💻[제네시스미션 관련, 민간 지원 24억 달러 발표…연구자에게 연산과 AI 도구를 공급]

2026년 10월 8일 | 백악관·Anthropic

백악관은 11개 기업이 제네시스 미션에 총 24억 달러 상당의 AI 도구·컴퓨팅 자원 등을 지원하기로 했다고 발표했습니다.

-엔비디아: 10억불
-AMD: 5억불
-OAI: 2억불
-앤트로픽: 1.5억불
-구글: 1.5억불

📌 Anthropic은 내용을 더 구체적으로 밝혔습니다. 3년에 걸쳐 수백 개 연구과제에 Claude·Claude Code·API 크레딧과 교육·기술지원을 제공하고, NASA·NIH·NSF 등 15개 이상 기관으로 지원을 확대할 계획입니다.

작년에 맨해튼프로젝트 급으로, 미국에서 중국과의 패권경쟁에서 첨단기술에 대한 중대한 도약을 꿈꾸는 '제네시스미션'발표가 있었습니다. 국내에는 조용하지만, DOE를 중심으로 해당 프로젝트는 계속해서 진행되고 있습니다.

아시다시피, 주식시장에서 다루는 핵융합/원자력/희토류/바이오/피지컬AI 등에 대한 이야기고, 정부와 대기업을 중심으로 밸류체인이 퍼져가고 있습니다.

최근 10월7일~9일까지 관련 발표들이 몇개 있었는데, 이제 본격적으로 [구체적인 과제선정, 실험 인프라 구축] 단계로 넘어가고 있는 것 같습니다. 아마 여기에 들어가는 기업들은 신산업의 표준이 될 가능성도 있기에 주목할 필요가 있을 것 같습니다.

🏭 [INEOS, 영국 화학공장 3곳 가동 중단]

2026년 9월 보도자료

INEOS는 영국 Hull의 대형 화학공장 3곳을 당분간 가동 중단한다고 발표했습니다. 발표 당시 2곳은 이미 생산을 멈췄고, 나머지 1곳도 수일 내 중단할 예정이었습니다.

회사는 당시 유럽 가스 가격이 미국의 12배 수준이라고 주장했습니다. INEOS 원문

📌 이 공장들은 가스를 연료이자 생산 원료로 사용합니다. 에너지 가격 상승이 연료비와 원재료비를 동시에 압박하는 구조입니다.

지금 글로벌로 이슈가 되고 있는 원자재에서 정말 취약한곳이 유럽인데, 찾아보니 생각보다 더 심각한 것 같습니다.

1. 유럽가스재고: 전년대비 -14%
2. 항공유재고: 6년만 최저치
3. 가스오일, 디젤 재고: 저년대비 -18%

가스가격으로 인해 가스발전에 제일 취약한 나라는 이탈리아, 폴란드라고 하네요

당분간은 휴일이 없는 슬픈 이야기가 있지만, 월요일 파이팅입니다!

어느새 10월중순

📉 [아시아 주식에서 235억 달러 이탈…한국에 매도 집중]

2026년 10월 9일 | Economic Times·Reuters 인용

주요 집계 기간: 2026년 9월

- 아시아 7개 시장: 234.9억 달러 순매도
- 한국: 전체 순유출액의 70% 이상 차지
- 인도: 37.5억 달러 순매도
- 대만: 12.8억 달러 순매도
- 베트남: 668만 달러 순매수
대상은 한국·대만·인도·인도네시아·태국·베트남·필리핀으로, 중국과 일본은 제외됩니다.


📌 한국의 기술주 강세 이후 외국인이 노출을 줄였다고 합니다. 10월에도 기사 집계 시점까지 한국에서 48.1억 달러, 인도에서 32.5억 달러의 추가 순매도가 발생했습니다. 골드만삭스 자료를 인용한 부분도 주목할 만합니다. 헤지펀드의 아시아 주식 초과 비중 지표는 MSCI ACWI 대비 6월 정점 20%에서 9월 중순 13%로 축소됐습니다. 기사 원문

신흥국 투자 큰손 형님들이 브라질을 포함한 남미로 많이 갔다는 이야기가 있군요...특히 이번 대선 1차 투표 이후 재정정책 변화 기대감이 커진 것 같습니다.

피터틸이나 드라켄밀러도 남미 투자를 하고 있는 것으로 보아, 글로벌 자금흐름에서 꽤나 중요한 움직임 같습니다.

