마이크론과 앤스로픽, 차세대 AI 인프라 확장을 위한 전략적 협약 발표

AI 인프라 공동 설계 및 최적화
양사는 앤스로픽의 AI 모델인 '클로드(Claude)'의 학습과 추론을 효율화하기 위해 마이크론의 고대역폭 메모리(HBM), DRAM, SSD 등 메모리 및 스토리지 기술을 공동 연구합니다.
AI 시스템의 전체 인프라 스택에서 메모리/스토리지 서브시스템의 성능과 전력 효율성을 극대화하는 데 주력합니다.


안정적인 공급망 확보 (공급 계약)
마이크론의 데이터 센터용 메모리 및 스토리지 제품에 대한 장기 공급 계약을 체결했습니다.
이를 통해 앤스로픽은 자사의 AI 서비스 확장(Scaling)에 필요한 인프라 자원을 안정적으로 확보하게 되었습니다.


마이크론 내부의 클로드(Claude) 활용
마이크론은 이미 내부적으로 클로드를 도입하여 엔지니어링, 제조, 기업 운영 등 다양한 분야에서 코딩 가속화 및 자동화된 업무 처리를 진행하고 있습니다.
AI 기반의 자율성 확장을 통해 기업 운영 효율성을 높일 계획입니다.


전략적 투자
마이크론은 앤스로픽의 시리즈 H(Series H) 펀딩 라운드에 투자자로 참여하여, 양사의 기술적 협력 관계를 더욱 공고히 했습니다.


협력의 의미와 기대 효과
이번 파트너십은 "AI 모델의 요구사항을 하드웨어 설계에 직접 반영한다"는 점에 큰 의미가 있습니다.

AI 최적화: AI 모델을 단순히 하드웨어에 돌리는 것이 아니라, 하드웨어(메모리/스토리지) 설계 단계부터 AI 워크로드에 맞춰 최적화함으로써 성능과 비용 효율성을 동시에 달성할 수 있습니다.

성장 가속화: 마이크론은 AI 시장에서의 리더십을 강화하고, 앤스로픽은 안정적인 인프라를 바탕으로 클로드의 경쟁력을 더욱 높일 수 있는 선순환 구조를 마련했습니다.


마이크론의 수밋 사다나(Sumit Sadana) 부사장은 이번 협력을 통해 "데이터 센터부터 엣지(Edge)까지, AI 혁신을 가속화하는 최첨단 메모리/스토리지 솔루션을 제공하겠다"고 밝혔으며, 앤스로픽의 톰 브라운(Tom Brown) 공동 창업자는 "효율적인 인프라 구축이 클로드의 장기적인 성장과 컴퓨팅 전략의 핵심"이라고 강조했습니다.

https://investors.micron.com/news-releases/news-release-details/micron-and-anthropic-announce-strategic-agreement-scale-next

역사적 신고가면 모하누..
어짜피 내일도 하닉 레버리지만 오를텐데…

6/27 산후안 솔라 컨퍼런스 샤크탱크 세션에 디앤디파마텍의 자보페그듀타이드(DD01)가 등판함.

발표는 자회사 뉴럴리 + AI 바이옵시 분석사 HistoIndex 단 두 자리뿐 — 이 약 하나를 위해 만들어진 단독 쇼케이스.

패널 6인 구성이 진짜 핵심:

• David Soergel (마드리갈 CMO, 현 MASH 시장 1위 Rezdiffra 보유사)

• Ramy Younes (베링거인겔하임 Global Head, 서보두타이드 총괄)

• Nikhil Vergis (GSK 간질환 시니어 메디컬)

• Mazen Noureddin (DD01 임상 자체의 PI)

• Naim Alkhouri, Brian Lee (MASH 최상위 KOL)

눈에 띄는 건 의사결정하는 C-Level이 샤크로 앉아있음.

즉 경쟁 MASH 파이프라인을 직접 들고 있는 빅파마 임원들이 디앤디파마텍 압도적 데이터를 라이브로 듀딜리전스하는 자리.

외에도 본 행사는 마드리갈, 노보 노디스크 등이 스폰서로 참여하며 뉴럴리(디앤디파마텍)는 초청으로 참여.

안녕하세요, 디앤디파마텍입니다.

당사는 주주 및 투자자 여러분과 보다 신속하고 정확하게 소통하고자 공식 IR 텔레그램 채널을 개설하였습니다.

