Forwarded from 루팡
8월 수출 전년比 68.7% 급증한 982억 달러…3개월 연속 900억 달러 돌파
반도체 209%↑ 467억 달러로 역대 8월 최대 경신
바이오·화장품 등 비반도체도 선전하며 수출 저변 확대
무역수지 347억 달러 흑자로 3개월째 300억 달러 상회
8월 수출이 반도체의 역대급 호조세와 바이오·화장품 등 소비재의 선전에 힘입어 982억 달러를 기록, 3개월 연속 900억 달러를 넘어섰다. 이에 무역수지도 347억 달러 흑자를 기록하면서 3개월째 300억 달러를 상회했다.
1일 산업통상부가 발표한 '2026년 8월 수출입 동향'에 따르면 8월 수출은 전년 동월 대비 68.7% 증가한 982억5000만 달러를 기록했다. 이는 3개월 연속 900억 달러를 상회한 수치다. 일평균 수출도 44억7000만 달러로 4개월 연속 40억 달러를 넘어섰다.
8월 품목별 수출은 주력 20대 품목 중 14개 품목이 증가하며 탄탄한 흐름을 보였다. 단연 최고의 견인차는 반도체로 구글·아마존 등 하이퍼스케일러의 설비투자 확대로 인공지능(AI) 인프라 수요가 이어지며 전년 동월 대비 209.0% 급증한 467억 달러를 기록해 역대 월 기준 최대 기록을 경신했다.
컴퓨터(+419.5%, 62억4000만 달러)는 기업용 SSD 핵심 부품인 NAND 가격 상승으로 전 기간 역대 최대 실적을 세웠고 무선통신기기(+21.2%)도 신제품 판매량 증가로 10개월 연속 플러스를 기록했다.
반도체 외 품목 수출도 20% 증가해 저변이 확대됐다. 바이오헬스(+22.3%, 14억1000만 달러)는 유럽 입찰 수주 성과로 역대 8월 최대치를 기록했고 화장품(+52.1%)과 농수산식품(+1.5%)도 K뷰티·K푸드 선호도 증가로 역대 8월 중 최대 실적을 경신했다.
석유제품(+65.3%)과 석유화학(+12.2%)은 유가 상승에 따른 단가 상승으로 두 자릿수 증가율을 보였고 이차전지(+24.0%)와 철강(+7.9%)도 플러스를 기록했다.
반면 자동차(-29.8%)는 하계 휴가 시점 이동과 부분 파업 영향으로, 선박(-45.9%)은 인도 물량 감소로 부진했다.
지역별로는 9대 주요 수출지역 중 7개 지역에서 수출이 증가하며 고른 성장세를 나타냈다. 최대 수출국인 대(對)중국 수출(241억 달러, +119.3%)은 석유화학 등의 부진에도 반도체와 일반기계가 높은 증가율을 기록하며 3개월 연속 200억 달러를 초과했다.
대미국 수출(165억 달러, +89.3%)은 자동차 수출이 현지 생산 증가 등으로 감소했지만 반도체와 컴퓨터 수출이 3자릿수 급증을 기록해 전체 실적을 강력하게 견인했다.
아울러 대아세안 수출(190억9000만 달러, +75.4%)은 반도체와 석유제품 등이 고르게 늘며 역대 8월 중 최대 실적을 달성했고 대유럽연합(EU) 수출(66억2000만 달러, +14.6%)은 자동차 부진에도 반도체와 석유제품이 선전하며 9개월 연속 플러스 흐름을 이어갔다.
반면 대중동 수출(11억9000만 달러, -15.0%)은 자동차와 일반기계 등 주요 품목 다수가 감소세를 보이며 주춤했다.
수입은 22.5% 증가한 635억1000만 달러로 무역수지 347억5000만 달러 흑자를 기록했다고 밝혔다. 무역수지는 3개월 300억 달러를 넘어섰다. 1~8월 누적 무역수지는 2025억 달러 흑자로 지난해 동기간 대비 크게 확대됐다.
김정관 산업부 장관은 "미국의 관세정책과 EU의 TRQ 등 주요국의 보호무역주의 강화, 글로벌 공급망 재편, 중동정세 등 통상환경의 불확실성이 그 어느 때보다 높은 상황"이라며 "정부는 현재의 수출 호조에 안주하지 않고 통상환경 변화가 기업 수출에 미치는 영향을 면밀히 점검하겠다"고 강조했다.
https://www.dailian.co.kr/news/view/1684792/8%EC%9B%94-%EC%88%98%EC%B6%9C-%EC%A0%84%EB%85%84%E6%AF%94-687-%EA%B8%89%EC%A6%9D%ED%95%9C-98-2026
반도체 209%↑ 467억 달러로 역대 8월 최대 경신
바이오·화장품 등 비반도체도 선전하며 수출 저변 확대
무역수지 347억 달러 흑자로 3개월째 300억 달러 상회
8월 수출이 반도체의 역대급 호조세와 바이오·화장품 등 소비재의 선전에 힘입어 982억 달러를 기록, 3개월 연속 900억 달러를 넘어섰다. 이에 무역수지도 347억 달러 흑자를 기록하면서 3개월째 300억 달러를 상회했다.
