Forwarded from Bad Onion 나쁜양파
2편 — 시장이 틀렸다면: AI 폭락, 다시 없을 기회
- AI 전반의 문제였으면 모든 지표가 나빠졌어야 했는데, 코어위브 크레딧만 나빠졌다.
- 그럼 코어위브 크레딧이 이상한 걸까, 나머지 모든 지표가 이상한걸까.
- AI 전반의 문제였으면 모든 지표가 나빠졌어야 했는데, 코어위브 크레딧만 나빠졌다.
- 그럼 코어위브 크레딧이 이상한 걸까, 나머지 모든 지표가 이상한걸까.
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2편 — 시장이 틀렸다면: AI 폭락, 다시 없을 기회
잘하시는 분들 사이에서도 추세하락을 보는 의견이 많아졌다.
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.10.19 17:20:08
기업명: 삼성전기(시가총액: 89조 1,843억) A009150
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 글로벌 대형기업
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 패키지 기판 공급계약
공급지역 : -
계약금액 : 3,605억
계약시작 : 2027-01-01
계약종료 : 2027-12-31
계약기간 : 1년
매출대비 : 3.2%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261019800610
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/009150
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/009150
기업명: 삼성전기(시가총액: 89조 1,843억) A009150
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 글로벌 대형기업
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 패키지 기판 공급계약
공급지역 : -
계약금액 : 3,605억
계약시작 : 2027-01-01
계약종료 : 2027-12-31
계약기간 : 1년
매출대비 : 3.2%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261019800610
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/009150
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/009150
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Forwarded from 이상헌 부장 iM 지주/ESG/중소형주
* 반도체 장비도 ‘슈퍼사이클’…4년간 투자액 ‘1000조’
- 인공지능(AI) 반도체 수요가 급증하면서 전 세계 반도체 공장에 이어 제조장비 시장에도 대규모 투자 바람이 불고 있다. 글로벌 반도체 기업들이 앞으로 4년간 반도체 제조장비에만 약 1000조 원을 쏟아부을 것이라는 전망이다. AI 데이터센터와 고성능 컴퓨팅(HPC) 시장 확대에 맞춰 메모리와 파운드리(반도체 위탁생산) 기업들이 생산시설을 확충하면서 장비 투자도 연평균 15%씩 증가할 것으로 예상된다.
국제반도체장비재료협회(SEMI)는 19일 발표한 보고서에서 올해 전 세계 300㎜(지름 12인치) 웨이퍼 전공정 장비 투자액이 1490억 달러(약 198조 원)로 전년 대비 31% 증가할 것으로 내다봤다. 전공정 장비는 반도체 원판인 웨이퍼에 미세한 회로를 형성하고 가공하는 데 쓰이는 핵심 설비다.
장비 투자액은 내년 1728억 달러(약 230조 원), 2028년 1936억 달러(약 258조 원)를 거쳐 2029년 2270억 달러(약 302조 원)까지 늘어날 전망이다. SEMI의 연도별 전망치를 합산하면 2026년부터 2029년까지 4년간 투자액은 7424억 달러(약 988조 원)에 달한다. 이 기간 연평균 성장률은 15.1%다.
장비가 들어설 팹(반도체 공장) 건설도 잇따른다. SEMI는 연구개발(R&D) 전용 시설을 제외하고 올해 20개, 내년 18개의 팹과 생산라인이 착공할 것으로 전망했다. 미국에서도 같은 기간 7개 팹이 착공될 예정이다. 전 세계 팹 건설 투자액은 올해 475억 달러(약 63조 원)에서 내년 633억 달러(약 84조 원)로 33% 증가할 것으로 예상된다.
특히 미국을 포함한 미주 지역의 장비 투자가 빠르게 확대될 전망이다. 투자액은 올해 181억 달러(약 24조 원)에서 2029년 406억 달러(약 54조 원)로 두 배 이상 늘어날 것으로 예상된다. 미국의 반도체 생산시설 확충이 글로벌 장비 시장의 성장을 뒷받침하는
https://naver.me/GYDbyztT
- 인공지능(AI) 반도체 수요가 급증하면서 전 세계 반도체 공장에 이어 제조장비 시장에도 대규모 투자 바람이 불고 있다. 글로벌 반도체 기업들이 앞으로 4년간 반도체 제조장비에만 약 1000조 원을 쏟아부을 것이라는 전망이다. AI 데이터센터와 고성능 컴퓨팅(HPC) 시장 확대에 맞춰 메모리와 파운드리(반도체 위탁생산) 기업들이 생산시설을 확충하면서 장비 투자도 연평균 15%씩 증가할 것으로 예상된다.
