좀 지난 영상이지만 정부 여당이 코스닥에 대해서도 상당히 진심이라는 것을 확인할 수 있습니다

"코스닥은 기술 기반 혁신 기업들의 자금 조달 창구이자 성장 플랫폼임. 기술 경쟁 시대 생존과 대한민국 창업 국가 전환을 위한 핵심 인프라로서 벤처 생태계 활성화를 위해 코스닥 시장의 활성화가 필수적"

https://youtu.be/d9I521pGOGw?si=Hh41XLftfJXhho3v

3일 서울 송파구 등 일부 투표소에서 투표용지가 부족해 유권자들이 제때 투표하지 못하고 대기하는 사태가 빚어진 가운데, 국민의힘은 자체 집계 결과 총 17개 투표소에서 이러한 사태가 발생했다고 밝혔다.

국민의힘은 이날 오후 8시 기준 서울 광진구 구의3동 제6투표소, 동작구 노량진1동 제7투표소, 서초구 잠원동 제7투표소, 반포4동 제3투표소, 강남구 청담동 제4투표소, 개포2동 제2투표소, 송파구 가락2동 제3·7투표소, 문정1동 제4투표소, 문정2동 제2투표소, 잠실2동 제6투표소, 잠실4동 제5투표소, 잠실7동 제2투표소, 위례동 제5투표소, 경기 인천 연수구 동춘1동 제6투표소, 송도5동 제1투표소, 화성시 동탄4동 제5투표소 등 총 17곳에서 투표용지 부족 사태가 발생한 것으로 파악했다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003649356?sid=100

우연치고는 절묘하긴 하네..

내 학창시절 반장 선거도 투표용지가 모자르는 일은 없었다…

AVGO 브로드컴 실적

2분기 AI 매출 $10.8bn (투자자 기대치 $11.5bn)

3분기 AI 매출 가이던스 $16bn (투자자 기대치 $18.4bn, 컨센 $17bn)

투자자 피드백: 미디어텍의 점유율 상승을 인정, 2027회계연도 매출 전망치 상향 조정 없어서 펀딩 숏이 될 가능성 높음

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매크로는 무거울대로 무거운 가운데, 실적이 확인되는 AI 반도체로 자금이 몰리는 쏠림 현상이 지속되어 왔음. 이번 실적은 AI 관련 실적의 첫 흠집이 난거라 시장 전반의 AI 트레이드에 미칠 영향이 향후 주요 관전 포인트

시간 외는 일단 소폭 하락중이네요

https://n.news.naver.com/article/011/0004627320?sid=101

오늘 이 회의를 기점으로 변곡점이 될수 있을지?

https://n.news.naver.com/article/018/0006296951?sid=105

이번 조직생검 성공으로 자보페그듀타이드의 기술수출 협상력은 이전과 크게 달라질 전망이다.

특히 향후 계약시 업프론트(선급금) 규모가 크게 확대될 가능성이 거론된다.

특히 MASH 신약에서 핵심적인 지표가 충족된 만큼 하반기 중에는 기술수출 계약이 성사될 것이라는 기대감도 나온다.

바이오업계 관계자는 “기술이전 전체 계약 규모는 후속 개발 단계 마일스톤까지 포함돼 있어 이후의 개발 리스크가 이미 반영된 수치이기 때문에 단순 비교 의미는 크지 않다”면서도 “다만 디앤디파마텍이 조직생검 성공으로 협상력이 높아진 만큼 데이터 공개 이전과 비교하면 업프론트는 최소 3~5배 정도 높아질 것으로 기대된다”고 말했다.

이어 “아케로나 89바이오 등 최근 인수된 회사들도 결국 조직생검 지표가 잘 나오면서 대형 거래로 이어진 것”이라며 “기대했던 수준으로 조직생검 지표가 나온 만큼 대규모 기술수출도 가능성이 있다”고 내다봤다.

업프론트는 기술수출 계약 체결 직후 반환 의무 없이 현금으로 수령하는 금액이라는 점에서 시장에서는 파트너사가 현재 시점에서 인정한 실질적인 자산가치로 평가하는 경우가 많다.