1일 산업통상부가 발표한 '2026년 8월 수출입 동향'에 따르면 8월 수출은 전년 동월 대비 68.7% 증가한 982억5000만 달러를 기록했다. 이는 3개월 연속 900억 달러를 상회한 수치다. 일평균 수출도 44억7000만 달러로 4개월 연속 40억 달러를 넘어섰다.
8월 품목별 수출은 주력 20대 품목 중 14개 품목이 증가하며 탄탄한 흐름을 보였다. 단연 최고의 견인차는 반도체로 구글·아마존 등 하이퍼스케일러의 설비투자 확대로 인공지능(AI) 인프라 수요가 이어지며 전년 동월 대비 209.0% 급증한 467억 달러를 기록해 역대 월 기준 최대 기록을 경신했다.
컴퓨터(+419.5%, 62억4000만 달러)는 기업용 SSD 핵심 부품인 NAND 가격 상승으로 전 기간 역대 최대 실적을 세웠고 무선통신기기(+21.2%)도 신제품 판매량 증가로 10개월 연속 플러스를 기록했다.
반도체 외 품목 수출도 20% 증가해 저변이 확대됐다. 바이오헬스(+22.3%, 14억1000만 달러)는 유럽 입찰 수주 성과로 역대 8월 최대치를 기록했고 화장품(+52.1%)과 농수산식품(+1.5%)도 K뷰티·K푸드 선호도 증가로 역대 8월 중 최대 실적을 경신했다.
석유제품(+65.3%)과 석유화학(+12.2%)은 유가 상승에 따른 단가 상승으로 두 자릿수 증가율을 보였고 이차전지(+24.0%)와 철강(+7.9%)도 플러스를 기록했다.
반면 자동차(-29.8%)는 하계 휴가 시점 이동과 부분 파업 영향으로, 선박(-45.9%)은 인도 물량 감소로 부진했다.
지역별로는 9대 주요 수출지역 중 7개 지역에서 수출이 증가하며 고른 성장세를 나타냈다. 최대 수출국인 대(對)중국 수출(241억 달러, +119.3%)은 석유화학 등의 부진에도 반도체와 일반기계가 높은 증가율을 기록하며 3개월 연속 200억 달러를 초과했다.
대미국 수출(165억 달러, +89.3%)은 자동차 수출이 현지 생산 증가 등으로 감소했지만 반도체와 컴퓨터 수출이 3자릿수 급증을 기록해 전체 실적을 강력하게 견인했다.
아울러 대아세안 수출(190억9000만 달러, +75.4%)은 반도체와 석유제품 등이 고르게 늘며 역대 8월 중 최대 실적을 달성했고 대유럽연합(EU) 수출(66억2000만 달러, +14.6%)은 자동차 부진에도 반도체와 석유제품이 선전하며 9개월 연속 플러스 흐름을 이어갔다.
반면 대중동 수출(11억9000만 달러, -15.0%)은 자동차와 일반기계 등 주요 품목 다수가 감소세를 보이며 주춤했다.
수입은 22.5% 증가한 635억1000만 달러로 무역수지 347억5000만 달러 흑자를 기록했다고 밝혔다. 무역수지는 3개월 300억 달러를 넘어섰다. 1~8월 누적 무역수지는 2025억 달러 흑자로 지난해 동기간 대비 크게 확대됐다.
김정관 산업부 장관은 "미국의 관세정책과 EU의 TRQ 등 주요국의 보호무역주의 강화, 글로벌 공급망 재편, 중동정세 등 통상환경의 불확실성이 그 어느 때보다 높은 상황"이라며 "정부는 현재의 수출 호조에 안주하지 않고 통상환경 변화가 기업 수출에 미치는 영향을 면밀히 점검하겠다"고 강조했다.
