Forwarded from 루팡
NVIDIA - IREN, 최대 5GW 규모의 AI 인프라 구축을 위한 전략적 파트너십 체결
NVIDIA와 차세대 AI 클라우드 서비스 제공업체인 IREN은 전 세계적으로 최대 5기가와트(GW) 규모의 AI 인프라 배포를 가속화하기 위한 전략적 파트너십을 발표했습니다.
-파트너십의 주요 핵심 내용
5GW 규모의 AI 인프라 구축: 양사는 IREN의 글로벌 데이터 센터 파이프라인 전반에 걸쳐 NVIDIA의 DSX 아키텍처를 기반으로 한 AI 인프라를 최대 5GW까지 구축할 계획입니다.
NVIDIA의 대규모 투자 권리: NVIDIA는 향후 5년 내에 IREN의 보통주 3,000만 주를 주당 70달러에 매수할 수 있는 권리를 부여받았습니다. 이는 조건 충족 시 최대 21억 달러(약 2.8조 원) 규모의 투자로 이어질 수 있습니다.
텍사스 '스위트워터(Sweetwater)' 캠퍼스: IREN이 보유한 텍사스의 2GW 규모 캠퍼스가 NVIDIA DSX 아키텍처의 핵심 플래그십 거점으로 활용될 예정입니다.
전문성 결합: NVIDIA의 가속 컴퓨팅 기술 및 DSX AI 팩토리 아키텍처와 IREN의 전력, 토지, 데이터 센터 운영 노하우를 결합하여 기업 및 스타트업에게 원활한 AI 컴퓨팅 자원을 제공합니다.
경영진의 메시지
젠슨 황(Jensen Huang), NVIDIA 설립자 및 CEO:
"AI 팩토리는 글로벌 경제의 근간이 되는 인프라가 되고 있습니다. 대규모 시스템 배포를 위해서는 컴퓨팅, 네트워킹, 소프트웨어, 전력 및 운영 전반에 걸친 깊은 통합이 필요합니다. IREN과의 협력을 통해 차세대 AI 인프라 구축을 전 세계적으로 가속화할 것입니다."
다니엘 로버츠(Daniel Roberts), IREN 공동 설립자 및 공동 CEO:
"이번 파트너십은 NVIDIA의 AI 시스템 리더십과 IREN의 데이터 센터 인프라 전문성을 결합한 것입니다. 우리는 전 세계 AI 네이티브 기업과 일반 기업 고객들에게 컴퓨팅 자원에 대한 접근성을 획기적으로 확장할 것입니다."
https://www.globenewswire.com/news-release/2026/05/07/3290674/0/en/nvidia-and-iren-announce-strategic-partnership-to-accelerate-deployment-of-up-to-5-gigawatts-of-ai-infrastructure.html
NVIDIA와 차세대 AI 클라우드 서비스 제공업체인 IREN은 전 세계적으로 최대 5기가와트(GW) 규모의 AI 인프라 배포를 가속화하기 위한 전략적 파트너십을 발표했습니다.
-파트너십의 주요 핵심 내용
5GW 규모의 AI 인프라 구축: 양사는 IREN의 글로벌 데이터 센터 파이프라인 전반에 걸쳐 NVIDIA의 DSX 아키텍처를 기반으로 한 AI 인프라를 최대 5GW까지 구축할 계획입니다.
NVIDIA의 대규모 투자 권리: NVIDIA는 향후 5년 내에 IREN의 보통주 3,000만 주를 주당 70달러에 매수할 수 있는 권리를 부여받았습니다. 이는 조건 충족 시 최대 21억 달러(약 2.8조 원) 규모의 투자로 이어질 수 있습니다.
텍사스 '스위트워터(Sweetwater)' 캠퍼스: IREN이 보유한 텍사스의 2GW 규모 캠퍼스가 NVIDIA DSX 아키텍처의 핵심 플래그십 거점으로 활용될 예정입니다.
