Forwarded from 💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치]
💻 SK하이닉스, 협력사 납품단가 올린다
https://www.etnews.com/20260610000340
📌 장비 협력사 단가 조정 검토
SK하이닉스, 최근 복수의 1차 장비 협력사에 가격 인상 근거 자료 요청
일부 장비사는 3~4% 수준의 단가 인상을 요청한 것으로 파악
소재·부품이 아닌 장비사까지 단가 인상 검토가 확대된 것은 이례적
📌 HBM 슈퍼사이클 낙수효과 기대
HBM 특수로 SK하이닉스 협력사 수익성 개선 기대감도 확대
장비사는 원재료보다 개발비·고정비·기술력이 단가에 반영되어,
통상 추가 도입 시 가격 인하 압력이 컸음
이번 조정은 핵심 장비사의 납기 대응력과 공급 안정성이 중요해진 결과
📌 원가 부담과 공급망 안정성 반영
고환율, 유가 상승, 원자재 수급 부담으로 장비 협력사들의 비용 부담 증가
SK하이닉스는 환율, 수급 안정성 등 객관적인 구매 원칙에 따라 단가를 결정하겠다는 입장
AI 메모리 투자 확대 국면에서 핵심 소부장 협력사와의 상생 필요성도 부각
📌 반도체 장비주 투자 포인트
HBM 공급 확대는 메모리 업체뿐 아니라 장비·부품 협력사 수익성에도 영향
기존엔 물량 증가가 중심이었다면, 향후 단가 개선까지 동반될 수 있는지 관건
SK하이닉스향 핵심 장비 벤더들의 실적 레버리지 확대 여부를 주목할 필요
💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치]
https://t.me/growth_semi
https://www.etnews.com/20260610000340
📌 장비 협력사 단가 조정 검토
SK하이닉스, 최근 복수의 1차 장비 협력사에 가격 인상 근거 자료 요청
일부 장비사는 3~4% 수준의 단가 인상을 요청한 것으로 파악
소재·부품이 아닌 장비사까지 단가 인상 검토가 확대된 것은 이례적
📌 HBM 슈퍼사이클 낙수효과 기대
HBM 특수로 SK하이닉스 협력사 수익성 개선 기대감도 확대
장비사는 원재료보다 개발비·고정비·기술력이 단가에 반영되어,
통상 추가 도입 시 가격 인하 압력이 컸음
이번 조정은 핵심 장비사의 납기 대응력과 공급 안정성이 중요해진 결과
📌 원가 부담과 공급망 안정성 반영
고환율, 유가 상승, 원자재 수급 부담으로 장비 협력사들의 비용 부담 증가
SK하이닉스는 환율, 수급 안정성 등 객관적인 구매 원칙에 따라 단가를 결정하겠다는 입장
AI 메모리 투자 확대 국면에서 핵심 소부장 협력사와의 상생 필요성도 부각
📌 반도체 장비주 투자 포인트
HBM 공급 확대는 메모리 업체뿐 아니라 장비·부품 협력사 수익성에도 영향
기존엔 물량 증가가 중심이었다면, 향후 단가 개선까지 동반될 수 있는지 관건
SK하이닉스향 핵심 장비 벤더들의 실적 레버리지 확대 여부를 주목할 필요
💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치]
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미래를 보는 창 - 전자신문
협력사 납품단가 인상 요청에...SK하이닉스, 검토 착수
SK하이닉스가 협력사의 납품단가를 인상하는 방안을 검토한다. 고대역폭메모리(HBM) 특수로 역대 최대 분기 영업이익을 내면서 협력사들이 단가 인상을 요구했기 때문이다. 대기업이 벌어들인 수익이 협력사로 이어지는 이른바 '낙수효과' 기대감이 커진다. 10일 업계에 따르면 최근 복수의 SK하이닉스 일부 장비 협력사(1차 벤더)들은 3~4%의 납품단가 인상을 요청한 것으로 파악됐다. 이에 SK하이닉스는 단가 조정 검토 자료(가격 인상 근거 자료)'를
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Forwarded from 이그전 (이은택의 그림 전략)
[이그전] 왜 고용 전망은 자주 빗나가나?
안녕하세요. KB증권 자산배분 및 주식전략 이은택입니다.
1) 유독 팬데믹 이후 고용을 중심으로 경제전망이 자주 빗나가고 있습니다.
