🇧🇴 Боливия сталкивается с растущей общественной реакцией на контракты, подписанные с китайскими и российскими компаниями в конце прошлого года на эксплуатацию своих обширных запасов лития.

Контракты на сумму около 2 миллиардов $ включают в себя сделку на сумму 970 миллионов $, подписанную в сентябре прошлого года с российской Uranium One Group (UOG), и соглашение на сумму 1 миллиард $ с китайскими фирмами CBC и Citic Guoan Group. Оба направлены на строительство заводов по переработке лития, способных производить десятки тысяч тонн в год.

Группы гражданского общества, экологические организации и лидеры из Андского региона Потоси, на котором находится соляная равнина Уюни, один из крупнейших в мире запасов лития, выразили сильную озабоченность. Они утверждают, что сделки не прозрачны и могут привести к серьезному экологическому ущербу и экономическим потерям.

Ключевым спорным моментом является явное неравенство в стоимости между двумя контрактами. По сообщениям, стоимость российского проекта на тонну производства карбоната лития в 2,4 раза выше, чем в китайском эквиваленте, без обоснования разницы.

Критики также ставят под сомнение осуществимость сделки UOG, которая дает компании всего 18 месяцев на строительство завода до истечения срока действия контракта - необычно короткие сроки, которые могут оставить Боливию обремененной недостроенной инфраструктурой.

Эти опасения подпитывали спекуляции о прозрачности и экономической жизнеспособности сделок, при этом протестующие прервали правительственную конференцию по контрактам.

Согласно боливийскому законодательству, иностранные инвесторы должны проводить бесплатные, предварительные и информированные консультации с местными общинами и проводить комплексную оценку воздействия на окружающую среду, прежде чем промышленные проекты смогут продвигаться вперед. Затем соглашения должны быть одобрены законодательным органом страны.

Отложенные литиевые сны

Несмотря на огромные запасы лития в Боливии, оцениваемые в 23 миллиона тонн, страна десятилетиями боролась за развитие жизнеспособной литиевой промышленности. Политическая нестабильность, контролируемая государством модель добычи ресурсов и высокий уровень магния в месторождениях лития сделали крупномасштабное производство сложным. В отличие от соседних Чили и Аргентины, литий Боливии остается в значительной степени неиспользованным.

Машиностроение в России второй год подряд демонстрирует рекордный рост – 15–20% в год. К 2027 году правительство ожидается рост еще на 27% – Ведомости
В 2024 году объем производства достиг 17 трлн рублей, что составило 14% всего промышленного выпуска страны. Рост во многом стал восстановительным после спада 2022 года, но в итоге достиг исторического максимума, превысив уровень 1990 года на 9%. В 2025–2027 годах правительство прогнозирует дальнейший прирост на 27%.
Факторы роста
Основной причиной ускоренного роста стало активное импортозамещение. Санкции вынудили российские предприятия развивать собственное производство, особенно в таких секторах, как приборостроение, электротехника и механическое оборудование. Существенную роль сыграли оборонные заказы: бюджет на оборону в 2025 году составит 13,4 трлн рублей – почти в четыре раза больше, чем в 2021 году.
Влияние санкционного давления постепенно ослабевает: если в 2022 году только 20% предприятий машиностроения оценивали его нейтрально или позитивно, то в 2024 году этот показатель вырос до 40%. Более половины компаний модернизировали свои стратегии.

Лидеры и отстающие
Лучшие темпы роста показала электроника – объем выпуска удвоился по сравнению с 2021 годом. Производство судов, летательных аппаратов и транспортных средств выросло на 64%, а электрооборудования – на 30%. Однако автомобилестроение остается слабым звеном: выпуск легковых автомобилей в 2024 году составил 756 тыс. штук, что на 39% больше, чем в 2023-м, но почти вдвое меньше уровня 2021 года.
Проблемой остается дефицит отечественного промышленного оборудования: 70% руководителей предприятий жалуются на его нехватку. Производство станков все еще отстает от советского уровня в разы, что может замедлить дальнейший рост отрасли

🤡 Повестка ESG все?!

