6일 업계에 따르면 최근 애플 경영진은 미국 텍사스주 테일러시에 위치한 삼성전자의 테일러 팹(Fab)을 둘러봤다. 테일러팹은 삼성전자의 파운드리 팹으로 미국 빅테크 고객사들을 겨냥한 시설이다. 내년 가동을 목표로 건설중으로 지난달 24일(현지시각) 장비반입식을 개최한 바 있다. 통상 장비반입식 이후 최소 6개월에서 1년이내 팹 가동이 가능하다는 점을 고려하면 이르면 올해말, 빠르면 내년 초 가동이 본격화될 예정이다.
애플 경영진이 테일러팹을 둘러봤다는 것은 애플이 삼성전자에서 프로세서(칩) 생산을 염두해두고 있다는 것을 의미한다. 애플이 현재 보유하고 있는 프로세서라인은 맥북 등에 사용되는 고성능 라인인 M라인과 아이폰 등에 사용되는 A라인으로 모두 대만 TSMC의 N3 공정에서 생산되고 있다. N3은 3나노(nm, 10억분의 1m) 공정이다. 삼성전자가 테일러팹에서 2나노와 4나노 공정 제품을 생산할 예정이라는 점을 고려하면 삼성전자에서 프로세서 생산을 위해선 공정 변환을 위한 일부 설계변경이 불가피하다.
이는 애플이 공급망 다변화를 위해 이원화 운영에 나설 수도 있음을 대변한다. 그럼에도 애플이 삼성 파운드리 생산을 고려하고 있는 것은 TSMC의 공급이 애플의 수요를 따라가지 못하고 있기 때문이다. 팀쿡 前 애플 최고경영자(CEO)는 지난달 실적발표에서 "칩 공급 제약으로 판매량 증가에 한계가 있었다"면서 TSMC의 칩공급이 애플의 기대에 미치지 못하고 있음을 설명했다.
https://www.g-enews.com/article/Industry/2026/05/2026050615165535626ed0c62d49_1#_PA
애플 경영진이 테일러팹을 둘러봤다는 것은 애플이 삼성전자에서 프로세서(칩) 생산을 염두해두고 있다는 것을 의미한다. 애플이 현재 보유하고 있는 프로세서라인은 맥북 등에 사용되는 고성능 라인인 M라인과 아이폰 등에 사용되는 A라인으로 모두 대만 TSMC의 N3 공정에서 생산되고 있다. N3은 3나노(nm, 10억분의 1m) 공정이다. 삼성전자가 테일러팹에서 2나노와 4나노 공정 제품을 생산할 예정이라는 점을 고려하면 삼성전자에서 프로세서 생산을 위해선 공정 변환을 위한 일부 설계변경이 불가피하다.
이는 애플이 공급망 다변화를 위해 이원화 운영에 나설 수도 있음을 대변한다. 그럼에도 애플이 삼성 파운드리 생산을 고려하고 있는 것은 TSMC의 공급이 애플의 수요를 따라가지 못하고 있기 때문이다. 팀쿡 前 애플 최고경영자(CEO)는 지난달 실적발표에서 "칩 공급 제약으로 판매량 증가에 한계가 있었다"면서 TSMC의 칩공급이 애플의 기대에 미치지 못하고 있음을 설명했다.
https://www.g-enews.com/article/Industry/2026/05/2026050615165535626ed0c62d49_1#_PA
글로벌이코노믹
삼성 파운드리 둘러본 애플…수주 가능성 따져 보니
애플이 삼성전자 파운드리(반도체 수탁생산)에서 제품을 생산하는 것을 고려하고 있다는 소식이 알려지면서 수주 가능성이 거론되고 있다. 삼성전자는 수주에 성공할 경우 10년만에 애플로부터 제품 생산을 담당하게 된다. 다만 아직 초기 단계인 만큼 삼성전자의 수주 성공 여부를 판단하기에는 시간
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기술적 분석으로 보는 주식시장 (by 소라게아빠)
국민성장펀드 -20%에도 원금 보장!
지금 분위기라면 전국민이 달려들 것 같긴 한데...
지금은 삼전, 하닉 등 대형주만 날아다니지만 옵션만기일을 앞두고 좀 쉬어가는 구간이 단기적으로 올 수도 있지 않을까 싶구요.
옵션만기일 이후에는 국민성장펀드 기대감으로 다시 코스닥으로 뭔가 수급이 돌지 않을까 하는, 코스닥 비중이 많은 투자자의 넋두리입니다 ㅎ
코스닥 좀 살려주세요~
지금은 삼전, 하닉 등 대형주만 날아다니지만 옵션만기일을 앞두고 좀 쉬어가는 구간이 단기적으로 올 수도 있지 않을까 싶구요.
