📉 [아시아 주식에서 235억 달러 이탈…한국에 매도 집중]

2026년 10월 9일 | Economic Times·Reuters 인용

주요 집계 기간: 2026년 9월

- 아시아 7개 시장: 234.9억 달러 순매도
- 한국: 전체 순유출액의 70% 이상 차지
- 인도: 37.5억 달러 순매도
- 대만: 12.8억 달러 순매도
- 베트남: 668만 달러 순매수
대상은 한국·대만·인도·인도네시아·태국·베트남·필리핀으로, 중국과 일본은 제외됩니다.


📌 한국의 기술주 강세 이후 외국인이 노출을 줄였다고 합니다. 10월에도 기사 집계 시점까지 한국에서 48.1억 달러, 인도에서 32.5억 달러의 추가 순매도가 발생했습니다. 골드만삭스 자료를 인용한 부분도 주목할 만합니다. 헤지펀드의 아시아 주식 초과 비중 지표는 MSCI ACWI 대비 6월 정점 20%에서 9월 중순 13%로 축소됐습니다. 기사 원문

신흥국 투자 큰손 형님들이 브라질을 포함한 남미로 많이 갔다는 이야기가 있군요...특히 이번 대선 1차 투표 이후 재정정책 변화 기대감이 커진 것 같습니다.

피터틸이나 드라켄밀러도 남미 투자를 하고 있는 것으로 보아, 글로벌 자금흐름에서 꽤나 중요한 움직임 같습니다.

🧬 [에질런트, AI 병리 소프트웨어 인수…바이오 장비 회사가 데이터 해석까지 확장한다]

2026년 10월 13일 | Reuters

📌 에질런트는 디지털 병리 소프트웨어 기업 Proscia를 현금 2억4,000만 달러에 인수하는 계약을 발표했습니다. 성과 조건에 따라 최대 3,000만 달러가 추가됩니다. Proscia의 최근 12개월 매출은 1,800만 달러 이상이며, 양사는 2022년부터 유통 협력 관계였습니다. 거래 종결은 에질런트 회계연도 2027년 초로 예상됩니다. 기사 원문

💡 AI 바이오에서 장비 기업의 확장 방향을 보여주는 거래입니다. 장비로 데이터를 생성한 뒤, 이를 저장·관리·분석하는 소프트웨어까지 고객에게 제공하려는 움직임입니다.

🇨🇳 [중국 AI 반도체 시장, 엔비디아 34%·화웨이 28%…출하 구조가 바뀐다]

2026년 10월 13일 | Reuters

📌 Reuters가 확인한 IDC 자료에 따르면 중국의 올해 상반기 AI 가속기 출하는 다음과 같습니다.

- 엔비디아: 67만8,000개, 전년 대비 44% 감소, 점유율 34%
- 화웨이: 57만2,000개, 점유율 28%
- 비GPU 가속기: 약 101만6,000개, 전년 대비 약 80% 증가

비GPU 가속기 출하량이 GPU를 넘어섰습니다. 여기서 점유율은 출하 수량 기준이며 매출이나 연산 성능 점유율은 아닙니다. 기사 원문

🏦 [월가 은행 실적, 주식거래는 강하지만 거래 성사는 둔화…이익의 구성에 주목할 때]

2026년 10월 13일 | Reuters

📌 JP모건의 3분기 시장부문 매출은 전년 대비 15%, 주식거래 매출은 49% 증가했습니다. 시장 변동성이 투자자들의 포트폴리오 조정을 늘렸습니다. 반면 은행들은 9월 후반 투자은행 업무와 일부 거래 활동의 둔화를 지적했습니다. JP모건은 거래 후보군은 여전히 강하지만 매수자와 매도자의 가격 차이로 실행이 지연될 수 있다고 설명했습니다. 기사 원문

이번주는 금융주들의 실적발표가 많습니다. 투자를 하지는 않더라도 AI 또는 현재금융시장에 대한 재밌는 이야기가 나올지 팔로업 해보겠습니다.

⚡️ [에너플렉스, 데이터센터용 1GW 초과 신규 수주…현장발전 수주잔고 1.75GW 돌파]

2026년 10월 13일 현지 발표 | Enerflex 공식 공시
미국 상장 티커 EFXT, 캐나다 EFX입니다.

