창덕궁 후원 강추...

무려 그록이 잡아줌...
AI만만세

구글, 크루소(Crusoe)의 와이오밍 데이터 센터 부지 인수

시작됐다

> 📌 11.07 KST 09:42 기준 보유 종목 공개
> 현재 보유 종목은 SITM, BE입니다.
> 이해관계를 밝히려는 공개이고, 매수·매도를 권하는 글이 아닙니다. 글에서 다루는 종목은 작성 시점 앞뒤로 매매하지 않습니다.

26.11.07 KST 09:49 생각
27년을 고민해봤을때,

1. 미국 내에서는 여전히 전력병목을 해결해줄 수 있는 요소들이 각광 받을 것이라고 생각함->2년째 변하지 않는 블룸에너지의 투자아이디어

2. 미국 내 추가 데이터센터가 어렵다면? 기존 데이터센터끼리의 연결 or 신규 데이터센터 내의 랙시스템 성능 업그레이드의 핵심이 되어야하는 기술이 각광받을 것이라고 생각
->Optical Interconnect에 대해 AI HW 최선호 섹터 유지
->섹터 내 대장주 LITE의 경우, 마벨 피인수건과 별개로 시스템 수직계열화라는 부분에서 새로운 아이디어를 고민해야하기에 섹터 내 팔로우 종목으로 위상 강등
->SITM 외 섹터 내 선호 종목 2군데 더 존재.

3.전통에너지에 대한 관심을 다시 올려야하는 구간이라는 판단.
->민주당 집권으로 에너지 섹터가 대거 같이 조정 받으면서 신재생에너지가 부각
->이는 명확한 모멘텀적 움직임이라 판단하며, 신재생 에너지로 화석 에너지를 대체하는 것은 불가함.
->겨울을 어찌어찌 지난다고 해도 현재 전통 에너지 중 망가진 부분이 회복될 가능성은 굉장히 제한적. 그 부분에 대한 스터디와 투자포션이 필요

본 채널은 항상 강조하지만

채널장이 관심있는 섹터를, 채널장의 짧은 지식과 그를 바탕으로 한 의견을 올리는 곳이며, 불특정 다수에게 투자 관련 정보를 제공하지 않음

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🔴 앤트로픽 가스발전 34억달러 계약
에너지

• Anthropic, 데이터센터용 가스발전 $3.4bn 계약
• AI랩이 전통 공급사를 우회해 희소 장비 확보
• 배경은 에너지 수요 급증

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🔗 @staunovo · 원문

이번 주말 X의 핫 이슈는 LTA 파기 가능에 대한 갑론을박인듯 하다