2) B2B와 B2C 사이클의 디커플링이 주요 원인입니다. 2024년 샴의 법칙 논란, 올해 3월 스태그플레이션 논란 모두 마찬가지입니다.
3) 이번 고용도 과열로 해석하긴 어려우며, 매우 완만한 속도로 개선될 것으로 보는 것이 적절합니다.
- URL: http://bit.ly/3RXNgO8
안녕하세요. KB증권 자산배분 및 주식전략 이은택입니다.
1) 유독 팬데믹 이후 고용을 중심으로 경제전망이 자주 빗나가고 있습니다.
2) B2B와 B2C 사이클의 디커플링이 주요 원인입니다. 2024년 샴의 법칙 논란, 올해 3월 스태그플레이션 논란 모두 마찬가지입니다.
3) 이번 고용도 과열로 해석하긴 어려우며, 매우 완만한 속도로 개선될 것으로 보는 것이 적절합니다.
- URL: http://bit.ly/3RXNgO8
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Forwarded from 🧬바이오섹터 분석🧬 [그로쓰리서치]
🧬 아스트라제네카, 경구용 GLP-1 ‘엘레코글리프론’ 2b상 긍정적
💊 비만 임상 Vista 데이터 공개
아스트라제네카, 경구용 소분자 GLP-1 ‘엘레코글리프론’ 2b상 세부 데이터 공개
비만·과체중 환자 대상 Vista에서 26주 체중 감소율 10.5% 기록
36주에는 11.8%까지 확대됐고 체중 감소 정체는 나타나지 않음
💊 경구용 GLP-1 경쟁력 부각
이번 결과가 주요 경구용 소분자 GLP-1 대비 수치상 높다고 평가 가능
26주 기준 5% 이상 체중 감량 환자 비율은 최대 88.8%
혈압, 염증 지표 등 심혈관 대사 위험요인에서도 개선 신호 확인
💊 당뇨 임상 Solstice도 성공
2형 당뇨 환자 대상 Solstice에서는 26주 HbA1c가 1.9% 감소
위약군 감소폭은 0.2%에 그치며 1차 평가지표 충족
환자 10명 중 9명이 HbA1c 7% 미만에 도달했고 체중도 7.7% 감소
💊 3상·병용 전략 본격화
이상반응은 주로 위장관계였고 중단 사례는 낮은 수준
AZ는 비만·과체중 대상 Embold 3상과 당뇨 대상 Eluminate를 준비 중
Farxiga 병용, 장기 심혈관·신장 결과 연구까지 확장하며 비만 시장 진입 속도 확대
🧬바이오섹터 분석🧬 [그로쓰리서치]
https://t.me/growthbio
💊 비만 임상 Vista 데이터 공개
아스트라제네카, 경구용 소분자 GLP-1 ‘엘레코글리프론’ 2b상 세부 데이터 공개
비만·과체중 환자 대상 Vista에서 26주 체중 감소율 10.5% 기록
36주에는 11.8%까지 확대됐고 체중 감소 정체는 나타나지 않음
💊 경구용 GLP-1 경쟁력 부각
이번 결과가 주요 경구용 소분자 GLP-1 대비 수치상 높다고 평가 가능
26주 기준 5% 이상 체중 감량 환자 비율은 최대 88.8%
혈압, 염증 지표 등 심혈관 대사 위험요인에서도 개선 신호 확인
💊 당뇨 임상 Solstice도 성공
2형 당뇨 환자 대상 Solstice에서는 26주 HbA1c가 1.9% 감소
위약군 감소폭은 0.2%에 그치며 1차 평가지표 충족
환자 10명 중 9명이 HbA1c 7% 미만에 도달했고 체중도 7.7% 감소
💊 3상·병용 전략 본격화
이상반응은 주로 위장관계였고 중단 사례는 낮은 수준
AZ는 비만·과체중 대상 Embold 3상과 당뇨 대상 Eluminate를 준비 중
Farxiga 병용, 장기 심혈관·신장 결과 연구까지 확장하며 비만 시장 진입 속도 확대
🧬바이오섹터 분석🧬 [그로쓰리서치]
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🧬바이오섹터 분석🧬 [그로쓰리서치]
🧬 아스트라제네카, 경구용 GLP-1 ‘엘레코글리프론’ 2b상 긍정적 💊 비만 임상 Vista 데이터 공개 아스트라제네카, 경구용 소분자 GLP-1 ‘엘레코글리프론’ 2b상 세부 데이터 공개 비만·과체중 환자 대상 Vista에서 26주 체중 감소율 10.5% 기록 36주에는 11.8%까지 확대됐고 체중 감소 정체는 나타나지 않음 💊 경구용 GLP-1 경쟁력 부각 이번 결과가 주요 경구용 소분자 GLP-1 대비 수치상 높다고 평가 가능 26주 기준…
찾아보니 효능은 Orforglipron와 비슷한데 내약성은 Elecoglipron이 예상보다 좋네요.