https://www.dailian.co.kr/news/view/1684792/8%EC%9B%94-%EC%88%98%EC%B6%9C-%EC%A0%84%EB%85%84%E6%AF%94-687-%EA%B8%89%EC%A6%9D%ED%95%9C-98-2026
데일리안
8월 수출 전년比 68.7% 급증한 982억 달러…3개월 연속 900억 달러 돌파
8월 수출이 반도체의 역대급 호조세와 바이오·화장품 등 소비재의 선전에 힘입어 982억 달러를 기록, 3개월 연속 900억 달러를 넘어섰다. 이에 무역수지도 347억 달러 흑자를 기록하면서 3개월째 300억 달러를 상회했다.1일 산업통상부가 발표한 '2026년 8월 수출입 동향'에 따르면 8월 수출은 전년 동월 대비 68.7% 증가한 982억5000만 달러
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Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>호르무즈 유조선 피격으로 유가 상승, 미국 주가지수 선물 급락, 글로벌 채권시장 매도세 심화, 금 4,400달러선 하회
•두 척의 초대형 유조선이 호르무즈 해협에서 탄환에 피격됐다는 소식이 전해지면서 국제 유가가 상승. 브렌트유는 1.9% 상승한 배럴당 92.24달러를 기록중. 현물 금은 온스당 4,400달러를 하회해 4,399.45달러를 기록했으며, 장중 1% 넘게 하락했음. S&P500 지수 선물과 나스닥100 지수 선물도 낙폭 확대
•두 척의 초대형 유조선이 호르무즈 해협에서 탄환에 피격됐다는 소식이 전해지면서 국제 유가가 상승. 브렌트유는 1.9% 상승한 배럴당 92.24달러를 기록중. 현물 금은 온스당 4,400달러를 하회해 4,399.45달러를 기록했으며, 장중 1% 넘게 하락했음. S&P500 지수 선물과 나스닥100 지수 선물도 낙폭 확대
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지금 시장은 “CPI 높다 → PCE 높다 → Fed 2번 인상할 수도 있다 → 10년물 더 오른다”를 걱정하고 있다.
유가가 안정되고 근원물가까지 둔화하면 어느 순간 narrative가
“내년 3월부터 유가 기저가 엄청나네.”
“Core까지 내려오는데 왜 기준금리를 4% 넘게 유지하지?”
“다음 방향은 인상이 아니라 인하다.”
로 바뀔 수 있다.
기저효과 때문이라도 늦어도 6개월 후면 이런 시기가 올거 같은데 누군가에겐 긴 시간이겠고, 누군가에게는 짧은 시간일거고.
지금은 모두가 비관적이지만 저평가된 기업들은 모아간다면 6개월 후에는 상당히 좋은 결과를 보일수 있지 않을까?
긍정론자의 생각
유가가 안정되고 근원물가까지 둔화하면 어느 순간 narrative가
“내년 3월부터 유가 기저가 엄청나네.”
“Core까지 내려오는데 왜 기준금리를 4% 넘게 유지하지?”
“다음 방향은 인상이 아니라 인하다.”
로 바뀔 수 있다.
기저효과 때문이라도 늦어도 6개월 후면 이런 시기가 올거 같은데 누군가에겐 긴 시간이겠고, 누군가에게는 짧은 시간일거고.
지금은 모두가 비관적이지만 저평가된 기업들은 모아간다면 6개월 후에는 상당히 좋은 결과를 보일수 있지 않을까?
긍정론자의 생각
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Forwarded from 루팡
샘 알트먼
이번 여름 동안 저희는 안전 관련 우선 과제들을 전속력으로 추진해 왔습니다. 모델의 역량과 안전장치가 함께 발전하는 것이 그 어느 때보다 중요하기 때문입니다. 아직 해야 할 일이 더 많지만, 많은 진전을 이뤄냈습니다. 또한 조만간 차기 모델을 선보일 예정입니다.
여기에는 분명한 딜레마(긴장감)가 존재합니다. 한편으로 아스트라(Astra)는 매우 훌륭하며, 사람들이 이를 활용해 어떤 결과물을 만들어낼지 무척 기대됩니다. 저희가 해낸 일에 대해 자부심도 느낍니다.
다른 한편으로, 지금은 명백히 신중함이 요구되는 개발 단계이며, 새로운 성능 수준에 요구되는 안전 기준을 충족할 수 있도록 개발 속도를 조절하고 있습니다.
아스트라는 이미 얼마 전에 학습을 마쳤으며, 성능과 얼라인먼트(정렬) 양면 모두에서 상당한 도약을 이뤄냈습니다. 그 이후의 모델들에 대해서는 안전 및 얼라인먼트 작업을 충분히 수행할 수 있도록 필요에 따라 속도를 늦추고 있습니다.
AI는 극도로 유능해지고 있지만, 이것이 가져올 파급 효과를 완벽히 이해하는 사람은 아무도 없습니다. 풍부하고 강력한 AI가 공존하는 세상으로의 전환을 잘 관리하여 인류의 안전과 이익을 극대화하는 것은 전 세계 최우선 과제 중 하나가 되어야 합니다. 그리고 이는 OpenAI의 가장 중요한 우선순위입니다.