국제반도체장비재료협회(SEMI)는 19일 발표한 보고서에서 올해 전 세계 300㎜(지름 12인치) 웨이퍼 전공정 장비 투자액이 1490억 달러(약 198조 원)로 전년 대비 31% 증가할 것으로 내다봤다. 전공정 장비는 반도체 원판인 웨이퍼에 미세한 회로를 형성하고 가공하는 데 쓰이는 핵심 설비다.
장비 투자액은 내년 1728억 달러(약 230조 원), 2028년 1936억 달러(약 258조 원)를 거쳐 2029년 2270억 달러(약 302조 원)까지 늘어날 전망이다. SEMI의 연도별 전망치를 합산하면 2026년부터 2029년까지 4년간 투자액은 7424억 달러(약 988조 원)에 달한다. 이 기간 연평균 성장률은 15.1%다.
장비가 들어설 팹(반도체 공장) 건설도 잇따른다. SEMI는 연구개발(R&D) 전용 시설을 제외하고 올해 20개, 내년 18개의 팹과 생산라인이 착공할 것으로 전망했다. 미국에서도 같은 기간 7개 팹이 착공될 예정이다. 전 세계 팹 건설 투자액은 올해 475억 달러(약 63조 원)에서 내년 633억 달러(약 84조 원)로 33% 증가할 것으로 예상된다.
특히 미국을 포함한 미주 지역의 장비 투자가 빠르게 확대될 전망이다. 투자액은 올해 181억 달러(약 24조 원)에서 2029년 406억 달러(약 54조 원)로 두 배 이상 늘어날 것으로 예상된다. 미국의 반도체 생산시설 확충이 글로벌 장비 시장의 성장을 뒷받침하는
https://naver.me/GYDbyztT
Naver
반도체 장비도 ‘슈퍼사이클’…4년간 투자액 ‘1000조’
인공지능(AI) 반도체 수요가 급증하면서 전 세계 반도체 공장에 이어 제조장비 시장에도 대규모 투자 바람이 불고 있다. 글로벌 반도체 기업들이 앞으로 4년간 반도체 제조장비에만 약 1000조 원을 쏟아부을 것이라는
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TSMC 26.3Q 컨콜 내용 중
• 2026년 CapEx 예산은 $60B~$64B를 재확인함. 에이전틱 AI 시장을 포함한 견조한 다년간 고객 수요가 배경임. CapEx 증가는 이후 연도 성장 기회와 연동됨.
• 2026~2028년 CapEx는 과거 3년 대비 크게 높을 것으로 예상함. 장비 공급은 타이트하나 장비 공급업체와 사전에 긴밀히 협력해 캐파를 준비함.
• 2026년 CapEx 예산은 $60B~$64B를 재확인함. 에이전틱 AI 시장을 포함한 견조한 다년간 고객 수요가 배경임. CapEx 증가는 이후 연도 성장 기회와 연동됨.
• 2026~2028년 CapEx는 과거 3년 대비 크게 높을 것으로 예상함. 장비 공급은 타이트하나 장비 공급업체와 사전에 긴밀히 협력해 캐파를 준비함.
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Forwarded from 에테르의 일본&미국 리서치
미즈호) 샌디스크 실적 프리뷰; 하이퍼스케일러 중심의 대규모 엔터프라이즈 SSD 램프업이 다가옵니다. TP $2050(유지).
핵심 포인트는 다음과 같습니다. 1) NAND 생산능력이 (중국 제외) 대체로 정체된 상태를 유지함에 따라 NAND 가격은 2027년(E)까지 견조하게 유지될 것입니다. 2) 키옥시아 XL-Flash가 NAND에 저지연·고성능을 구현하려 함에 따라 제품 믹스가 SLC NAND 쪽으로 이동할 수 있으며, 이러한 전환은 2027년(E)으로 이어지면서 2027년(E)에 상당한 NAND 수급 타이트를 유발할 것입니다. 3) META, GOOGL, OCI와 함께하는 대규모 eSSD 램프업이 진행되며, KV 캐시 및 AI SSD가 2027/28년(E)으로 갈수록 가속화될 것입니다. 4) NBM이 약 940억 달러의 최소 매출 하한선을 갖춘 8곳의 데이터센터/엣지 AI 고객을 기반으로 장기 가시성을 견인하고 있으며, F27년(E)까지 비트의 1/2, F28년(E)에는 2/3가 NBM 기반이 될 것입니다. KV 캐시와 에이전틱 AI에 힘입어 NAND 수요가 가속화되는 반면 공급은 억제된 상태가 유지되고 있으므로, 당사는 주가 조정 시 매수에 나설 것이며 SNDK에 대해 Outperform 의견과 목표주가 2,050달러를 재확인합니다.