Orfoglipron은 중도탈락이 10%였던거에 비해 2상이긴 하지만 Elecoglipron은 낮았네요.
제가 텔레에도 몇 번 남겼지만 small molecule이기에 타 약제하고 복합제 개발이 가능합니다.
포시가와 복합제는 체중과 혈당 둘 다 잡을수 있는 약이 되는 장점이 있죠.
Orfoglipron은 중도탈락이 10%였던거에 비해 2상이긴 하지만 Elecoglipron은 낮았네요.
제가 텔레에도 몇 번 남겼지만 small molecule이기에 타 약제하고 복합제 개발이 가능합니다.
포시가와 복합제는 체중과 혈당 둘 다 잡을수 있는 약이 되는 장점이 있죠.
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Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>트럼프 “이란은 너무 오래 끌었고, 이제 대가를 치러야 할 것”
•트럼프 미국 대통령은 “이란은 그들에게 매우 유리할 수도 있었던 협정을 체결하는 데 너무 오랜 시간을 끌었다”며 “이제 그들은 대가를 치러야 할 것”이라고 말했음.
*이 발언 이후 금융시장은 즉각 반응. 미국 주가 선물은 단기적으로 하락했으며, 나스닥 선물은 장중 약 1.5% 하락했음. 반면 국제유가는 단기 상승세
>美国总统特朗普表示，伊朗“拖了太久才谈判本可以对他们很有利的协议，现在他们将不得不付出代价。”受此消息影响，美股股指期货短线下挫，纳指期货日内跌约1.5%；国际油价短线上扬；现货黄金短线走低20美元。 （来自华尔街见闻）
•트럼프 미국 대통령은 “이란은 그들에게 매우 유리할 수도 있었던 협정을 체결하는 데 너무 오랜 시간을 끌었다”며 “이제 그들은 대가를 치러야 할 것”이라고 말했음.
*이 발언 이후 금융시장은 즉각 반응. 미국 주가 선물은 단기적으로 하락했으며, 나스닥 선물은 장중 약 1.5% 하락했음. 반면 국제유가는 단기 상승세
>美国总统特朗普表示，伊朗“拖了太久才谈判本可以对他们很有利的协议，现在他们将不得不付出代价。”受此消息影响，美股股指期货短线下挫，纳指期货日内跌约1.5%；国际油价短线上扬；现货黄金短线走低20美元。 （来自华尔街见闻）
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Forwarded from 몰?루 (복싱이)
https://n.news.naver.com/mnews/article/056/0012197609?sid=102
전주시 완산구 선관위의 전북교육감 선거 개표 과정에서 개표 결과의 입력 오류가 벌어졌습니다.
해당 지역의 선관위가 중화산1동 3투표소의 개표 결과를 같은 동 1투표소에 잘못 입력한 겁니다.
[전주시완산구선관위 관계자 : "(투표록에) 3투표구로 적혀야 될 게 1투표구로 적혀 있기 때문에 1투표구로 계속 개표가 진행됐던 거죠. 1투표구의 내용에 3투표구의 개표 내용이 입력이 된 것입니다."]
숫자 입력 딸깍 하면 언제든지 조작가능ㅋㅋ
전주시 완산구 선관위의 전북교육감 선거 개표 과정에서 개표 결과의 입력 오류가 벌어졌습니다.
해당 지역의 선관위가 중화산1동 3투표소의 개표 결과를 같은 동 1투표소에 잘못 입력한 겁니다.
[전주시완산구선관위 관계자 : "(투표록에) 3투표구로 적혀야 될 게 1투표구로 적혀 있기 때문에 1투표구로 계속 개표가 진행됐던 거죠. 1투표구의 내용에 3투표구의 개표 내용이 입력이 된 것입니다."]
