📌경구용 GLP-1 처방 추이 Oral Weogvy vs Foundayo

- 한 달 동안 Eli Lilly의 Foundayo 주간 처방 건수는 2만 건 안팎

- Jefferies 애널리스트들은 Foundayo의 4월부터 6월까지의 데뷔 분기 미국 매출을 약 7,100만 달러로 전망했는데, 이는 6월 26일 보고서의 이전 추정치인 8,500만 달러에서 하향 조정

삼성전자 실적 발표 이후 전자 + 닉스가 급락하는데 최근 흐름과 다르게 몇몇 섹터는 반등 중.

몰렸던 수급이 퍼지고 있는게 아닌가 생각되는데,

잘 하고 있던 섹터들이 전자 + 닉스 쏠림으로 죄없이 두들겨 맞았는데 가장 피해봤던 섹터가 제약/바이오가 아니였나 생각.

기술 수출이 나오고, 임상 결과가 나와도 맞은 상태. 그만큼 수급도 빈집.

코스닥이 비이상적으로 하락했기 때문에 수급이 퍼진다면 제약/바이오 반등이 연속적이지 않을까 생각.

그리고 메모리 다음 이야기로는 글로벌하게 강하게 이야기 나오는게 에너지 부분.

AI 산업의 인프라에서 중요한 요소가 메모리도 맞지만 전력이 무엇보다 중요.

📍Larry Fink : AI의 가장 큰 도전은 전력.

BlackRock의 회장 겸 CEO인 Larry Fink는 AI의 가장 큰 걸림돌이 이제는 첨단 컴퓨터 칩이 아니라 전력 확보라고 언급.

CNN의 Fareed Zakaria GPS와의 인터뷰에서 Fink 회장은 AI의 급격한 확장이 미국의 전력 인프라 취약성을 드러냈다고 발언.

Fink 회장은 전력을 AI 발전의 가장 중대한 제약 요인이라고 언급

더불어 충분한 에너지 자원을 보유하고 있지만, 전력을 효율적으로 분배하는 데 필요한 송전 인프라가 부족하다고 지적

2026.07.07 10:03:12
기업명: 씨에스윈드(시가총액: 1조 7,375억) A112610
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : Vestas American Wind Technology
계약내용 : ( 상품공급 ) WIND TOWER 공급계약 체결
공급지역 : 미국
계약금액 : 1,902억

계약시작 : 2026-07-07
계약종료 : 2027-09-10
계약기간 : 1년 2개월
매출대비 : 6.5%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260707800128
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/112610
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=112610

📌영국 약사들, Wegovy 알약 수요 급증에 대비해 준비.

국립약사협회(NPA)가 310개 약국을 대상으로 실시한 설문조사에 따르면, 응답자의 76%가 향후 몇 달 안에 적격한 신규 환자들이 이 알약을 대거 시작할 것으로 예상.

조사에 참여한 약국 중 약 절반(49%)은 지난 6월 의약품 및 보건의료제품규제청(MHRA)의 승인 이후 치료를 시작하고자 하는 사람들의 문의가 급증했다고 답변.

새만금개발청은 현대차그룹의 새만금 9조원 투자를 지원하고자 '새만금지구 국가산업단지 개발계획 및 실시계획 변경안'을 승인·고시했다고 7일 밝혔다.

이번 변경안은 현대차를 비롯해 새만금에 투자를 결정한 기업들이 신속하고 안정적인 사업을 추진할 수 있도록 돕는 제도적 지원이다.

https://www.yna.co.kr/view/AKR20260707123800055?input=1195m

Kailera Therapeutics 경구용 저분자 GLP-1 'HRS-7535/KAI-7535'에 대한 2건의 대한 임상 3상 시험에서 긍정적인 탑라인 데이터 발표.

- 중국에서 비만/과체중 환자를 대상으로 진행된 임상 3상 시험에서, HRS-7535는 44주 차에 최대 10.9%, 50주 차에 최대 11.1%의 평균 체중 감소를 달성.