앞으로 본 채널을 통해 디앤디파마텍의 주요 공시와 언론 보도, 연구개발(R&D) 현황 및 주요 사업 진행 상황 등 핵심 경영 정보를 가장 빠르게 공유해 드릴 예정입니다. 아울러, 시장 내 왜곡된 정보나 루머에 대해서는 회사의 공식 입장을 바탕으로 명확한 사실관계를 안내해 드리고자 합니다.

디앤디파마텍은 관련 법규와 컴플라이언스 기준을 엄격히 준수하며, 상호 신뢰를 기반으로 한 투명한 소통을 이어가고자 노력하겠습니다. 당사에 보내주시는 깊은 관심에 감사드리며, 앞으로도 투자자 여러분의 기대와 격려에 부응할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

※ 본 채널의 모든 콘텐츠는 투자 판단을 위한 참고 자료이며, 투자 권유를 목적으로 하지 않습니다.

주주님들 고고

[6/23, 장 급락 관련 간단 코멘트, 키움 한지영]

장 개시부터 불안하게 출발하더니,

11시 현재 코스피가 -4%대, 코스닥이 -5%대 급락중이네요.

오늘 급락 배경을 찾아보자면,

일단 외부, 매크로 악재 충격은 아닌듯 합니다.

유가, 미국 10년물 금리, 달러 등 매크로 지표들이 큰 변화가 없는 것으로 미루어보아,

휴전 협상 결렬, 연준 긴축 경계심리와 같은 악재가 다시 발현된 것으로 보기에는 어렵습니다.

미국 나스닥 선물, 닛케이 등 다른 증시들이 1% 이하의 약세를 보이고 있다는 점도 그렇구요.

이보다는 지난 금요일과 유사하게, 반도체 쏠림현상에 대한 단기적인 부작용이 또 발병한거 같습니다.

더군다나 전자, 닉스 간 시가총액 1위 쟁탈전을 하는 과정에서 어제 쏠림현상이 유독 심했는데,

오늘은 이들 주식에서도 외국인 중심으로 차익실현 압력이 더 거세지다보니 이 같은 급락과 변동성 증폭이 나오지 않았나 싶네요.

이들 주도주에서 나온 매도 물량이 호가가 이미 얇아진 다른 업종(+코스닥)의 주가 하방 압력까지 키우고 있는 모양새입니다.

오후까지도 분 단위 주가 변동성과 수급 부담은 있겠지만,

속도와 쏠림이라는 기술적 문제에서 비롯된 것이지, 펀더멘털 악재는 아니라고 판단합니다.

오늘 장 대응도 무척 어렵겠지만, 증시 고점, 버블 붕괴의 신호는 아니기에, 매도 동참보다는 관망이 현실적인 대안인 듯합니다.

오늘 장이 끝날려면 몇시간 남았는데, 힘내셨으면 좋겠습니다.

키움 한지영

중국 암시장에서 수출 금지된 엔비디아 AI 칩 가격이 두 배로 상승

엔비디아의 DGX B300 서버는 6개월 전 약 400만 위안 수준에서 현재 800만 위안 이상, 달러 기준 약 110만 달러까지 오른 것으로 전해졌습니다. 이 장비는 블랙웰 GPU 8개가 들어간 시스템이며, 미국 내 정상 판매가는 약 40만 달러 수준입니다

중국 칩 트레이더들은 “우회로가 줄어들었고, 중개업자들이 이런 칩을 거래하는 위험이 점점 커졌다”고 말했습니다. 특히 지난해 말부터 미국 당국이 불법 AI 칩 수출 조사를 강화하면서 공급 차질이 더 심해졌다고 전했습니다

공급 부족을 피하기 위해 중국 고객들은 더 다양한 엔비디아 하드웨어를 찾고 있습니다. 일부는 AI 작업에 맞게 개조할 수 있는 게이밍 GPU를 쓰고, 일부는 구형 데이터센터 제품인 A100까지 다시 사들이고 있습니다. A100 서버 가격은 지난해 말 약 20만 위안에서 현재 최대 60만 위안까지 올랐습니다.