숫자 입력 딸깍 하면 언제든지 조작가능ㅋㅋ
Naver
[단독] 선관위, 개표 결과 잘못 입력…1,104명 민의 증발
투표용지 부족 사태로 질타받는 선관위가 이번엔 전북교육감 선거 개표 결과를 전산에 잘못 입력한 사실이 확인됐습니다. 한 투표소의 개표 결과를 다른 투표소에 중복 입력한 건데, 유권자 천100여 명의 선택이 사실상 증
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https://n.news.naver.com/article/001/0016129698
메모리 반도체 제조사들의 공격적인 설비 증설이 반도체 전공정 장비(WFE) 시장의 전례 없는 '슈퍼사이클'을 이끌고 있다는 분석이 나왔다.
9일(현지시간) 미국 경제매체 마켓워치에 따르면 UBS의 티모시 아큐리 애널리스트는 이날 보고서에서 마이크론, 삼성전자, SK하이닉스가 신규 팹 가동을 시작하면서 반도체 제조 공간인 클린룸 부족 문제가 점차 해소되고 있다고 밝혔다.
또한 여러 파운드리 업체도 클린룸을 새로 확보하거나 기존 클린룸을 최적화해 노광, 증착, 식각, 세정 등을 포함한 반도체 전공정 장비(WFE) 출하 확대에 기여하고 있다고 덧붙였다.
아큐리는 WFE 산업이 2028년까지 매출이 2천500억달러(약 380조원)에 달할 수 있는 "슈퍼사이클의 초입 단계"에 있을 수 있다고 진단했다.
메모리 반도체 제조사들의 공격적인 설비 증설이 반도체 전공정 장비(WFE) 시장의 전례 없는 '슈퍼사이클'을 이끌고 있다는 분석이 나왔다.
9일(현지시간) 미국 경제매체 마켓워치에 따르면 UBS의 티모시 아큐리 애널리스트는 이날 보고서에서 마이크론, 삼성전자, SK하이닉스가 신규 팹 가동을 시작하면서 반도체 제조 공간인 클린룸 부족 문제가 점차 해소되고 있다고 밝혔다.
또한 여러 파운드리 업체도 클린룸을 새로 확보하거나 기존 클린룸을 최적화해 노광, 증착, 식각, 세정 등을 포함한 반도체 전공정 장비(WFE) 출하 확대에 기여하고 있다고 덧붙였다.
아큐리는 WFE 산업이 2028년까지 매출이 2천500억달러(약 380조원)에 달할 수 있는 "슈퍼사이클의 초입 단계"에 있을 수 있다고 진단했다.
Naver
UBS, '반도체 장비 슈퍼사이클 초입' 평가
매출 증가율, 올해 27%·내년 35% 전망 "30년 만에 처음 보는 수요 가시성" 메모리 반도체 제조사들의 공격적인 설비 증설이 반도체 전공정 장비(WFE) 시장의 전례 없는 '슈퍼사이클'을 이끌고 있다는 분석이
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소부장은 3Q부터 최소 1-2년 실적이 좋아지는 사이클이 오는데 최근 리포트 내용 보니 Q뿐만 아니라 P까지 높아지는 중.