전문성 결합: NVIDIA의 가속 컴퓨팅 기술 및 DSX AI 팩토리 아키텍처와 IREN의 전력, 토지, 데이터 센터 운영 노하우를 결합하여 기업 및 스타트업에게 원활한 AI 컴퓨팅 자원을 제공합니다.
경영진의 메시지
젠슨 황(Jensen Huang), NVIDIA 설립자 및 CEO:
"AI 팩토리는 글로벌 경제의 근간이 되는 인프라가 되고 있습니다. 대규모 시스템 배포를 위해서는 컴퓨팅, 네트워킹, 소프트웨어, 전력 및 운영 전반에 걸친 깊은 통합이 필요합니다. IREN과의 협력을 통해 차세대 AI 인프라 구축을 전 세계적으로 가속화할 것입니다."
다니엘 로버츠(Daniel Roberts), IREN 공동 설립자 및 공동 CEO:
"이번 파트너십은 NVIDIA의 AI 시스템 리더십과 IREN의 데이터 센터 인프라 전문성을 결합한 것입니다. 우리는 전 세계 AI 네이티브 기업과 일반 기업 고객들에게 컴퓨팅 자원에 대한 접근성을 획기적으로 확장할 것입니다."
https://www.globenewswire.com/news-release/2026/05/07/3290674/0/en/nvidia-and-iren-announce-strategic-partnership-to-accelerate-deployment-of-up-to-5-gigawatts-of-ai-infrastructure.html
GlobeNewswire News Room
NVIDIA and IREN Announce Strategic Partnership to Accelerate Deployment of up to 5 Gigawatts of AI Infrastructure
NVIDIA and IREN intend to support deployment of up to 5GW of DSX-aligned AI infrastructure across IREN’s global data center pipeline over time...
❤6
샌디스크 주가, 연초 대비 430% 폭등… ‘57조 장기계약’이 만든 괴물 실적
https://biz.chosun.com/it-science/ict/2026/05/08/O7RSESJDHFEGDPTFMT3GXEL33M/
https://biz.chosun.com/it-science/ict/2026/05/08/O7RSESJDHFEGDPTFMT3GXEL33M/
Chosun Biz
[비즈톡톡] 샌디스크 주가, 연초 대비 430% 폭등… ‘57조 장기계약’이 만든 괴물 실적
비즈톡톡 샌디스크 주가, 연초 대비 430% 폭등 57조 장기계약이 만든 괴물 실적 분사 1년 만에 시총 2000억달러 돌파 AI 서버용 SSD 시장 지배 3분기 매출총이익률 78.4% 기록 메모리 사이클 벗어난 수익 모델
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Forwarded from 야자반 - Y.Z. stock
지금 전기차 분위기가 좋은가 봅니다 .,
노르웨이는 전기차천국인데 ... 테슬라 판매량은 급감이라더군요
테슬라만 급감이고 BYD등 타 메이커는 늘어났습니다 .
전쟁여파로 전기차 수요가 조금은 더 빨리 늘어나지않을까싶네요
노르웨이는 전기차천국인데 ... 테슬라 판매량은 급감이라더군요
테슬라만 급감이고 BYD등 타 메이커는 늘어났습니다 .