저희는 진보에 대한 기대감과 불안감 사이의 긴장 속에서 얼마간 지내왔으며, 이는 여전히 저희에게도 혼란스럽고 복잡한 감정입니다. 다른 사람들에게는 그 불안과 혼란이 훨씬 더 크게 다가올 것임을 알고 있습니다. 그럼에도 불구하고, AI가 어디로 향하고 있는지, 그리고 모델들이 실제 세상에서 어떻게 작동하는지를 사회가 반드시 이해해야 한다고 굳게 믿습니다. 더 중요한 것은, 이 전환의 다음 단계들을 헤쳐 나가기 위해 인류와 조화를 이루는(aligned) AI가 필요할 것이라는 점입니다.
사회와 기술이 함께 발맞추어 진화해 나가는 반복적인 순환 구조야말로 이 과정을 올바르게 완수할 확률을 가장 높이는 방법입니다.
새로운 모델을 즐겁게 사용해 주시기를 바라며, 아울러 전 세계가 AI 분야에서 일어나고 있는 일들을 계속해서 매우 진지하게 받아들여 주기를 바랍니다.
https://x.com/sama/status/2094934592062959832?s=20
이번 여름 동안 저희는 안전 관련 우선 과제들을 전속력으로 추진해 왔습니다. 모델의 역량과 안전장치가 함께 발전하는 것이 그 어느 때보다 중요하기 때문입니다. 아직 해야 할 일이 더 많지만, 많은 진전을 이뤄냈습니다. 또한 조만간 차기 모델을 선보일 예정입니다.
여기에는 분명한 딜레마(긴장감)가 존재합니다. 한편으로 아스트라(Astra)는 매우 훌륭하며, 사람들이 이를 활용해 어떤 결과물을 만들어낼지 무척 기대됩니다. 저희가 해낸 일에 대해 자부심도 느낍니다.
다른 한편으로, 지금은 명백히 신중함이 요구되는 개발 단계이며, 새로운 성능 수준에 요구되는 안전 기준을 충족할 수 있도록 개발 속도를 조절하고 있습니다.
아스트라는 이미 얼마 전에 학습을 마쳤으며, 성능과 얼라인먼트(정렬) 양면 모두에서 상당한 도약을 이뤄냈습니다. 그 이후의 모델들에 대해서는 안전 및 얼라인먼트 작업을 충분히 수행할 수 있도록 필요에 따라 속도를 늦추고 있습니다.
AI는 극도로 유능해지고 있지만, 이것이 가져올 파급 효과를 완벽히 이해하는 사람은 아무도 없습니다. 풍부하고 강력한 AI가 공존하는 세상으로의 전환을 잘 관리하여 인류의 안전과 이익을 극대화하는 것은 전 세계 최우선 과제 중 하나가 되어야 합니다. 그리고 이는 OpenAI의 가장 중요한 우선순위입니다.
저희는 진보에 대한 기대감과 불안감 사이의 긴장 속에서 얼마간 지내왔으며, 이는 여전히 저희에게도 혼란스럽고 복잡한 감정입니다. 다른 사람들에게는 그 불안과 혼란이 훨씬 더 크게 다가올 것임을 알고 있습니다. 그럼에도 불구하고, AI가 어디로 향하고 있는지, 그리고 모델들이 실제 세상에서 어떻게 작동하는지를 사회가 반드시 이해해야 한다고 굳게 믿습니다. 더 중요한 것은, 이 전환의 다음 단계들을 헤쳐 나가기 위해 인류와 조화를 이루는(aligned) AI가 필요할 것이라는 점입니다.
사회와 기술이 함께 발맞추어 진화해 나가는 반복적인 순환 구조야말로 이 과정을 올바르게 완수할 확률을 가장 높이는 방법입니다.
새로운 모델을 즐겁게 사용해 주시기를 바라며, 아울러 전 세계가 AI 분야에서 일어나고 있는 일들을 계속해서 매우 진지하게 받아들여 주기를 바랍니다.
https://x.com/sama/status/2094934592062959832?s=20
X (formerly Twitter)
Sam Altman (@sama) on X
Over the summer, we have been sprinting on safety priorities; it's more important than ever for capabilities and safeguards to advance together. We have more to do but have made a lot of progress.…
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Forwarded from (사)바이오헬스케어협회
사건: Merck Sharp & Dohme(청구인) vs Halozyme(특허권자), PGR2025-00017
대상: 美 특허 12,110,520 — Halozyme의 변형 PH20 히알루로니다제(ENHANZE 플랫폼 핵심 기술) 특허
결론: Halozyme 패소. 심판 대상 청구항 전체(1, 2, 6–15, 17–30)가 무효(unpatentable) 판정.
