Не лучшие ТОП10 в нашей истории🤔
Треть расходов приходится на продукты питания. Для понимания ситуации в середине списка находится Чехия с 20% и лучший результат в Люксембурге - 8,4%

@MarketOverview

📢Banking news

🔻В продолжение про Непрозрачность ЦБ: оказывается в головном филиале банка Невский 16 декаря закончилась внепланова тематическая проверка, то есть кто-то из ЦБ сидел в банке, когда его активы конвертировали в ликвидность и проводили кражу 3 млрд руб.
🔻ЦБ снова наказывает свой банк ФК Открытие за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП) - 9 административных штрафов от 30 до 50 тыс руб. С августа на Открытие был наложен уже 91 штраф. Еще один штраф получил Тинькофф банк, с августа - это 14ое нарушение.
Общее кол-во штрафов других банков: банк Уралсиб - 21, Промсвязьбанк - 4, Райффайзенбанк - 4, банк ВТБ - 3, Росбанк - 3, банк ДОМ.РФ - 2, Альфа-Банк - 1.
🔸Получив с августа 91 административный штраф за нарушения работы с кредитными историями, Банк ФК Открытие наконец-то начал предпринимать шаги для решения проблемы. На прошедшем в понедельник заседании совета директоров поднимался вопрос О взаимодействии с бюро кредитных историй.
По нашим подсчетам Открытие заплатило штрафов за кредитные истории на общую сумму от 2,73 до 4,55 млн руб.
🔸Московское отделение Опоры России обратилось в ФАС с жалобой на повышение банковских тарифов на РКО. Опора России укащывает на возможный сговор банков в отношении тарифов для малого бизнеса. Конкретные организации не указываются, однако по данным агентства Markswebb в популярных для малого бизнеса банках стоимость обслуживания и условий ухудшались несколько раз за последний год - Сбербанк, ФК Открытие, Модульбанк и Тинькофф Банк. Однако банки сообщают о рыночных причинах повышения тарифов.
🔸В структуре управления Транскапиталбанка (Москва, ТКБ) изменения:
- пост руководителя службы внутреннего аудитат покинула Ирина Крестьянинова, её место займет Елена Стрельцова;
- в состав Правления включены новые члены Алексей Михалев, Роман Ковалев, Татьяна Сатина, Валерий Шеин
- состав Правления покидает акционер Татьяна Орлова (дочь основателя банка Возрождение), которая пришла в банк вначале 2018.
Ранее мы писали, что ТКБ планирует провести допэмиссию по закрытой подписке. В силу последних новостей существует вероятность выхода Татьяны Орловой из состава акционеров банка.
🔸Меткомбанк (Каменск-Уральский, Екатеринбург) продает долю 81% компании ООО Ренова Лаб, расположенной в Сколково, за 3,3 млрд руб. У банка остается в собственности 19% компании. Ренова Лаб является инвестором-застройщиком Сколково, которой принадлежит научно-исследовательский центр Ренова Лаб площадь 40 тыс кв м.
С прошлого года ЦБ скрывает информацию о владельцах попавших под санкции США банков, последний владелец - Виктор Вексельберг, владел долей через Ренову 9,9%.

@MarketOverview

Итак, с 1 октября значение ПДН (предельная долговая нагрузка), рассчитывается в соответствии с более консервативным подходом Указания Банка России от 31.08.2018 №4892-У9☝️🏻
Что мы имеем в 3 квартале по ипотечным кредитам, касательно уровня долговой нагрузки заемщиков🤔 Собственно ничего хорошего - в 3 квартале 2019 максимальное количество ипотечных ссуд было выдано заемщикам с отношением ежемесячных платежей по кредитам к доходу клиента в размере 40 - 50%😳

@MarketOverview

🏠Средневзвешенные ставки по ипотеке на новостройки опустились ниже уровня октября 2018 (9,16%) и достигли 8,84%☝️🏻
Вторичному жилью таких результатов пока добиться не удалось и средневзвешенная ставка составила 9,67% (9,51% в октябре 2018 года)

@MarketOverview

Самарский банк «Солидарность», находящийся на повторной санации, оказался под угрозой очередного банкротства. Центробанк отозвал лицензию у «Кранбанка», одного из санаторов «Солидарности».

У второго санатора «Солидарности», компании «Зарубежэнергопроект» (ЗЭП), могут возникнуть финансовые проблемы.