👍35❤7
Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
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🚨 2026년 6월 10일 미국 경제 지표 발표 🚨
━━━━━━━━━━━━━━━
🟡 미국 소비자물가지수 (MoM)
(Consumer Price Index MoM, 5월)
ㆍ실제치(Actual): 0.5%
ㆍ예상치(Forecast): 0.5% → 🟡 예상 부합
ㆍ이전치(Previous): 0.6% → 🟢 상승률 둔화
━━━━━━━━━━━━━━━
🟢 미국 근원 소비자물가지수 (MoM)
(Core Consumer Price Index MoM, 5월)
ㆍ실제치(Actual): 0.2%
ㆍ예상치(Forecast): 0.3% → 🟢 예상 하회
ㆍ이전치(Previous): 0.4% → 🟢 상승률 둔화
━━━━━━━━━━━━━━━
🟡 미국 소비자물가지수 (YoY)
(Consumer Price Index YoY, 5월)
ㆍ실제치(Actual): 4.2%
ㆍ예상치(Forecast): 4.2% → 🟡 예상 부합
ㆍ이전치(Previous): 3.8% → 🔴 상승 확대
━━━━━━━━━━━━━━━
📌 요약
ㆍ헤드라인 CPI는 예상에 부합했으나 전년 대비 상승률은 4.2%로 재가속 🟡
ㆍ반면 근원 CPI는 예상치를 하회하고 전월 대비 상승세도 둔화 🟢
ㆍ에너지·식품 영향으로 헤드라인 물가는 높아졌으나 기조적 물가 압력은 완화되는 모습 🟢
ㆍ물가 지표 전반은 혼재됐지만 시장은 근원 CPI 둔화에 더 주목할 가능성 🟢
━━━━━━━━━━━━━━━
📈 주식시장 영향
ㆍ근원 CPI 둔화는 기술주 및 성장주에 우호적 🟢
ㆍ헤드라인 CPI 상승은 에너지 및 원자재 관련 업종에 긍정적 🟢
ㆍ장기금리 상승 압력은 일부 제한될 가능성 🟢
ㆍ전반적으로 증시는 물가 둔화 신호를 긍정적으로 해석할 가능성 우세 🟢
━━━━━━━━━━━━━━━
🏦 금리 인하 영향
ㆍ근원 CPI가 예상치를 하회하며 연준 금리 인하 기대 강화 🟢
ㆍ기조 물가 둔화가 확인되면서 비둘기파적 해석 가능성 확대 🟢
ㆍ다만 헤드라인 CPI 상승으로 연준의 신중한 스탠스는 유지될 전망 🟡
ㆍ전체적으로는 금리 인하 기대에 우호적인 결과로 평가 🟢
━━━━━━━━━━━━━━━
작성자: 미국 주식 인사이더
t.me/insidertracking
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❤42
Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
오라클은 2027회계연도에 데이터센터 프로젝트 확대에 따라 매출총이익률(총마진)이 하락할 것으로 예상된다고 최고재무책임자(CFO)가 실적 발표 콘퍼런스콜에서 밝힘.
❤5🔥4👍2
Forwarded from 급등일보 미국주식🇺🇸 속보·매크로·리서치
트럼프: 폭격은 곧 중단될 것이다 ...
X (formerly Twitter)
*Walter Bloomberg (@DeItaone) on X
TRUMP: BOMBING WILL STOP SHORTLY
🔥9👏4❤2
조기주식회 공부방
데이터를 누구보다 잘 아는 분들인데.. 이 데이터가 얼마나 대단한지 해석을 못하는 사람과 하는 사람만 나뉠 뿐.
슬기형 나랑 같은 마음이였구나..화이팅!!
❤14
Forwarded from 엘앤에프 & 2차전지 이야기
🚗 폭스바겐 결국 삼성 택했다…LG엔솔은 왜 못 따냈나?
🔋 삼성 SDI, 폭스바겐 통합형 각형 셀(UC) 수주 성공
• 삼성 SDI가 폭스바겐의 배터리 규격인 통합형 각형 셀(유니파이드 셀, UC) 공급사로 참여합니다.
• 이번에 공급하는 배터리는 기존과 달리 단자가 양측에 위치한 사이드 터미널 방식의 새로운 각형 배터리입니다.
• 생산은 삼성 SDI 헝가리 1공장(괴드)의 2개 라인을 전환하여 진행되며, 이미 장비 반입 및 세팅이 시작되었습니다.
• 예상 공급 물량은 연간 15~20GWh 규모로, 산술적으로 매년 1조 5,000억 원 이상의 대규모 매출을 확보한 것으로 분석됩니다.
• 폭스바겐은 유럽의 산업가속화법(IAA) 및 보조금 요건에 대응하기 위해 현지 생산 능력을 갖춘 삼성 SDI와의 협력을 본격화했습니다.
⚔️ LG에너지솔루션의 수주 불발 원인
• LG엔솔 역시 폭스바겐과 해당 배터리 공급을 긴밀히 논의해 왔으나 최종 계약에 이르지 못했습니다.
• 투자비 분담 갈등: LG엔솔은 폭스바겐 전용 라인을 깔기 위해 고객사의 투자금 지원을 요구했으나, 폭스바겐이 이를 거부하면서 협상이 장기화되었습니다. 반면 삼성 SDI는 자체 자금으로 투자를 진행하여 경쟁 우위를 점했습니다.