📌 북미 대형 데이터센터에 공급할 천연가스 발전설비를 1GW 넘게 수주했습니다. 에너플렉스가 설계·엔지니어링·제작·조립을 담당하며, 북미 생산시설에서 수행합니다.

수주 수행을 위한 생산능력 투자도 진행합니다. ES 사업의 시설·역량 확충에 승인한 투자액은 약 1억 달러입니다. 이는 앞서 공개한 2026년 1,500만 달러, 추가 8,500만 달러를 합친 규모이며, 추가 투자 대부분은 2027년에 집행할 계획입니다. 10월 1일 발표

💡 핵심은 전력망 연결을 기다리는 데이터센터가 현장발전에 실제 발주하고 있다는 점입니다. 이번 설비는 데이터센터 현장에서 전기를 공급하는 Behind-the-Meter 방식입니다. 회사는 전력망 연결 없이 공급하는 주전원 수요를 강조했습니다. 에너플렉스의 가스·발전설비 제작 역량이 AI 인프라 계약으로 연결되는 사례라고 봅니다.

끝없이 이어지는 온사이트 발전

오랜만입니다..! 다른 말 보다 식사들은 꼭 챙기시고.. 기운 내세요💧

시장에 남아 있어야 기회를 잡으니까요.

🧩 [기업용 AI — 모델을 골라주고 비용을 통제하는 사업이 커진다]

10월 15일 | TheStreet·Morgan Stanley CIO 설문

📌 설문에서 AI 모델들의 작업 배분·권한·비용을 관리하는 사업자 선호도는 **마이크로소프트 20%, LLM 제공업체 합계 17%, 구글 5%, 아마존 4%**였습니다. 동시에 CIO의 42%는 AI 토큰 지출의 수익을 아직 측정하지 못한다, 28%는 비용보다 성과가 작다고 답했습니다. 실제 시장점유율이 아닌 설문 결과입니다. TheStreet 분석

📊 [고유가가 전기차를 에너지 안보 수단으로 만든다]

10월 15일 | Nat Bullard @NatBullard

📌 Bullard는 56개국의 전기차 판매와 에너지 수요 영향을 추적하는 Ember 데이터를 소개했습니다. 조사 대상 56개국 중 49개국에서 2026년 들어 BEV 판매 비중이 최고치를 기록했습니다.

- 1~8월 미국·중국을 제외한 BEV 판매는 전년 대비 약 45% 증가했습니다.
- 3~8월 전기차가 대체한 석유 수요의 가치는 석유 수입국 전체에서 약 200억 달러로 추산됐습니다.

Ember 보고서

미친변동성의 한주 수고많으셨습니당....불금 신나게 보내시고 즐거운 주말 되세요

원기회복💪

🧬 [모더나 10월 24일 ESMO — 암백신의 효과가 실제 사업 규모로 얼마나 연결될지 확인하는 자리]

인티스메란 오토진·intismeran autogene, 기존 명칭 V940/mRNA-4157

먼저, 모더나와 머크는 8월 19일 이미 흑색종 임상 3상의 주요 평가변수 달성을 발표했습니다. 이번 ESMO에서는 그 성공을 뒷받침하는 세부 데이터를 확인하게 됩니다.

- 학회 발표: 한국시간 10월 24일 밤 11시 30분
- 투자자 설명회: 한국시간 10월 25일 새벽 2시


① 가장 먼저 볼 것: 재발 위험 감소율과 ‘실제로 추가 혜택을 보는 환자 수’

② 시장 규모를 결정하는 부분: IIB·IIC기에서도 효과가 충분한가

③ DMFS와 안전성: 추가 치료를 받을 이유가 충분한가

④ 사업화의 핵심: 주문받은 맞춤형 치료제를 제때 공급할 수 있는가


핵심지표: RFS·DMFS 곡선, 병기별 효과 도표, 치료 중단율을 먼저 보고, 이어지는 투자자 설명회에서 제조·허가 일정

🚢 [수출은 실제로 강하다. 다만 수입 증가도 기술제품에 집중돼 있다]

2026년 10월 14일 | AP·ING
AP: 중국 무역흑자, 기록 경신에 접근

📌 중국의 9월 수출은 전년 대비 36.3%, 수입은 31.0% 증가했습니다. 월간 무역흑자는 약 1,335억 달러였습니다. 반도체·자동차 등 첨단 제조업의 수출 경쟁력이 성장에 기여하고 있습니다.