Президент США Трамп 🇺🇸 уполномочил свою администрацию начать производство электроэнергии с использованием «чистого угля».
После многих лет нахождения в плену у экологических экстремистов <…> я уполномочиваю свою администрацию немедленно начать производство энергии с использованием прекрасного, чистого угля».

Цены на металлургическое сырье растут https://www.kommersant.ru/doc/7585558

❗️Не пропустите самое большое и представительное мероприятие по рынкам черной металлургии и металлопроката Центральной Азии и Закавказья в Ташкенте.

➡️ 5-я Международная конференция «Рынок металлов Центральной Азии и Закавказья» состоится 24–25 апреля 2025г. в Ташкенте, ссылка на проект программы (уточняется) .

➡️Деловая программа включает в себя обзор текущих трендов и ценовой конъюнктуры, анализ новых инвестиционных проектов, обзор драйверов спроса. Выступления игроков рынка и аналитиков, профессиональные дискуссии, более 200 делегатов.

🏭На второй день будут деловые экскурсии на два ведущих металлургических предприятия Узбекистана. И конечно же, всех ждет настоящий узбекский плов!

➡️К участию приглашены и ожидаются производители и трейдеры металлопродукции из России, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Туркменистана, Киргизии, Грузии, Армении, ожидаются гости из Ирана и Китая.

✅Ссылка на сайт мероприятия и форма регистрации.

Организатор - ИИС “Металлоснабжение и сбыт”

Обещания и надежды

Сергей Цивилёв пообещал добытчикам налоговую и финансовую поддержку, оптимизацию логистики, помощь моногородам, и вон ту звезду. Прозвучало это очень вдохновляюще. Но оставило осадок с горчинкой: для реализации собственной программы помощи угольной отрасли Минэнерго придётся получить одобрение от Антона Силуанова (а он не славится щедростью на налоговые послабления и отказами от поступлений в казну) и Минтранса (читай — РЖД).

Детали министр не раскрыл. Но и из общего описания программы понятно, что ничего менять в Минэнерго не планируют.

Не прозвучали слова о пересмотре необходимости финансирования огромного числа полуразрушенных и опасных шахт.

Не сказано ничего о поддержке развития углехимии в добывающих регионах.

Меж тем, экспортёры и портовики лелеют надежду на лучшее будущее возврат инвестиций.

Например, «Дальтрансуголь», отпочковавшийся от СУЭК, всё ещё рассчитывает выйти на перевалку в 40 млн тонн в год. Это должно было случиться уже в этом году, но планы изменили санкции и отставания от графика строителей РЖД. Вместо выхода на 40 млн тонн в 2025-м, хотят попробовать осилить эти объемы в 2027-м. Свою часть «сделки» ДТУ выполнил давно — ж/д пути расширены, строится третий вагоноопрокидыватель. Раз строится, значит договоренности с РЖД какие-то есть. И какое-то понимание перспектив. Хочется верить, что надежды оправдаются.

