📉 Почему акции Marvell упали после сильного отчета
📊 Marvell Technology (MRVL) представила сильный отчет и повысила прогнозы, однако ее акции упали более чем на 8% на предварительных торгах. Выручка компании во втором квартале выросла на 37%, до $2,74 млрд, а чистая прибыль – на 58%, до $308 млн. Прогноз выручки на 2027 финансовый год повышен до $12 млрд, на 2028-й – до $18 млрд.
🤝 Инвесторов разочаровали сроки получения доходов от соглашения с Google. Сделка может принести Marvell до $120 млрд выручки к 2033 году. Компания разработает специализированные ускорители ИИ – микросхемы, созданные под задачи Google. Технологический гигант также сможет приобрести долю в Marvell стоимостью до $12,2 млрд.
💬 По мнению аналитика Freedom Натальи Мильчаковой, семилетний срок окупаемости таких разработок выглядит нормальным. Однако ожидания были слишком высокими: с начала года акции Marvell подорожали почти втрое, поэтому перенос основного эффекта сделки вызвал коррекцию.
#новостикомпаний
📊 Marvell Technology (MRVL) представила сильный отчет и повысила прогнозы, однако ее акции упали более чем на 8% на предварительных торгах. Выручка компании во втором квартале выросла на 37%, до $2,74 млрд, а чистая прибыль – на 58%, до $308 млн. Прогноз выручки на 2027 финансовый год повышен до $12 млрд, на 2028-й – до $18 млрд.
🤝 Инвесторов разочаровали сроки получения доходов от соглашения с Google. Сделка может принести Marvell до $120 млрд выручки к 2033 году. Компания разработает специализированные ускорители ИИ – микросхемы, созданные под задачи Google. Технологический гигант также сможет приобрести долю в Marvell стоимостью до $12,2 млрд.
💬 По мнению аналитика Freedom Натальи Мильчаковой, семилетний срок окупаемости таких разработок выглядит нормальным. Однако ожидания были слишком высокими: с начала года акции Marvell подорожали почти втрое, поэтому перенос основного эффекта сделки вызвал коррекцию.
#новостикомпаний
👍5❤3🔥2
🇺🇸 Что будет происходить на фондовом рынке США в ближайшие дни и к каким акциям присмотреться – в еженедельном видеообзоре ⬇️
https://youtu.be/a7xObTTCyLw
https://youtu.be/a7xObTTCyLw
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
YouTube
В фокусе рынок труда | Обзор Freedom Finance
Еженедельный обзор фондового рынка США от Freedom Finance Global.
S&P 500 ждем в диапазоне 7600–7820 пунктов.
00:00 Фондовый рынок США
01:39 Текущая неделя
03:00 Рекомендации по акциям
#ТимурТурлов #ФридомФинанс #FreedomFinance #FreedomHolding #Турлов
S&P 500 ждем в диапазоне 7600–7820 пунктов.
00:00 Фондовый рынок США
01:39 Текущая неделя
03:00 Рекомендации по акциям
#ТимурТурлов #ФридомФинанс #FreedomFinance #FreedomHolding #Турлов
🔥3❤2👍2
🗓 Сезон отчетности подходит к финалу – около 97% компаний из S&P 500 представили результаты.
➖Прошедшая неделя укрепила уверенность рынка в устойчивости инвестиционного цикла вокруг ИИ. Главным подтверждением стали результаты NVIDIA (NVDA): выручка более чем удвоилась, а сильный прогноз указал на сохранение высокого спроса на вычислительную инфраструктуру. Дополнительным сигналом стало расширение сотрудничества с AWS (2 млн GPU), а также прогноз по росту выручки в 2028 ФГ на 70% вместо ожидавшихся 45%. Это ослабило опасения относительно скорого пика капитальных расходов на ИИ.
➖ В программном обеспечении результаты Salesforce (CRM) и CrowdStrike (CRWD) снизили опасения вокруг влияния ИИ на сектор. Salesforce повысила годовой прогноз на фоне спроса на ИИ-продукты, тогда как CrowdStrike продемонстрировала устойчивый рост бизнеса и улучшила прогноз. Workday (WDAY) также отметила растущую монетизацию ИИ. В совокупности результаты показали, что интеграция ИИ в существующие платформы становится дополнительным драйвером роста.