Сейчас «Зарубежэнергопроект» является ответчиком по иску страховой фирмы «ЧАББ» на 26 млрд рублей по делу о пожаре на Березовской ГРЭС в 2016 году. Страховщик, возместивший ущерб от пожара, требует эти деньги с подрядчиков электростанции, в том числе ЗЭП.

Если Московский арбитражный суд, очередное заседание которого состоится 22 января 2020 года, примет решение в пользу страховщика, это может привести к банкротству санатора «Солидарности».

https://iz.ru/956039/2019-12-19/bank-solidarnost-snova-okazalsia-na-grani-bankrotstva

Как выглядела бы карта Европы и Азии, если размер региона/страны зависел от ее номинального ВВП
Кстати, на карте есть еще и Африка😁

@MarketOverview

Пока клиенты одних банков жалуются на технические сбои банков-франкенштейнов, другие игроки успевают подсуетиться и вложиться в развитие своих технологических систем. Тут ОТП Банк наконец-то запустил новый мобильный банк. Релиз могли бы выпустить и раньше, но команда банкиров и айтишников заморочилась. В течение года тестировали функционал онлайн-банка на разных типах клиентов, отрабатывали все сценарии и наконец-то выкатили и мобильное приложение, и интернет-банк, на новой платформе, с расширенным функционалом в +20 новых опций на старте и с обещанием разных дополнительных фишек в ближайшем будущем. Посмотрим, что скажут клиенты, которые должны будут перейти на новую систему в ближайшие месяцы.

Облегченный дизайн, меньше кликов для совершения операции, простая процедура регистрации и восстановления доступа к мобильному банку (без походов в отделение!) - всё, что поймёт миллениал и требует поколение некст. Платежи, переводы, открытие вкладов, просмотр истории покупок и другие самые популярные операции стали быстрее. Звонки по вайфай тоже очень полезная фича, когда вы заграницей, в роуминге, и не хотите за него платить.

@MarketOverview

📢Banking news

🔻И без того в хрупком инвестиционном климате российской экономики снова аресты: задержан бывший директор по инвестициям банка Восточный Александр Цакунов, сегодня с утра у него дома проходили обыски. Следственные действия посвещены конфликту между основателем Baring Voskok Майклом Калви и совладельцем банка Восточный.
Сейчас Цакунов работает в банке ФК Открытие
🔻На этой неделе банк Восточный резко снизил ставки по депозитам с 6,3% до 5,7%. При этом максимальная ставка на депозит до 1,4 млн руб (максимальное страховое покрытие АСВ) всего 5,5%
30 мая ЦБ вынес предписание Восточному, рекомендующее не увеличивать объем депозитов, похоже это предписание было ужесточено, или ставки уменьшены с целью регулирования нужнего объёма оттока.
🔹ЦБ завершил процедуру санации банка ДОМ.РФ, которая длилась с 2008 года (итого 10 лет), прежнее название - банк Российский капитал. Государство влило в банк 164,4 млрд руб и передало банк госкорпорации ДОМ.РФ (бывшее АИЖК).
🔹Эксперт РА повысил прогноз по рейтингу БКС Банка со стабильного до позитивного, рейтинг был подтвержден на уровне ruBBB+
причина: в октябре капитал банка был увеличен на 2,3 млрд руб за счет допэмиссии, что позволит универсализировать бизнес
Новые деньги должны пойти на корпоративное кредитование и запуск кредитования на банковской платформе для малогов бизнеса Сфера. В ноябре появилась информация об увольнении старшего вице-президента Амара Пэтела группы БКС, выяснилось, что в 2018 году его подразделение получило колоссальные убытки из-за неудачных ставок на рост курса доллара и падение отечественных фондовых индексов.

@MarketOverview

🎢На конец октября уровень безработных составил 4,6% от рабочей силы. Тренд на повышение пока сохраняется, но это повторяет ситуацию предыдущих лет, поэтому продолжим наблюдать🤔
А наблюдать стоит, ведь динамика спроса на труд в сентябре–октябре ухудшилась. В сентябре, по данным Росстата, сократилась потребность в работниках: новых вакансий стало на 0,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года☝️🏻

@MarketOverview

100-рублевая купюра была и остается самой популярной для оплаты повседневных покупок🏆
Кстати, 500-рублевые купюры, которые показывали активный рост в повседневном потреблении, потеряли популярность из-за выпуска 200-рублевых купюр в 2017☝️🏻

