چگونه می توان اسناد حسابداری را در هم ادغام کرد؟

انتخاب اسناد جهت ادغام

موضوع : نحوه ادغام اسناد حسابداری در سیستم مالی
سیستم : حسابداری

در سیستم مالی پیوست در صورت داشتن دسترسی، به دو روش میتوانید اسناد حسابداری را در قالب یک سند با هم ادغام کنید. در ‏روش اول برخی از اسناد صادرشده در یک روز توسط کاربر انتخاب شده و با هم در سندی که دارای کوچکترین شماره میباشد، ادغام ‏میشوند. در روش دوم تمامی اسناد صادرشده در یک روز در اولین سند صادر شده در آن روز (کوچکترین شماره) با هم ادغام میشوند. ‏
تذکر: این فرایند برگشت پذیر نبوده و پس از انجام هریک از این دو روش امکان بازگشت به حالت قبل وجود نخواهد داشت.‏

1️⃣ ادغام اسناد انتخابی در تاریخ یکسان : این نوع از ادغام از طریق ‏CM‏ فرم "مدیریت اسناد" درقالب مراحل زیر انجام میگیرد:‏
‏1.‏ باز کردن فرم "مدیریت اسناد" از بخش "سند مالی" ‏پانل حسابداری
‏2.‏ انتخاب رکورد اسناد مورد نظر با استفاده از کلید + کیبورد
‏3.‏ کلیک بر آیتم "ادغام اسناد انتخابی" در ‏CM‏ فرم یا کلید ترکیبی ‏Alt+Y
‏4.‏ تأیید پیغامهای سیستم
نکته: اسناد انتخابی باید دارای تاریخهای یکسان باشند.‏

2️⃣ ادغام اسناد یک روز در یک سند : این نوع از ادغام در فرم "کنترل اسناد" درقالب مراحل زیر صورت میگیرد:‏
‏1.‏ باز کردن فرم "کنترل اسناد" از بخش "سند مالی" پانل حسابداری یا از داخل فرم "مدیریت اسناد"‏
‏2.‏ ظاهر کردن کلید "ادغام اسناد یک روز در یک سند" با استفاده از کلید ترکیبی ‏Alt+Z+Z+Z‏ ‏
‏3.‏ تعیین بازه تاریخی یا روز موردنظر در فیلدهای از تاریخ / تا تاریخ
‏4.‏ کلیک بر کلید "ادغام اسناد یک روز در یک سند"‏
‏5.‏ تأیید پیغامهای سیستم
‏6.‏ مشاهده تغییرات در فرم "مدیریت اسناد" ‏
نکته 1: بهتر است پیش از انجام این عملیات، یک نسخه پشتیبان از اطلاعات تهیه نمایید.‏
نکته 2: استفاده از این نوع ادغام، نیازمند دسترسی به برخی امکانات ویژه فرم "کنترل اسناد" میباشد.‏
نکته 3: میتوان از این روش برای دفترنویسی استفاده کرد.‏

پیشنهاد می شود پس از ادغام اسناد در هر دو روش بالا، با استفاده از کلید "شماره گذاری مجدد" در فرم "کنترل اسناد"، شماره های ‏مفقود را حذف و شماره گذاری اسناد را مرتب نمایید.‏
‏ ‏
کاربران گرامی پیوست، پیشنهادات شما بهترین مسیر توسعه برنامه های ماست ....‏🙏🏻

کلاس آموزش کاربری سیستم و پرسش و پاسخ


سیستم: حسابداري
موضوع: كدينگ حسابداري، عمليات پايان دوره ، سند و گزارشات
نوع کلاس: حضوری (دفتر مرکزی پیوست)


زمان: شنبه ٩٦/٠٣/٢٧
ساعت: ١٥:٣٠ الی ١٨

علاقه مندان می توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت
https://elearning.payvast.com
مراجعه و یا با شماره ۸۳۸۴۶ (داخلی ۱۱۴۱ الی ۱۱۴۳) واحد آموزش تماس حاصل نمایند.

قال علی ابن ابیطالب:
زکوة العقل احتمال الجهال.
مالیات دانایی بردباری در برابر نادانان است.
.