전쟁여파로 전기차 수요가 조금은 더 빨리 늘어나지않을까싶네요
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Forwarded from 카이에 de market
* TSMC : ADR과 대만 본주 퍼포먼스 비교
(닉스 ADR 상장 앞두고 사전 케이스 스터디)
- 미미한 차이라고 평가할 수도 있으나 YTD/1년 기준 모두 대만 본주가 미국 ADR을 아웃퍼폼 중
- 이는 최근 대만 당국이 펀드 내 TSMC의 편입제한을 10%에서 25%로 완화해준 영향이 크다고 볼 수 있음
- 본주의 아웃퍼폼에 따라, 양 주식 간의 밸류에이션 격차도 축소됨
- 23~24년(AI 웨이브가 시작된 초기) ADR은 본주 대비 최대 30%까지 고평가 거래됐으나, 현재 격차는 10%대 초반으로 좁혀짐
- ADR의 12MF PER는 25배, 본주 기준 PER는 22배 수준(대만환율 감안)
-> '본주는 무조건 ADR 보다 크게 할인되어야 한다'는건 편견일 수 있음
-> 본주도 정책, 수급여건의 변화에 따라 할인이 필요없을 수 있다는 것
(닉스 ADR 상장 앞두고 사전 케이스 스터디)
- 미미한 차이라고 평가할 수도 있으나 YTD/1년 기준 모두 대만 본주가 미국 ADR을 아웃퍼폼 중
- 이는 최근 대만 당국이 펀드 내 TSMC의 편입제한을 10%에서 25%로 완화해준 영향이 크다고 볼 수 있음
- 본주의 아웃퍼폼에 따라, 양 주식 간의 밸류에이션 격차도 축소됨
- 23~24년(AI 웨이브가 시작된 초기) ADR은 본주 대비 최대 30%까지 고평가 거래됐으나, 현재 격차는 10%대 초반으로 좁혀짐
- ADR의 12MF PER는 25배, 본주 기준 PER는 22배 수준(대만환율 감안)
-> '본주는 무조건 ADR 보다 크게 할인되어야 한다'는건 편견일 수 있음
-> 본주도 정책, 수급여건의 변화에 따라 할인이 필요없을 수 있다는 것
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Forwarded from 엄브렐라리서치 Jay의 주식투자교실
골드만삭스, 코스피 목표지수 8,000 → 9,000으로 상향
1. 코스피 목표지수 9,000으로 상향
- 기존 8,000 → 9,000 상향
- 골드만은 “보수적(conservative)” 목표라고 표현
- 실적 상향 속도를 감안하면 추가 업사이드 가능성 시사
- 북아시아 실적 개선이 전체 아시아 증시를 견인하는 구조
2. 메모리 슈퍼사이클이 핵심 투자논리
- DRAM·NAND 공급 부족 심화, AI 서버·AI 에이전트 수요 폭증
- 메모리 가격 상승 → 이익 급증 구조
업황 지속성이 시장 예상보다 길다고 판단
3. 한국 EPS 성장률 전망 상향
- 26년 220% → 300%, 27년 15% → 28%로 상향
- 26년 성장률은 아시아 역사상 최고 수준 성장률 중 하나
- 삼성전자·SK하이닉스 제외해도 +42% 성장
- 메모리 외 산업으로 상승폭 확산중
- 단순 반도체 장세가 아닌 broader Korea rally로 평가
- 자본재·전력·방산·조선·산업재로 확산 가능성 강조
4. 한국 반도체는 여전히 저평가라고 판단
- Forward PER 약 7배 수준
- 시장이 메모리 이익 지속성을 과소평가중
- 실적 대비 밸류에이션 리레이팅 여지 크다고 평가
5. HALO 전략의 핵심 국가로 한국 주목
- HALO = Heavy Assets + Low Obsolescence
- 물리 인프라·생산설비·산업자산 중심 기업 선호. AI 시대일수록 실제 생산설비 가치 상승 전망
- 한국은 메모리·배터리·조선·방산·전력기기 등 HALO 자산 비중이 높음
6. Value-Up 정책이 한국 디스카운트 축소를 지원
- 장기적인 한국 할인율 축소 기대 유지
- ROE 개선·주주환원 확대 흐름 긍정 평가
- 구조적 밸류에이션 리레이팅 가능성 반영
- 단순 경기 사이클이 아니라 제도 변화까지 동반된 상승장으로 해석
1. 코스피 목표지수 9,000으로 상향
- 기존 8,000 → 9,000 상향
- 골드만은 “보수적(conservative)” 목표라고 표현