엔비디아 칩 공급이 타이트해지면서 중국 내 AI 컴퓨팅 임대료도 올랐습니다. 2년 전에는 밀수 엔비디아 GPU가 널리 풀려 중국 GPU 임대료가 미국보다 낮았지만, 지금은 중국 가격이 미국과 비슷하거나 일부 최신 블랙웰 기반 시스템에서는 미국보다 더 높아졌다고 FT는 전했습니다

마지막으로 한 판매자는 메모리 칩 가격 급등도 부담을 키웠다고 말했습니다. GPU뿐 아니라 관련 제품 전반의 가격이 치솟으면서 수요자 일부는 구매를 줄이고 있고, 판매자 입장에서도 어려운 한 해가 되고 있다는 내용입니다.

https://www.ft.com/content/57fcd3ce-464f-4dc2-8ea2-5712d4972c69

✅ 지수 급락 이유로 추정

https://www.thepublic.kr/news/articleView.html?idxno=308840

>>SK하이닉스, 미국 ADR 상장 추진… 이르면 다음 달 거래 시작 (중국언론 인용)

•AI 수혜로 주가가 약 300% 급등한 가운데, SK hynix SK하이닉스가 미국 시장에서 ADR 발행을 추진하고 있으며, 이르면 다음 달 거래를 시작할 것으로 알려졌음.

•이번 ADR 발행 규모는 최대 260억 달러에 달할 가능성이 있으며, 이는 알리바바의 기록적인 IPO 규모에 근접하는 수준

•엔비디아의 핵심 메모리 공급업체인 SK하이닉스는 이번 ADR 상장을 통해 글로벌 자본을 적극 유치하고, 기업가치 평가 기준을 미국 대형 기술기업 수준으로 끌어올리는 것을 목표로 하고 있음

>SK海力士即将提交美股ADR发行申请，最快下月挂牌交易 https://wallstreetcn.com/articles/3775381#from=ios

SK하이닉스, 美 증시 티커 'SKHY' 확정
2026.06.24 / 아이뉴스24

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1. 핵심 한 줄
① SK하이닉스, 7/10 나스닥 상장 앞두고 티커 'SKHY' 확정
② SK그룹(SK)+하이닉스(HY) 결합 = 미국 투자자 직관적 인식 의도
③ 미국 레딧 등서 티커·투자 방법 문의 잇따라 = 해외 투자자 관심 집중

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2. 티커 확정
① ADR 상장 티커 'SKHY'로 결정
② SEC 승인 절차·상장 준비 막바지 = 티커 최종 확정해 신고서 게재
③ 'SK'(SK그룹)+'HY'(하이닉스) 결합으로 미국 투자자 회사 인식 용이
④ 글로벌 기술기업 직관적 티커 사례: NVDA·AAPL·QCOM·MU·INTC·TSLA·GOOGL/GOOG

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3. 해외 투자자 관심
① 미국 레딧·투자자 커뮤니티에서 상장 소식 후 "티커 무엇이냐"·"어떻게 투자하느냐" 질문 잇따름
② HBM 시장 점유율 1위·엔비디아 핵심 공급사라는 점에서 미국 투자자 관심 집중
③ 미국 상장으로 단순 자금 조달 넘어 글로벌 투자자 기반 확대·기업가치 재평가 기대

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4. 발행 개요 (재확인)
① 6/24 이사회서 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓 상장 ADR 발행 공식 의결
② 상장 예정일: 7/10
③ 최대 1,779만주 신주 발행 = 전날 종가 기준 최대 45조원 규모
④ 조달 자금: 용인 클러스터 1기 팹(Y1)·청주 P&T7 첨단 패키징·EUV 시설 투자

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5. 한 줄 요약
SK하이닉스, 7/10 나스닥 상장 앞두고 티커 'SKHY' 확정 = SK그룹(SK)+하이닉스(HY) 결합으로 미국 투자자 직관적 인식 의도. SEC 승인 막바지에 신고서 게재. HBM 점유율 1위·엔비디아 핵심 공급사로 미국 레딧 등서 투자 문의 잇따름. 최대 1,779만주(약 45조원) 신주 발행, 조달 자금은 용인 Y1·청주 P&T7·EUV 시설 투자

https://n.news.naver.com/mnews/article/031/0001037403?sid=105

#SK하이닉스, #SKHY, #티커, #나스닥, #ADR, #HBM, #레딧, #신주발행

60불 이제 코 앞이네요!!
물가 안정 간드앗!!

유가 떨어져도 반응 안하던 10년물도 떨어지기 시작!

깨짐!!!!

진짜 전쟁 났을 때 이번엔 다르다.
유가 200불 넘어 300불 간다.

난리를 치더니!!