فرمت فایل بانک(پرداخت حقوق)

موضوع: امکان معرفی فایل بانک
سیستم: حقوق و دستمزد تحت وب

معمولاً پرداخت‌هاي گروهي بانک ها توسط فایل صورت می گیرد. هر بانک یک فرمت استاندارد منحصر به فرد برای فایل واریز گروهی حقوق دارد.
دلایل مختلفی وجود دارد که امکان تعریف این فرمت فایل بانک جهت پرداخت حقوق پرسنل را به عنوان یک الزام مطرح می کند. تغییر حساب بانکی سازمان، ایجاد حساب در یک بانک جدید، تغییر فرمت فایل بانک توسط خود بانک طرف قرارداد سازمان و ... از جمله دلایلی است که امکان تعریف دلخواه فرمت فایل بانک را ضروری می نماید. سیستم حقوق و دستمزد تحت وب پیوست این امکان را می دهد که هر کاربر بتواند فرمت فایل واریز گروهی دلخواه را برای بانک مورد نظر طراحی نماید. به این منظور مراحل زیر را دنبال نمایید 👇🏻

1️⃣از منوی "تعاریف" وارد فرم "فرمت فایل بانک" شده و روی دکمه "ایجاد" کلیک نمایید.
2️⃣در فرم باز شده عوامل اصلی معرفی در اختیار کاربر قرار گرفته است. بنابراین با تنظیم چیدمان، طول عوامل، نحوه پر شدن، ترتیب و ... اقدام به تعریف فرمت فایل بانک مورد نظر نمایید.
3️⃣در این فرم چهار نوع فرمت از پیش تعریف شده در نظر گرفته شده است: فایل متنی با طول ثابت، فرمت اکسل، فرمت DBF و فایل متنی با جدا کننده. بر حسب نیاز، نوع مورد نظر خود را از منوی بازشونده انتخاب نمایید.
4️⃣اطلاعات وارد شده در فرم را ذخیره نمایید.

💡کاربران گرامی پیوست، پیشنهادات شما بهترین مسیر توسعه برنامه های ماست.

توسعه لوح شیفت

🎯اطلاعات آخرین ویرایش ها
محصول : حضور و غیاب تحت وب ویرایش 1.006.72
امکان : توسعه لوح شیفت

"لوح شیفت" ابزاری برای تعریف گروهیِ ترددهای عمومی و اختصاصی در سیستم حضور و غیاب تحت وب پیوست می باشد. از این فرم معمولاً در سازمان هایی که تعدد شیفت و یا الگوی رفت و آمد متنوع وجود دارد، مانند بیمارستان ها استفاده می شود. با استفاده از این فرم می توان برای چند گروه تردد اختصاصی به طور همزمان ورود اطلاعات شیفت را انجام داد. جهت استفاده از این فرم مراحل زیر را دنبال نمایید👇

1️⃣ ابتدا در فرم "گروه های تردد عمومی" در منوی "تشکیلات سازمانی"، یک گروه تردد عمومی با نام دلخواه ایجاد نمایید.
2️⃣ سپس در فرم " اطلاعات سازمانی تردد پرسنل" در منوی " پرسنل"، فیلد "گروه تردد" را روی Private Calendar تنظیم نموده و فیلد "گروه تردد عمومی" را روی گروه تعریف شده قرار دهید.
3️⃣ در این مرحله در فرم "لوح شیفت" در منوی "تشکیلات سازمانی"، می توانید با استفاده از یکی از دو کلید "انتخاب گروه تردد عمومی " و یا "افزودن گروه تردد" ، به گروه های تردد اختصاصی تعریف شده دسترسی داشته باشید.
4️⃣پس از انتخاب لیست مورد نظر با استفاده از یکی از دو کلید ذکر شده، تقویم اختصاصی هر پرسنل را به صورت تک به تک و یا گروهی با استفاده از کلیدهای میانبر، تعریف نمایید.
5️⃣ اطلاعات وارد شده در فرم را ذخیره نمایید.

نکته: در صورتی که ازکلید "انتخاب گروه تردد عمومی" برای فراخوانی استفاده شود، سر لیست نمایش داده شده، تقویم مادر و یا تقویم اصلی خواهد بود. با هر تغییر بر روی روزهای این تقویم، تغییرات بر روی دیگر تقویم های لیست انتخابی اعمال می شود.

کاربران گرامی پیوست، پیشنهادات شما بهترین مسیر توسعه برنامه های ماست.