🧬 [에질런트, AI 병리 소프트웨어 인수…바이오 장비 회사가 데이터 해석까지 확장한다]

2026년 10월 13일 | Reuters

📌 에질런트는 디지털 병리 소프트웨어 기업 Proscia를 현금 2억4,000만 달러에 인수하는 계약을 발표했습니다. 성과 조건에 따라 최대 3,000만 달러가 추가됩니다. Proscia의 최근 12개월 매출은 1,800만 달러 이상이며, 양사는 2022년부터 유통 협력 관계였습니다. 거래 종결은 에질런트 회계연도 2027년 초로 예상됩니다. 기사 원문

💡 AI 바이오에서 장비 기업의 확장 방향을 보여주는 거래입니다. 장비로 데이터를 생성한 뒤, 이를 저장·관리·분석하는 소프트웨어까지 고객에게 제공하려는 움직임입니다.

🇨🇳 [중국 AI 반도체 시장, 엔비디아 34%·화웨이 28%…출하 구조가 바뀐다]

2026년 10월 13일 | Reuters

📌 Reuters가 확인한 IDC 자료에 따르면 중국의 올해 상반기 AI 가속기 출하는 다음과 같습니다.

- 엔비디아: 67만8,000개, 전년 대비 44% 감소, 점유율 34%
- 화웨이: 57만2,000개, 점유율 28%
- 비GPU 가속기: 약 101만6,000개, 전년 대비 약 80% 증가

비GPU 가속기 출하량이 GPU를 넘어섰습니다. 여기서 점유율은 출하 수량 기준이며 매출이나 연산 성능 점유율은 아닙니다. 기사 원문

🏦 [월가 은행 실적, 주식거래는 강하지만 거래 성사는 둔화…이익의 구성에 주목할 때]

2026년 10월 13일 | Reuters

📌 JP모건의 3분기 시장부문 매출은 전년 대비 15%, 주식거래 매출은 49% 증가했습니다. 시장 변동성이 투자자들의 포트폴리오 조정을 늘렸습니다. 반면 은행들은 9월 후반 투자은행 업무와 일부 거래 활동의 둔화를 지적했습니다. JP모건은 거래 후보군은 여전히 강하지만 매수자와 매도자의 가격 차이로 실행이 지연될 수 있다고 설명했습니다. 기사 원문

이번주는 금융주들의 실적발표가 많습니다. 투자를 하지는 않더라도 AI 또는 현재금융시장에 대한 재밌는 이야기가 나올지 팔로업 해보겠습니다.

⚡️ [에너플렉스, 데이터센터용 1GW 초과 신규 수주…현장발전 수주잔고 1.75GW 돌파]

2026년 10월 13일 현지 발표 | Enerflex 공식 공시
미국 상장 티커 EFXT, 캐나다 EFX입니다.

📌 북미 대형 데이터센터에 공급할 천연가스 발전설비를 1GW 넘게 수주했습니다. 에너플렉스가 설계·엔지니어링·제작·조립을 담당하며, 북미 생산시설에서 수행합니다.

수주 수행을 위한 생산능력 투자도 진행합니다. ES 사업의 시설·역량 확충에 승인한 투자액은 약 1억 달러입니다. 이는 앞서 공개한 2026년 1,500만 달러, 추가 8,500만 달러를 합친 규모이며, 추가 투자 대부분은 2027년에 집행할 계획입니다. 10월 1일 발표

💡 핵심은 전력망 연결을 기다리는 데이터센터가 현장발전에 실제 발주하고 있다는 점입니다. 이번 설비는 데이터센터 현장에서 전기를 공급하는 Behind-the-Meter 방식입니다. 회사는 전력망 연결 없이 공급하는 주전원 수요를 강조했습니다. 에너플렉스의 가스·발전설비 제작 역량이 AI 인프라 계약으로 연결되는 사례라고 봅니다.

끝없이 이어지는 온사이트 발전

오랜만입니다..! 다른 말 보다 식사들은 꼭 챙기시고.. 기운 내세요💧

시장에 남아 있어야 기회를 잡으니까요.