🎯 На предстоящей неделе внимание инвесторов будет сосредоточено на отчетах Broadcom (AVGO), Dell Technologies (DELL), Palo Alto Networks (PANW) и Snowflake (SNOW) в технологическом секторе, Medtronic (MDT) в секторе здравоохранения, а также lululemon athletica (LULU) в потребительском секторе.
📊 По данным FactSet, прогноз по росту прибыли компаний S&P 500 в 2026 году составляет 31,2% при росте выручки на 11,9%.
➖Прошедшая неделя укрепила уверенность рынка в устойчивости инвестиционного цикла вокруг ИИ. Главным подтверждением стали результаты NVIDIA (NVDA): выручка более чем удвоилась, а сильный прогноз указал на сохранение высокого спроса на вычислительную инфраструктуру. Дополнительным сигналом стало расширение сотрудничества с AWS (2 млн GPU), а также прогноз по росту выручки в 2028 ФГ на 70% вместо ожидавшихся 45%. Это ослабило опасения относительно скорого пика капитальных расходов на ИИ.
➖ В программном обеспечении результаты Salesforce (CRM) и CrowdStrike (CRWD) снизили опасения вокруг влияния ИИ на сектор. Salesforce повысила годовой прогноз на фоне спроса на ИИ-продукты, тогда как CrowdStrike продемонстрировала устойчивый рост бизнеса и улучшила прогноз. Workday (WDAY) также отметила растущую монетизацию ИИ. В совокупности результаты показали, что интеграция ИИ в существующие платформы становится дополнительным драйвером роста.
🎯 На предстоящей неделе внимание инвесторов будет сосредоточено на отчетах Broadcom (AVGO), Dell Technologies (DELL), Palo Alto Networks (PANW) и Snowflake (SNOW) в технологическом секторе, Medtronic (MDT) в секторе здравоохранения, а также lululemon athletica (LULU) в потребительском секторе.
📊 По данным FactSet, прогноз по росту прибыли компаний S&P 500 в 2026 году составляет 31,2% при росте выручки на 11,9%.
❤6🔥5👍4
GTA VI разогрела акции Take-Two
🎮 Акции Take-Two Interactive (TTWO) выросли на 2,6% после выхода 26-минутного трейлера GTA VI, однако импульс оказался краткосрочным. По итогам торгов 31 августа бумаги подешевели на 6,7%, до $219,70. За неделю они потеряли около 5,9%, за месяц – 9,6%.
Компания разрабатывает и издает видеоигры, а GTA VI станет новой частью ее самой успешной серии.
По оценке аналитика Freedom Владимира Чернова, рост бумаг подтверждает высокий интерес к игре даже после утечек и переносов. Средняя целевая цена Уолл-стрит составляет около $293, предполагая потенциал роста более 22%, а наиболее оптимистичные оценки достигают $310–313.
⚠️ С начала года акции потеряли около 7%, что не перекрывается текущим ростом. Активное движение бумаг ожидается в ноябре, когда выйдет игра и появятся данные о предзаказах и квартальной выручке.
#новостикомпаний
🎮 Акции Take-Two Interactive (TTWO) выросли на 2,6% после выхода 26-минутного трейлера GTA VI, однако импульс оказался краткосрочным. По итогам торгов 31 августа бумаги подешевели на 6,7%, до $219,70. За неделю они потеряли около 5,9%, за месяц – 9,6%.
Компания разрабатывает и издает видеоигры, а GTA VI станет новой частью ее самой успешной серии.
По оценке аналитика Freedom Владимира Чернова, рост бумаг подтверждает высокий интерес к игре даже после утечек и переносов. Средняя целевая цена Уолл-стрит составляет около $293, предполагая потенциал роста более 22%, а наиболее оптимистичные оценки достигают $310–313.
⚠️ С начала года акции потеряли около 7%, что не перекрывается текущим ростом. Активное движение бумаг ожидается в ноябре, когда выйдет игра и появятся данные о предзаказах и квартальной выручке.
#новостикомпаний
👀5❤3
Нефть и ставки возвращают давление на дорогие технологические бумаги
🇮🇷 Главным внешним риском остается новая эскалация между США и Ираном. Brent держится выше $91 за баррель, WTI – около $88, доходность 10-летних UST – в районе 4,78%. Рост нефти и сельхозфьючерсов усиливает инфляционные риски и ожидания более жесткой политики ФРС, давя на длинный конец кривой и дорогие growth-акции, особенно технологический сектор и смолл-капы. Стабилизация нефти и доходностей позволит рынку вернуть фокус к корпоративным результатам и макроданным.
