🚀 [스타십 — 대형 로켓 개발 성과가 스타링크의 판매 가능한 통신 용량으로 연결되기 시작]

2026년 9월 28~29일 | SpaceX·Space.com

SpaceX는 9월 28일 스타십 14차 시험비행에서 처음으로 궤도에 진입하고 스타링크 V3 위성 26기를 배치했습니다. 회사가 제시한 V3의 설계 용량은 위성당 다운링크 1Tbps, 이번 발사 전체로는 26Tbps입니다. 이는 팰컨9으로 V2 미니 위성을 한 번 발사할 때 추가하는 용량의 약 10배라는 설명입니다. SpaceX 비행 결과·사전 설명, Space.com 후속 분석

📌 사업적으로 중요한 숫자는 ‘위성을 몇 개 발사했느냐’보다 ‘한 번 발사해 얼마나 많은 통신 용량을 추가했느냐’입니다. 다만 26Tbps는 위성들의 설계 용량을 합한 값이며, 특정 지역 고객이 즉시 사용할 수 있는 속도와는 다릅니다.


💡 발사 비용을 낮추는 효과와 판매 가능한 통신 용량을 늘리는 효과가 함께 발생하는 구조입니다.
남은 관문도 분명합니다. 이번 비행은 엔진 문제로 궤도 체류 시간을 줄였습니다. 궤도 진입·위성 배치의 진전은 확인됐지만, 빠른 회수와 반복 재사용을 통한 경제성은 추가 검증이 필요합니다. SpaceX 비행 결과

🏢 [마이크로소프트 — 오피스 고객 기반에 ‘AI 구축·운영 사업’을 결합]

2026년 9월 25일 | Microsoft 공식 발표

마이크로소프트는 새로운 Copilot을 발표하면서 문서 작업, 소프트웨어 제작, 지속적으로 업무를 수행하는 에이전트를 하나의 경험으로 묶었습니다. Home·Code는 선행 이용 프로그램에서 순차 제공하고, Autopilot은 비공개 시험을 확대하는 단계입니다. 동시에 기업이 AI 사용 비용과 업무 성과를 관리하는 기능도 강화했습니다. Microsoft 발표

이 사업을 고객사에 정착시키기 위한 조직도 만들었습니다.
- Microsoft Frontier Company 투자 계획: 25억 달러
- 고객사와 함께 구축에 참여할 산업·엔지니어링 전문가: 6,000명
- Microsoft 365 Copilot 유료 좌석: 3,000만 개 이상(6월말 기준)


📌 주목할 변화는 ‘제품 판매 → 고객별 업무 설계 → 지속적인 사용 확대’로 이어지는 사업 구조입니다. 로이터에 따르면 Frontier Company는 MS 제품과 외부 AI 기술을 고객의 내부 데이터에 연결하는 역할을 맡습니다. Reuters 기사


💡 MS의 강점은 직원들이 이미 사용하는 업무 도구에 AI를 배치할 수 있다는 점입니다. 다만 앞으로는 좌석 판매 증가만큼 실제 사용률·갱신률·에이전트 사용 확대가 중요합니다. 고객이 라이선스를 샀어도 업무 방식이 바뀌지 않으면 다음 계약에서 가격 압박을 받을 수 있습니다.

구글도 엑센츄어랑 FDE조직 1000명 규모를 최근 조성했고, AWS도 10억달러 투자해서 FDE조직을 만들었습니다.

기업들이 단순히 AI에게 모든권한과 워크플로우를 맡기기보다는, 자체 베이스 위에 AI를 커스터마이징하는 방식으로 바뀌고 있습니다. 여기서 필요한게 FDE와 브릿지SW일 것 같습니다.

팔란티어가 업계를 계속 꽉 잡고갈지는 모르겠으나, 팔란티어의 비즈니스 방향이 맞았다는게 증명이 되는 시점이네요


*FDE: 전방 구축 엔지니어

🧬 [Xaira, AI 항체 설계의 경쟁력은 자체 실험 데이터에서 나온다]

최근 LinkedIn 게시글 | Philip Leung·Xaira Therapeutics

- DNA 합성부터 전임상 선도물질 확보까지 7주
- 자체 데이터를 반영한 모델에서, 인간항체와 유사하면서 개발적합성 기준을 모두 충족한 VHH 항체의 비율이 자체 데이터 없는 기준 모델 대비 약 3배

📌 Xaira 연구진은 AI 항체 설계가 가치를 만들려면 기존 방식보다 개발을 빠르게 하거나, 기존 방식으로 접근하기 어려웠던 표적을 공략해야 한다고 설명했습니다. 실제 내부 프로그램의 결과를 함께 공개했습니다. 공식 연구자료


💡 AI 바이오에서는 ‘실제로 만들고 시험한 결과’를 모델에 되돌려주는 능력이 중요해지고 있습니다. DNA 합성 → 단백질 생산 → 결합·기능·안정성 측정 → 모델 개선의 반복이 빨라질수록 경쟁력이 쌓이는 구조입니다.

