🏭[테라팹 양산 공장 — 일정과 공정]

📍 테슬라·SpaceX가 추진하는 텍사스 Grimes County의 반도체 생산시설. AI 연산칩·메모리·첨단 패키징을 한 시설에 통합해 자체 칩 공급을 확대하는 구상
• 초기 양산 시설은 SpaceX가 담당
• 초기 단계 투자 계획은 약 168억 달러
• 오스틴에 건설 중인 연구용 팹과는 별도 시설
SpaceX 발표

📅 언제 양산?
• 2026년 8월: 양산 시설 입지·초기 투자 계획 발표
• 2027년: 오스틴 연구용 팹에서 장비 시운전·시험칩 제작 목표
• 2028년 3~4분기: 양산용 테라팹에서 유용한 칩을 대량생산한다는 머스크의 목표

🔬 어떤 공정으로 만드나?
• 로직: 인텔 14A 공정 사용 계획
• 메모리: 자체 제조를 포함하는 구상이지만 DRAM·HBM의 구체적인 기술·양산 일정은 미공개
• 패키징: 첨단 패키징 통합 계획. 본딩 방식·장비 공급사·라인 규모는 미확정

📘 [미국·글로벌 산업을 관통하는 흐름 — 생산능력 확보에 돈이 몰리고, 이익은 현금 전환 능력에서 갈린다]

2026년 10월 25일 | 20개 산업·33개 기업의 실적 및 투자자 자료 종합

지금 산업을 읽는 핵심은 **“누가 투자를 늘리고, 그 지출이 누구의 주문이 되며, 최종적으로 누가 현금을 남기는가”**입니다.

기업들의 자료를 연결하면 다음 흐름이 나타납니다.

AI·에너지 안보·항공·방산·신약 수요 확대
↓
컴퓨팅·전력·생산능력을 확보하기 위한 투자
↓
장비·부품·원자재·서비스 기업의 주문 증가
↓
생산·납품 능력과 가격 결정력에 따른 이익 차별화

💡 현재 산업 국면은 ‘선택적인 설비투자 확대와 비용 부담이 공존하는 구간’입니다.

미국의 여러 산업과 기업들의 컨콜을 다 읽혀서 결론을 내려봤는데, 이렇게 나오네요.

AI가 좋고, 이로 인해 산업 낙수가 좋은건 다 알고, 수주규모 정도로는 감동을 만들 수가 없는 것 같습니다.

그보다는 좀 더 단기적인 흐름 및 당장 변곡이 일어나는 구간에 돈이 몰리고 있습니다. 아무래도 AI/전쟁으로 인해 당장 내년에 대한 많은 것들이 신뢰성을 잃어가고 있기 때문인 것 같습니다.

= 불확실성이 너무 큰 시대

국장이나 미장이나 지금 수급이 몰리는 곳들을 보면, 산업 방향성은 꽤나 매력적이고 몸집이 작으면서 조만간 변곡점을 내놓을 가능성이 높은 기업들인 것 같습니다.

전쟁이 끝나서 유가/에너지/원자재 에 대한 걱정이 좀 덜때까지는 이 흐름으로 시장이 이어가지 않을까 싶습니다.

🚢 해운주, 올해 바닥에서 얼마나 올랐나
2026년 연중 장중 최저가 → 10월 23일 종가 기준입니다.

🇺🇸 미국 상장 — 원유·석유제품 탱커
+159% | 프런트라인 FRO | 원유·석유제품 운송 | $20.47 → $52.94
+111% | DHT홀딩스 DHT | 초대형 원유운반선 | $11.64 → $24.60
+103% | 토름 TRMD | 석유제품 운송 | $19.61 → $39.89
+76% | 스콜피오탱커스 STNG | 석유제품 운송 | $48.93 → $85.92
🇺🇸 미국 상장 — 컨테이너 운항·선박 임대
+87% | 맷슨 MATX | 미국·태평양 컨테이너 운송 | $122.34 → $228.64
+70% | 다나오스 DAC | 컨테이너선 임대 중심 | $93.34 → $158.34
+46% | 짐 ZIM | 글로벌 컨테이너 운송 | $20.07 → $29.35
+23% | 글로벌십리스 GSL | 컨테이너선 임대 | $34.15 → $41.85