옵션만기일 이후에는 국민성장펀드 기대감으로 다시 코스닥으로 뭔가 수급이 돌지 않을까 하는, 코스닥 비중이 많은 투자자의 넋두리입니다 ㅎ
코스닥 좀 살려주세요~
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Forwarded from 루팡
NVIDIA - IREN, 최대 5GW 규모의 AI 인프라 구축을 위한 전략적 파트너십 체결
NVIDIA와 차세대 AI 클라우드 서비스 제공업체인 IREN은 전 세계적으로 최대 5기가와트(GW) 규모의 AI 인프라 배포를 가속화하기 위한 전략적 파트너십을 발표했습니다.
-파트너십의 주요 핵심 내용
5GW 규모의 AI 인프라 구축: 양사는 IREN의 글로벌 데이터 센터 파이프라인 전반에 걸쳐 NVIDIA의 DSX 아키텍처를 기반으로 한 AI 인프라를 최대 5GW까지 구축할 계획입니다.
NVIDIA의 대규모 투자 권리: NVIDIA는 향후 5년 내에 IREN의 보통주 3,000만 주를 주당 70달러에 매수할 수 있는 권리를 부여받았습니다. 이는 조건 충족 시 최대 21억 달러(약 2.8조 원) 규모의 투자로 이어질 수 있습니다.
텍사스 '스위트워터(Sweetwater)' 캠퍼스: IREN이 보유한 텍사스의 2GW 규모 캠퍼스가 NVIDIA DSX 아키텍처의 핵심 플래그십 거점으로 활용될 예정입니다.
전문성 결합: NVIDIA의 가속 컴퓨팅 기술 및 DSX AI 팩토리 아키텍처와 IREN의 전력, 토지, 데이터 센터 운영 노하우를 결합하여 기업 및 스타트업에게 원활한 AI 컴퓨팅 자원을 제공합니다.
경영진의 메시지
젠슨 황(Jensen Huang), NVIDIA 설립자 및 CEO:
"AI 팩토리는 글로벌 경제의 근간이 되는 인프라가 되고 있습니다. 대규모 시스템 배포를 위해서는 컴퓨팅, 네트워킹, 소프트웨어, 전력 및 운영 전반에 걸친 깊은 통합이 필요합니다. IREN과의 협력을 통해 차세대 AI 인프라 구축을 전 세계적으로 가속화할 것입니다."
다니엘 로버츠(Daniel Roberts), IREN 공동 설립자 및 공동 CEO:
"이번 파트너십은 NVIDIA의 AI 시스템 리더십과 IREN의 데이터 센터 인프라 전문성을 결합한 것입니다. 우리는 전 세계 AI 네이티브 기업과 일반 기업 고객들에게 컴퓨팅 자원에 대한 접근성을 획기적으로 확장할 것입니다."
https://www.globenewswire.com/news-release/2026/05/07/3290674/0/en/nvidia-and-iren-announce-strategic-partnership-to-accelerate-deployment-of-up-to-5-gigawatts-of-ai-infrastructure.html
NVIDIA와 차세대 AI 클라우드 서비스 제공업체인 IREN은 전 세계적으로 최대 5기가와트(GW) 규모의 AI 인프라 배포를 가속화하기 위한 전략적 파트너십을 발표했습니다.
-파트너십의 주요 핵심 내용
5GW 규모의 AI 인프라 구축: 양사는 IREN의 글로벌 데이터 센터 파이프라인 전반에 걸쳐 NVIDIA의 DSX 아키텍처를 기반으로 한 AI 인프라를 최대 5GW까지 구축할 계획입니다.
NVIDIA의 대규모 투자 권리: NVIDIA는 향후 5년 내에 IREN의 보통주 3,000만 주를 주당 70달러에 매수할 수 있는 권리를 부여받았습니다. 이는 조건 충족 시 최대 21억 달러(약 2.8조 원) 규모의 투자로 이어질 수 있습니다.
텍사스 '스위트워터(Sweetwater)' 캠퍼스: IREN이 보유한 텍사스의 2GW 규모 캠퍼스가 NVIDIA DSX 아키텍처의 핵심 플래그십 거점으로 활용될 예정입니다.
전문성 결합: NVIDIA의 가속 컴퓨팅 기술 및 DSX AI 팩토리 아키텍처와 IREN의 전력, 토지, 데이터 센터 운영 노하우를 결합하여 기업 및 스타트업에게 원활한 AI 컴퓨팅 자원을 제공합니다.
경영진의 메시지
젠슨 황(Jensen Huang), NVIDIA 설립자 및 CEO:
"AI 팩토리는 글로벌 경제의 근간이 되는 인프라가 되고 있습니다. 대규모 시스템 배포를 위해서는 컴퓨팅, 네트워킹, 소프트웨어, 전력 및 운영 전반에 걸친 깊은 통합이 필요합니다. IREN과의 협력을 통해 차세대 AI 인프라 구축을 전 세계적으로 가속화할 것입니다."