📊 Сегодня выйдут ISM Manufacturing PMI за август, JOLTS и финальный S&P Global PMI. В центре внимания – ценовой компонент ISM: сочетание сильной активности и высоких цен может вновь подтолкнуть доходности трежерис вверх.
🎙️ Также выступит член Совета управляющих ФРС Майкл Барр. После ястребиной переоценки сентябрьского заседания рынок будет особенно чувствителен к его оценкам инфляции и рынка труда.
Фьючерсы на американские индексы снижаются. Баланс рисков оцениваем как негативный: давление нефти, доходностей и более жестких ожиданий по ФРС повышает вероятность частичной фиксации прибыли.
🇮🇷 Главным внешним риском остается новая эскалация между США и Ираном. Brent держится выше $91 за баррель, WTI – около $88, доходность 10-летних UST – в районе 4,78%. Рост нефти и сельхозфьючерсов усиливает инфляционные риски и ожидания более жесткой политики ФРС, давя на длинный конец кривой и дорогие growth-акции, особенно технологический сектор и смолл-капы. Стабилизация нефти и доходностей позволит рынку вернуть фокус к корпоративным результатам и макроданным.
🎙️ Также выступит член Совета управляющих ФРС Майкл Барр. После ястребиной переоценки сентябрьского заседания рынок будет особенно чувствителен к его оценкам инфляции и рынка труда.
Фьючерсы на американские индексы снижаются. Баланс рисков оцениваем как негативный: давление нефти, доходностей и более жестких ожиданий по ФРС повышает вероятность частичной фиксации прибыли.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍6❤2
Акции Shein продолжили падение после выхода на биржу
📉 Акции Shein (0625.HK) во второй день торгов в Гонконге снизились более чем на 5% и закрылись на уровне 46 гонконгских долларов. Это примерно на 5,3% ниже цены размещения – 48,56 гонконгского доллара.
В первый день бумаги теряли до 10%, но завершили торги снижением лишь на 0,1%. Размещение принесло компании $1,74 млрд, а ее оценка составила около $26,5 млрд.
По мнению аналитика Freedom Натальи Мильчаковой, восстановление котировок к концу дебютной сессии указывало на эмоциональный характер первой волны продаж. Однако снижение во второй день подтверждает, что инвесторы по-прежнему опасаются затяжной коррекции, усиления регулирования и жесткой конкуренции Shein с торговыми площадками Temu и AliExpress.
#новостикомпаний
📉 Акции Shein (0625.HK) во второй день торгов в Гонконге снизились более чем на 5% и закрылись на уровне 46 гонконгских долларов. Это примерно на 5,3% ниже цены размещения – 48,56 гонконгского доллара.
В первый день бумаги теряли до 10%, но завершили торги снижением лишь на 0,1%. Размещение принесло компании $1,74 млрд, а ее оценка составила около $26,5 млрд.
По мнению аналитика Freedom Натальи Мильчаковой, восстановление котировок к концу дебютной сессии указывало на эмоциональный характер первой волны продаж. Однако снижение во второй день подтверждает, что инвесторы по-прежнему опасаются затяжной коррекции, усиления регулирования и жесткой конкуренции Shein с торговыми площадками Temu и AliExpress.
#новостикомпаний
🔥3❤2👍1
Дорогая нефть разделила победителей и проигравших
🛢 После новых ударов США по Ирану эталонная нефть Brent на пике подорожала на 5% и превысила $95 за баррель. Энергетика стала единственным растущим сектором индекса S&P 500 по итогам 1 сентября.
По оценке аналитика Freedom Владимира Чернова, эскалация поддерживает акции ExxonMobil (XOM), Chevron (CVX) и других крупных производителей. Дорогая нефть увеличивает их выручку и денежный поток, поэтому бумаги могут выглядеть лучше широкого рынка.
✈️ Для авиакомпаний и перевозчиков эффект обратный – дорожающее топливо повышает издержки и сокращает прибыль. Чем дольше сохраняется угроза перебоев с поставками через Ормузский пролив, тем сильнее может стать разрыв между двумя группами компаний.
#новостикомпаний
🛢 После новых ударов США по Ирану эталонная нефть Brent на пике подорожала на 5% и превысила $95 за баррель. Энергетика стала единственным растущим сектором индекса S&P 500 по итогам 1 сентября.
По оценке аналитика Freedom Владимира Чернова, эскалация поддерживает акции ExxonMobil (XOM), Chevron (CVX) и других крупных производителей. Дорогая нефть увеличивает их выручку и денежный поток, поэтому бумаги могут выглядеть лучше широкого рынка.
