늘봄
오늘 전자 닉스 반등 제외하고 개별 이슈 제외했을때 유일하게 강한 섹터가 에너지 쪽. 주말에 정부의 재생에너지 확대 이슈도 있고, 특히 태양광은 오랜 시간 중국 보조금으로 치킨 게임에 들어가면서 위축했던 국내 기업들이 주말에 나온 태양광 소비세 적용과 보조금 폐지에 따라 점차적으로 턴을 하는 기점으로 인식. AI에 따라 에너지원과 무관하게 "Time to Power"가 메인 슬로건이 된 만큼 태양광 + ESS의 조합이 부각 받는 중. 설치량도 MoM으로…
중국 보조금으로 치킨 게임하면서 국내 태양광 위축됐던 판가 하락이 멈추고 턴하고 있는 시기.
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늘봄
오늘 재생에너지 섹터 강세 관련해서 국내 중심으로 이야기를 좀 해보면, 어제 의견 남긴 부분처럼 AI로 메모리 수요 폭증과 AIDC 확장 시기는 결국 전력 인프라 전체와도 수반되어야 한다고 생각. 다만 국내는 정책이 재생에너지에 편향되어 있어서 국내만큼은 이 쪽이 맞다고 생각한다고 적음. 정부 계획을 보면 30년까지 100GW 까지 보급한다고 계획. 이 중 30년까지 태양광은 87GW, 풍력이 9GW. 압도적으로 태양광이 많음. 현재 보급된…
AI 데이터센터 확산에 ESS·전력 인프라 기업 가치 급등
데이터센터 운영 기업들은 안정적인 전력 공급을 위해 ESS 도입을 확대하고 있다. 저장된 전력을 활용해 전력망 연결 시기를 앞당기거나 공급 차질 위험을 줄일 수 있기 때문이다.
https://www.ebn.co.kr/news/articleView.html?idxno=1717416
데이터센터 운영 기업들은 안정적인 전력 공급을 위해 ESS 도입을 확대하고 있다. 저장된 전력을 활용해 전력망 연결 시기를 앞당기거나 공급 차질 위험을 줄일 수 있기 때문이다.
https://www.ebn.co.kr/news/articleView.html?idxno=1717416
이비엔(EBN)뉴스센터
브룩필드, ESS 개발사 아이파 10조원에 품는다…AI 전력 인프라 투자 가속 - 이비엔(EBN)뉴스센터
글로벌 대체투자 운용사 브룩필드 자산운용이 미국 에너지저장장치(ESS) 개발업체 아이파파워(Aypa Power)를 약 70억달러(약 10조3000억원)에 인수한다
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오늘 OCI홀딩스도 실발인데, 컨센이 1,200억 정도로 알고 있음.
Section232 발표 앞두고 크게 미스만 안하면 오늘 섹터 급등에 더 좋은 바탕이 되지 않을까 생각.
Section232 발표 앞두고 크게 미스만 안하면 오늘 섹터 급등에 더 좋은 바탕이 되지 않을까 생각.
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Forwarded from [미래에셋 에너지/정유화학] 이진호
OCI홀딩스 폴리실리콘 증설 발표
투자규모: 1.42조원
취득예정일자: 29년 1월 1일
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260723800352
투자규모: 1.42조원
취득예정일자: 29년 1월 1일
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260723800352
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.07.23 14:25:10
기업명: OCI홀딩스(시가총액: 4조 3,968억) A010060
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 10,232억(예상치 : 10,754억/ -5%)
영업익 : 1,081억(예상치 : 1,209억/ -11%)
순이익 : 492억(예상치 : 951억/ -48%)
**최근 실적 추이**
2026.2Q 10,232억/ 1,081억/ 492억
2026.1Q 8,924억/ 109억/ 89억
2025.4Q 8,106억/ 273억/ 245억
2025.3Q 8,451억/ -533억/ -734억
2025.2Q 7,762억/ -803억/ -824억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260723800356
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010060
기업명: OCI홀딩스(시가총액: 4조 3,968억) A010060
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 10,232억(예상치 : 10,754억/ -5%)
영업익 : 1,081억(예상치 : 1,209억/ -11%)
순이익 : 492억(예상치 : 951억/ -48%)
**최근 실적 추이**
2026.2Q 10,232억/ 1,081억/ 492억
2026.1Q 8,924억/ 109억/ 89억
2025.4Q 8,106억/ 273억/ 245억
2025.3Q 8,451억/ -533억/ -734억
2025.2Q 7,762억/ -803억/ -824억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260723800356
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010060
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늘봄
OCI홀딩스 폴리실리콘 증설 발표 투자규모: 1.42조원 취득예정일자: 29년 1월 1일 https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260723800352
현재 HD현대에너지솔루션도 증설 검토 중. 올해 계획 셀, 모듈 2배 증설 계획
현재 셀 가동률은 100%, 모듈은 70% 근접
현재 셀 가동률은 100%, 모듈은 70% 근접
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늘봄
오늘 OCI홀딩스도 실발인데, 컨센이 1,200억 정도로 알고 있음. Section232 발표 앞두고 크게 미스만 안하면 오늘 섹터 급등에 더 좋은 바탕이 되지 않을까 생각.
Section 232 8월에 잘 나오면 이번 증설 부분까지 시너지 나오지 않을까함.
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오늘 공부하는 산업 중 하나인 재생에너지에서 상한가 3개(1개는 풀렸지만)가 나와서 공부한 보람은 느끼네요.
이번 구글 FCF 여럭이 약해진게 확인이 되었고, 그럼에도 케펙스 상향은 AI에 대한 투자 의지이지 않을까 생각.
시기를 놓치면 패배자가 되니 다른 빅테크들도 마찬가지.