다니엘 로버츠(Daniel Roberts), IREN 공동 설립자 및 공동 CEO:
"이번 파트너십은 NVIDIA의 AI 시스템 리더십과 IREN의 데이터 센터 인프라 전문성을 결합한 것입니다. 우리는 전 세계 AI 네이티브 기업과 일반 기업 고객들에게 컴퓨팅 자원에 대한 접근성을 획기적으로 확장할 것입니다."
https://www.globenewswire.com/news-release/2026/05/07/3290674/0/en/nvidia-and-iren-announce-strategic-partnership-to-accelerate-deployment-of-up-to-5-gigawatts-of-ai-infrastructure.html
GlobeNewswire News Room
NVIDIA and IREN Announce Strategic Partnership to Accelerate Deployment of up to 5 Gigawatts of AI Infrastructure
NVIDIA and IREN intend to support deployment of up to 5GW of DSX-aligned AI infrastructure across IREN’s global data center pipeline over time...
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샌디스크 주가, 연초 대비 430% 폭등… ‘57조 장기계약’이 만든 괴물 실적
https://biz.chosun.com/it-science/ict/2026/05/08/O7RSESJDHFEGDPTFMT3GXEL33M/
https://biz.chosun.com/it-science/ict/2026/05/08/O7RSESJDHFEGDPTFMT3GXEL33M/
Chosun Biz
[비즈톡톡] 샌디스크 주가, 연초 대비 430% 폭등… ‘57조 장기계약’이 만든 괴물 실적
비즈톡톡 샌디스크 주가, 연초 대비 430% 폭등 57조 장기계약이 만든 괴물 실적 분사 1년 만에 시총 2000억달러 돌파 AI 서버용 SSD 시장 지배 3분기 매출총이익률 78.4% 기록 메모리 사이클 벗어난 수익 모델
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Forwarded from 야자반 - Y.Z. stock
지금 전기차 분위기가 좋은가 봅니다 .,
노르웨이는 전기차천국인데 ... 테슬라 판매량은 급감이라더군요
테슬라만 급감이고 BYD등 타 메이커는 늘어났습니다 .
전쟁여파로 전기차 수요가 조금은 더 빨리 늘어나지않을까싶네요
노르웨이는 전기차천국인데 ... 테슬라 판매량은 급감이라더군요
테슬라만 급감이고 BYD등 타 메이커는 늘어났습니다 .
전쟁여파로 전기차 수요가 조금은 더 빨리 늘어나지않을까싶네요
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Forwarded from 카이에 de market
* TSMC : ADR과 대만 본주 퍼포먼스 비교
(닉스 ADR 상장 앞두고 사전 케이스 스터디)
- 미미한 차이라고 평가할 수도 있으나 YTD/1년 기준 모두 대만 본주가 미국 ADR을 아웃퍼폼 중
- 이는 최근 대만 당국이 펀드 내 TSMC의 편입제한을 10%에서 25%로 완화해준 영향이 크다고 볼 수 있음
- 본주의 아웃퍼폼에 따라, 양 주식 간의 밸류에이션 격차도 축소됨
- 23~24년(AI 웨이브가 시작된 초기) ADR은 본주 대비 최대 30%까지 고평가 거래됐으나, 현재 격차는 10%대 초반으로 좁혀짐
- ADR의 12MF PER는 25배, 본주 기준 PER는 22배 수준(대만환율 감안)
-> '본주는 무조건 ADR 보다 크게 할인되어야 한다'는건 편견일 수 있음
-> 본주도 정책, 수급여건의 변화에 따라 할인이 필요없을 수 있다는 것
(닉스 ADR 상장 앞두고 사전 케이스 스터디)
- 미미한 차이라고 평가할 수도 있으나 YTD/1년 기준 모두 대만 본주가 미국 ADR을 아웃퍼폼 중
- 이는 최근 대만 당국이 펀드 내 TSMC의 편입제한을 10%에서 25%로 완화해준 영향이 크다고 볼 수 있음
- 본주의 아웃퍼폼에 따라, 양 주식 간의 밸류에이션 격차도 축소됨
- 23~24년(AI 웨이브가 시작된 초기) ADR은 본주 대비 최대 30%까지 고평가 거래됐으나, 현재 격차는 10%대 초반으로 좁혀짐
- ADR의 12MF PER는 25배, 본주 기준 PER는 22배 수준(대만환율 감안)
-> '본주는 무조건 ADR 보다 크게 할인되어야 한다'는건 편견일 수 있음