@MarketOverview

​​📽Кино на выходные: два фильма про финансовые кризисы

При создании канала я вдохновлялся фильмом "Игра на понижение" (The Big Short, 2015) - историей нескольких независимых друг от друга героев, которые предсказали мировой кризис 2008 года и решили на этом заработать. Именно в этом фильме показывается ложь, алчность и жадность банкиров, страховых агентов и менеджеров по продажам. Игра на понижение показывает насколько банкиры любят создавать финансовые субпродукты, чтобы скрывать за многостраничными проспектами истинное наполнение токсичными активами. Рекомендую смотреть фильм, открыв финансовые словари и википедию - https://www.kinopoisk.ru/film/501333/

Игру на понижение я пересмотрел раз 10, рекомендовал всегда и всем коллегам, начал читать книгу писателя и сценриста Майкла Льюиса (не дочитал, сложно). После 2015 года больше не снимали подобных шедевров... до 2019 года. В этом году на экраны вышел фильм "Дефолт" (Gukgabudoeui nal, 2019) про кризис 1997 года в Южной Корее, рассказывающий о судьбах людей, о противоречивых действиях Правительства, о группе независимых аналитиков и других личностях, которые не верили телевизору и решили заработать на кризисе. https://www.kinopoisk.ru/film/1047328/

Рекомендую оба фильма к просмотру - как раз на выходных @MarketOverview

Краткие выводы о рынке страхования жизни в 2019 (9 месяцев) и 2020 годах от Эксперт РА:
1️⃣Падение в сегменте ИСЖ (инвестиционного страхования жизни) и рост в сегменте НСЖ (накопительного страхования жизни) связаны. Есть мнение, что после "закручивания гаек" недобросовестным продавцам ИСЖ, произошла миграция ИСЖ в НСЖ (что смело называют замаскированным ИСЖ (что, в свою очередь подтверждается отсутсвием роста срочности НСЖ(+111% прирост в НСЖ до 2-х лет и +85% прирост в НСЖ 2-5 лет)))
2️⃣Несмотря на ⬆️, общее падение НСЖ+ИСЖ составило 17%
3️⃣Причина падения ⬆️ - введение стандартов продаж в целях борьбы с мисселингом
4️⃣Падение в сегменте розничного кредитования сказалось и на сегменте страхования жизни заемщиков (рост всего 12,2%, против 42% за аналогичный период 2018)
5️⃣В 2020 году весь рынок страхования жизни покажет нулевую динамику, т.к. влияние от "охлаждений" всех уже прекратится, а роста кредитования не предвидится

@MarketOverview

📢Banking news

🔻В структуре владельцев Донкомбанка произошли изменения. Из схемы вышла компания ЗАО ПКФ Пентаполь, которая владела напрямую пакетом 8,18% акций банка, однако через другие компании Пентаполь сохранил свое право владения. Пентаполь принадлежит на 50% Наталье Зубковой и по 25% Светлане Багмут и Сергею Войленко. Кто выступил покупателем - неизвестно.
🔻В первом квартале 2020 года Банк ФК Открытие планирует закрыть около 20 офисов, со слов руководителя розничного бизнеса банка Вениамина Полянцева большинство точек на закрытие находятся в городах с населением 45-50 тыс., так как в них "нет потенциала для развития бизнеса". Скорее всего - это точки бывшего Бинбанка, который был присоединен к Открытию вначале 2019 года.
🔸С августа на ЦБ наложил на банк ФК Открытие 91 административный штраф за нарушения работы с кредитными историями, размер каждого штрафа от 30 до 50 тыс. руб. Официально от имени банка Полянцев связал это с интеграцией автоматизированной банковской системы экс-Бинбанка, последний пул был в декабре (на прошлой неделе банк получил 9 штрафов). На последнем заседании совета директоров банк обсуждал вопрос и принял к сведению к сведению информацию о взаимодействии с бюро кредитных историй.
🔸Заубер Банк (Санкт-Петербург) продал Примсоцбанку (Владивосток) портфель розничных кредитов на 140 млн руб. Полученную ликвидность Заубер Банк планирует направить на увеличение портфеля автокредитов, в 2020 году прогнозирует планомерное развитие на рынке автокредитования.
Но вероятно портфель автокредитов будет также реализован по переуступке: ранее в октябре Банк Александровский выкупил у Заубера автокредиты на сумму 150 млн руб. Это была седьмая сделка с Заубер Банком, всего Александровский выкупил у других банков кредитный портфель на 700 млн руб
🔹АКРА повысила рейтинг банка ДОМ.РФ c BBB(RU) до А(RU), прогноз сохранен на уровне стабильный.
причина: увеличение основного капитала с января по октябрь 2019 более чем на 50 млрд руб, норматив Н1.2 превысил 30%