🇺🇸 미국 상장 — 건화물 벌크선
+52% | 스타벌크 SBLK | 철광석·석탄·곡물 운송 | $19.08 → $28.98
+42% | 젠코쉬핑 GNK | 건화물 벌크 운송 | $18.00 → $25.63

🇺🇸 미국 상장 — 가스 운반선
+103% | BW LPG BWLP | LPG 운송 | $12.62 → $25.57
+17% | 플렉스 LNG FLNG | LNG 운반선·장기용선 | $24.34 → $28.57


🇰🇷 한국
+66% | 팬오션 | 벌크선 중심 | 3,740원 → 6,190원
+26% | HMM | 컨테이너선 중심 | 17,910원 → 22,500원
+15% | 대한해운 | 벌크·LNG 장기운송 | 1,650원 → 1,892원

https://blog.naver.com/hhhhnk/224453450929

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📅 해양시추·OSV 기업 2026년 3분기 실적발표


🛢 해양시추 — 실적 공개일
※ 아래 날짜는 현지 기준

10/26 | 노블 NE
11/02 | 트랜스오션 RIG · 미국 장 마감 후
11/02 | 발라리스 VAL · 미국 장 마감 후
11/03 | 오드펠 드릴링 ODL
11/03 | 시드릴 SDRL · 미국 장 마감 후
11/18 | 보르 드릴링 BORR · 회사 연간 일정 기준

🚢 OSV·해양지원선 — 실적 공개일
※ 아래 날짜는 현지 기준

11/04 | 솔스타드 오프쇼어 SOFF
11/09 | 타이드워터 TDW · 예상, 공식 확인 전
11/12 | DOF 그룹
미확인 | 시코어 마린 SMHI

🎙 컨퍼런스콜 — 한국시간

10/27 오후 10시 | 노블
11/03 오후 11시 | 트랜스오션
11/04 오후 11시 | 시드릴
11/12 오후 10시 | DOF 그룹

※ 트랜스오션·발라리스 실적은 한국시간 11/3 아침, 시드릴은 11/4 아침 공개 예정.

💰 [메타 — AI 투자 경쟁이 대규모 주식 발행으로 이어진다]

10월 26일 | Meta 공식발표

메타가 약 350억 달러 규모의 주식 관련 공모를 추진합니다. 보통주 선도매각 약 225억 달러와 의무전환우선주 관련 예탁주식 약 125억 달러로 구성됩니다.

별도로 600억 달러 규모의 시장매각 프로그램도 계획하고 있습니다. 다만 아직 계약하지 않았고, 2027년 이후 시작할 가능성이 있는 계획입니다. 공식발표

🧠 [케이던스 — 산업 특화 AI의 경쟁력은 결과를 검증할 수 있는 도구에 있다]

10월 26일 | Cadence / Business Wire

케이던스가 반도체·시스템 설계에 특화된 Maestro AI 모델군을 발표했습니다. 모델을 기존 설계·검증 도구와 연결하고, 설계 결과에 대한 피드백으로 개선하는 구조입니다.

회사 초기 평가에서는 범용 모델 대비 설계 결과 품질 최대 30% 개선, 토큰 효율 최대 5배를 제시했습니다. 회사 측 평가이며, 첫 모델은 4분기 일부 고객에게 우선 제공됩니다. 공식발표

📡 [버라이즌 — 통신사의 기존 광통신망이 AI 인프라 사업으로 연결된다]

10월 26일 | Verizon 실적발표

버라이즌이 AWS와 20억 달러 이상 규모의 AI 인프라 협약을 체결했다고 발표했습니다. 분산 컴퓨팅과 실시간 AI 작업을 지원하는 상업적 협력 체계입니다.

본업에서도 3분기 후불 휴대전화 가입자가 40만6,000명 순증했고, 이동통신·브로드밴드 서비스 매출은 전년 대비 2.9% 증가했습니다. 협약 규모를 당기 매출로 해석해서는 안 됩니다. 공식발표

📊[크록스 급등 — HEYDUDE 회복과 실적 전망 상향]

핵심: 예상보다 좋은 실적에 부진했던 HEYDUDE의 성장 복귀까지 확인되면서, 향후 이익에 대한 기대가 높아졌습니다.

