2026.09.18 14:26:17
기업명: 에스티팜(시가총액: 1조 8,956억) A237690
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 미국 소재 글로벌 바이오텍
계약내용 : 올리고핵산치료제 원료의약품 공급
공급지역 : 미국, 유럽 등
계약금액 : 913억

계약시작 : 2026-09-18
계약종료 : 2027-11-22
계약기간 : 1년 2개월
매출대비 : 27.54%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260918900224
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/237690
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/237690

테슬라는 옵티머스를 대량 생산 라인으로 전환하고 있으며, 이미 중국 공급업체들에 발주를 시작했다.

우리는 옵티머스 3의 완성 마지막 단계를 밟고 있습니다. 이건 지금까지 세상에서 가장 진보된 로봇이 될 겁니다. 아무것도 비교가 안 될 정도로요.

사실, 솔직히 말해서 옵티머스 3만큼 좋은 로봇 데모를 아직 본 적이 없습니다.

올여름에 옵티머스 3 생산을 시작할 겁니다. 처음에는 아주 천천히요. 그리고 내년 여름쯤에 대량 생산에 도달할 가능성이 큽니다.

내년쯤 옵티머스 4 디자인을 완성할 겁니다. 매년 새로운 로봇 디자인을, 매년 개선된 로봇 디자인을 출시하려고 노력할 겁니다.

#일론머스크

[ 유니트리 집안일 학습 시작하다 ]

드디어 유니트리가 어그로성 동작들 대신 실제로 쓸만한(?) 학습을 시작했다는 소식입니다👍👍

실제로 집안일을 한다며 공개된 로봇이 참 많았는데 이제 유니트리도 참여했네요🔥

지난 주 공개한 UnifoLM-WLA-1.0이라는 오픈소스 파운데이션 모델을 간략히 정리해봅니다!

✅ UnifoLM-WLA-1.0 간략 정리
- 약 2,500시간의 실제 로봇 데이터로 학습했으며
- 64개 작업을 수행할 수 있는데
- 대부분 집에서 일어나는 대부분의 일상용 작업
- 처음 보는 작업도 대응 가능하도록 설계

이제 유니트리는 로봇의 하드웨어만이 아닌 모델 영역에 집중하며 '로봇 두뇌' 시장까지 준비하고 있군요🙏🙏

매우 반가운 소식이며 우리 일상에 로봇이 함께 하는 순간이 머지 않았겠다는 생각도 듭니다🤖

ChatGPT moment가 2~3년 내 올꺼라는 왕싱싱 CEO의 발언이 바로 이런 부분들을 염두해 둔 것이 아닐까 생각이 드네요🤔🤔

👉 원문 보기 👈

Evercore ISI, 기본 시나리오 토큰 소비량 전망 (2024~2030년)

기본 시나리오에서도 AI 토큰 소비량이 2027년 이후 급격히 가속될 것으로 전망

2026년 → 약 100 Quadrillion
2027년 → 약 250 Quadrillion
2028년 → 약 550 Quadrillion
2029년 → 약 1,450 Quadrillion
2030년 → 약 3,600 Quadrillion


2028~2030년 증가분의 대부분을 Agentic AI 토큰 사용량이 차지

AI 에이전트가 장시간·반복적으로 작업을 수행하면서 발생시키는 토큰 수요가 향후 AI 컴퓨팅 수요 폭증의 핵심 동력이 될 것

AI Agent , 휴머노이드, 자율주행 등등 앞으로 토큰이 즉, 경제가 되는 시기가 도래합니다.
토큰 비지니스에서 많은 투자기회가 있을거로 생각합니다.