- 실적 상향 속도를 감안하면 추가 업사이드 가능성 시사
- 북아시아 실적 개선이 전체 아시아 증시를 견인하는 구조
2. 메모리 슈퍼사이클이 핵심 투자논리
- DRAM·NAND 공급 부족 심화, AI 서버·AI 에이전트 수요 폭증
- 메모리 가격 상승 → 이익 급증 구조
업황 지속성이 시장 예상보다 길다고 판단
3. 한국 EPS 성장률 전망 상향
- 26년 220% → 300%, 27년 15% → 28%로 상향
- 26년 성장률은 아시아 역사상 최고 수준 성장률 중 하나
- 삼성전자·SK하이닉스 제외해도 +42% 성장
- 메모리 외 산업으로 상승폭 확산중
- 단순 반도체 장세가 아닌 broader Korea rally로 평가
- 자본재·전력·방산·조선·산업재로 확산 가능성 강조
4. 한국 반도체는 여전히 저평가라고 판단
- Forward PER 약 7배 수준
- 시장이 메모리 이익 지속성을 과소평가중
- 실적 대비 밸류에이션 리레이팅 여지 크다고 평가
5. HALO 전략의 핵심 국가로 한국 주목
- HALO = Heavy Assets + Low Obsolescence
- 물리 인프라·생산설비·산업자산 중심 기업 선호. AI 시대일수록 실제 생산설비 가치 상승 전망
- 한국은 메모리·배터리·조선·방산·전력기기 등 HALO 자산 비중이 높음
6. Value-Up 정책이 한국 디스카운트 축소를 지원
- 장기적인 한국 할인율 축소 기대 유지
- ROE 개선·주주환원 확대 흐름 긍정 평가
- 구조적 밸류에이션 리레이팅 가능성 반영
- 단순 경기 사이클이 아니라 제도 변화까지 동반된 상승장으로 해석
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Forwarded from 바이오스펙테이터
대웅제약, 티온랩과 '월1회 GLP-1' 비만치료제 개발
월1회 ‘세마글루타이드’ 장기지속형 주사제형..제형기술 ‘장기지속방출+초기방출제어’ 통해 투여횟수 “연52회→연12회”
https://www.biospectator.com/news/view/28666
월1회 ‘세마글루타이드’ 장기지속형 주사제형..제형기술 ‘장기지속방출+초기방출제어’ 통해 투여횟수 “연52회→연12회”
https://www.biospectator.com/news/view/28666
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바이오스펙테이터
대웅제약, 티온랩과 '월1회 GLP-1' 비만치료제 개발 월1회 ‘세마글루타이드’ 장기지속형 주사제형..제형기술 ‘장기지속방출+초기방출제어’ 통해 투여횟수 “연52회→연12회” https://www.biospectator.com/news/view/28666
결과적으로 미립구(Microsphere)를 활용해 약물을 서서히 방출한다는 이야기.
초기 과다방출을 어떻게 제어하는지 대량양산에 대한 접근법이 서로 다를뿐.
결국 장기지속형은 이런 방식이 이상적이라는 거지요.
초기 과다방출을 어떻게 제어하는지 대량양산에 대한 접근법이 서로 다를뿐.
결국 장기지속형은 이런 방식이 이상적이라는 거지요.
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Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
[단독] 애플, 인텔과 파운드리 예비 합의
(WSJ) 양사는 1년 넘게 협상을 진행해 왔으며 최근 몇 달간 공식 계약을 체결했다. 애플은 아이폰·아이패드·맥용 칩을 생산하기 위해 TSMC에 의존하고 있으며, 추가 칩 공급업체를 확보해야 하는 압박을 받고 있다. 지난 두 차례의 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 팀 쿡 CEO는 아이폰에 대한 고객 수요를 충족하지 못한 원인으로 첨단 칩의 공급 부족을 꼽았다. 애플은 오랫동안 TSMC의 최대 고객이었지만, 엔비디아와 다른 AI 칩 설계사들의 생산 능력 수요가 급증하면서 애플은 TSMC로부터 더 이상 필요한 물량을 확보할 수 있는 협상력을 예전만큼 갖지 못하게 됐다.