합성 DNA·실험 자동화·단백질 분석 기업을 볼 때도 반복 실험에서 얼마나 자주 사용되고, 어떤 품질의 데이터를 만들어 주는지가 핵심입니다. 특정 공급사의 수혜가 확정됐다는 뜻은 아닙니다.

📌최근 CMD 2026에서 Novo Nordisk의 일부 내용

We're not disclosing everything, but some of the targets are already publicly available. So they are shown a few targets that we are not disclosing. But just to say, based on the unmet need, based on the growth of diabetes, there's huge value potential in diabetes still, and we intend to lead that. On the other side of the disease spectrum, there's still need for insulin innovation. We are still progressing our glucose-sensitive insulin portfolio. This is difficult.
You've heard us talk about that for a couple of years. And I cannot promise you that we'll get there at a specific time point. But I can say that right now, things are looking reasonably good. But we also know that we can do all insulin delivery, again, addressing an unmet need. We've done that before actually showing that in Phase II oral insulin was as good as subcutaneous insulin for people with type 2 diabetes.
Now from a bioavailability perspective, from a manufacturing perspective, this is actually feasible. So we intend to take oral insulin also into the development space. Across the board, the idea is that we want to address diabetes as a still unmet need. Despite all of the innovation that we've brought into diabetes, there's still a tremendous unmet need in type 2 diabetes and type 1 diabetes.

모든 것을 공개하고 있는 것은 아니지만, 일부 표적은 이미 공개되어 있습니다.

따라서 여기에는 저희가 공개하지 않는 몇 가지 표적도 표시되어 있습니다. 다만 말씀드리고 싶은 것은, 미충족 의료 수요와 당뇨병의 증가를 고려할 때 당뇨병 분야에는 여전히 막대한 가치 창출 잠재력이 있으며, 저희는 이 분야를 선도하고자 한다는 것입니다.

질환 스펙트럼의 다른 한편에서는 여전히 인슐린 혁신이 필요합니다. 저희는 현재도 포도당 감응형 인슐린 포트폴리오 개발을 진행하고 있습니다. 이는 어려운 과제입니다.

지난 몇 년 동안 저희가 이 문제에 관해 이야기하는 것을 들어오셨을 것입니다. 그리고 특정 시점까지 이를 달성할 수 있다고 약속드릴 수는 없습니다. 하지만 현재 상황은 상당히 긍정적으로 보인다고 말씀드릴 수 있습니다.

그러나 저희는 인슐린을 경구로 전달할 수 있다는 것도 알고 있으며, 이를 통해 다시 한번 미충족 의료 수요에 대응할 수 있습니다. 사실 저희는 과거에 이미 이를 해본 적이 있습니다.

임상 2상에서 제2형 당뇨병 환자를 대상으로 경구용 인슐린이 피하주사 인슐린만큼 효과적이라는 것을 실제로 보여주었습니다.

이제 생체이용률 측면에서도, 제조 측면에서도 이는 실제로 실현 가능합니다. 따라서 저희는 경구용 인슐린 역시 개발 단계로 진입시키고자 합니다.

전반적으로 저희의 목표는 여전히 미충족 의료 수요가 존재하는 당뇨병에 대응하는 것입니다. 저희가 지금까지 당뇨병 분야에 가져온 수많은 혁신에도 불구하고, 제2형 당뇨병과 제1형 당뇨병에는 여전히 막대한 미충족 의료 수요가 존재합니다.

📌엔비디아는 최근 ‘GPU를 설치·연결하는 병목 해소’와 ‘AI를 실제 업무에 사용하는 시장 확대’에 투자를 집중하고 있습니다. 투자 기업들을 보면 광통신·데이터센터부터 의료·신약개발·법률·로봇까지 연결됩니다.