핵심 포인트는 다음과 같습니다. 1) NAND 생산능력이 (중국 제외) 대체로 정체된 상태를 유지함에 따라 NAND 가격은 2027년(E)까지 견조하게 유지될 것입니다. 2) 키옥시아 XL-Flash가 NAND에 저지연·고성능을 구현하려 함에 따라 제품 믹스가 SLC NAND 쪽으로 이동할 수 있으며, 이러한 전환은 2027년(E)으로 이어지면서 2027년(E)에 상당한 NAND 수급 타이트를 유발할 것입니다. 3) META, GOOGL, OCI와 함께하는 대규모 eSSD 램프업이 진행되며, KV 캐시 및 AI SSD가 2027/28년(E)으로 갈수록 가속화될 것입니다. 4) NBM이 약 940억 달러의 최소 매출 하한선을 갖춘 8곳의 데이터센터/엣지 AI 고객을 기반으로 장기 가시성을 견인하고 있으며, F27년(E)까지 비트의 1/2, F28년(E)에는 2/3가 NBM 기반이 될 것입니다. KV 캐시와 에이전틱 AI에 힘입어 NAND 수요가 가속화되는 반면 공급은 억제된 상태가 유지되고 있으므로, 당사는 주가 조정 시 매수에 나설 것이며 SNDK에 대해 Outperform 의견과 목표주가 2,050달러를 재확인합니다.
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Forwarded from 실시간 역외 첩보망 PRO
📝. 미국, 이란 동결자금 이자 반환 일부 수용…카타르 은행 예치 60억 달러 이자 이란 송금(이스라엘 채널12)
미국이 이란의 동결자금 반환 요구에 부분적으로 응하는 방안을 제시했다. 카타르 은행에 동결된 이란 자금 60억 달러의 이자를 이란에 송금하는 조건이 포함된 것으로 전해졌다.
미국이 이란의 동결자금 반환 요구에 부분적으로 응하는 방안을 제시했다. 카타르 은행에 동결된 이란 자금 60억 달러의 이자를 이란에 송금하는 조건이 포함된 것으로 전해졌다.
Disclaimer: 면책고지, 모든 메세지는 벡터 기반 분산 표상형으로 작성 등의 사유로 착오가 발생할 수 있음. 모든 투자 책임은 투자자 본인에게 일체 귀속됨. (증권사 채널 등 100개 추가하기)
IT INCLUDES A PARTIAL RESPONSE TO IRAN'S DEMAND FOR THE RETURN OF FROZEN IRANIAN FUNDS. IT STIPULATES THAT INTEREST ON $6 BLN OF IRANIAN FUNDS FROZEN IN QATARI BANKS WILL BE TRANSFERRED TO IRAN - ISRAEL'S CHANNEL 12 NEWS__
🔴 PROPOSAL PRESENTED TODAY BY THE PAKISTANI ARMY CHIEF TO SENIOR IRANIAN OFFICIALS HAS RECEIVED AMERICAN APPROVAL AND HAS ALREADY RECEIVED PRELIMINARY AGREEMENT FROM IRAN. - ISRAEL'S CHANNEL 12 NEWS __- FINANCIALJUICE
코멘트:
동결자금의 원금이 아닌 이자만 반환하는 이번 조치는 제재의 실질적 완화 없이 협상 지렛대만 확보하려는 미국의 전술적 접근을 보여준다. 이는 이란 핵협상 국면에서 자금 반환을 둘러싼 양측의 신뢰 구축이 여전히 제한적 수준에 머물러 있음을 시사하며, 향후 협상에서 원금 반환 문제가 핵심 쟁점으로 부상할 가능성을 남긴다.
#미국 #이란 #동결자금 #핵협상 #카타르
Gemini 기반 추가 조사🔍
(Insight: @hyperspect | Source: @marketfeed)
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Forwarded from TNBfolio
속보: 카타르와 파키스탄 협상단이 이란 전쟁을 끝내기 위한 절충안을 제시했다.
소식통에 따르면 이번 제안은 미국과 이란 양측의 요구를 모두 충족하며, 양측의 승인을 받았다.