کلاس آموزش کاربری سیستم و پرسش و پاسخ


سیستم: اتوماسيون
موضوع: روال طراحي فرم هاي اداري
نوع کلاس: مجازي (دفتر مرکزی پیوست)


زمان: يكشنبه ٩٦/٠٤/١١
ساعت: ١٥:٣٠ الی ١٧:٣٠

علاقه مندان می توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت
https://elearning.payvast.com
مراجعه و یا با شماره ۸۳۸۴۶ (داخلی ۱۱۴۱ الی ۱۱۴۳) واحد آموزش تماس حاصل نمایند.

عید فطر بر همه بندگان خوب خداوند مبارک...💐
امید که این عید برای همه ایرانیان منشاء خیر و برکت و شادمانی باشد...🙏🏻

کلاس آموزش کاربری سیستم و پرسش و پاسخ


سیستم: خزانه داري
موضوع: معرفي مركز و باجه، صدور اسناد، ايجاد تنخواه گردان و صورت مغايرت بانكي، تهيه گزارشات
نوع کلاس: حضوري (دفتر مرکزی پیوست)


زمان: يكشنبه ٩٦/٠٤/١٨
ساعت: ١٥:٣٠ الی ١٨:٣٠

علاقه مندان می توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت
https://elearning.payvast.com
مراجعه و یا با شماره ۸۳۸۴۶ (داخلی ۱۱۴۱ الی ۱۱۴۳) واحد آموزش تماس حاصل نمایند.

معرفی بسته کالا و کاربرد آن

موضوع : معرفی بسته کالا و کاربرد آن در اسناد بازرگانی ‏
سیستم : نرم افزار مالی پیوست / پانل بازرگانی

در صورتیکه گروهی از کالاها یا خدمات با مقادیر مشخصی به صورت یکجا و در قالب یک پکیج به فروش برسند، می توانید در نرم افزار ‏مالی پیوست، آنها را در قالب یک بسته کالا تعریف کرده و در هنگام ثبت آرتیکلهای فاکتور به جای وارد کردن تک تک آنها، همه را به ‏صورت یکجا فراخوانی نمایید.

◀️ بسته های کالا را میتوانید در فرم "کالا و خدمات" به شیوه زیر تعریف کنید:‏
‏1.‏ روی کلید "بسته های کالا" کلیک کنید تا فرم "بسته کالا" باز شود. ‏
‏2.‏ در فرم بازشده بسته کالای مورد نظر را معرفی نمایید. کافیست نام بسته را درج کرده و شماره ردیف بسته در لیست نمایش را در فیلد اولویت قرار دهید و فرم ‏را تأیید کنید. ‏
‏3.‏ جهت معرفی کالاهای هر بسته، روی آن دابل کلیک کرده یا با استفاده از کلید "اطلاعات مرتبط"، وارد پنجره "اطلاعات بسته کالا" شوید و کالاها یا خدمات داخل بسته را به تعداد نامحدود ‏تعیین کنید. در اینجا پس از ایجاد یک رکورد جدید، انبار مربوطه را تعیین و سپس کالا یا خدمت را همراه با مقدار، مبلغ و ‏تخفیفات آن مشخص نمایید. فیلد "ردیف" مشخص کننده شماره ردیف آرتیکل در فاکتور است. درصورتیکه درصد مالیات قبلاً ‏در سیستم تعریف شده باشد، فیلد مالیات توسط سیستم تکمیل میشود. ‏

◀️ برای فراخوانی بسته های کالا در اسناد بازرگانی مثل فاکتور فروش، پس از انتخاب طرف حساب، با استفاده از کلید ترکیبی ‏Alt+G‏ یا ‏عبارت "انتخاب بسته کالا" در ‏CM‏ فرم، بسته مورد نظر را جستجو کنید. پس از فراخوانی، در صورت نیاز به تغییر هر یک از آرتیکلها، ‏با کلید ترکیبی ‏Alt+M‏ آن را ویرایش نمایید. ‏

نکات : ‏
• امکان غیرفعال کردن بسته های بدون کاربرد در فرم "بسته کالا" وجود دارد.‏
• امکان کپی اطلاعات بسته های کالا در ‏CM‏ فرم "بسته کالا" وجود دارد. ‏
• در هر فاکتور میتوان بیش از یک بسته کالا انتخاب نمود.‏

کاربران گرامی پیوست، پیشنهادات شما بهترین مسیر توسعه برنامه های ماست ....‏🙏