반대로 잼미나이는 폼이 완전 나락갔네요.. 레알 아자르를 보는듯한..

파운드리 공급부족에 삼성, 텍사스 Taylor Fab 2 준비 강화

- Samsung Electronics는 텍사스 주 테일러에 건설 예정인 두 번째 파운드리 공장(Fab 2)에 대해 장비 공급사들에게 안전 규정 준수 준비를 완료하라고 요청하기 시작했음.
- 이 조치는 실제 착공 몇 달 전에 이루어졌으며 파운드리 공급 능력 부족에 대한 대응임.
- 공장 건설은 예정대로 진행 중이며 사전 안전·준비 작업을 통해 리스크를 줄이려는 의도임.

씨티:
엔비디아 바이사이드(투자자) 피드백 긍정적(+VE)

단연 가장 큰 서프라이즈는 +70%라는 놀라운 FY28(2028 회계연도) 매출 가이던스였으며, 회사 측은 100%의 수요 성장에 대해 언급했습니다. 또한 4분기에 총이익률(GM)이 저점을 찍고 1Q28(2028 회계연도 1분기)부터 가격 인상이 시작될 것이라고 밝혔습니다.

여러분 중 상당수가 전분기 대비(q/q) 1,500억 달러에 달하는 약정(Commitment) 증가액에 대해 이야기하고 계신데, 이는 매우 의미 있는 수준입니다. 이에 따라 시간 외 거래(AH)에서 메모리 관련주들이 상승세를 보이고 있습니다 (SK하이닉스 +4%, 샌디스크 +4%, 마이크론 +3%).

실적 발표 콘퍼런스 콜 이후 하락론(Bear thesis)이 소멸되었고 내년을 향한 모멘텀이 한결 명확해짐에 따라, 비관론자들(특히 아시아 헤지펀드)의 시각이 더욱 긍정적으로 돌아서고 있음이 보입니다.

중국당국은 리튬 가격 하락을 싫어하네요

https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=106327

https://www.mk.co.kr/news/stock/12137405

실리콘투 지분
440만4344주(6.72%)를
주당 4만7800원에 블록딜

CVC는 주당 45,000원에 3,000억 투자

JP모건,엔비디아(NVIDIA, $NVDA), 투자의견 ‘비중확대(Overweight)’를 유지, 목표주가를 280달러에서 320달러로 상향

“엔비디아는 지속적인 블랙웰 울트라(Blackwell Ultra) 수요와 ACIE(소버린, AI 네이티브, 엔터프라이즈) 부문 매출 증가에 힘입어 데이터센터 부문 성장이 가속화되면서, 시장 기대치(Street expectations)를 견고하게 상회하는 7월 분기 실적과 10월 분기 매출 가이던스를 발표했습니다.

더 중요한 점은, 경영진이 2028 회계연도(FY28)에 대한 사상 첫 공식 연간 매출 프레임워크를 제시하며 해당 전망치가 ‘공급 제약(supply-constrained)’ 상태임을 명확히 밝혔다는 것입니다. 제약 없는 실제 잠재 수요는 이보다 훨씬 빠른 속도로 증가하고 있습니다.

글로벌 차원의 에이전틱 AI(Agentic AI) 도입 속도와 소버린(국가 단위 AI) 모멘텀, 그리고 공급망 파트너들과 함께 지속적으로 열어두고 있는 추가 공급 여력을 고려할 때, 이번 프레임워크는 보수적으로 책정되었을 가능성이 높다고 판단합니다.

컴퓨팅 로드맵 측면에서는 하이퍼스케일러, AI 클라우드, 시스템 OEM 등 다수의 주요 고객사로부터 발주서(PO)를 확보한 가운데 이번 달 베라 루빈(Vera Rubin, VR)의 양산 출하가 시작되었습니다. 경영진은 VR을 엔비디아 역사상 가장 빠른 속도의 제품 램프업(생산 확대)으로 규정하고 있으며, 이는 이전의 아키텍처 전환 우려를 감안할 때 당초 예상보다 훨씬 긍정적인 신호이자 FY28 프레임워크의 핵심적인 리스크 완화(de-risk) 요인입니다.

수익성 측면에서는 급등한 메모리 비용 인플레이션을 반영하여 단기 및 FY28 총이익률(GM) 궤적을 명시적이고 신중하게 하향 조정했습니다. 총이익률은 FY27 4분기에 바닥을 친 후, 이미 단행된 가격 인상 효과가 점진적으로 반영됨에 따라 FY28에 회복세를 보일 것으로 가이드되었습니다.

특히 FY28 총이익률 전망은 엔비디아가 필요로 하는 물량 대부분에 대해 이미 확정된 가격으로 확보한 HBM 공급 약정을 기반으로 하고 있어, 내년 마진 흐름의 하방 지지선(floor) 역할을 하며 중단기 마진 불확실성을 해소해 줍니다.

손익계산서(P&L) 외적으로도 미래 수요를 뒷받침하는 인프라 자금 조달 구조를 대폭 확장했습니다. OpenAI의 오하이오주 인프라 구축을 뒷받침하는 PORTS-Pike 보증, 아폴로·블랙록·블랙스톤·브룩필드·골드만삭스·KKR과 함께 조성한 신규 5,000억 달러 규모 사모 펀딩 플랫폼, 그리고 일부 네오클라우드(neoclouds)와의 50:50 수익 배분 모델 등이 포함됩니다. 당사는 이를 기존 하드웨어 판매에 더해지는 추가적이고 지속적인 반복 매출(recurring revenue)로 평가합니다.

