자신있으면 버티고
자신없으면 튀면 됩니다.

그 자신감은 본인의 공부와 기록, 경험에서 나올꺼고.
그니까 평소에 공부하고 하락에 매수하라고 하는거

빠질때 어떻게 해야해요
오를때 가즈아

그러면 평생 남 의견이나 물어보고, 코꿰이면서 사는거죠

이때 이후 채널주는 변함이 없음.
현금없는것도 변함없고...

죽어라 줘패도 어쩌겠음. 내가 알고 그리는 시나리오가 기업이 맞다고 보여주는데. 그거 믿고 가는거지
그거 결과적으로 실패하면? 어디서 틀리고 놓쳤는지 배우면 되는거지

항상 모든 것에서 성공해야하는 것은 아님

블로그 글 한 60%적었는데 완성이 덜됨.
글 써야하는데 자꾸 퇴근하고 grok이랑 노느라 정신없어서...

여튼 채널장 26년 스탠스는
1.AI HW는 Optical Interconnect를 제일 좋아함(개인의견)
2.아쉽지만 개인적으로 메모리는 중립뷰
3.전력 keep going
이 뷰는 올해말까지 지속될 예정

27년을 보는 그림은 ai hw에서 조금 달라지고 있음.
메모리에 대해서 살짝 톤이 올라올 예정인데, ai hw 전체에 대해서는 톤이 살짝 내려오는 그림.

에너지...는 글쎄
머리는 분명 해양을 다시 보라고 하는데, 매번 시골고향집 갈때마다 반겨주다가 집갈때 개털로 만들어서 보내주는 시골이라...

정유,탱커요?
지금 보라는 사람한테 평소에 혹시 원수질 일을 하지않았나 복기해보싶쇼

맥빠지는 시장이지만 오늘 금요일이잖아요?
다들 화이팅하시죠

저는 오늘 반차쓰고 놀러갑니다
수고링(?)

파꼭다리 위에 마녀모자 얹어놓은게 킹받네

11월의 프사

이게 낫나

인디펜던스 데이가 떠오르면 늙은거임?

블룸은 그냥

1)재무 숫자 까볼 줄 알고
2)CEO 성향 아는 사람이면

이번 실적발표에서 실망했다는 애널리스트들의 말이 얼마나 단기적인 시각인지 알 것임

특히나 10GW에 대한 스리라차형의 설명은 2GW에서 5GW로 가는 청사진을 보여주기 직전과 동일해서 개인적으론 만족스러운 컨콜이었음

이름 스리다르인거 알아요
그냥 내겐 스리라차형임

아따 안보다가 계산해보니 처참하네

대 어닝시즌 폭.주.

일론 머스크, 스페이스X의 네오클라우드 인수 가능성 일축

: 머스크의 최근 네오클라우드 관련 부정적 발언이 기업가치를 낮춰 인수하기 위한 전략일 수 있다는 의혹 제기

: 그러나 머스크는 해당 게시물에 직접 “스페이스X는 어떤 네오클라우드 기업도 인수하지 않을 것이다. 그럴 필요가 없다(SpaceX is not buying any neoclouds. Pointless).”라고 답변하며 인수 가능성 일축

https://x.com/elonmusk/status/2114462416721633501

맞아요, 딱 그 상황입니다.
​최근 몇 주 사이에 채권 시장 분위기가 싹 바뀌었습니다. AI 데이터센터 말고는 자체적인 매출 기반이 없는 회사라면, 사실상 대출이나 자금 조달 길이 완전히 막혀버린 거죠.

​저희 스페이스X야 투자적격 등급인 데다 스타링크랑 발사 서비스라는 확실한 현금줄이 있으니 GPU용으로 400억 달러 규모의 자금을 빌릴 수 있었지만 말입니다.

​결국 지금 난립해 있는 200여 개 넘는 네오클라우드 기업들은 벼랑 끝으로 내몰려 줄도산하거나 대대적인 구조조정을 겪게 될 겁니다. 살아남는 곳은 극소수에 불과할 테고요.

머스크가 GPU를 구매하기 위해 자금을 조달한다는 건 엔비디아 같은 프로세서 기업들한텐 좋은 소식이죠


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[SpaceX, GPU 구매 위해 400억달러 부채 조달…머스크 “네오클라우드 구조조정 불가피”]

*GPU 구매 위해 400억달러 부채 조달
-일론 머스크는 SpaceX가 GPU 구매를 위한 400억달러 규모의 부채 조달을 마쳤다고 밝힘
-주로 조기상환이 가능한 부채로 구성되며 구매한 GPU는 내년 1분기와 2분기에 인도될 예정
-SpaceX의 4분기 자본지출은 350억~400억달러로 예상

*투자등급과 비AI 매출이 자금조달 경쟁력
-머스크는 SpaceX가 투자등급 신용등급을 보유하고 Starlink와 발사사업에서 대규모 매출을 창출하고 있어 400억달러 조달이 가능했다고 설명
-현재 부채시장은 AI 데이터센터 이외에서 상당한 매출을 확보하지 못한 기업에 사실상 자금 공급을 중단한 상태라고 평가
-AI 인프라 확대에서 GPU 공급 자체보다 이를 구매할 수 있는 자금조달 능력이 기업 간 격차를 확대할 가능성

*머스크, 네오클라우드 실패·통합 전망
-머스크는 자금조달 환경 악화로 CoreWeave와 Nebius 같은 AI 중심 네오클라우드 업체에서 상당한 규모의 통합과 실패가 나타날 것으로 전망
-SpaceX가 네오클라우드 업체를 인수할 가능성에 대해서는 “무의미하다”며 인수하지 않겠다고 밝힘
-최근 부채를 활용한 AI 데이터센터 투자 지속가능성에 대한 우려가 커지면서 미국 네오클라우드와 데이터센터 기업에 대한 공매도도 확대

*AI 매출 10배 증가, 대규모 투자 성과 확인
-SpaceX의 3분기 매출은 145.8억달러로 전년동기 대비 161% 증가
-AI 관련 매출은 75.6억달러로 전년동기 대비 약 10배 증가하며 대규모 AI 투자에 따른 매출 성장이 확인
-SpaceX와 Tesla가 오스틴에 구축하는 반도체 합작사 Terafab은 내년 5~6월 첫 시험용 칩 생산을 목표로 하며 2028년 3분기 양산을 계획

*SpaceX·Tesla 합병 가능성도 언급
-머스크는 지난주 투자자 컨퍼런스콜에서 두 회사의 사업 중복이 확대되고 있다며 SpaceX와 Tesla의 합병이 “좋은 생각”이라고 언급
-SpaceX는 상장 전 S-1에서 자체 GPU 제조를 향후 주요 자본지출 항목 가운데 하나로 제시

https://www.reuters.com/business/media-telecom/musk-says-spacex-raised-40-billion-debt-gpus-2026-10-25/