아심 무니르 파키스탄 육군참모총장은 오늘 테헤란을 방문해 이란 당국자들에게 초안을 직접 전달했다.
제안서에는 추가적인 긴장 고조를 막고 협상 복귀를 촉진하기 위한 기본 틀이 담겼다.
핵심 쟁점인 동결 자금 문제에 대해서는 미국에 자금 반환을 요구해 온 이란의 입장에 부분적으로 대응하는 방안이 포함됐다.
중재국들은 카타르 은행에 묶여 있는 이란 자금 60억 달러의 이자를 지급하는 방안을 제시했다.
이 중재안에 따라 이란은 국제원자력기구(IAEA)의 자국 핵시설 비밀 방문에 동의한 것으로 전해졌다.
이번 절충안은 미국과 이란 모두로부터 긍정적인 반응을 얻은 것으로 알려졌다.
'핵 사찰과 동결 자금이 맞교환되며 협상 테이블이 다시 열리고 있다.'
@TNBfolio
소식통에 따르면 이번 제안은 미국과 이란 양측의 요구를 모두 충족하며, 양측의 승인을 받았다.
아심 무니르 파키스탄 육군참모총장은 오늘 테헤란을 방문해 이란 당국자들에게 초안을 직접 전달했다.
제안서에는 추가적인 긴장 고조를 막고 협상 복귀를 촉진하기 위한 기본 틀이 담겼다.
핵심 쟁점인 동결 자금 문제에 대해서는 미국에 자금 반환을 요구해 온 이란의 입장에 부분적으로 대응하는 방안이 포함됐다.
중재국들은 카타르 은행에 묶여 있는 이란 자금 60억 달러의 이자를 지급하는 방안을 제시했다.
이 중재안에 따라 이란은 국제원자력기구(IAEA)의 자국 핵시설 비밀 방문에 동의한 것으로 전해졌다.
이번 절충안은 미국과 이란 모두로부터 긍정적인 반응을 얻은 것으로 알려졌다.
'핵 사찰과 동결 자금이 맞교환되며 협상 테이블이 다시 열리고 있다.'
@TNBfolio
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Forwarded from [하나 이준호] AI/디지털자산/인터넷/게임
스페이스X 3분기 실적발표 중 주요 내용
3~5년 후 현재보다 1,000배 더 많은 대역폭 필요. AI 에이전트는 사람보다 훨씬 더 많은 대역폭 사용, 에이전트 수도 사람보다 많아질 것
올해 남은 기간 매달 20만개 이상의 GB300을 확보하고 2027년에는 베라 루빈을 확충할 예정. 2027년까지 10GW 컴퓨팅 추가 가능
2027년말까지 13GW 이상의 컴퓨팅 용량 확보. 2027년말까지 컴퓨팅 구축 과정에 제약이 발행하지 않도록 전력 냉각 인프라를 20GW까지 확장 예정. GPU 가동 용량을 초과하는 인프라 확보 예정
44만대 베라 루빈 학습 클러스터 구축 예정. Grok을 최고 모델로 만들 것. Grok bot 경쟁력 확보. Grok bot이 컴퓨팅의 대부분을 사용할 것
외부 업체에 할당하는 컴퓨팅 자원과 내부에서 사용하는 컴퓨팅 자원의 비율은 매달 변동. 목표는 50/50 정도. 즉, 컴퓨팅 자원의 절반은 내부에서 사용하고 나머지 절반은 외부 업체에 임대
비율은 60/40처럼 유동적으로 변경. 장기 계약을 맺기보다는 시장 가격에 맞춰 임대하는 방식을 선호
컴퓨팅 판매는 현재 가격으로 신규 컴퓨팅 구축 시 1년 이내에 투자금 회수 가능
와트당 컴퓨팅 가치가 시간이 지남에 따라 증가할 것
AI 소프트웨어가 개선되고 모델이 점점 더 정교해질수록 와트당 더 유용한 인텔리전스가 생성. 컴퓨팅 가치는 와트당 유용한 인텔리전스에 비례
H100과 같은 구형 컴퓨터조차도 새 제품이었을 때보다 임대료가 더 비싸게 책정
와트당 더 높은 가격으로 계약을 갱신. 하이퍼스케일러와 수십 개의 소규모 회사들이 컴퓨팅 자원을 임대해 달라고 끊임없이 요구
만약 우리가 모든 요구에 응한다면 컴퓨팅 자원을 몇 배로 더 임대할 수 있음
컴퓨팅 수요 문제 없을 것. 현재 1년인 회수 기간이 6개월로 줄어들 수 있음
3~5년 후 현재보다 1,000배 더 많은 대역폭 필요. AI 에이전트는 사람보다 훨씬 더 많은 대역폭 사용, 에이전트 수도 사람보다 많아질 것