Министр промышленности и торговли Алиханов вновь продемонстрировал полное непонимание и незнание той сферы, которой он весной этого года опрометчиво согласился поруководить.
Выступая во вторник на заседании Комитета по экономической политике Совфеда Алиханов уверенно заявил, что российская металлургия «пока находится в зоне роста», чем основательно удивил и повеселил промышленность.
Чтобы не быть голословным, взглянем на цифры и графики.
По итогам октября 2024 года черная металлургия демонстрировала падение по всем основным видам продукции как год к году, так и накопленным итогом (см. Материалы к размышлению). Эти данные подтверждает и статистика РЖД, согласно которой погрузка черных металлов в октябре 2024 года упала на 20,3% по отношению к октябрю 2023-го и на 10,2% накопленным итогом с начала года. В целом индустрия падает минимум 10-й месяц, демонстрируя результаты хуже даже кризисных военных 2022-2023 годов.
Еще больше удивления и сарказма вызвали слова о «мерах поддержки металлургии».
Не имея конкретных предложений, Алиханов пустился в рассуждения о способности заместить выпадающий спрос со стороны внешних рынков и строительства стимулированием тяжмаша и вагоностроения.
В то же время, согласно прогнозам отраслевых экспертов, с учетом всех планируемых мер поддержки совокупный рост спроса на металлы со стороны машиностроения и энергетики вырастет в 2025 году на 0,4 млн тонн, в то время как падение спроса со стороны строительства в 2025-м оценивается в 1,7 млн т.
Впрочем, если спросить самих металлургов, то ни на какую поддержку со стороны имитирующего бурную деятельность Минпромторга они уже давно не рассчитывают, желая лишь одного: чтобы государство хоть частично выполняло ранее данные обещания (например, если не отменив, то хотя бы проиндексировав цену отсечки по акцизам) и хотя бы пару лет дали отрасли спокойно работать, без ставшего уже привычным в течение последних лет постоянного изменения правил игры.

ТМК внедряет ИИ-инструменты для обработки тех документации
Доклад «Современные технологии ИИ в промышленности. Тренды развития» презентовал начальник центра цифровых технологий ТМК++, собственного IT-подразделения компании, Александр Лунев.

В ТМК наряду с активно используемыми методами предиктивной аналитики, машинного обучения и машинного зрения применяются решения на базе генеративного искусственного интеллекта и больших языковых моделей (LLM). Технология LLM лежит в основе нового программного продукта, который компания создает для оперативной работы с технической документацией. Обладая данными о нормативных и технических документах ТМК, он позволит значительно ускорить обработку запросов от внутренних и внешних клиентов и повысить оперативность ответов.

В цехах используются технологии транскрибации, которые при обработке поступающего звука отфильтровывают производственный шум и минимизируют ошибки при ведении электронных журналов на участках производства. Также распознавание звука и технологии больших языковых моделей и генеративного ИИ включены в инструментарий корпоративного чат-бота «ТёМКа», которым активно пользуются работники компании с помощью интранет-портала.

Владимир Потанин и Роман Троценко на съезде РСПП дали комментарии журналу «Эксперт» о влиянии высокой ключевой ставки на бизнес

Потанин: «Лучше сохранить [прим. ставку на уровне 21%], чем потом опять повышать». Высокая ставка — «это следствие сложной макроэкономической обстановки, а не причина. Нам лучше готовиться к тому, что ситуация будет оставаться такой стабильно напряженной».

Троценко: «Временно откладываем крупные инвестпроекты АЕОН. Это проекты в химии, в транспорте, в добыче полезных ископаемых. Все, что связано с большими вложениями и где находилось на ранних стадиях».

🏗️ Готовимся к стройке, пора поставлять металл

🇺🇿 В Узбекистане проведены экономические оценки проекта строительства атомной станции малой мощности. Контракт на проектирование, поставку и строительство АСММ, состоящей из шести энергоблоков РИТМ-200Н, был заключён 27 мая 2024 года. Сейчас ведутся подготовительные работы.

⚡️ Основой проекта станет российский реактор — РИТМ-200Н, адаптированный для наземного размещения. Тепловая мощность реактора составляет 190 МВт, электрическая — 55 МВт, а срок его службы — 60 лет. Реакторные установки в Узбекистане могут стать первыми промышленными/коммерческими ядерными реакторами в Центральной Азии после 1999 года.

«Росатом» выступает в роли генерального подрядчика, по предварительным данным их стоимость составит — $1,5–2,5 млрд, вводиться в эксплуатацию реакторы будут поэтапно с 2029 по 2033 годы. Проект предусматривает привлечение до 7000 местных специалистов.