-> 본주도 정책, 수급여건의 변화에 따라 할인이 필요없을 수 있다는 것
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Forwarded from 엄브렐라리서치 Jay의 주식투자교실
골드만삭스, 코스피 목표지수 8,000 → 9,000으로 상향
1. 코스피 목표지수 9,000으로 상향
- 기존 8,000 → 9,000 상향
- 골드만은 “보수적(conservative)” 목표라고 표현
- 실적 상향 속도를 감안하면 추가 업사이드 가능성 시사
- 북아시아 실적 개선이 전체 아시아 증시를 견인하는 구조
2. 메모리 슈퍼사이클이 핵심 투자논리
- DRAM·NAND 공급 부족 심화, AI 서버·AI 에이전트 수요 폭증
- 메모리 가격 상승 → 이익 급증 구조
업황 지속성이 시장 예상보다 길다고 판단
3. 한국 EPS 성장률 전망 상향
- 26년 220% → 300%, 27년 15% → 28%로 상향
- 26년 성장률은 아시아 역사상 최고 수준 성장률 중 하나
- 삼성전자·SK하이닉스 제외해도 +42% 성장
- 메모리 외 산업으로 상승폭 확산중
- 단순 반도체 장세가 아닌 broader Korea rally로 평가
- 자본재·전력·방산·조선·산업재로 확산 가능성 강조
4. 한국 반도체는 여전히 저평가라고 판단
- Forward PER 약 7배 수준
- 시장이 메모리 이익 지속성을 과소평가중
- 실적 대비 밸류에이션 리레이팅 여지 크다고 평가
5. HALO 전략의 핵심 국가로 한국 주목
- HALO = Heavy Assets + Low Obsolescence
- 물리 인프라·생산설비·산업자산 중심 기업 선호. AI 시대일수록 실제 생산설비 가치 상승 전망
- 한국은 메모리·배터리·조선·방산·전력기기 등 HALO 자산 비중이 높음
6. Value-Up 정책이 한국 디스카운트 축소를 지원
- 장기적인 한국 할인율 축소 기대 유지
- ROE 개선·주주환원 확대 흐름 긍정 평가
- 구조적 밸류에이션 리레이팅 가능성 반영
- 단순 경기 사이클이 아니라 제도 변화까지 동반된 상승장으로 해석
1. 코스피 목표지수 9,000으로 상향
- 기존 8,000 → 9,000 상향
- 골드만은 “보수적(conservative)” 목표라고 표현
- 실적 상향 속도를 감안하면 추가 업사이드 가능성 시사
- 북아시아 실적 개선이 전체 아시아 증시를 견인하는 구조
2. 메모리 슈퍼사이클이 핵심 투자논리
- DRAM·NAND 공급 부족 심화, AI 서버·AI 에이전트 수요 폭증
- 메모리 가격 상승 → 이익 급증 구조
업황 지속성이 시장 예상보다 길다고 판단
3. 한국 EPS 성장률 전망 상향
- 26년 220% → 300%, 27년 15% → 28%로 상향
- 26년 성장률은 아시아 역사상 최고 수준 성장률 중 하나
- 삼성전자·SK하이닉스 제외해도 +42% 성장
- 메모리 외 산업으로 상승폭 확산중
- 단순 반도체 장세가 아닌 broader Korea rally로 평가
- 자본재·전력·방산·조선·산업재로 확산 가능성 강조
4. 한국 반도체는 여전히 저평가라고 판단
- Forward PER 약 7배 수준
- 시장이 메모리 이익 지속성을 과소평가중
- 실적 대비 밸류에이션 리레이팅 여지 크다고 평가
5. HALO 전략의 핵심 국가로 한국 주목
- HALO = Heavy Assets + Low Obsolescence
- 물리 인프라·생산설비·산업자산 중심 기업 선호. AI 시대일수록 실제 생산설비 가치 상승 전망
- 한국은 메모리·배터리·조선·방산·전력기기 등 HALO 자산 비중이 높음
6. Value-Up 정책이 한국 디스카운트 축소를 지원
- 장기적인 한국 할인율 축소 기대 유지
- ROE 개선·주주환원 확대 흐름 긍정 평가
- 구조적 밸류에이션 리레이팅 가능성 반영
- 단순 경기 사이클이 아니라 제도 변화까지 동반된 상승장으로 해석
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Forwarded from 바이오스펙테이터
대웅제약, 티온랩과 '월1회 GLP-1' 비만치료제 개발
월1회 ‘세마글루타이드’ 장기지속형 주사제형..제형기술 ‘장기지속방출+초기방출제어’ 통해 투여횟수 “연52회→연12회”
https://www.biospectator.com/news/view/28666
월1회 ‘세마글루타이드’ 장기지속형 주사제형..제형기술 ‘장기지속방출+초기방출제어’ 통해 투여횟수 “연52회→연12회”
https://www.biospectator.com/news/view/28666
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