그래서 타이밍이 매우 중요. 그래서 전력이 더 중요하다 생각
"Time to Power"에 맞게 최대한 빠르게 공급할 수 있는 에너지원 + 장기적으로 기저가 될 수 있는 에너지원 투트랙으로 나눠서 볼 필요성이 있다고 판단.
더군다나 국내는 재생에너지 보급 목표가 높기 때문에 글로벌 흐름과 국내 정책 방향성까지 더해지면 조금 더 탄력이 커지지 않을까함.
주가를 판단 할 수 있을 정도의 능력도 없고, 재능도 없기에 연속적으로 흐름이 나올지는 전혀 예상을 못 하겠지만, 시간이 지날수록 AIDC에 관련된 모든 벨류체인들이 점차적으로 부각이 되지 않을까 생각.
이번 구글 FCF 여럭이 약해진게 확인이 되었고, 그럼에도 케펙스 상향은 AI에 대한 투자 의지이지 않을까 생각.
시기를 놓치면 패배자가 되니 다른 빅테크들도 마찬가지.
그래서 타이밍이 매우 중요. 그래서 전력이 더 중요하다 생각
"Time to Power"에 맞게 최대한 빠르게 공급할 수 있는 에너지원 + 장기적으로 기저가 될 수 있는 에너지원 투트랙으로 나눠서 볼 필요성이 있다고 판단.
더군다나 국내는 재생에너지 보급 목표가 높기 때문에 글로벌 흐름과 국내 정책 방향성까지 더해지면 조금 더 탄력이 커지지 않을까함.
주가를 판단 할 수 있을 정도의 능력도 없고, 재능도 없기에 연속적으로 흐름이 나올지는 전혀 예상을 못 하겠지만, 시간이 지날수록 AIDC에 관련된 모든 벨류체인들이 점차적으로 부각이 되지 않을까 생각.
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아니 근데 바이오도 같이 공부했거든요? 바이오도 좀 살려주세요?
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Forwarded from Yeouido Lab_여의도 톺아보기
늘봄
오늘 공부하는 산업 중 하나인 재생에너지에서 상한가 3개(1개는 풀렸지만)가 나와서 공부한 보람은 느끼네요. 이번 구글 FCF 여럭이 약해진게 확인이 되었고, 그럼에도 케펙스 상향은 AI에 대한 투자 의지이지 않을까 생각. 시기를 놓치면 패배자가 되니 다른 빅테크들도 마찬가지. 그래서 타이밍이 매우 중요. 그래서 전력이 더 중요하다 생각 "Time to Power"에 맞게 최대한 빠르게 공급할 수 있는 에너지원 + 장기적으로 기저가 될 수 있는…
이 형님 당분간 바쁘시다더니 내 주변에서 제일 열심히이신데... 역시 노익장이란....
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채널을 개설한 지 어느덧 1년이 조금 넘었네요.
이전에 말씀드린 것처럼, 오늘을 시작으로 국내 몇 군데 돌고 8월 1일 뉴질랜드 스키 일정을 시작으로 12월까지 해외 일정이 이어집니다.
당분간 채널을 비공개로 전환하려고 합니다.
컨텐츠 업로드 빈도가 줄어들 텐데, 새로 방문해 주시는 분들께 소홀하거나 성의 없는 모습을 보여드리고 싶지 않기 때문입니다.
다만, 개인적으로 애착이 깊은 채널인 만큼 어떻게든 시간을 내어 콘텐츠와 자료 그리고 개인적인 생각들은 꾸준히 기록해 두려 합니다.
많이 부족하고 한참 모자른 채널이지만, 공유해 드리는 자료와 내용만큼은 조금이나마 도움이 될 수 있게 선별해서 공유할게요.
이전에 말씀드린 것처럼, 오늘을 시작으로 국내 몇 군데 돌고 8월 1일 뉴질랜드 스키 일정을 시작으로 12월까지 해외 일정이 이어집니다.
당분간 채널을 비공개로 전환하려고 합니다.
컨텐츠 업로드 빈도가 줄어들 텐데, 새로 방문해 주시는 분들께 소홀하거나 성의 없는 모습을 보여드리고 싶지 않기 때문입니다.
다만, 개인적으로 애착이 깊은 채널인 만큼 어떻게든 시간을 내어 콘텐츠와 자료 그리고 개인적인 생각들은 꾸준히 기록해 두려 합니다.
많이 부족하고 한참 모자른 채널이지만, 공유해 드리는 자료와 내용만큼은 조금이나마 도움이 될 수 있게 선별해서 공유할게요.
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늘봄
https://www.yna.co.kr/view/AKR20260723150800017?input=1195m
SK이터닉스를 비롯해서 오늘 재생에너지 관련 섹터가 매우 강했는데
채널에서 자주 섹터에서 언급한 것처럼, 위 이슈는 오늘 흐름을 연장시킬만한 이슈라고 생각.
15GW면 굉장히 큰 규모이고, 그만큼 전력 인프라도 수반이 되어야함. 이슈 자체는 PPA인 SK이터닉스 쪽으로 영향을 주지 않을까 생각되지만
국한되지 않고 AIDC 빌딩과 관련된 벨류체인을 전체를 바라보는게 좋지 않을까 생각.
채널에서 자주 섹터에서 언급한 것처럼, 위 이슈는 오늘 흐름을 연장시킬만한 이슈라고 생각.
15GW면 굉장히 큰 규모이고, 그만큼 전력 인프라도 수반이 되어야함. 이슈 자체는 PPA인 SK이터닉스 쪽으로 영향을 주지 않을까 생각되지만
국한되지 않고 AIDC 빌딩과 관련된 벨류체인을 전체를 바라보는게 좋지 않을까 생각.
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