✈️ Для авиакомпаний и перевозчиков эффект обратный – дорожающее топливо повышает издержки и сокращает прибыль. Чем дольше сохраняется угроза перебоев с поставками через Ормузский пролив, тем сильнее может стать разрыв между двумя группами компаний.
#новостикомпаний
👍4🔥4❤3
В новом номере «Финансиста» мы разбираем нефтяной рынок с самых разных сторон: что произойдет при перекрытии Ормузского пролива, почему нефть и бензин дорожают не синхронно, какие страны смогли избавиться от ресурсной зависимости и какие ей есть альтернативы?
Отдельно рассказываем об инвестиционных инструментах, связанных с черным золотом, неожиданных бенефициарах нефтяных кризисов и крупнейших шоках в истории отрасли.
Приятного чтения и успешных инвестиций!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤7👍4🔥4
Volkswagen сокращает 50 тыс. сотрудников: почему инвесторы отреагировали ростом акций
📈 Акции Volkswagen (VOW3) выросли на 8,7% на внебиржевом рынке после одобрения масштабного плана реструктуризации. Автоконцерн намерен сократить около 50 тыс. рабочих мест, почти вдвое уменьшить модельный ряд к 2035 году и оптимизировать производственные мощности.
🎙️ По мнению аналитика Freedom Владимира Чернова, рост котировок отражает позитивную реакцию инвесторов на решительные меры по сокращению издержек и повышению эффективности. В Европе мощности Volkswagen превышают потребности примерно на 500 000 автомобилей в год, а конкуренция с китайскими производителями и расходы на переход к электромобилям усиливают давление на бизнес.
При этом риски сохраняются: профсоюзы выступают против закрытия заводов, а недостаточное улучшение финансовых показателей может оказать давление на кредитный рейтинг Volkswagen.
В краткосрочной перспективе реструктуризация поддерживает акции. Долгосрочный эффект будет зависеть от реализации плана и способности Volkswagen достичь операционной рентабельности 9% к 2030 году.
#новостикомпаний
📈 Акции Volkswagen (VOW3) выросли на 8,7% на внебиржевом рынке после одобрения масштабного плана реструктуризации. Автоконцерн намерен сократить около 50 тыс. рабочих мест, почти вдвое уменьшить модельный ряд к 2035 году и оптимизировать производственные мощности.
🎙️ По мнению аналитика Freedom Владимира Чернова, рост котировок отражает позитивную реакцию инвесторов на решительные меры по сокращению издержек и повышению эффективности. В Европе мощности Volkswagen превышают потребности примерно на 500 000 автомобилей в год, а конкуренция с китайскими производителями и расходы на переход к электромобилям усиливают давление на бизнес.
При этом риски сохраняются: профсоюзы выступают против закрытия заводов, а недостаточное улучшение финансовых показателей может оказать давление на кредитный рейтинг Volkswagen.
В краткосрочной перспективе реструктуризация поддерживает акции. Долгосрочный эффект будет зависеть от реализации плана и способности Volkswagen достичь операционной рентабельности 9% к 2030 году.
#новостикомпаний
👍5🔥4🤔3❤1
Уоллер вернул паузу в ожидания рынка перед отчетом по занятости
🔔 После уверенного роста рынка внешний фон остается конструктивным. Кристофер Уоллер заявил, что готов поддержать паузу в цикле снижения ставки на сентябрьском заседании, если инфляция продолжит замедляться. Снижение доходностей трежерис поддерживает спрос на акции.
📊 Ключевым событием дня станет августовский отчет по рынку труда США. Консенсус предполагает рост занятости вне сельского хозяйства на 56 тыс., безработицу на уровне 4,1% и повышение зарплат на 0,3% месяц к месяцу. Умеренно слабые данные поддержат сценарий паузы, сильный отчет может вновь подтолкнуть доходности вверх. При этом CPI на следующей неделе, вероятно, будет важнее для решения ФРС.
🇮🇷 На Ближнем Востоке признаки деэскалации и восстановление поставок через Ормузский пролив оказывают давление на нефть. WTI сформировала краткосрочную двойную вершину около $93.
🔼 Фьючерсы на американские индексы в зеленой зоне. Баланс рисков оцениваем как умеренно позитивный при повышенной волатильности. Главным ориентиром станет реакция трежерис на данные по рынку труда.