- 비만 치료를 위한 KAI-7535의 임상적 프로파일을 더욱 최적화하기 위해 현재 글로벌 임상 2상 시험을 진행 중.

- 중국에서 제2형 당뇨병 환자를 대상으로 진행된 두 번째 임상 3상 시험에서, HRS-7535는 투여량 전반에 걸쳐 당화혈색소(HbA1c)를 평균 1.50%에서 1.68%까지 감소

- 두 임상 3상 시험 모두에서 간 안전성 결과는 현재까지 생성된 데이터와 일치했으며, 어떠한 간 안전성 신호(부작용 징후)도 미관찰

📌Wells Fargo는 First Solar 목표가를 기존 255달러에서 320달러로 상향 조정

- 수정된 전망이 수입 폴리실리콘에 대한 미국 상무부의 무역확대법 제232조 조사 결과의 잠재적 결과를 반영.

- 2025년 7월에 시작된 이 조사는 올해 8월 초까지 결론이 날 것으로 예상

- 긍정적인 판결이 미국 내 태양광 모듈 가격을 실질적으로 끌어올릴 것으로 전망.

- 트럼프 행정부는 국가 안보를 이유로 중국산 에너지 인버터의 수입 금지를 검토해 왔으며, 이러한 전개는 미국 국내 태양광 공급망을 부각시키는 계기.

내후년부터 연결자산총액 10조원 이상의 유가증권시장 상장사는 사업보고서를 통해 지속가능성(ESG) 공시를 해야 한다.

초안보다 공시의무 대상도 확대됐고 사업보고서상 법정공시를 하는 만큼 면책제도도 적극 도입하기로 했다. 다만 고의적 '그린워싱'(실제로는 친환경적이지 않지만 친환경적인 것처럼 위장하는 것)에는 손해배상과 행정책임을 엄격히 물기로 했다.

https://www.yna.co.kr/view/AKR20260707131100002?input=1195m

올해 상반기 국내 바이오의약품 수출 규모가 45억 달러(약 6조8000억원)로 집계돼 역대 최대 수출액을 달성했다. 이는 지난해 상반기보다 15.3% 증가한 것으로 최근 3년 동안 바이오의약품 수출액은 연평균 20% 이상 증가했다.

8일 식품의약품안전처에 따르면 올해 1분기와 2분기 바이오의약품 수출액을 잠정 집계한 결과 전년 동기보다 각각 11.1%, 15.3% 증가한 20억달러와 25억달러를 기록했다.

월별 수출액을 보면 매달 해당 월 기준 최대 실적을 이어가고 있으며, 특히 6월 한 달 동안 10억달러 이상의 수출 실적을 기록했다. 기업들은 유럽 시장 점유율을 확대하고, 위탁개발생산(CDMO) 수주를 늘리며 유럽, 북미, 아시아 등 163개국으로 뻗어나가고 있다.

https://www.etoday.co.kr/news/view/2601529

제약/바이오 주가는 수출액과 반대로 가는 중

대응이요? 네 하고 있습니다

제가 이 대응을 해보니까 버틸만합니다 선생님들

6월 FOMC 의사록 주요내용 (6/16~17)

인플레이션

- 전반적인 인플레와 코어 인플레 모두 2% 장기 목표를 지속적으로 크게 상회하여 상승했다고 평가

- 최근의 물가 상승은 관세 인상, 중동 분쟁(호르무즈 해협 폐쇄)으로 인한 에너지 및 공급망 충격, 그리고 AI 인프라 투자에 따른 수요 급증에 기인한다고 지적

- 연준 실무진 또한 이러한 요인들을 반영해 올해와 내년 인플레 전망치를 상향 조정했으며, 2%를 크게 상회하는 물가 흐름이 예상보다 오래 지속될 가능성(고착화)을 주요 상방 리스크로 지목

- 장기 기대 인플레는 2% 목표 부근에서 잘 고정되어 있으나, 다수(majority)의 참가자 역시 인플레 전망의 상방 리스크가 여전히 높다고 진단