В преддверии возвращения западных компаний....С чего вы решили, что они вернуться?

Во-первых, хотеть / говорить и сделать совсем не одно и то же.
Во-вторых, для этого нужно, чтобы были сняты санкции или их часть, а этого к сожалению не просматривается в ближайшей перспективе.
В третьих, рынки уже заняты, взять тот же Китайский автопром, он в России всерьез и надолго.
И в четвёртых, некоторые наши так называемые бывшие партнеры, во время своего ухода так громко "хлопали дверью", что штукатурка отваливалась. Бизнесу нужны такие "надежные партнеры"?

🇵🇱 Второй по величине в ЕС производитель кальцинированной соды (производится из рассола хлорида натрия) закрывает один из своих заводов.

Польский производитель кальцинированной соды Qemetica Soda Polska начинает подготовку к консервации завод в Яниково. Полное прекращение производства кальцинированной соды на предприятии планируется к концу июля 2025 года, сообщила компания в своем пресс-релизе.
Продолжение производства соды стало нецелесообразным из-за высоких цен на электроэнергию. Турецкая сода захватила 30% польского рынка, потому что производится с использованием российского угля и природного газа.

☝️Данные: сегодня 🇪🇺ЕС обсудит план действий по стали и металлам. Документ станет ответом на восстановление тарифов Трампа.

🚂 Правительство планирует субсидировать угольную отрасль на ₽100 млрд для переориентации экспорта на южные и западные направления

Правительство планирует субсидировать угольную отрасль на 100 млрд руб. для переориентации экспорта на южные и западные направления. В рамках программы предусмотрено 73 млрд руб. для северо-западных перевозок и 28 млрд руб. для южных.
Экспорт угля в январе–феврале 2025 года вырос на 3,8% год к году, причем поставки в южные порты увеличились вдвое. Однако прогнозируется общее снижение добычи на 39 млн тонн, до 399,6 млн тонн, а экспорта — на 29,4 млн тонн, до 166,5 млн тонн.
Дополнительно угольные компании могут получить отсрочки по налогам и страховым платежам (до 38 млрд руб.), а также субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам. Несмотря на меры поддержки, аналитики считают необходимым управляемое сокращение отрасли из-за низкого спроса и цен.

Нефтехимия идет в конкуренцию металлам, металлургам стоит готовиться к конкуренции с пластиком. Как пример: Сибур разрабатывает для "КамАЗа" решения для выпуска пластиковых компонентов кабины новой модели К6, которые помогут заместить металлические элементы стенки кабины и заднего помоста, а также основания сидений, что должно значительно снизить массу автомобилей при сохранении уровня безопасности. Кстати заметили, что тележки в магазинах Перекресток и Spar уже пластиковые? Пластик по многим параметрам даст фору металлу, особенно конструкционный из инженерных пластмасс. Взять ту же композитную арматуру. При низкой температуре воздуха в смеси для кладки требуется добавлять добавки, что ускоряют затвердение. Эти средства отрицательно сказывается на стержнях из металла, а для композитной арматуры они не причинят никакого вреда. В условиях происходящего сжатия внутреннего спроса химики все сильнее будут конкуривать за потребителя в РФ. У того же Сибура линия по производству МАН, что идет в стеклопластик загружена в лучшем случае на треть, поэтому стоит ожидать экспансии конвертинга в строительный сегмент.

Издание “Сибирский новостной” восстановило хронологию событий аварии в Норильске, приведшей к крупнейшей в Заполярье экологической катастрофе и пришло к выводу, что Норникель пытался снизить масштабы разлива топлива на ТЭЦ-3 в 2020 году. Чтиво это более чем актуально, т.к. до сих пор непонятно, сколько потребуется времени на восстановление флоры и фауны региона.