• 양산 경험 부족: LG엔솔은 파우치형과 원통형 중심의 포트폴리오를 가지고 있어, 전기차용 대규모 각형 배터리 양산 경험이 부족하다는 점이 한계로 작용했습니다.
• LG엔솔은 현재 최대 고객사인 테슬라(원통형 배터리) 및 BMW 물량에 집중하고 있는 상황입니다.
📈 시장 전망 및 삼성 SDI의 독주
• 폭스바겐은 북미 전기차 판매량이 급감했으나, 유럽 전기차 판매량은 오히려 12% 증가하며 유럽 시장이 전체의 70~80%를 지탱하고 있습니다.
• 삼성 SDI는 유럽 시장 증가세에 맞춰 각형 배터리 기술력을 바탕으로 영업망을 성공적으로 확대했습니다.
• 현대자동차 역시 각형 배터리 확대를 위해 LG·SK가 아닌 삼성 SDI와 주로 접촉하고 있어 향후 추가 수주 모멘텀이 기대됩니다.
• 내년에는 미국 스텔란티스 합작법인(스타플러스 에너지) 가동 및 ESS 물량 확대로 실적 반등이 더욱 가속화될 전망입니다.
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폭스바겐 결국 삼성 택했다…LG엔솔은 왜 못 따냈나?
폭스바겐 결국 삼성 택했다…LG엔솔은 왜 못 따냈나?
※ 2026년 6월 5일 금요일 방송본입니다.
00:00 삼성 SDI-폭스바겐 배터리 수주 속보 요약
00:27 아우디·포르셰 넘어 폭스바겐 '본진' 뚫은 배경
01:34 유니파이드 셀(통합형 각형 셀)의 구조적 특징
02:37 파워코(PowerCo)가 삼성 SDI를 선택한 결정적 이유
03:55 LG엔솔 헝가리 공장 투자 조율 비화
04:50 연 1조 규모 잭팟, 삼성 SDI 공급 물량 산출
05:32…
※ 2026년 6월 5일 금요일 방송본입니다.
00:00 삼성 SDI-폭스바겐 배터리 수주 속보 요약
00:27 아우디·포르셰 넘어 폭스바겐 '본진' 뚫은 배경
01:34 유니파이드 셀(통합형 각형 셀)의 구조적 특징
02:37 파워코(PowerCo)가 삼성 SDI를 선택한 결정적 이유
03:55 LG엔솔 헝가리 공장 투자 조율 비화
04:50 연 1조 규모 잭팟, 삼성 SDI 공급 물량 산출
05:32…
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Forwarded from 루팡
AI 칩 생산 캐파 부족이 심화되면서 구글이 차세대 AI 칩 생산 파트너로 삼성을 검토
디 인포메이션(The Information) 보도에 따르면, 구글(Google)이 자사 TPU(텐서처리장치)용 메모리 입출력(I/O) 다이 생산을 위해 삼성전자와 논의 중인 것으로 알려졌습니다.
공급망 다변화: 이번 논의는 기존 파트너사들에 의존하던 TPU 공급망을 다변화하려는 전략적 움직임으로 풀이됩니다.
핵심 부품: 메모리 I/O 다이는 고성능 AI 가속기의 성능을 뒷받침하는 필수적인 부품입니다.
업계 트렌드: 이번 행보는 빅테크 기업들이 파운드리 리스크를 관리(헤징)함과 동시에 자체 맞춤형 반도체(커스텀 실리콘) 역량을 강화하려는 최근 업계 흐름을 잘 보여주는 또 다른 사례입니다.
https://www.theinformation.com/articles/google-turns-samsung-future-ai-chip-capacity-tightens
디 인포메이션(The Information) 보도에 따르면, 구글(Google)이 자사 TPU(텐서처리장치)용 메모리 입출력(I/O) 다이 생산을 위해 삼성전자와 논의 중인 것으로 알려졌습니다.
공급망 다변화: 이번 논의는 기존 파트너사들에 의존하던 TPU 공급망을 다변화하려는 전략적 움직임으로 풀이됩니다.
핵심 부품: 메모리 I/O 다이는 고성능 AI 가속기의 성능을 뒷받침하는 필수적인 부품입니다.
