄
첫째, 이번 민주당 승리는 AI에 대한 반발이 아니라 경제에 대한 불만이 만들어낸 결과
갤럽이 10월 1~19일 등록 유권자를 대상으로 조사한 결과, 투표에서 '매우 중요하다'고 답한 비율이 가장 높은 이슈는 경제(50%)였음
의료(50%)가 같은 수치로 공동 선두였고, 이란 상황(47%), 소득·부의 분배(44%), 휘발유 가격(42%)이 뒤를 이어
반면 AI 데이터센터 건설은 30%로 11개 이슈 중 10위에 그쳤음, 기후변화(29%)만이 그 아래였음
'매우 중요하다'와 '중요하다'를 합쳐도 데이터센터 건설은 53%로, 경제의 87%와는 30%포인트 이상 차이가 나는 상황
그렇다면 지금 미국 경제에 가장 큰 성장 동력을 공급하고 있는 것은 무엇일까? 바로 AI 투자임
경제 때문에 표를 받은 정당이 그 경제를 떠받치는 황금알 낳는 거위를 스스로 죽이는 선택을 하기는 어렵다고봄. 정치적으로 자살행위에 가깝기 때문
둘째, AI에 대해 미국과 중국은 여전히 경쟁중
이 문제에서만큼은 민주당도 공화당 못지않게 절박함. 따라서 가드레일은 만들어질 것. 어느 산업이든 정부가 해야 할 역할이기도함
하지만 성장을 가로막는 규제까지 나아가기는 어렵다는 것이 나의 생각
민주당 승리가 AI 산업에 규제 리스크로 작용하지 않을까? 아닐것으로 봄
첫째, 이번 민주당 승리는 AI에 대한 반발이 아니라 경제에 대한 불만이 만들어낸 결과
갤럽이 10월 1~19일 등록 유권자를 대상으로 조사한 결과, 투표에서 '매우 중요하다'고 답한 비율이 가장 높은 이슈는 경제(50%)였음
의료(50%)가 같은 수치로 공동 선두였고, 이란 상황(47%), 소득·부의 분배(44%), 휘발유 가격(42%)이 뒤를 이어
반면 AI 데이터센터 건설은 30%로 11개 이슈 중 10위에 그쳤음, 기후변화(29%)만이 그 아래였음
'매우 중요하다'와 '중요하다'를 합쳐도 데이터센터 건설은 53%로, 경제의 87%와는 30%포인트 이상 차이가 나는 상황
그렇다면 지금 미국 경제에 가장 큰 성장 동력을 공급하고 있는 것은 무엇일까? 바로 AI 투자임
경제 때문에 표를 받은 정당이 그 경제를 떠받치는 황금알 낳는 거위를 스스로 죽이는 선택을 하기는 어렵다고봄. 정치적으로 자살행위에 가깝기 때문
둘째, AI에 대해 미국과 중국은 여전히 경쟁중
이 문제에서만큼은 민주당도 공화당 못지않게 절박함. 따라서 가드레일은 만들어질 것. 어느 산업이든 정부가 해야 할 역할이기도함
하지만 성장을 가로막는 규제까지 나아가기는 어렵다는 것이 나의 생각
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Forwarded from [미래에셋 배터리/디스플레이 김철중] 디배저
안녕하세요.
미래에셋 김철중입니다.
섹터 주가 변동성이 너무나 큰 상황입니다.
AI데이터센터 우려(ESS), 유가변동성, 중간선거 이후 친환경 정책 개선 기대, 금리 하락 같은 롱/숏 이유가 공존하는 수급상황이라고 판단합니다.
저는 비중확대 의견을 유지하고 있습니다.
한국 2차전지 섹터는 AI테마로 엮여있긴 하나 본질적으로 친환경 섹터이며,
지난 3년 간 글로벌 관점에서도 트럼프 정책으로 인해 가장 큰 피해를 봤던 섹터라고 생각합니다.
시장의 오해가 있는 부분이 있다고 판단하는데 LGES와 삼성SDI의 27, 28년 ESS 출하 중 데이터 센터로 가는 비중은 10% 수준으로 아직 매우 낮습니다.
27, 28년의 대부분의 출하는
25년 7월 OBBBA 중 ITC, PTC 기한 축소(프로젝트 수요 당겨짐) 및 중국 밸류체인 견제 강화(EV -> 배터리)에 기인한 수주 건들입니다.
데이터 센터 향 ESS는 올해 하반기 들어 장기 시계열의 수주가 막 시작되던 상황이었습니다. 데이터 센터때문에 27, 28년 ESS 실적이 좋아지는 게 아닙니다.
오히려 금번 중간선거 이후, ITC PTC 기한 연장 등의 시도가 진행될 경우, 오히려 시장 전망치 상향 조정이 및 추가 수주 확대가 가능할 것으로 판단합니다.
또한 지그부터는 민주당 중심의 EV 정책 관련 변화 가능성을 열어둬야 하는 구간에 진입했다고 판단하며, 섹터에 긍정적인 뉴스 플로우가 빈번해 질 것으로 판단합니다.
롱/숏 이유가 공존하기에 단기적으로 주가 변동성은 크겠으나, 점진적으로라도 비중을 확대하는 전략이 맞다고 생각합니다.
