이게 나무같은 거라 저 아래 뿌리 부근에서 산 사람들은 변동성이라는 바람이 불어도 크게 흔들리지 않는데 나뭇가지같은 위에서 산 사람들은 바람 조금만 불어도 엄청 흔들리고 부러질 수 있습니다

손절 잘하고 유연하게 종목도 갈아타는 분들은 불타면서 주도주 잘 끌고 가면 좋은데.

주가 변동에 민감한 분들은 또 휘청하면 손절하는 경우가 많으니 ㅎ

저도 정말 확신이 있을때만 불타는데 장단점이 명확하긴 합니다.

불 탈때도 현재 주가에서 다른 종목하고 기대수익률을 비교하는것도 방법 중에 하나입니다.

그래야 버티더라구요 ㅎ

글로벌 전기차 양극재 수요 15.5% 증가…LFP 쏠림 뚜렷
https://share.google/DFaNX01iZ61NHm4gx

한진만 사장과 어제 리셉션 현장에서 잠깐 마주쳐 대화를 나눴습니다.

한진만 사장(이하 한): 대한민국이 다 잘한다. 대만에 비해서 하나 못하는 게 딱 하나 있다. 파운드리.

Q. 최근 웨이저자 tsmc 회장이 "경쟁사들은 꿈을 꾸고 있다"고 발언하기도 했다.

한: 꿈 꿀 수도 있는 것 아닌가. 우리는 10년이 걸리든 20년이 걸리든 꿈을 꿀 것이다.

https://n.news.naver.com/article/015/0005296886?sid=101

현업에 계신 분들 회사에 불만 많으시던데 꿈도 좋지만,
본질적인 구조와 체질을 개선시키시길요.

코스닥 신용잔고

💻 SK하이닉스, 협력사 납품단가 올린다

https://www.etnews.com/20260610000340

📌 장비 협력사 단가 조정 검토
SK하이닉스, 최근 복수의 1차 장비 협력사에 가격 인상 근거 자료 요청

일부 장비사는 3~4% 수준의 단가 인상을 요청한 것으로 파악

소재·부품이 아닌 장비사까지 단가 인상 검토가 확대된 것은 이례적

📌 HBM 슈퍼사이클 낙수효과 기대
HBM 특수로 SK하이닉스 협력사 수익성 개선 기대감도 확대

장비사는 원재료보다 개발비·고정비·기술력이 단가에 반영되어,

통상 추가 도입 시 가격 인하 압력이 컸음

이번 조정은 핵심 장비사의 납기 대응력과 공급 안정성이 중요해진 결과

📌 원가 부담과 공급망 안정성 반영
고환율, 유가 상승, 원자재 수급 부담으로 장비 협력사들의 비용 부담 증가

SK하이닉스는 환율, 수급 안정성 등 객관적인 구매 원칙에 따라 단가를 결정하겠다는 입장

AI 메모리 투자 확대 국면에서 핵심 소부장 협력사와의 상생 필요성도 부각

📌 반도체 장비주 투자 포인트
HBM 공급 확대는 메모리 업체뿐 아니라 장비·부품 협력사 수익성에도 영향

기존엔 물량 증가가 중심이었다면, 향후 단가 개선까지 동반될 수 있는지 관건

SK하이닉스향 핵심 장비 벤더들의 실적 레버리지 확대 여부를 주목할 필요

💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치]
https://t.me/growth_semi

[이그전] 왜 고용 전망은 자주 빗나가나?

안녕하세요. KB증권 자산배분 및 주식전략 이은택입니다.

1) 유독 팬데믹 이후 고용을 중심으로 경제전망이 자주 빗나가고 있습니다.

2) B2B와 B2C 사이클의 디커플링이 주요 원인입니다. 2024년 샴의 법칙 논란, 올해 3월 스태그플레이션 논란 모두 마찬가지입니다.

3) 이번 고용도 과열로 해석하긴 어려우며, 매우 완만한 속도로 개선될 것으로 보는 것이 적절합니다.

- URL: http://bit.ly/3RXNgO8

찾아보니 효능은 Orforglipron와 비슷한데 내약성은 Elecoglipron이 예상보다 좋네요.

Orfoglipron은 중도탈락이 10%였던거에 비해 2상이긴 하지만 Elecoglipron은 낮았네요.

제가 텔레에도 몇 번 남겼지만 small molecule이기에 타 약제하고 복합제 개발이 가능합니다.

포시가와 복합제는 체중과 혈당 둘 다 잡을수 있는 약이 되는 장점이 있죠.