@MarketOverview

🖥 Вечерний маствоч: основатель знаменитого инвестиционного банка Тройка Диалог Рубен Варданян дал интевью экономисту Андрею Мовчану @ Forbes | полная версия https://www.youtube.com/watch?v=UUqEFSBPXXg

Хотелось бы обратить внимание на интересную мысль Варданяна про многих инвестиционных банкиров: "Когда зарплата - это небольшая часть, а бонус ежегодный... жадность и краткосрочность побеждают долгосрочность и понимание, что прибыль, заработанная немного меньше сегодня, даст в 5 раз больше в будущем.. такие люди не верят в длинную"

В начале 2019 года тема Тройки Диалога получила новый информационный импульс - Консорциум журналистов OCCRP по данным утечки информации из литовского банка Ukio (лицензия отозвана в 2013 г.) провели расследование, разоблачающее схемы инвестиционного банка Тройка Диалог (продана в 2012 г. Сбербанка) и его экс-владельца Рубена Варданяна.

Одна из историй "Тройка Ландромат. Как 80-летняя пенсионерка получила кредит 15 млн евро" https://t.me/MarketOverview/4030

@MarketOverview

📢Banking news

🔸Председатель Правления банка Зенит (Москва) Олег Машталяр покинет свою должность в январе 2020 года. Временно исполнять обязанности предправление будет его заместитель Михаил Степанов, совет директоров банка рекомендовал акционерам избрать в качестве председателя правления старшего вице-президента банка Александра Тищенко. Окончательно Тищенко возглавит банк после получения согласования ЦБ и завершения присоединения к Зениту дочерних Спиритбанка и банка Зенит Сочи,
В июне Тищенко выкупил долю 5,8% банка Зенит у владельца НЛМК Владимира Лисина. Банк Зенит пользуется колоссальной поддержкой главного акционера - Татнефти, которая через свою дочернюю компанию ООО РНГО избавляет банк от просроченной задолженности - почитайте "Зенит объединяет и подчищает"
🔸МТС-Банк продает аффилированным с ним структурам Евтушенкова ценные бумаги на общую сумму более чем 9,5 млрд руб. Покупатели АО Система Финанс и ООО МТС-Капитал. Размер активов МТС-Банка 175 млрд, для банка такие суммы существенны. На 1 ноября 2019 года на балансе банка находились облигации на 26,3 млрд руб, акции на 9,3 млрд руб и ПИФы на 5,4 млрд руб. Что именно продавал МТС-Банк неизвестно.
🔸Газпромбанк (ГПБ) продал петербургский машиностроительный АО РЭП-Холдинг (включая ЗАО Невский завод 100%, ООО Электропульт-Система 51%). Покупателем выступил ООО Газпром энергохолдинг (ГЭХ). По сути Гзапром является напрямую акционером ГПБ и ГЭХ, поэтому сложно оценивать сделку как рыночную, экперты полагают, что размер может достигать 7-10 млрд руб, однако компания могли быть куплена за долги, на балансе РЭПХа было 28 млрд руб долгосрочных и 14,2 млрд руб краткосрочных кредитов и займов
🔹Райффайзенбанк забрал большинство клиентов ушедшего из России Данске Банка, лицензия которого была аннулирована в начале ноября. Об уходе с рынка Эстонии, Латвии, Литвы и России Danske Bank объявил в начале года из-за подозрений в отмывании российских денег в эстонском филиале. Банк является участником системы страхования вкладов, однако в банке всего 4 вкладчика с требованиями в 51 тыс. руб, все корпоративные клиенты в августе вывели основную часть денег - похоже в Райффайзенбанк. На 1.01.2019 российский Данске банк имел кредитный портфель юр. лиц 9,8 млрд руб, депозиты юр. лиц 12 млрд руб

@MarketOverview

Рейтинг регионов РФ по объему задолженности перед банками на человека👨‍💼
Практически весь верх таблицы занимают северные регионы, но объем задолженности правильней оценивать совместно с отношением долга к зарплате и тут ситуация несколько иная.
Посмотрите на второй столбец, он показывает именно эту характеристику и на последнем месте здесь Республика Калмыкия с отношением долга к зарплате - 86,2%😲 Средний по РФ - 47,1% и теперь объем долга в ЯНАО не кажется таким уж запредельным, учитывая доходы☝️🏻