🧬 [AI 바이오에 18억 달러 규모 협력…빅테크가 ‘실험 데이터 생산’에 들어온다]

2026년 10월 7일 | Reuters·Biohub

- 전체 협력 규모: 18억 달러
- Google DeepMind·Isomorphic Labs·Meta 공동 투자: 3억 달러
- 미국 에너지부: 5년간 5억 달러 이상 투자
- 전체 규모에는 기존 Biohub 투자와 NIH의 과거 투자로 구축한 데이터 자원도 포함

📌 Biohub와 빅테크·미국 정부가 세포의 반응을 예측하는 ‘가상 세포’ 모델을 만들기 위해 협력합니다. 핵심은 다양한 세포에 변화를 가하고, 그 결과를 측정해 AI가 학습할 수 있는 표준화된 실험 데이터를 만드는 것입니다. 공간 전사체, 세포 반응 실험, 측정·이미징 기술이 함께 동원됩니다. 상업적 투자자는 자신들이 지원한 데이터에 일정 기간 먼저 접근할 수 있습니다. Reuters 기사, Biohub 발표

💡 AI 바이오의 성장에 따라 ‘AI 학습을 목적으로 설계한 실험’을 수행하는 산업이 커지고 있습니다. 시퀀싱뿐 아니라 단일세포·공간오믹스·현미경·실험 자동화를 연결해 세포의 변화까지 측정하는 능력이 중요해집니다. 데이터 기업을 볼 때도 생산량과 함께 어떤 생물학적 질문에 답할 수 있는 데이터인가를 봐야 합니다.

2주전부터 AI바이오 관련 뉴스들을 많이 전달드리고 있는데...기가 막히게 이번주에 멋진 하락폭을 보여주네요 ㅠㅠ

종목 편향적인건 아니고, 빅테크/빅파마/프론티어AI기업들이 AI시대에 들어가면서 생태계를 재조성하고 있기에 계속해서 지켜볼 산업이라 스터디 차원에서 팔로우하고 있습니다.

마침 2021년에 설립된 아이소모픽랩스(데미스 허사비스 형님의 AI신약개발 기업) 가 이번에 500억불의 가치를 인정받고 있다는게 상당히 인상적입니다.

📊[헤지펀드 — 미국 주식 안에서는 ‘매그니피센트7’ 집중도가 다시 높아졌다]

2026년 10월 9~10일 보도 | Goldman Sachs 자료 인용

📌 골드만삭스 프라임브로커리지 고객 자료에서 애플·마이크로소프트·엔비디아 등 M7의 집중도가 높아졌습니다. 반면 골드만삭스의 별도 인터뷰에서는 주식 롱숏 헤지펀드의 전체 순노출이 역사적으로 낮은 수준이라고 설명합니다.

💻[제네시스미션 관련, 민간 지원 24억 달러 발표…연구자에게 연산과 AI 도구를 공급]

2026년 10월 8일 | 백악관·Anthropic

백악관은 11개 기업이 제네시스 미션에 총 24억 달러 상당의 AI 도구·컴퓨팅 자원 등을 지원하기로 했다고 발표했습니다.

-엔비디아: 10억불
-AMD: 5억불
-OAI: 2억불
-앤트로픽: 1.5억불
-구글: 1.5억불

📌 Anthropic은 내용을 더 구체적으로 밝혔습니다. 3년에 걸쳐 수백 개 연구과제에 Claude·Claude Code·API 크레딧과 교육·기술지원을 제공하고, NASA·NIH·NSF 등 15개 이상 기관으로 지원을 확대할 계획입니다.

작년에 맨해튼프로젝트 급으로, 미국에서 중국과의 패권경쟁에서 첨단기술에 대한 중대한 도약을 꿈꾸는 '제네시스미션'발표가 있었습니다. 국내에는 조용하지만, DOE를 중심으로 해당 프로젝트는 계속해서 진행되고 있습니다.

아시다시피, 주식시장에서 다루는 핵융합/원자력/희토류/바이오/피지컬AI 등에 대한 이야기고, 정부와 대기업을 중심으로 밸류체인이 퍼져가고 있습니다.

최근 10월7일~9일까지 관련 발표들이 몇개 있었는데, 이제 본격적으로 [구체적인 과제선정, 실험 인프라 구축] 단계로 넘어가고 있는 것 같습니다. 아마 여기에 들어가는 기업들은 신산업의 표준이 될 가능성도 있기에 주목할 필요가 있을 것 같습니다.

🏭 [INEOS, 영국 화학공장 3곳 가동 중단]

2026년 9월 보도자료

INEOS는 영국 Hull의 대형 화학공장 3곳을 당분간 가동 중단한다고 발표했습니다. 발표 당시 2곳은 이미 생산을 멈췄고, 나머지 1곳도 수일 내 중단할 예정이었습니다.

회사는 당시 유럽 가스 가격이 미국의 12배 수준이라고 주장했습니다. INEOS 원문

📌 이 공장들은 가스를 연료이자 생산 원료로 사용합니다. 에너지 가격 상승이 연료비와 원재료비를 동시에 압박하는 구조입니다.