#드러켄밀러
최초 방한 후 AI 인프라 기업 회동.

https://www.hankyung.com/article/202609205724i

>>AI 클라우드 3년 후에는 무엇으로 경쟁할까? 누가 GPU에서 더 많은 Token을 짜낼 수 있나

•SemiAnalysis 창립자 Dylan Patel는 컴퓨팅 클라우드 업체가 단순히 “그래픽카드를 빌려주는 것”만으로는 곧 한계에 부딪히게 될 것임. 기반 소프트웨어 기술이 모두 표준화되고 있기 때문에 고객 입장에서는 인프라 구축을 위해 대규모 팀을 따로 운영할 필요가 없기 때문

•앞으로 단순히 GPU 컴퓨팅을 판매하는 시장은 사라지고, 그 대신 Token(모델 출력량)을 기준으로 서비스를 판매하는 방식이 이를 대체할 것임

•추론 효율을 끈질기게 개선하고, GPU 한 장에서 생산되는 Token의 가치를 극한까지 끌어올릴 수 있는 클라우드 업체만이 몇 년간 살아남을수 있을것

>https://wallstreetcn.com/charts/41959885#from=ios

Global Memory tech : 2030년 TAM 2조 달러, ASP 개선, 메모리 지표 견조 (Bofa)

1. 2030년 글로벌 메모리 TAM 2조 달러 전망

• 글로벌 D램+낸드 매출은 2018년 클라우드 붐 당시 1,700억 달러로 정점을 찍었고, 2025년 상승 사이클에서는 낸드 침체 영향으로 2,100억 달러 창출에 그쳤음. 이런 배경에서 BofA는 2030년 매출 전망치를 기존 1.8조 달러에서 2.0조 달러로 상향

• 상향 근거는 다섯 가지

①3분기26 기준 연환산 매출이 이미 1조 달러(1,100억 달러 분기 매출의 4배 환산)를 상회

②2026년 ASP·계약가격이 전년비 3~4배 상승한 반면 물량 증가율은 20%대에 그침

③공급 타이트와 AI 칩 수요로 2030년까지 가격 인하 제한적

④2026~30년 연간 비트 성장률이 높은 10%대 유지 전망

⑤HBM·SOCAMM·eSSD 등 고부가 AI 솔루션 비중 확대로 믹스 개선

• 신규 GPU/ASIC에서 메모리 사양 하향 없이 오히려 확대될 것으로 가정: 루빈 울트라 1,000GB, 신형 루빈 384GB로 현재 288GB 대비 증가

• 2027년부터 2030년까지 4년간 연평균 21% 성장(2026년 9,000억 달러 → 2030년 1.4조 달러)하며 장기 슈퍼사이클을 시사. 이는 13배 P/E, 50% 영업이익률, 25% 세율 가정 시 메모리 산업 적정 시가총액 10조 달러에 해당

2. D램 ASP 개선, 낸드도 상승 조짐

• 최근 메모리 제조사·현물시장 유통사·OEM 점검 결과 3분기 ASP가 견조: 대부분 D램 제품이 LTA 비중 상승에도 불구 전분기비 20~30% 상승, 낸드도 15% 이상 상승

• 4분기에도 한 자릿수 후반 ASP 상승 예상. 하이퍼스케일러들이 27년 1Q D램 ASP를 26년 4Q보다 높은 수준으로 지불하기로 신규 계약을 체결한 점도 주목할 변화

• PC·스마트폰 생산 감축은 연초 이후 심각하지 않았으며, 메모리 칩 부족에도 물량 감소는 전년비 10% 안팎에 그침

• 하반기 ASP에 대해서는 기존 낙관적 전망을 유지해 추정치 변경 없음. 다만 메모리 공급 부족 지속과 OEM·빅테크의 공격적인 칩 확보 경쟁으로 1H27에 대해 더 긍정적으로 전환

• 이에 따라 2027~28년 D램/낸드 ASP 가정을 각각 8~12%/2~3% 상향. 다만 2028년에는 ASP가 10% 안팎 하락할 것으로 예상(D램 -5%, 낸드 -13%)하며, 이는 2029~30년 재성장을 앞둔 연착륙 국면으로 해석

3. BofA 메모리 지표, 사상 최고 수준의 초강세 지속

• ASP·매출·현물가격·수출 등의 전년비 성장 모멘텀을 종합한 BofA 메모리 지표는 7월 기준 180을 기록, 중간 사이클 수준인 100과 2017~18년 정점 120을 크게 상회