• 무효 인정 근거: §112 기재요건(written description) + 실시가능요건(enablement) — 명세서 실시례는 단일 치환뿐인데 청구범위는 천문학적 수의 변이체를 포괄한다는 논리
• 자명성(§103, ’429 특허 + Chao 조합)은 불인정 — Merck가 324번 잔기를 특정해 변형할 동기를 입증 못함
대상: 美 특허 12,110,520 — Halozyme의 변형 PH20 히알루로니다제(ENHANZE 플랫폼 핵심 기술) 특허
결론: Halozyme 패소. 심판 대상 청구항 전체(1, 2, 6–15, 17–30)가 무효(unpatentable) 판정.
• 무효 인정 근거: §112 기재요건(written description) + 실시가능요건(enablement) — 명세서 실시례는 단일 치환뿐인데 청구범위는 천문학적 수의 변이체를 포괄한다는 논리
• 자명성(§103, ’429 특허 + Chao 조합)은 불인정 — Merck가 324번 잔기를 특정해 변형할 동기를 입증 못함
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.09.02 13:26:34
기업명: 알테오젠(시가총액: 21조 10억) A196170
보고서명: 투자판단관련주요경영사항 (재조합 인간 히알루로니다제 제품 ALT-B4 독점적 옵션·라이선스 계약 체결)
제목 : 재조합 인간 히알루로니다제 제품 ALT-B4 독점적 옵션·라이선스 계약 체결
* 주요내용
※ 투자유의사항
본 계약은 의약품규제기관의 허가가 완료되어야 이행되는 조건부 계약으로서, 본 계약을 통한 수익 인식은 임상시험과 품목허가 등의 성공 여부에 따라 달라질 수 있습니다. 계약 조건에 따라, 규제기관에 의한 연구 개발의 중단, 품목허가 실패 등 발생시 계약이 해지될 수 있습니다.
1. 계약상대방: Novartis Pharma AG (스위스)
- Novartis 최근 사업연도(2025) 매출액: $54,532M(약 75조 원)
2. 계약의 내용: 알테오젠의 하이브로자임 플랫폼 기반 재조합 인간 히알루로니다제 ALT-B4를 적용한 복수의 Novartis 바이오의약품에 대해 피하주사 제형 개발 및 상업화에 대한 독점적 옵션·라이선스 계약
3. 계약체결일: 2026년 9월 2일
4. 계약 기간: 로열티 기간 만료일까지
5. 계약 금액: 최대 USD 3,223,000,000 (약 4조4,165억원)
1) 계약금액은 계약체결금(Signing Payment), 옵션 행사금(Option Exercise Fee) 및 마일스톤(Milestone Payment) 등으로 구성되어 있으며, 세부 계약조건은 계약상 비밀유지 의무에 따라 비공개
2) 판매 로열티: ALT-B4를 적용한 제품의 첫 상업 판매 후 발생한 순매출액의 일정 비율에 해당하는 금액을 판매 로열티로 수취
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260902900182
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/196170
기업명: 알테오젠(시가총액: 21조 10억) A196170
보고서명: 투자판단관련주요경영사항 (재조합 인간 히알루로니다제 제품 ALT-B4 독점적 옵션·라이선스 계약 체결)
제목 : 재조합 인간 히알루로니다제 제품 ALT-B4 독점적 옵션·라이선스 계약 체결
* 주요내용
※ 투자유의사항
본 계약은 의약품규제기관의 허가가 완료되어야 이행되는 조건부 계약으로서, 본 계약을 통한 수익 인식은 임상시험과 품목허가 등의 성공 여부에 따라 달라질 수 있습니다. 계약 조건에 따라, 규제기관에 의한 연구 개발의 중단, 품목허가 실패 등 발생시 계약이 해지될 수 있습니다.
1. 계약상대방: Novartis Pharma AG (스위스)
- Novartis 최근 사업연도(2025) 매출액: $54,532M(약 75조 원)
2. 계약의 내용: 알테오젠의 하이브로자임 플랫폼 기반 재조합 인간 히알루로니다제 ALT-B4를 적용한 복수의 Novartis 바이오의약품에 대해 피하주사 제형 개발 및 상업화에 대한 독점적 옵션·라이선스 계약
3. 계약체결일: 2026년 9월 2일
4. 계약 기간: 로열티 기간 만료일까지
5. 계약 금액: 최대 USD 3,223,000,000 (약 4조4,165억원)
1) 계약금액은 계약체결금(Signing Payment), 옵션 행사금(Option Exercise Fee) 및 마일스톤(Milestone Payment) 등으로 구성되어 있으며, 세부 계약조건은 계약상 비밀유지 의무에 따라 비공개
2) 판매 로열티: ALT-B4를 적용한 제품의 첫 상업 판매 후 발생한 순매출액의 일정 비율에 해당하는 금액을 판매 로열티로 수취
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260902900182
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/196170
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Forwarded from 루팡
TSMC의 분기별 반도체 장비 수요, 올해 약 2배로 증가
대만 TSMC가 급증하는 AI 수요를 맞추기 위해 생산 라인을 확장함에 따라, 반도체 제조 장비 수요가 작년 말 이후 거의 두 배로 늘어났다고 회사 고위 임원이 밝혔습니다
장비 구매 규모 2배 급증: TSMC의 분기별 반도체 제조 장비 구매 예상치가 지난해 12월 전망 대비 약 1.9배로 대폭 상향되었습니다.