올해 남은 기간 매달 20만개 이상의 GB300을 확보하고 2027년에는 베라 루빈을 확충할 예정. 2027년까지 10GW 컴퓨팅 추가 가능
2027년말까지 13GW 이상의 컴퓨팅 용량 확보. 2027년말까지 컴퓨팅 구축 과정에 제약이 발행하지 않도록 전력 냉각 인프라를 20GW까지 확장 예정. GPU 가동 용량을 초과하는 인프라 확보 예정
44만대 베라 루빈 학습 클러스터 구축 예정. Grok을 최고 모델로 만들 것. Grok bot 경쟁력 확보. Grok bot이 컴퓨팅의 대부분을 사용할 것
외부 업체에 할당하는 컴퓨팅 자원과 내부에서 사용하는 컴퓨팅 자원의 비율은 매달 변동. 목표는 50/50 정도. 즉, 컴퓨팅 자원의 절반은 내부에서 사용하고 나머지 절반은 외부 업체에 임대
비율은 60/40처럼 유동적으로 변경. 장기 계약을 맺기보다는 시장 가격에 맞춰 임대하는 방식을 선호
컴퓨팅 판매는 현재 가격으로 신규 컴퓨팅 구축 시 1년 이내에 투자금 회수 가능
와트당 컴퓨팅 가치가 시간이 지남에 따라 증가할 것
AI 소프트웨어가 개선되고 모델이 점점 더 정교해질수록 와트당 더 유용한 인텔리전스가 생성. 컴퓨팅 가치는 와트당 유용한 인텔리전스에 비례
H100과 같은 구형 컴퓨터조차도 새 제품이었을 때보다 임대료가 더 비싸게 책정
와트당 더 높은 가격으로 계약을 갱신. 하이퍼스케일러와 수십 개의 소규모 회사들이 컴퓨팅 자원을 임대해 달라고 끊임없이 요구
만약 우리가 모든 요구에 응한다면 컴퓨팅 자원을 몇 배로 더 임대할 수 있음
컴퓨팅 수요 문제 없을 것. 현재 1년인 회수 기간이 6개월로 줄어들 수 있음
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Forwarded from TIME ACT!VE ETF
Meta Muse, 출시 40일 만에 미국 다운로드 1,000만건 돌파
Meta의 AI 에이전트 앱 Muse가 출시 40일 만에 미국 다운로드 1,020만건 기록. Threads·Disney+ 등 역대 12개 앱만 달성한 기록으로, 동 기간 ChatGPT 370만건·Grok 50만건·Claude 20만건을 크게 상회.
이용자 유지율도 경쟁사보다 높음. 출시 14일 후 유지율은 23%로 경쟁 AI 앱 평균 16%를 웃돌았으며, 10월 16일 일간 활성 이용자도 250만명에 도달.
배경에는 Meta의 기존 앱 생태계와 공격적인 광고 투자. 전체 광고비 중 Muse 비중을 9월 23% → 10월 39%로 확대.
다만 Muse는 미국·캐나다에서만 출시된 반면 ChatGPT는 초기부터 여러 국가에 출시돼, 전 세계 다운로드는 ChatGPT가 더 많았음.
출처: TechCrunch / Sensor Tower
Meta의 AI 에이전트 앱 Muse가 출시 40일 만에 미국 다운로드 1,020만건 기록. Threads·Disney+ 등 역대 12개 앱만 달성한 기록으로, 동 기간 ChatGPT 370만건·Grok 50만건·Claude 20만건을 크게 상회.
이용자 유지율도 경쟁사보다 높음. 출시 14일 후 유지율은 23%로 경쟁 AI 앱 평균 16%를 웃돌았으며, 10월 16일 일간 활성 이용자도 250만명에 도달.
배경에는 Meta의 기존 앱 생태계와 공격적인 광고 투자. 전체 광고비 중 Muse 비중을 9월 23% → 10월 39%로 확대.
다만 Muse는 미국·캐나다에서만 출시된 반면 ChatGPT는 초기부터 여러 국가에 출시돼, 전 세계 다운로드는 ChatGPT가 더 많았음.
출처: TechCrunch / Sensor Tower
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