에이피알, 美·歐 6300개 매장 확보…오프라인 매출 '퀀텀점프'
https://dealsite.co.kr/articles/167704

에이피알의 전체 매출에서 오프라인이 차지하는 비중은 2024년 24.2%에서 지난해 33.4%, 올해 상반기 38.6%까지 확대

장조사업체 NIQ에 따르면 미국 뷰티·퍼스널케어 시장에서 온라인 매출 비중은 41%로, 미국 뷰티 시장의 약 60%가 오프라인에서 발생하는 셈이다. 유럽에서도 뷰티 전문점과 드러그스토어는 소비자가 제품을 발견하고 사용감 등을 직접 체험하는 핵심 판매 채널로 평가

대량 납품이 이뤄지는 오프라인 판매는 온라인 직접판매보다 물류비 효율이 높은 것으로 알려졌다.

하반기에는 코스트코 입점도 예정돼 있어 오프라인 판매처는 추가로 확대될 전망

2026.08.26 11:01:57
기업명: 에스케이바이오팜(시가총액: 6조 8,524억) A326030
보고서명: 투자판단관련주요경영사항 (뇌전증 신약 후보 물질 Opakalim 등에 대한 라이선스 인 계약)

제목 : 뇌전증 신약 후보 물질 Opakalim(BHV-7000), 기타 칼륨채널(Kv7) 활성화제 화합물 및 Kv7 Discovery Platform에 대한 라이선스(Licensing-in) 계약

* 주요내용
※ 투자유의사항
동 계약은 조건부 계약으로서, 본 계약을 통한 비용 인식은 임상시험과 품목허가 등의 성공 여부에 따라 달라질 수 있습니다. 계약 조건에 따라, 규제기관에 의한 연구·개발의 중단, 품목허가 실패 등 발생시 계약이 해지될 수 있습니다.


1) 계약상대방: Biohaven Bioscience Ireland Limited (아일랜드)

2) 계약의 내용: 칼륨채널(Kv7) 활성화 기전을 가진 뇌전증 신약 후보물질 Opakalim(BHV-7000), 기타 칼륨채널(Kv7) 활성화제 화합물 및 Kv7 Discovery Platform에 대한 독점적 라이선스 취득 (Worldwide)

3) 계약체결일: 2026년 08월 26일

4) 기술의 내용

① 기술의 특징 : 칼륨채널(Kv7) 활성화 기전의 부분발작 적응증으로 개발 중인 뇌전증 신약 후보물질

② 임상시험 등록번호 및 진행경과

- RISE2 : NCT06132893 (임상2/3상 진행 중)

- RISE3 : NCT06309966 (임상2/3상 진행 중)

5) 계약기간: 제품 출시 후 10년, 특허 만료, 허가독점권 만료 중 가장 나중에 도래하는 시점까지

6) 계약규모: 최대 1,099,564,500,000원

(USD 795,000,000)


① 계약금: 553,240,000,000원 (USD 400,000,000)

- 거래종결시(Deal Closing) USD 350,000,000 지급 예정

- 거래종결일(Deal Closing)로부터 1년 후

USD 50,000,000 지급 예정


② 마일스톤 기술료: 개발/허가에 따른 단계별 마일스톤 최대 546,324,500,000원 (USD 395,000,000)

- Opakalim(BHV-7000): USD 335,000,000

- 기타 칼륨채널(Kv7) 활성화제 화합물: USD 60,000,000


③ 경상기술료(로열티): 제품 판매 순매출액 구간에 따라 경상기술료 지불

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260826800139
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=326030

8월부터 기술 수출 꾸준히 나오기 시작하네요!

OpenAI GPT-5.6의 GitHub 커밋 사용량이 일일 11K 언급에 도달, WoW +120% / MoM +301% 증가

https://x.com/tickerplus/status/2092433402079093135?s=20

요즘 GPT 너무 좋음.
AI는 GPT만 쓰는 중

반대로 잼미나이는 폼이 완전 나락갔네요.. 레알 아자르를 보는듯한..

파운드리 공급부족에 삼성, 텍사스 Taylor Fab 2 준비 강화

- Samsung Electronics는 텍사스 주 테일러에 건설 예정인 두 번째 파운드리 공장(Fab 2)에 대해 장비 공급사들에게 안전 규정 준수 준비를 완료하라고 요청하기 시작했음.
- 이 조치는 실제 착공 몇 달 전에 이루어졌으며 파운드리 공급 능력 부족에 대한 대응임.
- 공장 건설은 예정대로 진행 중이며 사전 안전·준비 작업을 통해 리스크를 줄이려는 의도임.

씨티:
엔비디아 바이사이드(투자자) 피드백 긍정적(+VE)

단연 가장 큰 서프라이즈는 +70%라는 놀라운 FY28(2028 회계연도) 매출 가이던스였으며, 회사 측은 100%의 수요 성장에 대해 언급했습니다. 또한 4분기에 총이익률(GM)이 저점을 찍고 1Q28(2028 회계연도 1분기)부터 가격 인상이 시작될 것이라고 밝혔습니다.

여러분 중 상당수가 전분기 대비(q/q) 1,500억 달러에 달하는 약정(Commitment) 증가액에 대해 이야기하고 계신데, 이는 매우 의미 있는 수준입니다. 이에 따라 시간 외 거래(AH)에서 메모리 관련주들이 상승세를 보이고 있습니다 (SK하이닉스 +4%, 샌디스크 +4%, 마이크론 +3%).