중간선거 이후, 향후 1-2년 간 미국 정책 관련 뉴스플로우는 롱 우위임은 명확하다고 생각합니다.
감사합니다.
t.me/cjdbj
미래에셋 김철중입니다.
섹터 주가 변동성이 너무나 큰 상황입니다.
AI데이터센터 우려(ESS), 유가변동성, 중간선거 이후 친환경 정책 개선 기대, 금리 하락 같은 롱/숏 이유가 공존하는 수급상황이라고 판단합니다.
저는 비중확대 의견을 유지하고 있습니다.
한국 2차전지 섹터는 AI테마로 엮여있긴 하나 본질적으로 친환경 섹터이며,
지난 3년 간 글로벌 관점에서도 트럼프 정책으로 인해 가장 큰 피해를 봤던 섹터라고 생각합니다.
시장의 오해가 있는 부분이 있다고 판단하는데 LGES와 삼성SDI의 27, 28년 ESS 출하 중 데이터 센터로 가는 비중은 10% 수준으로 아직 매우 낮습니다.
27, 28년의 대부분의 출하는
25년 7월 OBBBA 중 ITC, PTC 기한 축소(프로젝트 수요 당겨짐) 및 중국 밸류체인 견제 강화(EV -> 배터리)에 기인한 수주 건들입니다.
데이터 센터 향 ESS는 올해 하반기 들어 장기 시계열의 수주가 막 시작되던 상황이었습니다. 데이터 센터때문에 27, 28년 ESS 실적이 좋아지는 게 아닙니다.
오히려 금번 중간선거 이후, ITC PTC 기한 연장 등의 시도가 진행될 경우, 오히려 시장 전망치 상향 조정이 및 추가 수주 확대가 가능할 것으로 판단합니다.
또한 지그부터는 민주당 중심의 EV 정책 관련 변화 가능성을 열어둬야 하는 구간에 진입했다고 판단하며, 섹터에 긍정적인 뉴스 플로우가 빈번해 질 것으로 판단합니다.
롱/숏 이유가 공존하기에 단기적으로 주가 변동성은 크겠으나, 점진적으로라도 비중을 확대하는 전략이 맞다고 생각합니다.
중간선거 이후, 향후 1-2년 간 미국 정책 관련 뉴스플로우는 롱 우위임은 명확하다고 생각합니다.
감사합니다.
t.me/cjdbj
Telegram
[미래에셋 배터리/디스플레이 김철중] 디배저
미래에셋 배터리/디스플레이 담당 김철중 연구위원입니다.
산업 관련 데이터 공유 채널이며, 종목에 대한 투자 의견은 발간 완료된 보고서만을 통해서 제공하고 있습니다.
궁금하신 사항은 아래 이메일을 통해서 문의 부탁드립니다.
chuljoong.kim@miraeasset.com
산업 관련 데이터 공유 채널이며, 종목에 대한 투자 의견은 발간 완료된 보고서만을 통해서 제공하고 있습니다.
궁금하신 사항은 아래 이메일을 통해서 문의 부탁드립니다.
chuljoong.kim@miraeasset.com
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구글은 민심을 의식한 듯 데이터센터 건설 구상에 지역사회에 입힐 수 있는 피해를 최소화하겠다는 계획도 함께 담았다.
구글은 데이터센터가 사용하는 전력 비용을 전액 부담하겠다고 설명했다.
데이터센터 전력 일부는 702메가와트(MW) 규모의 천연가스 연료전지 발전시설에서 공급받는다.
연료전지는 블룸에너지가 공급한다. 물 사용량을 줄이기 위해 공랭식 냉각(외부 공기를 이용해 데이터센터 온도를 차갑게 하는 방식)도 도입한다.
구글은 또 데이터센터가 수억 달러 규모의 신규 재산세 수입을 창출할 것으로 예상한다고 설명했다. 와이오밍 샤이엔의 지역사회에서 불거지는 우려를 예방하기 위해 사업 파트너들과 지역사회 협의회도 구성할 계획이다.
https://n.news.naver.com/article/011/0004679434?sid=104
구글은 데이터센터가 사용하는 전력 비용을 전액 부담하겠다고 설명했다.
데이터센터 전력 일부는 702메가와트(MW) 규모의 천연가스 연료전지 발전시설에서 공급받는다.
연료전지는 블룸에너지가 공급한다. 물 사용량을 줄이기 위해 공랭식 냉각(외부 공기를 이용해 데이터센터 온도를 차갑게 하는 방식)도 도입한다.
구글은 또 데이터센터가 수억 달러 규모의 신규 재산세 수입을 창출할 것으로 예상한다고 설명했다. 와이오밍 샤이엔의 지역사회에서 불거지는 우려를 예방하기 위해 사업 파트너들과 지역사회 협의회도 구성할 계획이다.
https://n.news.naver.com/article/011/0004679434?sid=104
네이버 뉴스
‘중간선거 민심’에도…구글, 와이오밍주 데이터센터 건설에 23조 투자
미국 중간선거에서 민주당 대승의 주요 원인으로 압도적인 데이터센터 개발 반대 여론이 꼽히는 가운데 구글의 모기업 알파벳이 와이오밍주 데이터센터 건설에 170억 달러(약 23조 원)를 투자한다고 발표했다. 5일(현지
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