📌
- 10월 29일 실적 발표 직후 미국 장전 거래에서 약 19% 상승했습니다. 관련 기사
- 3분기 매출은 10.43억 달러(+4.6%), 조정 EPS는 3.69달러로 예상치 3.30달러를 웃돌았습니다.
- HEYDUDE 매출이 6.1% 증가하며 성장으로 돌아섰고, 크록스 브랜드 해외 매출도 11.8% 증가했습니다.
- 연간 조정 EPS 전망을 13.70~14.00달러 → 14.45~14.65달러로 상향했습니다. 공식발표

💡 다만 HEYDUDE 회복은 도매 중심(+14%)**이고 직접판매는 +0.1%**입니다. 소비자 수요까지 회복되는지가 다음 확인 포인트입니다.

📒[캐터필러, 발전장비 매출 30% 증가]

📌3분기 발전용 장비 매출은 34.2억 달러로 전년 대비 30% 증가했다. 회사는 데이터센터용 대형 엔진과 터빈·관련 서비스 판매 증가를 주요 원인으로 설명했다. 전력·에너지 부문 전체 매출은 18%, 부문 이익은 31% 늘었다. 캐터필러, 10/29·사업별 실적표

📒[일라이릴리, 가격은 내려갔는데 매출은 39% 증가]

📌 비만약 시장에서는 가격 하락과 시장 확대가 동시에 진행되고 있다. 릴리의 3분기 전사 매출은 244억 달러로 39% 증가했다. 회사가 제시한 성장 요인은 판매량 증가 53%, 실현가격 하락 15%였다. 다만 매출에는 마일스톤과 리베이트 추정 변경 등의 약 9억 달러 효과도 포함됐다. 일라이릴리, 10/29

🤖 [서비스나우, AI가 실험을 넘어 유료 계약으로 연결되고 있다]

2026년 10월 29일 | NOW 실적발표·컨퍼런스콜

📌 서비스나우는 올해 말 AI 연간계약가치(ACV) 목표를 15억→17억 달러 이상으로 상향했습니다. 회사 집계에 따르면 연초 이후 실제 운영환경에서의 에이전트 AI 사용량은 전년 동기 대비 13배로 늘었습니다. 경영진은 고객들이 AI 실험에서 본격적인 업무 적용으로 이동하고 있으며, AI 에이전트를 관리·통제하는 기능의 수요도 커지고 있다고 설명했습니다. ACV는 회계상 매출과는 다른 계약 지표입니다. 컨콜 원문

🔋 [포드, 배터리 사업에 전력망·데이터센터 수요를 붙인다]

2026년 10월 29일 | F 실적발표·컨퍼런스콜

📌 포드는 Ford Energy를 통해 미국산 대규모 에너지저장장치 사업을 확대하고 있습니다. 경영진은 2027년 말까지 연간 20GWh 생산능력을 확보할 계획이라고 밝혔습니다. 2028년 생산능력의 80% 이상에 해당하는 물량이 체결된 계약과 막바지 협상에 걸쳐 있으며, 2029~2030년 물량도 논의 중이라고 설명했습니다. 80% 전체가 확정 수주는 아닙니다. 컨콜 원문

당분간은 실적발표 기간이라, 미국 기업 중 산업의 흐름을 나타내는 컨콜 내용을 정리하는데 집중하겠습니다.

기업의 조각 모음 > 산업 흐름 > 산업의 조각 모음 > 거시경제

🔥 [엔터프라이즈, 미국 셰일의 성장 중심이 가스·NGL로 이동한다]

2026년 10월 29일 | EPD 실적발표·컨퍼런스콜

📌 조정 EBITDA는 28억 달러로 16% 증가했습니다. 더 중요한 변화는 퍼미안 분지 생산 전망입니다. 회사는 2025~2030년 습성 천연가스·NGL 생산 증가율 전망을 23%에서 34%로 상향했습니다. 같은 기간 원유 전망의 변화는 작았습니다. 유정에서 원유 대비 가스가 더 많이 나오고, 생산지역·지층 구성도 바뀌고 있다는 설명입니다. 컨콜 원문