배경: 전 세계적인 데이터센터 증설과 AI 개발사들의 폭발적인 반도체 수요를 맞추기 위한 생산 능력 확대 조치입니다.
출처: 클리프 허우(Cliff Hou) TSMC 공동 부최고운영책임자(Deputy Co-COO)가 '세미콘 타이완(Semicon Taiwan)' 좌담회에서 공식 발표했습니다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-02/tsmc-s-quarterly-chipmaking-tool-needs-almost-doubled-this-year?taid=6a9817fc3375640001f23d02&utm_campaign=trueanthem&utm_content=business&utm_medium=social&utm_source=twitter
대만 TSMC가 급증하는 AI 수요를 맞추기 위해 생산 라인을 확장함에 따라, 반도체 제조 장비 수요가 작년 말 이후 거의 두 배로 늘어났다고 회사 고위 임원이 밝혔습니다
장비 구매 규모 2배 급증: TSMC의 분기별 반도체 제조 장비 구매 예상치가 지난해 12월 전망 대비 약 1.9배로 대폭 상향되었습니다.
배경: 전 세계적인 데이터센터 증설과 AI 개발사들의 폭발적인 반도체 수요를 맞추기 위한 생산 능력 확대 조치입니다.
출처: 클리프 허우(Cliff Hou) TSMC 공동 부최고운영책임자(Deputy Co-COO)가 '세미콘 타이완(Semicon Taiwan)' 좌담회에서 공식 발표했습니다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-02/tsmc-s-quarterly-chipmaking-tool-needs-almost-doubled-this-year?taid=6a9817fc3375640001f23d02&utm_campaign=trueanthem&utm_content=business&utm_medium=social&utm_source=twitter
Bloomberg.com
TSMC’s Quarterly Chipmaking Tool Needs Almost Doubled This Year
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.’s need for chipmaking tools has nearly doubled since the end of last year as it expands production to meet AI demand, a senior executive said.
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Forwarded from [신한 리서치본부] 제약/바이오
『알테오젠(196170.KQ) - 세계 최초 유전자 치료제 SC, 서프라이즈』
기업분석부 엄민용, 이호철 ☎️ 02-3772-1546
▶️ 신한생각: 전세계 최초 유전자 치료제 SC 개발, 노바티스와 간다
노바티스와 4.4조원 규모 메가딜 체결. 벌써 올해만 4건 L/O 성공했고 하반기 추가 딜 지속 목표. 이번 딜의 의미는 전세계 최초로 AOC* 형태 IV 유전자 치료제를 SC로 전환하기 위해 알테오젠과 손 잡은 것. 다른 글로벌 유전자 치료제 기업들에 SC 전환의 필수성을 각인할 계약이라는 점이 중요. 단기 트레이딩 관점 접근은 적절치 않으며, 가치 변화에 집중 권고
▶️ 도대체 얼마나 보여줘야? 누적 규모 16조원, 파트너사 10곳, 31개 품목
계약금 비공개지만 3월 바이오젠 L/O 당시 1품목 당 계약금 300억원 및물질 추가될 시 150억원 추가 수령 조건 참고. 노바티스 계약 물질은 최대 10개까지 예상되며, 품목 당 바이오젠보다 높은 금액 수령 예정. 10개 품목 개발 확정 시 추가 계약금은 최대 2,000억원 이상 인식 가능
지난 2025년 10월 노바티스가 AOC 및 유전자 치료제 개발사 Avidity를 16.4조원에 인수 결정. 노바티스는 인수 당시 3개 제품을 ‘Multi-billion-dollar’ 블록버스터로 발표. 첫 주자인 Del-zota는 2027년 상반기 승인 예정. 후속 2개 제품 Del-desiran 최대 70억달러, Del-brax 최대 40억달러 매출 목표로 합산 연매출 100억달러 이상 제품들은 2029년 승인 예정
▶️ Valuation & Risk: 이제 알테오젠은 글로벌 탑티어 바이오 기업