🇮🇷 На Ближнем Востоке признаки деэскалации и восстановление поставок через Ормузский пролив оказывают давление на нефть. WTI сформировала краткосрочную двойную вершину около $93.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤4👍2🔥1
Moody’s и S&P Global Ratings улучшили оценки компаний Freedom
Сразу два международных рейтинговых агентства позитивно оценили компании экосистемы Freedom.
✅ Moody’s впервые присвоило рейтинги финансовой устойчивости страховым компаниям Freedom Insurance и Freedom Life – Ba1 и Baa3 соответственно. Прогноз по обоим рейтингам – «стабильный». Агентство отметило сильные рыночные позиции компаний, качество активов и их интеграцию в экосистему Freedom. Ранее Moody's присвоило банку Freedom долгосрочные рейтинги депозитов в национальной и иностранной валюте на уровне Ba3 со «стабильным» прогнозом.
✅ В свою очередь, S&P Global Ratings пересмотрело прогноз по рейтингам Freedom Holding Corp. и четырех ключевых дочерних компаний со «стабильного» на «позитивный». Прогноз повышен для двух казахстанских брокерских компаний, европейского брокера, а также для банка в Казахстане. Агентство назвало Freedom Finance крупнейшей розничной брокерской компанией Казахстана и отметило расширение присутствия группы в Европе.
#новостиFreedom
Сразу два международных рейтинговых агентства позитивно оценили компании экосистемы Freedom.
#новостиFreedom
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍9🔥7❤4
Сильный отчет не удержал Planet Labs от коррекции
🚀 Planet Labs (PL) сообщила о рекордной выручке $116,1 млн – на 58% больше, чем годом ранее. Скорректированная прибыль составила $0,02 на акцию вместо ожидаемого убытка. Компания управляет спутниками наблюдения за Землей и предоставляет снимки и аналитические данные государственным и коммерческим заказчикам.
По оценке аналитика Freedom Владимира Чернова, результаты подтверждают успешную монетизацию оборонных контрактов и государственных спутниковых программ.
Однако прогноз выручки на третий квартал в размере $101–105 млн оказался ниже ожиданий рынка на уровне $114 млн. После первоначального скачка котировки скорректировались до $18,12.
🛰 В долгосрочной перспективе поддержку бизнесу обеспечивают потенциальные проекты на $4 млрд и спрос на автоматический анализ спутниковых снимков с помощью ИИ. В ближайшие кварталы акции могут сохранять повышенную волатильность из-за неравномерного поступления выручки.
#новостикомпаний
🚀 Planet Labs (PL) сообщила о рекордной выручке $116,1 млн – на 58% больше, чем годом ранее. Скорректированная прибыль составила $0,02 на акцию вместо ожидаемого убытка. Компания управляет спутниками наблюдения за Землей и предоставляет снимки и аналитические данные государственным и коммерческим заказчикам.
По оценке аналитика Freedom Владимира Чернова, результаты подтверждают успешную монетизацию оборонных контрактов и государственных спутниковых программ.
Однако прогноз выручки на третий квартал в размере $101–105 млн оказался ниже ожиданий рынка на уровне $114 млн. После первоначального скачка котировки скорректировались до $18,12.
🛰 В долгосрочной перспективе поддержку бизнесу обеспечивают потенциальные проекты на $4 млрд и спрос на автоматический анализ спутниковых снимков с помощью ИИ. В ближайшие кварталы акции могут сохранять повышенную волатильность из-за неравномерного поступления выручки.
#новостикомпаний
❤7👍4🔥2
🗓 Сезон отчетности завершается – результаты представили уже 99% из S&P 500
🔹 Прошедшая неделя подтвердила, что рынок продолжает вознаграждать компании, у которых ИИ успешно конвертируется в ускорение бизнеса. Snowflake (SNOW) стала лидером роста: квартальная выручка превысила консенсус, продуктовая выручка прибавила 37%, а годовой прогноз по ней повышен, что подтвердило ускорение бизнеса третий квартал подряд. Dell Technologies (DELL) сняла часть опасений относительно устойчивости цикла инвестиций в ИИ-инфраструктуру, показав рекордные заказы на ИИ-серверы, бэклог на уровне $95 млрд и повысив годовой прогноз выручки существенно выше ожиданий, при этом позитивным сигналом стало расширение спроса за пределы неооблачных провайдеров.