• 8~9월에도 현물가격, 한국 반도체 수출, 대만 낸야테크·파이슨일렉트로닉스 월간 매출이 전년비 100% 이상 증가하며 강세 지속 전망

• 21~24일 홍콩 APAC 컨퍼런스에서도 강세 전망과 긍정적 가이던스가 예상되며, 트렌드포스·삼성전자·SK하이닉스·낸야 등과의 투자자 미팅은 이미 마감(oversubscribed)되어 메모리 업종에 대한 높은 관심을 반영

삼성전자 골드만


Buy·CL, TP 보통주 49만 / 우선주 36만 원


1️⃣ 타이트 수급 재확인 — 2027년이 2026년보다 더 타이트

수요 모멘텀 견조 + 충족률 매우 낮음. 2026년 미충족 수요가 2027년으로 이월되며 내년 수급이 올해보다 타이트할 것이라는 판단. LTA 덕에 2027년 너머까지 수요 가시성 확보 — 우호적 수급이 2027년 이후에도 지속 전망. 2주 전 NDR 메시지와 완전히 동일한 톤.

2️⃣ 캐파 배분은 DRAM, 그중에서도 HBM 최우선

P4 팹은 HBM4·HBM4E용 1c nm DRAM 중심, P5는 2028년 DRAM 중심 첫 웨이퍼 아웃풋 예정. NAND는 한국 팹 공간 부족으로 시안 팹 공정 전환에 집중.

3️⃣ 생산 증대의 구조적 한계

신규 캐파가 HBM으로 배분돼 범용 DRAM 증산이 어려운 구조. 세대가 오를수록 칩 사이즈 확대로 HBM 트레이드 레이시오(현재 3~4:1)가 계속 상승 — 캐파 제약이 갈수록 심해지는 요인.

4️⃣ LTA: 더 길고 더 구속력 있게

과거 사이클과 기간·커버리지·구속력이 다름 — 재무 안정성과 절제된 capex 계획의 기반. 선수금·예치금이 약정 물량에 비례해 지급되는 구조라 고객의 수요 전망 정확도까지 높이는 효과. LTA 미커버 30~40% 캐파는 모바일·PC·비AI 고객용 — 피지컬 AI·온디바이스 AI에서 업사이드 가능성.

5️⃣ 파운드리: HBM이 4nm를 꽉 채웠다

HBM4 베이스다이 수요로 4nm 캐파 매우 타이트 — 한국 내 4nm 증설 검토 중이고, HBM5 베이스다이용 2nm 신규 라인도 검토. 테일러 팹은 미국 자동차 고객 주문 전용 장비 반입 개시 확인 + 향후 수주 대비 미국 팹 추가 확장도 고려.

6️⃣ MX: 적자 감수하고 점유율 우선

핵심 지역 점유율을 우선하며 메모리 원가 압박으로 재무 상황은 개선 전 악화 가능성 인정. 폴더블 신규 진입자들에는 긍정적 — 소비자 인지도를 높이고 폼팩터를 검증해주는 효과.

7️⃣ 주주환원: 바이백·배당 모두 검토

최종 결정은 연간 실적 확정 후 — 그룹 계열사 지분 보유는 환원 정책 결정의 주요 변수가 아니라는 입장 재차 강조(미국 NDR과 동일).

마 이게 국장이다

삼성전자가 광주사업장에 인공지능(AI) 데이터센터용 냉각·공조 장비 생산라인을 구축한다. 약 2400억원을 투자해 2028년 초부터 가동한다.삼성전자는 21일 전남광주통합특별시 광주사업장에서 플랙트그룹 냉난방공조(HVAC) 생산라인 착공식을 열었다. 삼성전자는 광주사업장 제3캠퍼스에 연면적 2만1800제곱미터(㎡) 규모의 생산라인을 구축한다. 신규 라인은 플랙트그룹의 15번째 글로벌 생산거점으로 2028년 초 가동할 예정이다.생산라인에서는 냉각수분배장치(CDU), 팬월유닛(FWU), 컴퓨터룸공기처리장치(CRAH), 대형 건축물용 공

via 디일렉(THE ELEC) - 전체기사 https://ift.tt/QBovqcK

삼성SDI가 미국 인디애나주 건설 현장 '시너지셀즈(Synergy Cells)' 투자를 2년 만에 재개한다. 제너럴모터스(GM) 합작 관계 종료 직후 단독 공장으로 전환해 에너지저장장치(ESS)용 배터리 생산라인 구축을 우선 검토한다. 총 투자 규모는 4조~5조원으로 2028년 하반기 가동을 목표로 잡았다. 최종 고객사로는 테슬라가 유력하다.