통상 전체 계약 규모의 약 3~10% 수준에서 업프론트가 책정된다. 만약 업프론트 비중이 전체 계약 규모의 한 자릿수 후반대를 기록할 경우 시장에서는 기술수출 기업의 협상력이 높았던 딜이라고 평가한다.

디앤디파마텍 공동창업자들 스톡옵션 행사…"중장기 성장성 확신"
https://www.asiae.co.kr/article/2026060408300811407

회사 측에 따르면 이번 스톡옵션 행사로 취득한 주식과 기존 보유 주식 전량에는 2027년 5월까지 보호예수가 설정됐다. 미국 세법상 해외주식 스톡옵션 행사 시 미실현 이익에 대해서도 세금이 발생할 수 있음에도 장기 보호예수를 선택한 것은 회사 가치에 대한 신뢰를 보여주는 사례라는 설명이다.

데이터를 누구보다 잘 아는 분들인데..

이 데이터가 얼마나 대단한지 해석을 못하는 사람과 하는 사람만 나뉠 뿐.

https://www.slist.kr/news/articleView.html?idxno=743220

8월 5일

2일 반도체 업계에 따르면 삼성전자는 지난달 미국에서 개최된 'SAFE(Samsung Advanced Foundry Ecosystem) 포럼 2026'을 기점으로 2나노 공정 마케팅에 속도를 내고 있다. 미국 테일러 팹 1호기에 올해 2나노 장비 반입을 시작해 2027년 본격 양산에 돌입한다는 타임라인도 공식화했다.

마거릿 한 삼성전자 미국 파운드리 사업 총괄 부사장(EVP)은 "올해부터 미국 테일러 팹 1호기에 최첨단 2나노 캐파(CAPA, 생산능력) 장비를 설치하고, 2027년부터 본격 양산에 돌입할 것"이라고 발표했다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002425029?sid=105&lfrom=blog

오늘 다시 이 글을 다시 올려도 될거 같네요.

세상엔 영원한 상승도
영원한 하락도 없습니다.

각자의 기준의 맞게 투자하시길 바라며.

[SK증권 반도체 소부장 이동주]

소외될 이유가 있을까?

▶️ 일시적 수급 쏠림에 따른 단기 조정

- 최근 1주일 국내 ETF 수급: SOL AI 반도체 TOP2 플러스(+), Tiger 반도체 TOP 10 (-)
- 상계해보면 소부장을 팔고 메모리·기판·부품 등 테크 대형주로 매수세 집중

▶️ 소부장의 업황도 더욱 단단해지고 있다

- WFE 시장 성장률 2024년 +5% → 2028년 +26%로 점진적 상향. 이번 사이클은 길고 점점 강해지는 것이 특징
- 극심한 쇼티지로 LTA 체결 확대, 메모리 물량 대응력이 향후 시장 점유율의 Key factor
- Agentic AI·Physical AI 등 메모리 수요 모멘텀 강해 2030년까지 증설 사이클 지속 전망

▶️ 실질 CAPA 확대의 제약, 강한 명목 CAPA 요구 증대

- 선단 노드 공정 난이도 상승·HBM 비중 확대로 실질 CAPA 제약 매년 심화
- SK하이닉스, 2030년까지 웨이퍼 CAPA 2배 확대(500K/M 이상) 목표
- 2026년 CAPA 증가 제한적 → 향후 4개년 증설 강도 매우 강함

▶️ 해외 소부장 주가 랠리

- 해외 소부장의 주가 랠리 지속
- 최근 1개월 국내 소부장 이익 추정치 상향 지속
- 호황 국면을 맞이할 준비. 국내 소부장 조정은 좋은 매수 기회

▶️ CONTENTS

01. ETF 수급 쏠림에 따른 단기 조정
02. 같은 업황, 소부장만 다를 수 없다
03. 실질 CAPA 확대의 제약은 매년 심화
04. DRAM 업체별 증설 규모 및 타임라인
05. NAND 증설: 27년 국내에도 공간이 생깁니다
06. 후공정의 변화, 기술 집약 & 자본 집약
07. Appendix

▶️ URL: https://buly.kr/A47goai

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