🔹 В то же время высокая планка ожиданий стала источником давления даже при сильных результатах. Broadcom (AVGO) снизилась после волатильной реакции: выручка превзошла прогнозы, а доходы от ИИ-полупроводников выросли более чем втрое год к году, однако общий ориентир на текущий квартал оказался чуть ниже консенсуса. Сильный долгосрочный прогноз по ИИ-выручке частично компенсировал разочарование. Palo Alto Networks (PANW) подешевела, несмотря на подтверждение высокого спроса на кибербезопасность и прогноз выручки выше консенсуса, поскольку ориентир по свободному денежному потоку не оправдал ожиданий после сильного роста акций.
🎯 На предстоящей неделе внимание инвесторов будет сосредоточено на отчетах Oracle (ORCL) и Adobe (ADBE). В потребительском секторе результаты представят Kroger (KR), Macy's (M), American Eagle Outfitters (AEO), и Chewy (CHWY).
📊 По данным FactSet, прогноз по росту прибыли компаний S&P 500 в 2026 году составляет 31,5% при росте выручки на 12,%.
🔹 Прошедшая неделя подтвердила, что рынок продолжает вознаграждать компании, у которых ИИ успешно конвертируется в ускорение бизнеса. Snowflake (SNOW) стала лидером роста: квартальная выручка превысила консенсус, продуктовая выручка прибавила 37%, а годовой прогноз по ней повышен, что подтвердило ускорение бизнеса третий квартал подряд. Dell Technologies (DELL) сняла часть опасений относительно устойчивости цикла инвестиций в ИИ-инфраструктуру, показав рекордные заказы на ИИ-серверы, бэклог на уровне $95 млрд и повысив годовой прогноз выручки существенно выше ожиданий, при этом позитивным сигналом стало расширение спроса за пределы неооблачных провайдеров.
🔹 В то же время высокая планка ожиданий стала источником давления даже при сильных результатах. Broadcom (AVGO) снизилась после волатильной реакции: выручка превзошла прогнозы, а доходы от ИИ-полупроводников выросли более чем втрое год к году, однако общий ориентир на текущий квартал оказался чуть ниже консенсуса. Сильный долгосрочный прогноз по ИИ-выручке частично компенсировал разочарование. Palo Alto Networks (PANW) подешевела, несмотря на подтверждение высокого спроса на кибербезопасность и прогноз выручки выше консенсуса, поскольку ориентир по свободному денежному потоку не оправдал ожиданий после сильного роста акций.
🎯 На предстоящей неделе внимание инвесторов будет сосредоточено на отчетах Oracle (ORCL) и Adobe (ADBE). В потребительском секторе результаты представят Kroger (KR), Macy's (M), American Eagle Outfitters (AEO), и Chewy (CHWY).
📊 По данным FactSet, прогноз по росту прибыли компаний S&P 500 в 2026 году составляет 31,5% при росте выручки на 12,%.
❤8👍3🔥2
Нефтяной импульс сохраняется
🇮🇷 Новый обмен ударами между США и Ираном и атака хуситов на объекты Saudi Aramco подняли Brent и WTI к максимумам примерно за шесть недель. Риски перебоев поставок усиливают инфляционное давление и усложняют задачу ФРС. XLE с начала года прибавляет более 45%.
🇨🇦 Администрация Трампа продолжает давить на зарубежных производителей, добиваясь локализации выпуска в США. Одновременно Канада вводит ответные пошлины примерно на $20 млрд американских товаров, сохраняя риск дальнейшей торговой эскалации.
💸 Иена укрепилась примерно на 4,5% за неделю, а USD/JPY снижалась до семимесячного минимума 152,9. Ускоренное закрытие carry trade может усилить волатильность, прежде всего в дорогих технологических акциях.
💬 IPO Anthropic перенесено: публичный проспект ожидается к концу сентября, маркетинг – с середины октября. Потенциальная оценка компании может достичь $2 трлн.
📊 10 и 11 сентября выйдут августовские PPI и CPI. Данные станут ключевыми ориентирами для рынка перед заседанием ФРС 15–16 сентября.
🇮🇷 Новый обмен ударами между США и Ираном и атака хуситов на объекты Saudi Aramco подняли Brent и WTI к максимумам примерно за шесть недель. Риски перебоев поставок усиливают инфляционное давление и усложняют задачу ФРС. XLE с начала года прибавляет более 45%.