21일 업계에 따르면 삼성SDI는 내년부터 미국 내 두 번째 배터리 생산시설에 대한 투자를 시작한다. 스텔란티스와의 합작법인 스타플러스 에너지(StarPlus Energy) 2공장보다 시너지셀즈에 먼저 투자할 계획이다

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=62586

버지니아, 데이터센터 책임성 강화 행정명령

-가스, 디젤 발전 제한, 축소하고 클린에너지 사용해야

-데이터센터 책임성 프레임워크와 행정명령 22호 발표

-주 내용 1) 투명성 강화: AIDC 관련 NDA 금지, 25MW 이상 지역 승인 필수, 주보조금 금지, 대규모 AIDC 패스트트랙 적용 제외 2) 환경보호: 에너지효율, 물 사용, 토지 이용, 보조 전원에 대한 기준 설정, 디젤 보조 전원에 대한 환경 영향 평가해 클린 보조 전원으로 전환, 새로운 소음 기준 설정 3) 에너지 비용 저감: 소비자들을 AIDC로 인한 전기요금 인상으로부터 보호. 모든 부담은 AIDC 몫 4) 클린에너지 경제와 전력망 신뢰 강화: 망 안전성을 위한 기준을 AIDC에 강제, 온싸이트, BTM 가스 발전량 제한, 클린에너지 이용 AIDC 망 접속 우선, 비용 부담 개선 5) 주내 노동자 우선 고용

-위 내용들은 내년 회기에 입법화 예정

-버지니아는 2025년말 기준 11.5GW의 데이터센터 보유한 미국 최대 집결지. AIDC에 대한 규제 방향을 확인할 수 있어

-비용 부담을 사업자가 하고, 무조건적인 확장에서 지속 가능성을 중심에 둔 것

https://www.governor.virginia.gov/newsroom/news-releases/2026/september-releases/name-1123696-en.html

뮤즈 이용 사례:

뉴욕에서 앞줄이나 맨 뒷줄을 제외한 <듄 3> 개봉 첫 주말 티켓을 구하고 싶었습니다. 뮤즈(Muse)가 모든 극장의 좌석 배치도 잔여석을 조회한 뒤, 남은 몇 안 되는 좌석 옵션을 제시해 주고 결제까지 완료해 주었습니다.

아들의 첫 NFL 경기 관람을 앞두고 잭슨 다트(Jaxson Dart)의 뉴욕 자이언츠 청소년 유니폼을 사고 싶었습니다. 뮤즈가 가격 추적을 설정해 두었다가 가격이 70달러에서 50달러로 떨어졌을 때 알려주었습니다. 바로 구매를 결정했고, 뮤즈가 거래를 마쳤습니다.

한 직장 동료는 내년 메모리얼 데이 연휴 항공권의 가격 알림을 설정해 두어 2,000달러가 넘는 돈을 절약했습니다. 이 정도 비용 절감이라면 이메일과 신용카드를 연동할 때 생기는 사생활 침해 우려쯤은 충분히 상쇄된다고 하더군요.

여러 고객과 동료들이 월 지출 비용을 줄인 이야기를 해주었습니다. 주로 케이블 TV/통신사(Verizon, AT&T, T-Mobile, Comcast) 관련이었지만, 공과금이나 뉴스 구독료도 있었습니다. 뮤즈는 할인 혜택을 제공할 때까지 고객센터 챗봇과 한 시간이고 대화를 주고받을 수 있습니다. 한 고객은 총 월 지출을 350달러나 줄였습니다(!).

한 고객이 토스카나에서 열린 결혼식에 참석했다가(정말 부럽네요) 경유편 항공기에 문제가 생겼습니다. 아멕스 트래블(Amex Travel)에서도 대안을 찾지 못했지만, 인스팅트(Instinct) 앱 덕분에 5티어 항공사의 마지막 남은 좌석을 찾아 경유 시간 내에 파리에 무사히 도착할 수 있었습니다.