Во время недавнего визита в Норильск министра природных ресурсов РФ Александра Козлова тема аварии не поднималась. Возможно, именно во избежании этого неприятного разговора в Норильск не прилетел глава Норникеля Владимир Потанин, хотя, в соответствии со сложившейся деловой традицией руководители компаний обычно сопровождают на своих предприятиях федеральных министров. На этот раз накопилось несколько факторов, которые могли вызвать неловкость между двумя руководителями.

Год назад глава Потанин объявил о планах по переносу Медного завода компании из Норильска в Китай. За год авторы проекта ни на йоту не продвинулись дальше анонсов. Подтверждаются худшие опасения экспертов - шумика с переносом производства в Поднебесную потребовалась боссам Норникеля для того, чтобы отвлечь внимание властей от провала “Серной программы” на Медном заводе и неспособности (или нежелании) руководства компании привести предприятие в соответствие с природоохранными требованиями.

Перед самым Новым годом Росприроднадзор определил эффективность очистки выбросов на Надеждинском металлургическом заводе Норникеля на уровне 99%. Однако 21 февраля прибывший в Норильск Козлов не так высоко оценил экологические достижения компании. “Когда программа заработает на полную мощность, ежегодное снижение выбросов достигнет 25%”, – сообщает Минприроды. Получается, результаты “Серной программы” вчетверо хуже анонсированных перед запуском в строительство.

Говорят, министр остался не в восторге от увиденного в Норильске и распорядился перепроверить предоставленные компанией цифры по “Серной программе”. Распоряжение пришлось очень кстати для региональных властей, которые зачастую получают данные по Норникелю не от менеджмента компании, а из ее пресс-релизов и публикаций СМИ. Компания отчитывается перед федеральными властями, а у краевых властей нет полномочий требовать информацию с Норникеля.

Однако о дальнейшей судьбе такого мега-загрязнителя атмосферы в Норильске, как Медный завод, Минприроды РФ тоже, похоже, узнает из открытых источников. А те год уже молчат или повторяют старые, ничем не подтвержденные сведения о переносе производства в Китай. Как бы это ни цинично прозвучало, но в одном Потанин, возможно, действительно прав: значительно дешевле (а главное, более реально) закрыть в России завод, чем снизить его выбросы. Не исключено, что Потанин проигнорировал визит Козлова в Норильск в интересах самого министра - чтобы не делать его соучастником непростого и непопулярного решения о закрытии медного производства в Норильске.

25 марта в Москве начнет свою работу ключевое событие отрасли - Четвертая Евразийская конференция «Редкие и редкоземельные металлы 2025».

Представители дипломатических миссий стран БРИКС и ШОС, высшее руководство Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, Минпромторг России, Минприроды России, руководство и члены Ассоциации РМ и РЗМ, Ассоциация МАРДУК, госкорпорации, представители нефтяных компаний, производителей минеральных удобрений, металлургических комбинатов из России, Белорусии и Казахстана, ведущие поставщики технологиечских и наукоемких решений соберутся для консолидации усилий, обмена опытом и решения конкретных задач.

Среди выступающих:

➖ Руслан Димухамедов, председатель, Ассоциация РМ и РЗМ, генеральный директор, Соликамский магниевый завод
➖ Максим Куклов, руководитель направления, Росатом Недра
➖ Александр Темнов, департамент государственной политики и регулирования в области геологии и недропользования, Минприроды России
➖ Роман Шамордин, заместитель директора по работе с территориальными органами, Росгеолэкспертиза
➖ Игорь Петров, генеральный директор, Инфомайн
➖ Ольга Саликова, руководитель группы проектов, Международный центр передового опыта в области устойчивого управления природными ресурсами
➖ Роснедра, Минпромторг России, Росатом МеталлТех, ИПКОН РАН, Институт Карпинского и другие

Получить программу Конференции вы можете у представителей #CREON:
Екатерина Попова +7(910)6142933 ep@creon-group.com
Дина Коршунова +7(926)3073733, dk@creon-group.com