🇨🇦 Администрация Трампа продолжает давить на зарубежных производителей, добиваясь локализации выпуска в США. Одновременно Канада вводит ответные пошлины примерно на $20 млрд американских товаров, сохраняя риск дальнейшей торговой эскалации.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤4👍3🔥2
🚕 #Инвестидея: короткая позиция в секторе городской мобильности
Uber Technologies (UBER) – глобальная платформа пассажирских перевозок и доставки, которая объединяет пользователей, водителей и курьеров через единое приложение. Идея связана с рисками для долгосрочной роли Uber в сегменте беспилотных перевозок на фоне развития Tesla Robotaxi и Waymo.
📊 Инвестиционные тезисы:
➖ Tesla Robotaxi может изменить структуру рынка. Tesla объединяет автомобили, технологию автономного вождения, зарядную инфраструктуру и клиентское приложение внутри собственной экосистемы. Масштабирование Robotaxi может снизить потребность производителей беспилотных автомобилей во внешнем агрегаторе поездок.
➖ Waymo усиливает прямые отношения с клиентами. Компания принимает заказы через собственное приложение и расширяет географию сервиса. Снижение зависимости Waymo от Uber может ослабить переговорные позиции платформы в цепочке беспилотных перевозок.
➖ Автономный транспорт требует значительных инвестиций. Uber планирует вложить более $10 млрд в технологии, инфраструктуру и обслуживание беспилотных парков. Рост капитальных затрат может ограничить свободный денежный поток и возможности для обратного выкупа акций.
➖ Техническая картина указывает на риск снижения. После августовского восстановления акции не смогли закрепиться выше $80–82 и откатились к $75,65. Котировки находятся ниже 20-дневной средней ($76,20) и 200-дневной средней ($76,65), при этом RSI около 50 не указывает на перепроданность.
🎯 Целевая цена для короткой позиции: $65,5, рекомендуем установить стоп-лосс на уровне $82,4.
Для короткой позиции целевая цена ниже текущей. В таком случае инвестор рассчитывает получить доход от снижения цены акции.
Uber Technologies (UBER) – глобальная платформа пассажирских перевозок и доставки, которая объединяет пользователей, водителей и курьеров через единое приложение. Идея связана с рисками для долгосрочной роли Uber в сегменте беспилотных перевозок на фоне развития Tesla Robotaxi и Waymo.
📊 Инвестиционные тезисы:
➖ Tesla Robotaxi может изменить структуру рынка. Tesla объединяет автомобили, технологию автономного вождения, зарядную инфраструктуру и клиентское приложение внутри собственной экосистемы. Масштабирование Robotaxi может снизить потребность производителей беспилотных автомобилей во внешнем агрегаторе поездок.
➖ Waymo усиливает прямые отношения с клиентами. Компания принимает заказы через собственное приложение и расширяет географию сервиса. Снижение зависимости Waymo от Uber может ослабить переговорные позиции платформы в цепочке беспилотных перевозок.
➖ Автономный транспорт требует значительных инвестиций. Uber планирует вложить более $10 млрд в технологии, инфраструктуру и обслуживание беспилотных парков. Рост капитальных затрат может ограничить свободный денежный поток и возможности для обратного выкупа акций.
➖ Техническая картина указывает на риск снижения. После августовского восстановления акции не смогли закрепиться выше $80–82 и откатились к $75,65. Котировки находятся ниже 20-дневной средней ($76,20) и 200-дневной средней ($76,65), при этом RSI около 50 не указывает на перепроданность.
🎯 Целевая цена для короткой позиции: $65,5, рекомендуем установить стоп-лосс на уровне $82,4.
Для короткой позиции целевая цена ниже текущей. В таком случае инвестор рассчитывает получить доход от снижения цены акции.
❤4👍2🔥2
🇺🇸 Что будет происходить на фондовом рынке США в ближайшие дни и к каким акциям присмотреться – в еженедельном видеообзоре
⬇️
https://youtu.be/KaJyAiCv2wc
https://youtu.be/KaJyAiCv2wc
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥4👍2❤1
Иена обновила максимум с февраля
💴 Японская иена резко укрепилась с начала сентября: курс доллара в моменте опускался до 152,89 иены, после чего вернулся к уровню около 154.
По мнению аналитика Freedom Натальи Мильчаковой, движение связано с ожиданиями повышения ставки Банком Японии на 25 базисных пунктов – до 1,25%. Если регулятор пойдет на этот шаг, а ФРС сохранит ставку без изменений, доллар может заметно ослабнуть. Одновременно поддержку способны получить валюты развивающихся стран.
