근래 생각이 참 많았는데

다음 장문글의 제목은

나는 왜 방패를 드는가

이런 주제로 꿈과 현실의 괴리를 풀어볼까 합니다.

아무튼 금융의 발전으로 주식으로도 펀비파먹을수 있는 세상이니 코인충만 할 수 있는 새로운 꿀통을 즐기세요

주말간 소식들이 아주 재미있었어요

1. 온체인스탁을 활용한 델타뉴트럴 팜
2. 슼의 펀비 발견
3. 라오니의 대약진

꿀통을 찾아서

어제 우리 어머니도 바탕화면에 아이콘 만들어 드림

평소에 하리빼고 다 열심히했다고 하도 말했더니

니가 작업 안한게 이거냐? 이거 코인 사야되는거 아니냐?라고 하심

검증된 과거와 베팅된 미래의 위험한 동거

-2026 AI/Space Trio: SpaceX, OpenAI, Anthropic (단 3개 기업)

-닷컴 버블 IPO (1995-2000): 약 2,600개 기업

-과거에는 수천 개의 기업이 나누어 가졌던 시장 가치를 이제는 단 몇 개의 '승자 독식' 기업이 독점하고 있음을 시사.

-AI와 우주 산업을 단순한 섹터가 아니라, 과거 인터넷이 촉발했던 닷컴 버블 이상의 거대한 경제적 충격을 줄 수 있는 '초대형 사이클'로 규정.

-3개 기업만으로 $3.75T에 달한다는 점은 시장의 기대치가 극도로 높다는 것을 보여주는데 이는 강력한 성장 잠재력을 뜻하기도 하지만, 동시에 상장 시점에서 시장이 이 거대한 물량을 소화할 수 있을지에 대한 유동성 우려도 존재.

-닷컴버블은 수요가 환상이었음. 인터넷 쇼핑, 온라인 광고가 실제로 오긴 했지만 10년이 걸렸음.

-이번 싸이클은 수요는 이미 존재하는데 문제는 수요의 존재가 아니라 마진 구조의 지속 가능성.

-'AI/우주 인프라는 결국 1~2개 플레이어가 시장 대부분을 가져가는 독점 구조가 된다.'라는 암묵적 베팅인데 AI가 commodity화되면 마진은 붕괴.

-오픈소스 LLM(Meta Llama), 중국 DeepSeek의 저비용 모델이 이미 그 방향을 암시하고 있음.

-닷컴버블의 붕괴 트리거는 "매출이 오지 않았다"

-이번 사이클의 붕괴 트리거가 있다면 "매출은 왔지만, 이익이 밸류에이션 속도를 따라가지 못하는 순간"

사진 출처: BLS CPI-U, Ritter(UF) IPO Statistics, Bloomberg, CNBC, company filings, paulkedrosky.com

*매수매도 추천이 아닙니다.

텔레그램: https://t.me/harveyspecterMike

하고싶었던 말이 여기에 거의 다있어서 대체해도 될듯..

조금 더 미래지향적으로 볼때는 갖춰진 인프라로 무언가를 만들어서 돈을 버는게 누구인지를 찾는 시간을 보내면 좋을 것 같음

최쌤이 그러더라고요 영화 열심히 찍어도 돈은 넷플릭스가 번다고

라오니님이 만든 페이지를 가지고 라오니님이 수익창출 하고 싶은 방법은 구글 에드센스인데 클로드봇의 인프라와 라오니의 아이디어를 가지고 돈을 버는건 구글이라는게 참 슬프면서도 재미있는 일이에요

생각해보면 최쌤은 훨씬 전부터 인건비 존나비싸네를 고급지게 외치고 계셨던거에요

시대가 효율화 되면서 싸이클이 점점 더 빨라지는 것 같음
전 싸이클 처럼 현실화에 10년이 걸린다 이런 이야기는 좀 아닌것 같고

기술 발전이든 리테일의 금융 적응도든 과거보다 훨씬 더 빨라졌음

시장을 주도하는 기관이 퀀트기반에 의지하면 개인도 같은 데이터를 학습하니 특별한 일이 아니라면 격차가 크게 벌어지기 힘든것 같은 생각이 들어요

저를 오래 보신분든 기억하실것같은데 저는 정말로 청개구리라 가격 오르면 나쁜말하고 가격 내리면 좋은말해요 그래서 부두술사임

아 근데 코인은 가격내려도 좋은말안함

근데 생각보다 건들기 너무 까다로움.. 계속 쓰기에는 스프레드 감당이안되네

다같이 행복버튼

하리에서 보고있는데 진짜 코인하는 기분이네

인구 구조를 고려해보면 20년뒤의 정치는 뭐가 달라질까 싶음

40대 50대 60대는 60대 70대 80대가 되어 여전히 같은 한 표를 행사하고 20대 30대 인구는 엄청나게 줄어있음

미래는 참 어렵다 이민 받아도 선족이햄들이 다수라 문제고 통일해도 평생 공산으로 산 북한 사람들도 문제네

꿈을 팔았던 시대가 지나가고 이제 실제로 수익을 내는 프로젝트들이 스포트라이트를 받는 시기가 왔는데, 이런 분위기로 쭉 흘러가서 일부 프로젝트에 집중도 있게 수요가 생기면 펏지펭귄은 각광 받을 수 있다고 생각해요.

크립토를 전혀 모르는 연예인이나 일반인분들도 이모지로 사용할 정도로 이미 펭며드는데는 성공한거같고, 저번 밋업때도 가족끼리 오신분들 꽤 있었는데 뭔지 모르고 줄서시더라고요.

펭귄들 집합