- 다수 참가자들은 AI 인프라 수요가 기술 제품 및 전력 가격에 지속적인 상방 압력을 가할 것으로 전망했으나, 주거 서비스 물가의 둔화는 디스인플레이션 요인으로 작용할 것으로 분석

노동시장

- 실업률이 장기 균형 수준 근처에서 비교적 안정적으로 유지되고 있으며, 최근의 비농업 고용 증가는 근원적인 노동력 증가세와 대체로 부합하는 균형 잡힌 상태라고 평가

- 구인 건수, 신규 실업수당 청구 건수 등이 안정적으로 유지되고 있으며 명목 임금 상승률도 인플레이션 2% 목표 달성과 부합하는 수준으로 둔화했다고 진단

- 다만, 구직률 하락과 구인 관련 설문조사 지표 둔화 등 노동시장의 역동성이 저하되고 있다는 일부 지적도 존재

경제성장 및 수요

- 실질 GDP와 민간 내수가 견조한 확장세를 이어가고 있으며, 특히 데이터센터 등 AI 관련 기업 고정 투자가 급증하며 성장을 견인 중이라고 진단

- 연준 실무진(Staff) 또한 강력한 생산성 향상과 AI 관련 자본 지출 호조에 힘입어 실질 GDP가 향후 2년간 잠재성장률 수준을 소폭 상회할 것으로 전망

- 소비는 주식 시장 강세와 세금 환급 효과로 고소득층을 중심으로 탄력성을 보이고 있으나, 저소득층은 높은 휘발유 및 식료품 가격 압박 속에 신용 의존도가 높아지고 있다고 우려

- 향후 AI 도입에 따른 생산성 향상이 잠재성장률을 높일 수 있으나, 중동 정세 등 지정학적 리스크로 인해 경제 전망의 불확실성이 매우 높다고 평가

통화정책 판단

- 참가자 전원(all)이 기준금리 목표 범위를 현행 3.50~3.75%로 동결하는 데 찬성

- 대부분(most)의 위원은 인플레이션 압력이 완화될 경우 금리 유지 또는 인하가 적절하다고 봄. 그러나 AI 수요나 중동 사태, 관세 영향 등으로 물가가 지속적으로 높게 유지될 경우 정책 긴축이 정당화될 수 있다고 경고

- 금년 말 적정 기준금리 수준에 대해 많은(many) 위원은 '현행 유지 또는 소폭 인하'를 예상. 다른 많은(many other) 위원들은 '현행 수준보다 더 높아야 한다'고 평가

- 대다수(most)의 위원은 향후 금리 결정에 대해 완화 편향(easing bias)을 시사했던 기존 성명서 문구를 삭제하는 것을 선호. 최종 성명서에서 해당 문구가 실제로 삭제됨

이 대응이 먹힌건가? 또 해야 하나요?

살려주세요

📌Wegovy 알약, 내년 호주 상륙 가능성

Novo Nordisk는 이번 주 영국에서 판매를 시작한 Wegovy 알약의 최우선 시장 중 하나가 호주라고 언급.

아직 의약품 규제 당국의 승인을 받아야 하기 때문에 호주 출시 일정을 구체적으로 명시하지는 않았지만, 미국과 영국에서의 판매 실적을 바탕으로 수요가 엄청날 것으로 전망되고 있는 상황.

Novo의 오세아니아 지역 총괄 책임자인 Michael Azrak은 오스트레일리안 The Australian Financial Review와의 인터뷰에서 “환자들의 접근성을 넓혀줄 수 있기 때문에 호주인들에게 이 약을 하루빨리 제공하고 싶어 안달이 날 지경입니다”라고 언급

현재 매달 약 50만 명의 호주인이 GLP-1으로 알려진 계열의 비만 치료제를 복용하고 있는 것으로 추산되며, 이들 중 절반 이상은 비급여 시장에서 한 달에 최대 600달러를 지불하며 주사제를 구매