온세상이 난리네요

잠이나 자러가죠..

하따는 먼 이야기인거같습니다 난 안살래..

그 가끔 친구들 가게나 뭐 홍보올리기도 해요 아무튼 sry..

창신메모리 3분기 매출 : 대략 24조
삼성전자 3분기 매출 : 대략 195조

어닝 말아먹은건 아마존인데

아마존은 다 말올하고 나머지만 내린채로 그대로임

뭐하세요 진짜로..?

시장 어렵다

인텔 마30에 조금 샀어요

많이산것도 아니고 진짜 조금샀고 지금부터 롱보는것도 아님

이거 지금 실적 미스찍힌거 사고 때문에 그럴텐데

단기간의 악재로 너무 개쳐맞는게 아닐까

Amd랑 비교해도 3배정도 싼주식이 되어버렸는데

폴란드에서 쿠데타가 일어났어요..?

https://x.com/Leszek3737/status/2116252401074094126?a=iCTNPEgL7WK4Ee7yflc&s=19

우리가 아는 그 쿠데타라고 보기는 애매한데.. 세력이 갈려서 쾅하고 싸우기 직전인 모습인거같네요.

왜 또 주말 직전에 이러실까..?

군병력을 쓴건 아니고

경찰들만 썼다는듯. 자면 될듯

중간선거 전

1. 이번주말 미국과 이란은 극적 합의를 이룰 수 있을것인가? (가능성 매우 낮음, 임시 휴전이라도? 까지 포함하면 낮음)

2. 중간선거 이변은 있을까? (상원을 혹시라도 공화당이 차지할경우 단기적인 불리시 가능, 이 경우에는 다른거 말고 오라클, 하리 살듯)

3. 화요일 애프터 어닝 (슈마컴의 엔드제품 판매량 및 암드 가이던스)

혹시 손목 고장나서 치료받아본 cct나 조언주실 의사선생님 없나요

1년에 한두번씩 아픈데 한번 아플때마다 진짜 칼로 누가 손목~엄지를 찢는거같은 통증임.. 한번 아프면 몇주 가는데

뭔 주사도 맞아보고 약도 먹어봤는데 도움이 안되는데 진짜로 좀만 이상해도 보호대 차고 안쓰는게 답인가요

너무힘드네 손목아픈거

새벽에 쓰는 뇌피셜 시나리오

중간선거

1. 블루웨이브 (민주당 스윕)
-> 유가숏, 데센숏, 반도체숏, 코인숏

전부 단기적임, 그리고 이미 시장에 반영되어있을수도 있음.

유가숏은 그냥 민주당이 트럼프 전쟁 방해한다는 상상인데, 바로치긴 애매하고 트럼프가 뭔짓하고 민주당이 태클걸때 쳐도 될거같기도 하고.

코인은 하리숏을 해야하나.. 사실 바낸 해킹사태만 없었어도 하리숏이 더 매력적이였을텐데 (트럼프가 하리로 뭔가를 해보려고 하는 느낌이 강해서)

2. 중간선거 상원 공화당 하원 민주당

오라클 롱 하리 롱

민주당의 일방적인 꼬장 불가능, 데센과 코인 상방을 볼때 둘다 업사이드가 제일 높아보임.

금리

앞으로 있을 fomc에서 금리를 따박따박 올릴경우

전쟁이 끝나면 모르겠는데 전쟁 이대로 가고 트럼프 중간선거 끝나고 이란이랑 격해지면 결국 금리 올려야함.

근데 금리를 올리는건 ok.

금리 인상 사이클이 끝나야지 금리가 올라간 상황에서 신용리스크 다 확인한다음 바닥이 잡힐거라고 생각함.

지금 시장을 아래로 내리꼽는건 두가지가 아닐까? 신용리스크 (자금조달 이슈)와 ai에 대한 의심인데

Ai는 이미 뺄수도 없고 놓칠수도 없는거라 닷컴버블때 처럼 살아남는 기업들만 살아남는 과정이 필요할거고

신용리스크는 금리를 인상하면 그 인상한 금리를 지금 cds 폭주하는 애들이 버틸 수 있을 것인가 -> 이거또한 위에 말한거에 속하는거고

Ai에 대한 기대감 및 늘어난 capex로 꿈팔이들이 많이 늘어났다면 속아내는 과정도 필요할것.

장기적인 불리시를 가지는 사람들도 결론은 비슷한 논리를 가질테고 (본인들이 선택한 기업들이 살아남아서 거대한 파이를 차지할거다)

근데 가장 큰 문제는 금리를 올리지 못하는거임. (유가가 3자리 이상인데도)

지금 시장이 금리를 올리는걸 못버틴다는 판단이고 이건 금리를 올리는거보다 좋지않은 결과를 낼게 분명해서..