🛢 Сдержать укрепление иены могут высокие цены на нефть. Япония зависит от импорта энергоресурсов, поэтому подорожание сырья увеличивает расходы страны и усиливает инфляционное давление.
💴 Японская иена резко укрепилась с начала сентября: курс доллара в моменте опускался до 152,89 иены, после чего вернулся к уровню около 154.
По мнению аналитика Freedom Натальи Мильчаковой, движение связано с ожиданиями повышения ставки Банком Японии на 25 базисных пунктов – до 1,25%. Если регулятор пойдет на этот шаг, а ФРС сохранит ставку без изменений, доллар может заметно ослабнуть. Одновременно поддержку способны получить валюты развивающихся стран.
🛢 Сдержать укрепление иены могут высокие цены на нефть. Япония зависит от импорта энергоресурсов, поэтому подорожание сырья увеличивает расходы страны и усиливает инфляционное давление.
❤3👍2🔥2
Крушение самолета давит на акции Amazon
✈️ Акции Amazon (AMZN) снизились на 0,6%, до $257, после начала расследования крушения грузового самолета в Майами. Борт, которым управлял перевозчик 21 Air, выкатился за пределы посадочной полосы. В результате погибли пять человек, еще пять пострадали.
По оценке аналитика Freedom Владимира Чернова, реакция рынка остается сдержанной: один самолет обеспечивает менее 0,4% суточного графика авиасети Amazon, поэтому его потеря не нанесет компании значительного финансового ущерба.
⚠️ Основные риски связаны с репутацией Amazon и возможными выводами Национального совета по безопасности на транспорте США. Ведомство изучает технические причины происшествия и распределение ответственности между Amazon и 21 Air.
В ближайшее время акции могут оставаться под давлением новостного фона. Однако масштаб логистической сети и устойчивость бизнеса Amazon позволяют считать снижение временным.
#новостикомпаний
✈️ Акции Amazon (AMZN) снизились на 0,6%, до $257, после начала расследования крушения грузового самолета в Майами. Борт, которым управлял перевозчик 21 Air, выкатился за пределы посадочной полосы. В результате погибли пять человек, еще пять пострадали.
По оценке аналитика Freedom Владимира Чернова, реакция рынка остается сдержанной: один самолет обеспечивает менее 0,4% суточного графика авиасети Amazon, поэтому его потеря не нанесет компании значительного финансового ущерба.
⚠️ Основные риски связаны с репутацией Amazon и возможными выводами Национального совета по безопасности на транспорте США. Ведомство изучает технические причины происшествия и распределение ответственности между Amazon и 21 Air.
В ближайшее время акции могут оставаться под давлением новостного фона. Однако масштаб логистической сети и устойчивость бизнеса Amazon позволяют считать снижение временным.
#новостикомпаний
❤7🔥3👍2
Meta усиливает направление ИИ для бизнеса
🤖 Meta Platforms (META) приобрела шведскую компанию Stilla, которая разрабатывает ИИ-агента для корпоративных клиентов. Такой цифровой помощник может самостоятельно выполнять рабочие задачи, обрабатывать информацию и взаимодействовать с другими сервисами.
Meta владеет социальными сетями Facebook и Instagram, а также мессенджерами WhatsApp и Messenger. Покупка Stilla позволит компании получить команду специалистов и ускорить развитие технологий искусственного интеллекта для бизнеса.
По мнению аналитика Freedom Натальи Мильчаковой, сделка поможет Meta расширить возможности корпоративного ИИ-агента после запуска персонального помощника Muse. Новый продукт может стать удобнее для компаний и выполнять больше задач, чем до присоединения шведского разработчика.
#новостикомпаний
🤖 Meta Platforms (META) приобрела шведскую компанию Stilla, которая разрабатывает ИИ-агента для корпоративных клиентов. Такой цифровой помощник может самостоятельно выполнять рабочие задачи, обрабатывать информацию и взаимодействовать с другими сервисами.
Meta владеет социальными сетями Facebook и Instagram, а также мессенджерами WhatsApp и Messenger. Покупка Stilla позволит компании получить команду специалистов и ускорить развитие технологий искусственного интеллекта для бизнеса.
По мнению аналитика Freedom Натальи Мильчаковой, сделка поможет Meta расширить возможности корпоративного ИИ-агента после запуска персонального помощника Muse. Новый продукт может стать удобнее для компаний и выполнять больше задач, чем до присоединения шведского разработчика.
#новостикомпаний
👍5❤2🔥2