(WSJ) 양사는 1년 넘게 협상을 진행해 왔으며 최근 몇 달간 공식 계약을 체결했다. 애플은 아이폰·아이패드·맥용 칩을 생산하기 위해 TSMC에 의존하고 있으며, 추가 칩 공급업체를 확보해야 하는 압박을 받고 있다. 지난 두 차례의 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 팀 쿡 CEO는 아이폰에 대한 고객 수요를 충족하지 못한 원인으로 첨단 칩의 공급 부족을 꼽았다. 애플은 오랫동안 TSMC의 최대 고객이었지만, 엔비디아와 다른 AI 칩 설계사들의 생산 능력 수요가 급증하면서 애플은 TSMC로부터 더 이상 필요한 물량을 확보할 수 있는 협상력을 예전만큼 갖지 못하게 됐다.
장중 이 보도가 전해지고 INTC는 +14% 급등
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Forwarded from [신한 리서치본부] 제약/바이오
[펩트론 ADA(미국당뇨학회) 학회에서 위고비 1개월 제형 휴먼 데이터 최초 공개]
6월 5~8일 열리는 ADA의 초록 제목 공개에서 PT-403 위고비(세마글루타이드) 1개월 제형 사람 대상(Human subjects) 안전성, 내약성 임상 데이터를 발표... 깜짝 공개...
1) 임상에서 1개월 제형이 일주일 제형 X 4배 용량 대비 총 투여 용량 감소, 그로 인한 부작용 감소를 확인 가능하고, 길어진 약효로 유효성의 증가도 예측해 볼 수 있겠습니다.
2) 또한 펩트론 자체 공장에서 생산한 물질로 임상 결과를 얻었다는 점도 중요합니다. 미립구 기술로 제조된 1개월 비만치료제 전세계 최초 휴먼데이터...
3) 릴리와 1개월 제형 개발에 대한 진척사항을 간접적으로 예측할 수 있을 뿐만 아니라 이 데이터를 기반으로 딜이 논의 중일 것이라는 부분도 의미가 있겠습니다.
Late-Breaking은 ADA가 “매우 중요한 최신 데이터”로 판단한 것만 선정되기 때문에, 일반 포스터보다 주목도가 높습니다. ADA는 전세계에서 가장 큰 당뇨/비만 학회입니다.
초록 전체 공개일은 5월 29일(금) 12:00(CTD), 한국 시간 5월 30일(토) 새벽 2시 입니다.
https://eppro02.ativ.me/appinfo.php?page=Session&project=ADA26&id=P5092&server=eppro02.ativ.me
6월 5~8일 열리는 ADA의 초록 제목 공개에서 PT-403 위고비(세마글루타이드) 1개월 제형 사람 대상(Human subjects) 안전성, 내약성 임상 데이터를 발표... 깜짝 공개...
1) 임상에서 1개월 제형이 일주일 제형 X 4배 용량 대비 총 투여 용량 감소, 그로 인한 부작용 감소를 확인 가능하고, 길어진 약효로 유효성의 증가도 예측해 볼 수 있겠습니다.
2) 또한 펩트론 자체 공장에서 생산한 물질로 임상 결과를 얻었다는 점도 중요합니다. 미립구 기술로 제조된 1개월 비만치료제 전세계 최초 휴먼데이터...
3) 릴리와 1개월 제형 개발에 대한 진척사항을 간접적으로 예측할 수 있을 뿐만 아니라 이 데이터를 기반으로 딜이 논의 중일 것이라는 부분도 의미가 있겠습니다.
Late-Breaking은 ADA가 “매우 중요한 최신 데이터”로 판단한 것만 선정되기 때문에, 일반 포스터보다 주목도가 높습니다. ADA는 전세계에서 가장 큰 당뇨/비만 학회입니다.
초록 전체 공개일은 5월 29일(금) 12:00(CTD), 한국 시간 5월 30일(토) 새벽 2시 입니다.
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