목표주가 540,000원으로 상향(+12.5%) 및 업종 내 최선호주 유지. 전세계 최초 ADC SC 개발에 이어 AOC 유전자 치료제 SC 개발도 개척. 5월 모더나 mRNA 항암 백신 + 키트루다SC 병용 임상 개시 및 병용 특허로 시밀러 방어 기간도 연장. 지난 7월 키트루다SC 전환율 10.6% 도달. 할로자임 MDASE 5번째 특허 무효에 9월까지 역대 최다 4개 L/O 성공해 누적 계약 규모 16조원 달성. 남은 하반기 지속적인 L/O 등 호재 지속 전망
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353660
위 내용은 2026년 9월 3일 7시 29분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
기업분석부 엄민용, 이호철 ☎️ 02-3772-1546
▶️ 신한생각: 전세계 최초 유전자 치료제 SC 개발, 노바티스와 간다
노바티스와 4.4조원 규모 메가딜 체결. 벌써 올해만 4건 L/O 성공했고 하반기 추가 딜 지속 목표. 이번 딜의 의미는 전세계 최초로 AOC* 형태 IV 유전자 치료제를 SC로 전환하기 위해 알테오젠과 손 잡은 것. 다른 글로벌 유전자 치료제 기업들에 SC 전환의 필수성을 각인할 계약이라는 점이 중요. 단기 트레이딩 관점 접근은 적절치 않으며, 가치 변화에 집중 권고
▶️ 도대체 얼마나 보여줘야? 누적 규모 16조원, 파트너사 10곳, 31개 품목
계약금 비공개지만 3월 바이오젠 L/O 당시 1품목 당 계약금 300억원 및물질 추가될 시 150억원 추가 수령 조건 참고. 노바티스 계약 물질은 최대 10개까지 예상되며, 품목 당 바이오젠보다 높은 금액 수령 예정. 10개 품목 개발 확정 시 추가 계약금은 최대 2,000억원 이상 인식 가능
지난 2025년 10월 노바티스가 AOC 및 유전자 치료제 개발사 Avidity를 16.4조원에 인수 결정. 노바티스는 인수 당시 3개 제품을 ‘Multi-billion-dollar’ 블록버스터로 발표. 첫 주자인 Del-zota는 2027년 상반기 승인 예정. 후속 2개 제품 Del-desiran 최대 70억달러, Del-brax 최대 40억달러 매출 목표로 합산 연매출 100억달러 이상 제품들은 2029년 승인 예정
▶️ Valuation & Risk: 이제 알테오젠은 글로벌 탑티어 바이오 기업
목표주가 540,000원으로 상향(+12.5%) 및 업종 내 최선호주 유지. 전세계 최초 ADC SC 개발에 이어 AOC 유전자 치료제 SC 개발도 개척. 5월 모더나 mRNA 항암 백신 + 키트루다SC 병용 임상 개시 및 병용 특허로 시밀러 방어 기간도 연장. 지난 7월 키트루다SC 전환율 10.6% 도달. 할로자임 MDASE 5번째 특허 무효에 9월까지 역대 최다 4개 L/O 성공해 누적 계약 규모 16조원 달성. 남은 하반기 지속적인 L/O 등 호재 지속 전망
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353660
위 내용은 2026년 9월 3일 7시 29분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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Forwarded from 다올 의료기기/화장품 박종현
[에이피알 수단레드 관련 IR 확인]
회사 측 확인 내용 전달드립니다.
• 기사에서 언급된 로트 번호 제품은 싱가포르 내 공식 판매처를 통해 유통된 이력이 없는 것으로 확인
• 수단레드가 검출된 것으로 언급된 Venus Beauty 역시 에이피알의 공식 거래처가 아니며, 현재 가품 가능성을 포함해 유통 경로 및 사실관계 확인 중
한편 싱가포르 HSA가 에이피알의 공식 유통 제품을 직접 시험 검사한 결과 수단레드 불검출 확인. 이후 HSA로부터 공식 판매재개 통지를 받았으며 별도 행정처분은 없었던 것으로 확인
에이피알 역시 국내·홍콩 및 글로벌 시험기관을 통해 수차례 자체 검사를 진행했으며, 모두 수단레드 불검출 확인
현재 관계 당국과 협력해 정확한 사실관계 및 유통 경로를 파악 중이며, 회사 측 공식 입장도 조만간 게시 예정
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005570589
회사 측 확인 내용 전달드립니다.