지금 글로벌로 이슈가 되고 있는 원자재에서 정말 취약한곳이 유럽인데, 찾아보니 생각보다 더 심각한 것 같습니다.

1. 유럽가스재고: 전년대비 -14%
2. 항공유재고: 6년만 최저치
3. 가스오일, 디젤 재고: 저년대비 -18%

가스가격으로 인해 가스발전에 제일 취약한 나라는 이탈리아, 폴란드라고 하네요

당분간은 휴일이 없는 슬픈 이야기가 있지만, 월요일 파이팅입니다!

어느새 10월중순

📉 [아시아 주식에서 235억 달러 이탈…한국에 매도 집중]

2026년 10월 9일 | Economic Times·Reuters 인용

주요 집계 기간: 2026년 9월

- 아시아 7개 시장: 234.9억 달러 순매도
- 한국: 전체 순유출액의 70% 이상 차지
- 인도: 37.5억 달러 순매도
- 대만: 12.8억 달러 순매도
- 베트남: 668만 달러 순매수
대상은 한국·대만·인도·인도네시아·태국·베트남·필리핀으로, 중국과 일본은 제외됩니다.


📌 한국의 기술주 강세 이후 외국인이 노출을 줄였다고 합니다. 10월에도 기사 집계 시점까지 한국에서 48.1억 달러, 인도에서 32.5억 달러의 추가 순매도가 발생했습니다. 골드만삭스 자료를 인용한 부분도 주목할 만합니다. 헤지펀드의 아시아 주식 초과 비중 지표는 MSCI ACWI 대비 6월 정점 20%에서 9월 중순 13%로 축소됐습니다. 기사 원문

신흥국 투자 큰손 형님들이 브라질을 포함한 남미로 많이 갔다는 이야기가 있군요...특히 이번 대선 1차 투표 이후 재정정책 변화 기대감이 커진 것 같습니다.

피터틸이나 드라켄밀러도 남미 투자를 하고 있는 것으로 보아, 글로벌 자금흐름에서 꽤나 중요한 움직임 같습니다.

🧬 [에질런트, AI 병리 소프트웨어 인수…바이오 장비 회사가 데이터 해석까지 확장한다]

2026년 10월 13일 | Reuters

📌 에질런트는 디지털 병리 소프트웨어 기업 Proscia를 현금 2억4,000만 달러에 인수하는 계약을 발표했습니다. 성과 조건에 따라 최대 3,000만 달러가 추가됩니다. Proscia의 최근 12개월 매출은 1,800만 달러 이상이며, 양사는 2022년부터 유통 협력 관계였습니다. 거래 종결은 에질런트 회계연도 2027년 초로 예상됩니다. 기사 원문

💡 AI 바이오에서 장비 기업의 확장 방향을 보여주는 거래입니다. 장비로 데이터를 생성한 뒤, 이를 저장·관리·분석하는 소프트웨어까지 고객에게 제공하려는 움직임입니다.

🇨🇳 [중국 AI 반도체 시장, 엔비디아 34%·화웨이 28%…출하 구조가 바뀐다]

2026년 10월 13일 | Reuters

📌 Reuters가 확인한 IDC 자료에 따르면 중국의 올해 상반기 AI 가속기 출하는 다음과 같습니다.

- 엔비디아: 67만8,000개, 전년 대비 44% 감소, 점유율 34%
- 화웨이: 57만2,000개, 점유율 28%
- 비GPU 가속기: 약 101만6,000개, 전년 대비 약 80% 증가

비GPU 가속기 출하량이 GPU를 넘어섰습니다. 여기서 점유율은 출하 수량 기준이며 매출이나 연산 성능 점유율은 아닙니다. 기사 원문

🏦 [월가 은행 실적, 주식거래는 강하지만 거래 성사는 둔화…이익의 구성에 주목할 때]

2026년 10월 13일 | Reuters

📌 JP모건의 3분기 시장부문 매출은 전년 대비 15%, 주식거래 매출은 49% 증가했습니다. 시장 변동성이 투자자들의 포트폴리오 조정을 늘렸습니다. 반면 은행들은 9월 후반 투자은행 업무와 일부 거래 활동의 둔화를 지적했습니다. JP모건은 거래 후보군은 여전히 강하지만 매수자와 매도자의 가격 차이로 실행이 지연될 수 있다고 설명했습니다. 기사 원문

이번주는 금융주들의 실적발표가 많습니다. 투자를 하지는 않더라도 AI 또는 현재금융시장에 대한 재밌는 이야기가 나올지 팔로업 해보겠습니다.