경영진은 엔비디아의 대차대조표 지원이 탄탄한 수요 강도, 생태계 수익성, 그리고 컴퓨팅 최종 구매자들의 투자적격(investment-grade) 신용도를 바탕으로 신중하게 통제되고 있음을 설명하며 ‘순환 금융(circular financing)’에 대한 우려를 직접 정면 돌파했습니다. 이는 당사의 시각과도 대체로 일치하는 접근 방식이나, 시장에서는 관련 논쟁이 당분간 이어질 것으로 예상됩니다.”

2026.08.27 14:07:16
기업명: 와이씨(시가총액: 9,837억) A232140
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 삼성전자(주)
계약내용 : 반도체 검사장비(Memory Wafer Tester)
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 1,622억

계약시작 : 2026-08-26
계약종료 : 2027-06-30
계약기간 : 10개월
매출대비 : 59.48%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260827900217
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/232140
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=232140

제대로 샜나보군요..

https://naver.me/FZoGx0Yt


K-뷰티 유통 플랫폼은 단순히 브랜드와 소비자를 연결하는 판매 채널을 넘어 브랜드 발굴과 육성, 데이터 기반 마케팅, 물류, 글로벌 유통까지 아우르는 종합 생태계로 진화하고 있다.

향후 경쟁력을 좌우할 핵심 요소


▲온·오프라인을 통합하는 옴니채널
▲데이터 기반 큐레이션
▲글로벌 유통 및 물류 네트워크
▲브랜드와 소비자를 연결하는
생태계 구축 역량 등을 제시

AI agent한테 받는 수급 분석인데 장 끝나면 같이 올리도록 하겠습니다.

https://www.viva100.com/article/20260827501134

식품의약품안전처는 ANVISA와 규제 협력 양해각서(MOU)를 체결하고 국내 화장품 기업들이 무역장벽에 보다 원활하게 대응할 수 있도록 지원하기로 했다. 특히 오는 9월 ANVISA 차관이 참석하는 글로벌 화장품 규제기관장 회의를 계기로 국내 기업들이 브라질 규제와 관련해 직접 질의하고 답변을 받을 수 있는 소통 기회를 마련하는 방안도 준비하고 있다.

중소벤처기업부 역시 중남미 시장 진출 확대를 위해 브라질 화장품협회 및 중남미 최대 전자상거래 플랫폼인 ‘메르카도 리브레’ 등과 협력을 추진한다.

한 화장품 업계 관계자는 “ANVISA는 소통이 쉽지 않은 규제기관 중 하나”라며 “브라질 규정에 대한 구체적인 정보가 충분하지 않은 데다 국내 기업들도 아직 현지 유통이나 규제 환경에 익숙하지 않은 경우가 많아 정부 차원의 소통 창구를 마련해주는 것이 필요하다”고 말했다.

세포라·얼타·타깃, K-뷰티 확보 경쟁
https://www.beautynury.com/news/view/112069/cat/10

현지에선 뷰티 유통업체 사이에 K-뷰티 브랜드 유치를 위한 일종의 '쟁탈전'이 벌어지고 있다고 보고 있다. 미국 경제매체 비즈니스인사이더는 "세포라와 얼타뷰티 등 미국 뷰티 유통업체들이 K-뷰티 열풍을 활용하기 위해 한국 화장품 브랜드를 확보하고 독점 판매 협력을 맺고 있다"고 보도했다.

시장조사업체 NIQ 역시 "소비자 수요가 늘면서 전통 유통업체들이 따라잡기 위해 경쟁하고 있다"고 분석했다. NIQ에 따르면 2025년 7월까지 1년간 미국 K-뷰티 매출은 20억달러로 전년 동기 대비 37% 증가했다.

최근 배터리 알박(알루미늄박) 쇼티지 의견 관련해서는 아래 노트 참고 부탁드립니다.


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배터리 (알루미늄박)
- LFP·ESS 증산? 코팅알박이 부족

[ SK증권 박형우, 정영환 ]
IT하드웨어, 배터리

▶️ 결론
- 27년, 28년 한국산 알박 쇼티지 가능성
- 탄소코팅처리 알박, 탈중국 요구
- 하반기, 가동률 100%의 배터리 소재

▶️ ESS 증산의 걸림돌, 알루미늄박
- 양극 집전체 활용 한국산 알박, 쇼티지 우려
- LFP용이 삼원계용보다 비싼 배터리 소재
(탄소코팅 후공정)

▶️ 2분기, 예상보다 빠른 출하량 반등
- 예상보다 빠른 가동률 상승 속도
- 부분적 풀캐파 가동 시작
- 하반기 100% 가동률 유력
(가동률이 가장 높은 배터리 소재)

▶️ 쇼티지 예상되는 알루미늄박
① 탄소코팅 알박 캐파 확보 어려움
② 압연기 부족
③ 매출처다각화: 소듐이온배터리, 전고체배터리, 해외고객사

▶️ 알루미늄박 벤더
- 수혜기업: 삼아알미늄, DI동일
- 관련기업: 롯데알미늄(비상장), 동원시스템즈

▶️  URL :
https://buly.kr/5fEjCsy

삼성전자, 하이닉스 대형주가 하락하며 전반적으로 순환매가 돌았던 하루였네요.

ADR은 단기 과열국면입니다.