@MarketOverview

Основными источниками фондирования МФО в 3 квартале остается привлечение средств от ЮЛ в капитал. Заемных средств в капитале все так же немного, что странно, ведь ужесточение нормативов и новая политика по покрытию рисков должна была способствовать этому.
Но, видимо, у МФО здесь свой путь😉

@MarketOverview

​​🔥Гайсин снова консолидирует акции банка Вятич

Основной владелец банка Вятич (Рязань) Малик Гайсин выкупил у компании ООО Аптека Здравница 7,3558% акций банка, тем самым увеличил свою долю до 89,2019%. Летом 2019 года Гайсин выкупил долю 8,5409% банка Вятич, принадлежащей компании матери Айдана Гайсина Муллахметовой Гульсине ООО Актай-М.

Параллельно банк покинул председатель правления Светлана Сможная, её место заняла заместитель - Оксана Тертычая. В ноябре в банке сменился председатель совета директоров - должность заняла Эльвира Шпейт. Последние месяцы под руководством команды Сможной банк Вятич активно выдавал краткосрочные кредиты компании Гайсина ООО «Сысертский хлебокомбинат»

Малик Гайсин, его брат Одис и Гульсина Муллахметова есть среди владельцев банка Йошкар-Ола, через ООО ВАГРАН им принадлежит 1,73% доля в банке.

В начале года компания Малика Гайсина ООО КОРОНА ТЭХЕТ зарегистрировала товарный знак GORIGHOPA для производства нового антицеллюлитного крема. Товарный знак относится к классу парфюмерии, зубных паст, пищевых добавок, а также медицинских и ветеринарных препаратов.

@MarketOverview

📢Banking news

🔻ЦБ завершил 20 декабря внеплановую тематическую проверку Сити Инвест Банк (Санкт-Петербург). Возможно внимание ЦБ привлекло низкое качество корпоративного кредитного портфеля: из 2,6 млрд руб просрочка составила 663 млн руб, зарезервировано 2 млрд руб на возможные потери, значит и остальные кредиты очень плохие.
С начала года банк добивается включения в реестр кредиторов своих требований на 2,5 млрд руб к компании АО Дека (бренды квасов Никола и Хлебный квас), но в октябре арбитражный суд Новгородской области отказал банку, таким образом основным кредитором Деки стал банк ВТБ с требованиями на 692 млн руб.
🔻ЦБ снова оштрафовал банк Тинькофф и Райффайзенбанк за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП), размер штрафа от 30 до 50 тыс руб.
Общее кол-во штрафов других банков с августа: банк ФК Открытие - 91, банк Уралсиб - 21, Тинькофф банк - 15, Промсвязьбанк - 4, Райффайзенбанк - 5, банк ВТБ - 3, Росбанк - 3, банк ДОМ.РФ - 2, Альфа-Банк - 1.
🔸Новым санатором Уралсиба будет супруга ушедшего из жизни Владимира Когана - Людмила. Она получит контроль над 81,81% акций банка.
Сегодня Людмила Коган возглавляет компанию БФА-Девелопмент, которая занимается строительством жилых комплексов в Санкт-Петербурге. Основное требование ЦБ к санатору - наличие чистых активов в размере не менее 10% от обязательств банка, включая кредиты от АСВ (это примерно 40,5 млрд руб)
🔹Эксперт РА повысил рейтинг НРБанка с ruB+ до ruBB, прогноз сохранен на уровне стабильный.
причина: прежний владелец экс-депутат Госдумы Александр Лебедев продал свою долю в банке 78,19% Государственной Транспортной Лизинговой Компании (ГТЛК), другой владелец Юрий Кудимов продал 18,68% Евразийскому Банку Развития (ЕАБР)
Ранее ГТЛК была в числе претендентов на покупку Абсолют Банка, похоже её участие в ближайшем будущем можно исключить. ГТЛК необходим банк для более дешевого фондирования своей деятельности.

@MarketOverview

Интересные факты из отчетности госбанков (!) про вознаграждение руководящего персонала🤔
Конечно ясно, что все выплаты исходя из прибыли, но если задуматься о размерах банков или предыстории или "ценностях" (так активно продвигаемых на информационной арене)🤥

@MarketOverview