한 고객의 딸이 아이폰을 잃어버렸습니다. 그 고객은 뮤즈를 이용했고, 뮤즈는 그의 버라이즌(Verizon) 계정에 자율적으로 로그인하여 동일한 모델(SKU)을 주문한 뒤 딸의 대학교 주소로 배송해 주었습니다.

한 동료는 뮤즈를 활용해 호텔 예약을 비교하고, 에이전트로 하여금 다양한 포인트 전환 및 리워드 사용 옵션을 비교하도록 했습니다.

한 고객은 온라인에 잔여 자리가 전혀 없었음에도 뮤즈를 이용해 식당에 전화를 걸어 예약을 변경했고, 시간 변경과 확정 메일 발송까지 완료했습니다.

한 고객은 캐나다 거주자가 응모할 수 있는 모든 '이벤트/경품 행사'에 전부 참여했다고 합니다. 수백 개나 되더군요. 지금까지 5달러와 고카트 이용권 몇 장, 그리고 <바이오하자드(RESIDENT EVIL)> 시사회 티켓 2장을 얻었습니다. 이제 그의 인박스는 프로모션 이메일로 난장판이 되었지만, '뮤즈가 깔끔하게 정리해 줄 것'이라고 하네요.

한 동료는 브라질의 한 소도시에서 부모님이 타실 아주 특정 차종과 크기의 렌터카를 예약하기 위해 뮤즈를 사용했습니다. 뮤즈는 훌륭한 옵션들을 제시해 주었지만, 현지 업체 중 한 곳의 재고를 확인하는 과정에서 약간의 애를 먹었습니다('사이트가 협조해 주지 않았다'고 하더군요). 하지만 그럼에도 몇 분 만에 적절한 모델을 찾는 데 큰 도움이 되었고, 진행 막힘이 생겼을 때 브라우저에서 작업을 '다시 직접 넘겨받아 처리하기'가 매우 쉬웠습니다.

한 혈기 왕성한 젊은 동료는 '4 찰스(4 Charles)' 식당에 매일 이메일을 보내 예약을 문의하도록 뮤즈를 설정해 두었습니다. 아직 성공하진 못했지만… 식당 측에서도 아주 좋아하겠네요.

마이크론 고점 대비 이제 어느덧 -16%

삼성전자 고점 대비 -27%
하이닉스 고점 대비 -37%

삼전 하닉도 결국 비슷하게 따라가길요.

* AMD 가장 먼저 신고가 경신

<합병 이슈있는 스카이웍스 제외>

Muse : 아마 더 흥미로운 이야기는 이쪽일 것이다. 9월 8일 출시된 지 불과 일주일여 만에 미국 애플 앱스토어 무료 앱 종합 1위에 올랐다. 메타는 사실상 일반 소비자를 위한 ‘에이전트 공장’을 만들어냈다. 쇼핑, 전화, 구독 관리, 각종 사무 처리 등 점점 더 많은 일을 사용자를 대신해 수행하는 것이다.

이미 서버에서 에이전트를 운영하는 사람에게 이 개념은 새롭지 않다. 새로운 점은 누구나 쓸 수 있도록 안전장치를 갖추고 신용카드 결제 기능까지 연결해 내놓았다는 것이다.

궁극적으로 어떤 모습이 될지는 꽤 분명하다. 모든 사람이 수십 개의 에이전트를 두고 장보기, 공과금 납부, 여행 예약, 자녀 학교 관련 업무 등을 맡기게 될 것이다. 개인의 업무 수행 능력은 이제 ‘나 자신 + 나의 에이전트 팀’이 된다.

이는 막대한 효율성 향상을 가져오는 동시에 컴퓨팅 수요를 폭발적으로 늘릴 것이다. 주요 AI 연구·개발 기업들은 모두 이런 서비스를 만들게 될 것이다. GPU뿐 아니라 CPU와 클라우드 컴퓨팅 관련 투자 테마에도 주목하라.

- 골드만삭스 Rich Privorotsky 전략 리포트 중 발췌

빨리 써보고 싶어요….