• 기사에서 언급된 로트 번호 제품은 싱가포르 내 공식 판매처를 통해 유통된 이력이 없는 것으로 확인
• 수단레드가 검출된 것으로 언급된 Venus Beauty 역시 에이피알의 공식 거래처가 아니며, 현재 가품 가능성을 포함해 유통 경로 및 사실관계 확인 중
한편 싱가포르 HSA가 에이피알의 공식 유통 제품을 직접 시험 검사한 결과 수단레드 불검출 확인. 이후 HSA로부터 공식 판매재개 통지를 받았으며 별도 행정처분은 없었던 것으로 확인
에이피알 역시 국내·홍콩 및 글로벌 시험기관을 통해 수차례 자체 검사를 진행했으며, 모두 수단레드 불검출 확인
현재 관계 당국과 협력해 정확한 사실관계 및 유통 경로를 파악 중이며, 회사 측 공식 입장도 조만간 게시 예정
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005570589
Naver
[단독] '메디큐브', 해외 판매 일부 제품서 금지성분 검출
에이피알의 주력 제품인 메디큐브 'PDRN 핑크 콜라겐 캡슐 크림' 해외 판매분 일부 제품에서 사용 금지 성분이 검출된 것으로 확인됐다. 3일 파이낸셜뉴스 취재에 따르면 에이피알 싱가포르 현지 판매업체가 유통한 메디
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Forwarded from AI MASTERS (정비티씨의 문화정비소 in Frieze Week)
ASTRA... COMING SOON...
OpenAI 최고 모델 Astra가 곧 공개 될 예정입니다
OpenAI 최고 모델 Astra가 곧 공개 될 예정입니다
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Forwarded from KK Kontemporaries
1. 골드만:
AI: Astra의 비중이 커 보입니다. 야간에 소프트뱅크는 +10~11%, 오라클은 +5.5% 상승했습니다. 더 중요한 핵심은 프론티어 모델이 경쟁사들을 제치고 한 단계 크게 도약하는 것이야말로 AI 상승론자들이 정확히 원하던 바라는 점입니다. 토큰 가격 하락과 지능의 비약적 발전(breakthrough)은 차원이 다른 문제입니다. 후자는 수요 곡선을 다시 변화시킵니다. 다른 모든 이들이 추격하게 만들고, 지출 사이클을 계속 유지시키며, 더 나은 무언가를 향해 구축해 나갈 여지가 여전히 유의미하게 남아있다는 생각을 다시 활성화합니다.
오히려 Astra는 핵심 논지를 강화해 줍니다… 지능의 비약적 발전은 지출하고자 하는 욕구와 필요성을 다시 활성화합니다. 9월 AI 일정 역시 상당히 긍정적(constructive)으로 보입니다… 다음 주 오라클 실적 발표를 비롯해 여러 콘퍼런스가 예정되어 있어 강세론적 시각을 뒷받침할 기회가 충분합니다.
AI: Astra의 비중이 커 보입니다. 야간에 소프트뱅크는 +10~11%, 오라클은 +5.5% 상승했습니다. 더 중요한 핵심은 프론티어 모델이 경쟁사들을 제치고 한 단계 크게 도약하는 것이야말로 AI 상승론자들이 정확히 원하던 바라는 점입니다. 토큰 가격 하락과 지능의 비약적 발전(breakthrough)은 차원이 다른 문제입니다. 후자는 수요 곡선을 다시 변화시킵니다. 다른 모든 이들이 추격하게 만들고, 지출 사이클을 계속 유지시키며, 더 나은 무언가를 향해 구축해 나갈 여지가 여전히 유의미하게 남아있다는 생각을 다시 활성화합니다.
오히려 Astra는 핵심 논지를 강화해 줍니다… 지능의 비약적 발전은 지출하고자 하는 욕구와 필요성을 다시 활성화합니다. 9월 AI 일정 역시 상당히 긍정적(constructive)으로 보입니다… 다음 주 오라클 실적 발표를 비롯해 여러 콘퍼런스가 예정되어 있어 강세론적 시각을 뒷받침할 기회가 충분합니다.
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.09.04 11:06:53
기업명: 큐리언트(시가총액: 7,143억) A115180
보고서명: 주요사항보고서(유상증자결정)
증자방식 : 주주배정후실권주일반공모
증자비율 : 0.19주/1주당
발표일자 : 2026.09.04
기준일자 : 2026-10-13
청약일자 : 2026-11-26
납입일자 : 2026-12-03
상장일자 : 2026-12-17
시설자금 :
영업양수 :
운영자금 : 1,016억
채무상환 :
타법인 :
기타자금 :
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260904000072
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/115180
기업명: 큐리언트(시가총액: 7,143억) A115180
보고서명: 주요사항보고서(유상증자결정)
증자방식 : 주주배정후실권주일반공모
증자비율 : 0.19주/1주당
발표일자 : 2026.09.04
기준일자 : 2026-10-13
청약일자 : 2026-11-26
납입일자 : 2026-12-03
상장일자 : 2026-12-17
시설자금 :
영업양수 :
운영자금 : 1,016억
채무상환 :
타법인 :
기타자금 :
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260904000072
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/115180
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