추가로, ING의 세부 분석에서는 9월 첨단기술 제품 수입이 63.9% 증가한 반면, 원유 수입 물량은 21.5% 감소했습니다. 이는 AI산업에 대한 강한 투자를 보여주고 있습니다. (컴퓨터/데이터 처리 장비 수입 급증)

📡 [노키아·소프트뱅크, 통신망에서 AI 연산까지…2027년 상용망 실증 추진]

2026년 10월 16일 발표 | 노키아·소프트뱅크 공식자료 기준

노키아와 소프트뱅크가 2027년 일본의 실제 상용 통신망에서 AI-RAN을 시험하기로 합의했다는 발표입니다. 핵심은 통신망의 연산 인프라를 활용해 이동통신 처리와 AI 서비스를 함께 운영하는 것입니다.

📌이번 협력은 그 통신 처리를 GPU 기반 플랫폼 위에서 실행하면서 AI 연산도 함께 수행하는 구조입니다.

-노키아: 통신SW와 관리
-소프트뱅크: 플랫폼 및 자원 배분하는 관제
-엔비디아: 연산 플랫폼 제공

소프트뱅크가 제시하는 방향은 전국 통신망을 활용한 분산형 AI 인프라입니다. 로봇·산업 현장처럼 빠른 응답이 필요한 서비스가 주요 활용 대상입니다. 소프트뱅크 Telco AI Cloud 발표

소프트뱅크는 노키아 말고 에릭슨이랑도 AI-RAN 구축을 시험 중에 있는데, 엔비디아도 노키아 지분을 인수하고 AI-RAN을 추진하고 있는만큼 이쪽도 계속해서 지켜볼 부분입니다.

여러 통신사들이 정체된 통신산업에서 next먹거리를 AI-RAN / 데이터센터로 찍어둔 상황이고, 실제 피지컬AI/디지털트윈 시대에 필수적인 기술이다보니 중요한 부분이라고 생각합니다.

AI가 파급될 섹터로 통신을 계속해서 팔로업 해보겠습니다.

최근 관심있게 보고 있는 섹터는 시추 입니다. 2024년부터 공부를 했지만, 공급은 막혀있음이 확실한데 수요가 폭발적으로 증가하는 시기를 기다리지 못하다가 잠시 놓았었습니다.

다만 최근 우러전쟁과 중동전쟁으로 반사수혜를 미국 에너지기업들이 보고 있고, 이로 인해 구조적으로 미국의 에너지는 강력한수출자원이 되었습니다. 올 상반기 LNG수출량은 전년대비 20%이상 늘었습니다. 트럼프는 임기초부터 드릴베이비드릴을 외쳤는데, 전쟁으로 이렇게 되는게 참...ㅎ

여튼 오늘 트랜스오션이 27년 수주를 따냈습니다. P는 아직 유의미한상승은 아니지만, 최근가동률이 80% 부근까지 왔고 90%가동률에서는 급격한 P 올리기가 이뤄진다는 점에서 상승사이클 초입이 아닐까 싶은 생각을 가지고 있습니다.

여튼 공급은 한정되어있고 수요가 FONO를 부르기 딱 좋은 섹터라는 점에서 지켜봐야한다고 봅니다.

공포탐욕지수가 낮은 수치를 보여준 적은 다음과 같습니다.

20200312 => 2 / 코로나
20220512 => 6 / 리세션반영
20230315 => 20 / SVB파산, 크레딧스위스 불안
20231003 => 16 / 국채금리 4.8%까지 상승
20250404 => 4 / 관세전쟁

2026년도는 3월말 중동전쟁 장기화로 10이하를 찍고 오른 적이 있네요. 중간중간 하락장은 대부분 20~30 구간

나스닥 RSI

⚡️ [블랙스톤 — 87억 달러가 모인 에너지 펀드의 투자처를 보자]

10월 19일 | Blackstone 공식 발표

📌 블랙스톤이 에너지 전환 펀드 BETP V를 87억 달러 규모로 최종 결성했습니다. 이전 펀드보다 50% 이상 큰 규모입니다.

투자 대상에는 발전·송전망 개발뿐 아니라 데이터센터 액체냉각 부품, 가스·수도 계측·제어 장비, 에너지 인프라 검사 서비스가 포함됩니다. 87억 달러는 펀드 모집액이며, 전액이 이미 집행됐다는 의미는 아닙니다. 공식 발표