🧩 [기업용 AI — 모델을 골라주고 비용을 통제하는 사업이 커진다]

10월 15일 | TheStreet·Morgan Stanley CIO 설문

📌 설문에서 AI 모델들의 작업 배분·권한·비용을 관리하는 사업자 선호도는 **마이크로소프트 20%, LLM 제공업체 합계 17%, 구글 5%, 아마존 4%**였습니다. 동시에 CIO의 42%는 AI 토큰 지출의 수익을 아직 측정하지 못한다, 28%는 비용보다 성과가 작다고 답했습니다. 실제 시장점유율이 아닌 설문 결과입니다. TheStreet 분석

📊 [고유가가 전기차를 에너지 안보 수단으로 만든다]

10월 15일 | Nat Bullard @NatBullard

📌 Bullard는 56개국의 전기차 판매와 에너지 수요 영향을 추적하는 Ember 데이터를 소개했습니다. 조사 대상 56개국 중 49개국에서 2026년 들어 BEV 판매 비중이 최고치를 기록했습니다.

- 1~8월 미국·중국을 제외한 BEV 판매는 전년 대비 약 45% 증가했습니다.
- 3~8월 전기차가 대체한 석유 수요의 가치는 석유 수입국 전체에서 약 200억 달러로 추산됐습니다.

Ember 보고서

미친변동성의 한주 수고많으셨습니당....불금 신나게 보내시고 즐거운 주말 되세요

원기회복💪

🧬 [모더나 10월 24일 ESMO — 암백신의 효과가 실제 사업 규모로 얼마나 연결될지 확인하는 자리]

인티스메란 오토진·intismeran autogene, 기존 명칭 V940/mRNA-4157

먼저, 모더나와 머크는 8월 19일 이미 흑색종 임상 3상의 주요 평가변수 달성을 발표했습니다. 이번 ESMO에서는 그 성공을 뒷받침하는 세부 데이터를 확인하게 됩니다.

- 학회 발표: 한국시간 10월 24일 밤 11시 30분
- 투자자 설명회: 한국시간 10월 25일 새벽 2시


① 가장 먼저 볼 것: 재발 위험 감소율과 ‘실제로 추가 혜택을 보는 환자 수’

② 시장 규모를 결정하는 부분: IIB·IIC기에서도 효과가 충분한가

③ DMFS와 안전성: 추가 치료를 받을 이유가 충분한가

④ 사업화의 핵심: 주문받은 맞춤형 치료제를 제때 공급할 수 있는가


핵심지표: RFS·DMFS 곡선, 병기별 효과 도표, 치료 중단율을 먼저 보고, 이어지는 투자자 설명회에서 제조·허가 일정

🚢 [수출은 실제로 강하다. 다만 수입 증가도 기술제품에 집중돼 있다]

2026년 10월 14일 | AP·ING
AP: 중국 무역흑자, 기록 경신에 접근

📌 중국의 9월 수출은 전년 대비 36.3%, 수입은 31.0% 증가했습니다. 월간 무역흑자는 약 1,335억 달러였습니다. 반도체·자동차 등 첨단 제조업의 수출 경쟁력이 성장에 기여하고 있습니다.

추가로, ING의 세부 분석에서는 9월 첨단기술 제품 수입이 63.9% 증가한 반면, 원유 수입 물량은 21.5% 감소했습니다. 이는 AI산업에 대한 강한 투자를 보여주고 있습니다. (컴퓨터/데이터 처리 장비 수입 급증)

📡 [노키아·소프트뱅크, 통신망에서 AI 연산까지…2027년 상용망 실증 추진]

2026년 10월 16일 발표 | 노키아·소프트뱅크 공식자료 기준

노키아와 소프트뱅크가 2027년 일본의 실제 상용 통신망에서 AI-RAN을 시험하기로 합의했다는 발표입니다. 핵심은 통신망의 연산 인프라를 활용해 이동통신 처리와 AI 서비스를 함께 운영하는 것입니다.

📌이번 협력은 그 통신 처리를 GPU 기반 플랫폼 위에서 실행하면서 AI 연산도 함께 수행하는 구조입니다.

-노키아: 통신SW와 관리
-소프트뱅크: 플랫폼 및 자원 배분하는 관제
-엔비디아: 연산 플랫폼 제공

소프트뱅크가 제시하는 방향은 전국 통신망을 활용한 분산형 AI 인프라입니다. 로봇·산업 현장처럼 빠른 응답이 필요한 서비스가 주요 활용 대상입니다. 소프트뱅크 Telco AI Cloud 발표