내일도 국장도 한번 더?! ㅎ

마이크론 테크놀로지( $MU) 2026 회계연도 3분기 실적 중

전략적 고객 계약(SCA)

마이크론이 사업모델을 근본적으로 바꾼다고 강조한 부분

16건의 SCA 체결, 데이터센터·컨슈머·오토 전반. 통상 5년 계약(CY2026~2030), 오토는 3년

16건이 계약 기간 동안 DRAM 물량의 약 20%, NAND 물량의 약 1/3에 해당

초대형 고객 4곳 + 중형 3곳 + 나머지 소형 오토

모든 계약 완료 시 회사 매출의 절반 이상이 SCA 하에 들어올 전망

Take-or-pay 구조(특정 물량 구매 의무)
최대 계약들은 기존 제품에 대해 현재 CQ2 시장가를 상한(ceiling)으로, 계약 기간 내내 하한(floor) 적용. 고정가/CQ2 상한 계약이 완료 시 매출의 약 40% 차지

floor price만으로도 과거 어떤 사이클의 분기 최대 마진보다 높은 GM 확보 — 다운사이클 방어선 격상

16건 중 14건의 최저가 기준 누적 매출 약 $100B(잔여 기간)

현금 예치금/재무 약정 $22B 수령 전망 (고객의 선결제 커밋)

LP6, DDR6, 차세대 HBM 등 신제품은 향후 가격 프리미엄 별도 협상



산업·시장 전망
DRAM·NAND 수요가 공급을 구조적으로 크게 초과, 타이트한 수급이 CY2027 이후까지 지속 전망

2028년에 공급이 점진 개선되겠지만 수요를 따라잡을 시점은 가시성 없음

CY2026 산업 비트출하: DRAM low~mid-20% 성장(기존 대비 소폭 상향), NAND 약 20%(유지)

마이크론 공급: DRAM은 산업과 유사, NAND는 산업 평균보다 낮게 성장

CY2026 서버 유닛 high-teens % 성장(기존 low double digit에서 상향), 단 메모리 타이트로 서버당 평균 DRAM 콘텐츠 증가는 다소 축소
NAND 클린룸을 DRAM으로 전환 + HBM의 trade ratio 상승이 non-HBM 공급을 추가 압박

블렌디드 DRAM 비트당 원가가 현 수준에서 상승할 것으로 전망(고부가 믹스 + 그린필드 램프) — 가격 상승의 구조적 근거


제품 하이라이트
HBM4(1β) 리드 고객 플랫폼 대량 양산 중, 이미 $1B+ 매출. HBM4 12-high 램프가 HBM3E 12-high 대비 2배 빠름, 수율 도달도 더 빠를 전망. HBM4E(1γ)는 CY2027 양산

LP5X SOCAMM2 대량 양산, 용량 라인업 확대 — 베라루빈향 수요 본격화 신호
256GB DDR5 RDIMM(1γ + 3D die stacking) 퀄 샘플 출하
G9 PCIe Gen6 SSD 대량 양산, 245TB QLC SSD 출하 개시

1γ 16Gb LPDDR5X 선두 스마트폰 OEM 대량 램프, 24Gb LP5X 샘플링
1γ DDR5 로보택시 고객 샘플, G9 UFS 4.1 오토 NAND 초도 출하


공급·캐펙스
FQ4 capex ~$10B, FY2026 연간 ~$27B. FY2027 분기 capex는 FQ4 상회, YoY 증가분의 절반 이상이 건설(클린룸) capex

ID1(아이다호) 첫 웨이퍼 mid-CY2027, ID2 late-CY2028. NY 팹 1월 착공. Manassas는 1α DDR4(레거시) 양산 개시

Tongluo(대만) 양산 mid-CY2027로 한 분기 앞당김, 싱가포르는 HBM 패키징 거점으로 1H CY2027부터 기여

ASML과 멀티이어 EUV 공급계약(1δ 노드)

2026.12.9(CHIPS 2주년) 이후 주주환원 확대, 장기적으로 잉여현금 100% 환원 목표

개인적으로 2가지를 중점으로 봤는데 (2028년까지 숏티지 가능성, 구체적인 LTA 관련 이야기) 이번 컨콜에서 시원하게 다 오픈 했네요.

[잡설] 중소형주 VS 대형주 (2012~2015 VS 2025~) by 농구천재님

https://blog.naver.com/tosoha1/224321855842

대신 내 생각과 시장의 흐름이 다르다고 뭔가 비합리적이고 시장이 잘못되었다고 생각하지 말고, 이런 흐름이 생긴 이유와 이 흐름의 길이가 어느정도 강도로 어디까지 갈지 고민해야됨

"달도 차면 기운다"라는 말에서 그냥 "기운다"만 초점을 맞추지말고 "달도 차면"에 투자자는 초점을 맞출 필요도 있음

충분히 차야 기울어짐

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바탕화면에 저장해놓고 때마다 꺼내 읽어야하는 명 포스팅이네요. 항상 감사합니다.

아직 덜 찼다