업계 트렌드: 이번 행보는 빅테크 기업들이 파운드리 리스크를 관리(헤징)함과 동시에 자체 맞춤형 반도체(커스텀 실리콘) 역량을 강화하려는 최근 업계 흐름을 잘 보여주는 또 다른 사례입니다.
https://www.theinformation.com/articles/google-turns-samsung-future-ai-chip-capacity-tightens
The Information
Google Turns to Samsung for Future AI Chip as Capacity Tightens
Google is considering giving Samsung Electronics a crucial role in making a component of one of its most advanced future AI chips, as the ongoing manufacturing capacity crunch pushes chip firms to look for suppliers beyond Taiwan Semiconductor Manufacturing…
👍11❤3
삼성전자는 테일러 팹에 SF2P+(2세대 개선)를 구축할 것으로 분석된다. 앞서 삼성전자는 2026~2027년 SF2P+가 가동된다고 밝힌 바 있다. 2나노 공정은 SF2(1세대), SF2P(2세대), SF2P+, SF2X(AI·HPC용 3세대) 등으로 나뉜다. 세대를 거듭할 수록 전력, 성능, 면적(PPA)이 향상된다.
SF2P+는 SF2P와 동일한 설계 자산(IP)을 유지하면서 PPA를 개선한 공정이다. AI 워크로드에 맞게 정밀하게 조정됐다. 성능은 최대 30% 개선됐다고 전해진다.
선단 공정에 대한 상세한 내용은 오는 7월 파트너사들에게 공유할 계획이다. 삼성전자는 오는 7월 서초 사옥에서 세이프 포럼을 다시 연다. 세이프 포럼은 삼성전자와 파운드리 파트너사들이 IP, 디자인, 패키징 등 분야별 기술 동향을 공유하고 협력을 강화하는 자리다
같은 달 말에는 파운드리 포럼(SSF)을 주최한다고 전해진다. 파운드리 포럼은 삼성전자의 파운드리 기술 로드맵을 파트너사들에게 공개하는 자리다.
삼성전자 "테일러 팹 가동 준비 완료...내년 양산" < 반도체 < 기사본문 - 디일렉(THE ELEC)
SF2P+는 SF2P와 동일한 설계 자산(IP)을 유지하면서 PPA를 개선한 공정이다. AI 워크로드에 맞게 정밀하게 조정됐다. 성능은 최대 30% 개선됐다고 전해진다.
선단 공정에 대한 상세한 내용은 오는 7월 파트너사들에게 공유할 계획이다. 삼성전자는 오는 7월 서초 사옥에서 세이프 포럼을 다시 연다. 세이프 포럼은 삼성전자와 파운드리 파트너사들이 IP, 디자인, 패키징 등 분야별 기술 동향을 공유하고 협력을 강화하는 자리다
같은 달 말에는 파운드리 포럼(SSF)을 주최한다고 전해진다. 파운드리 포럼은 삼성전자의 파운드리 기술 로드맵을 파트너사들에게 공개하는 자리다.
삼성전자 "테일러 팹 가동 준비 완료...내년 양산" < 반도체 < 기사본문 - 디일렉(THE ELEC)
디일렉(THE ELEC)
삼성전자 "테일러 팹 가동 준비 완료...내년 양산" - 디일렉(THE ELEC)
삼성전자가 미국 텍사스주 소재 테일러 팹을 내년부터 양산(Ramp Production)한다고 재확인했다.마거릿 한(Margaret Han) 삼성전자 파운드리 미국
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조기주식회 공부방
삼성전자는 테일러 팹에 SF2P+(2세대 개선)를 구축할 것으로 분석된다. 앞서 삼성전자는 2026~2027년 SF2P+가 가동된다고 밝힌 바 있다. 2나노 공정은 SF2(1세대), SF2P(2세대), SF2P+, SF2X(AI·HPC용 3세대) 등으로 나뉜다. 세대를 거듭할 수록 전력, 성능, 면적(PPA)이 향상된다. SF2P+는 SF2P와 동일한 설계 자산(IP)을 유지하면서 PPA를 개선한 공정이다. AI 워크로드에 맞게 정밀하게 조정됐다. 성능은…
일주일 전 기사긴 하지만 7월쯤이면 테일러 팹 벨류체인에 대한 윤곽이 나오지 않을까 싶네요.
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