실적 발표 콘퍼런스 콜 이후 하락론(Bear thesis)이 소멸되었고 내년을 향한 모멘텀이 한결 명확해짐에 따라, 비관론자들(특히 아시아 헤지펀드)의 시각이 더욱 긍정적으로 돌아서고 있음이 보입니다.

중국당국은 리튬 가격 하락을 싫어하네요

https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=106327

https://www.mk.co.kr/news/stock/12137405

실리콘투 지분
440만4344주(6.72%)를
주당 4만7800원에 블록딜

CVC는 주당 45,000원에 3,000억 투자

JP모건,엔비디아(NVIDIA, $NVDA), 투자의견 ‘비중확대(Overweight)’를 유지, 목표주가를 280달러에서 320달러로 상향

“엔비디아는 지속적인 블랙웰 울트라(Blackwell Ultra) 수요와 ACIE(소버린, AI 네이티브, 엔터프라이즈) 부문 매출 증가에 힘입어 데이터센터 부문 성장이 가속화되면서, 시장 기대치(Street expectations)를 견고하게 상회하는 7월 분기 실적과 10월 분기 매출 가이던스를 발표했습니다.

더 중요한 점은, 경영진이 2028 회계연도(FY28)에 대한 사상 첫 공식 연간 매출 프레임워크를 제시하며 해당 전망치가 ‘공급 제약(supply-constrained)’ 상태임을 명확히 밝혔다는 것입니다. 제약 없는 실제 잠재 수요는 이보다 훨씬 빠른 속도로 증가하고 있습니다.

글로벌 차원의 에이전틱 AI(Agentic AI) 도입 속도와 소버린(국가 단위 AI) 모멘텀, 그리고 공급망 파트너들과 함께 지속적으로 열어두고 있는 추가 공급 여력을 고려할 때, 이번 프레임워크는 보수적으로 책정되었을 가능성이 높다고 판단합니다.

컴퓨팅 로드맵 측면에서는 하이퍼스케일러, AI 클라우드, 시스템 OEM 등 다수의 주요 고객사로부터 발주서(PO)를 확보한 가운데 이번 달 베라 루빈(Vera Rubin, VR)의 양산 출하가 시작되었습니다. 경영진은 VR을 엔비디아 역사상 가장 빠른 속도의 제품 램프업(생산 확대)으로 규정하고 있으며, 이는 이전의 아키텍처 전환 우려를 감안할 때 당초 예상보다 훨씬 긍정적인 신호이자 FY28 프레임워크의 핵심적인 리스크 완화(de-risk) 요인입니다.

수익성 측면에서는 급등한 메모리 비용 인플레이션을 반영하여 단기 및 FY28 총이익률(GM) 궤적을 명시적이고 신중하게 하향 조정했습니다. 총이익률은 FY27 4분기에 바닥을 친 후, 이미 단행된 가격 인상 효과가 점진적으로 반영됨에 따라 FY28에 회복세를 보일 것으로 가이드되었습니다.

특히 FY28 총이익률 전망은 엔비디아가 필요로 하는 물량 대부분에 대해 이미 확정된 가격으로 확보한 HBM 공급 약정을 기반으로 하고 있어, 내년 마진 흐름의 하방 지지선(floor) 역할을 하며 중단기 마진 불확실성을 해소해 줍니다.

손익계산서(P&L) 외적으로도 미래 수요를 뒷받침하는 인프라 자금 조달 구조를 대폭 확장했습니다. OpenAI의 오하이오주 인프라 구축을 뒷받침하는 PORTS-Pike 보증, 아폴로·블랙록·블랙스톤·브룩필드·골드만삭스·KKR과 함께 조성한 신규 5,000억 달러 규모 사모 펀딩 플랫폼, 그리고 일부 네오클라우드(neoclouds)와의 50:50 수익 배분 모델 등이 포함됩니다. 당사는 이를 기존 하드웨어 판매에 더해지는 추가적이고 지속적인 반복 매출(recurring revenue)로 평가합니다.

경영진은 엔비디아의 대차대조표 지원이 탄탄한 수요 강도, 생태계 수익성, 그리고 컴퓨팅 최종 구매자들의 투자적격(investment-grade) 신용도를 바탕으로 신중하게 통제되고 있음을 설명하며 ‘순환 금융(circular financing)’에 대한 우려를 직접 정면 돌파했습니다. 이는 당사의 시각과도 대체로 일치하는 접근 방식이나, 시장에서는 관련 논쟁이 당분간 이어질 것으로 예상됩니다.”

2026.08.27 14:07:16
기업명: 와이씨(시가총액: 9,837억) A232140
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 삼성전자(주)
계약내용 : 반도체 검사장비(Memory Wafer Tester)
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 1,622억

계약시작 : 2026-08-26
계약종료 : 2027-06-30
계약기간 : 10개월
매출대비 : 59.48%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260827900217
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/232140
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=232140

제대로 샜나보군요..

https://naver.me/FZoGx0Yt


K-뷰티 유통 플랫폼은 단순히 브랜드와 소비자를 연결하는 판매 채널을 넘어 브랜드 발굴과 육성, 데이터 기반 마케팅, 물류, 글로벌 유통까지 아우르는 종합 생태계로 진화하고 있다.

향후 경쟁력을 좌우할 핵심 요소


▲온·오프라인을 통합하는 옴니채널
▲데이터 기반 큐레이션
▲글로벌 유통 및 물류 네트워크
▲브랜드와 소비자를 연결하는
생태계 구축 역량 등을 제시