오늘의 어닝 플레이

프리장 DDOG
에프터장 NET

둘 다 AI 인프라 확장의 직접 수혜라고 생각해서 베팅.

DDOG는 단순 SaaS라기보다 이제 AI observability/infra 운영 쪽으로 포지셔닝이 바뀌는 느낌.
AI-native 고객이 늘어날수록:

GPU
inference
logging/tracing
API monitoring

수요가 같이 증가하고, 이게 usage 기반 매출과 직결된다고 봄.

NET도 비슷함.

AI 사용량이 늘수록:

bot traffic
API gateway
security
crawler 관리

수요가 증가하는데, Cloudflare가 그 레이어를 담당하는 핵심 플레이어 중 하나라고 생각.

특히 AI API 기반 서드파티 앱이 계속 늘어나면서 트래픽 자체가 구조적으로 증가하는 구간이라고 봄.

이번 베팅은 예전에 했던 AOSL/WOLF처럼 “미래 기대감”에 베팅하는 느낌보단,
지금 실제 찍히고 있는 AI 관련 매출에 베팅하는 느낌에 가까움.

[속보] 이란 측 “믿어달라, 한국선박 공격 안했다…한국에 대단히 우호적 감정”

아지지 위원장은 “만약 이란이 정말 한국 선박을 표적 삼아 공격한 게 사실이면 당당히 정부나 군이 했다고 했을 것이다. 따라서 사실이 아니다. 믿어달라”고 강조했다.

그러면서 “이란과 이란 국민들은 한국에 대단히 우호적인 좋은 감정을 갖고 있다”고 덧붙였다.

아지지 위원장은 미국과 협상에 반대하는 강경파인 이란 이슬람혁명수비대(IRGC) 지휘관 출신이다.

아씨 진짜 누구지...

https://n.news.naver.com/article/081/0003641876?type=breakingnews&cds=news_my

DDOG 𝐃𝐚𝐭𝐚𝐝𝐨𝐠: 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐮𝐞 𝐁𝐞𝐚𝐭, 𝐄𝐏𝐒 𝐁𝐞𝐚𝐭, 𝐀𝐈 𝐌𝐨𝐧𝐞𝐭𝐢𝐳𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐀𝐜𝐜𝐞𝐥𝐞𝐫𝐚𝐭𝐞𝐬

📊 𝐑𝐞𝐬𝐮𝐥𝐭𝐬
• Revenue: $1.01B (Est. $959.94M) ✅
• Non-GAAP EPS: $0.60 (Est. $0.51) ✅
• Non-GAAP operating income: $223M
• Non-GAAP operating margin: 22%
• Operating cash flow: $335M
• Free cash flow: $289M
• Cash & investments: $4.8B
⠀
🎯 𝐆𝐮𝐢𝐝𝐚𝐧𝐜𝐞
• Q2 Revenue: $1.07B–$1.08B (Est. $994.47M) ✅
• Q2 Non-GAAP EPS: $0.57–$0.59 (Est. $0.50) ✅
• FY2026 Revenue: $4.30B–$4.34B (Est. $4.12B) ✅
• FY2026 Non-GAAP EPS: $2.36–$2.44 (Est. $2.18) ✅

Ddog 팔고 net으로 돌진

어제 arm, aosl마냥 장중에 올려놓을듯

크으으아아악 본장을 봤어야지 멍청아

?

Told you

미장은 일단 오늘 네러티브로 올린 근본없는애들 개쳐맞는중

근데 엔비디아는 2% 오름 ㄷㄷ;;

*클라우드플레어 1분기 조정 주당순이익 25°C, 예상 주당순이익 23°C

*클라우드플레어, 2분기 조정 주당순이익 27센트, 예상 주가 27센트

*클라우드플레어 1분기 매출 6억 3,980만 달러 (예상치 6억 2,270만 달러)

$NET

net 은 가이던스 상향의 부재로 쳐박은거로 보입니다. 지난번 어닝발표때랑 가격을 얼추 맞춰놓은 꼬라지가.. 멀티플 여기서 더 안주겠다는거같은데

실적이 구린것도 아니라서 저는 덤핑에 조금 더 사고 자러가려고요. 오늘도 반반 무많이네 ㅡㅡ

*미국, 이란 케슘 항구와 반다르 아바스에 공습 감행 - 폭스 뉴스

$FOX

예?

엔비디아와 아이렌, 최대 5기가와트 규모의 AI 인프라 구축 가속화를 위한 전략적 파트너십 발표
뉴욕 및 산타클라라, 2026년 5월 7일 (글로벌 뉴스워이어) -- 엔비디아(NVIDIA, NASDAQ: NVDA)와 아이렌 리미티드(IREN Limited, NASDAQ: IREN)는 오늘 차세대 AI 인프라 배포를 가속화하기 위한 전략적 파트너십을 체결했다고 발표했습니다.

이번 파트너십의 주요 내용은 다음과 같습니다:
엔비디아와 아이렌은 아이렌의 글로벌 데이터 센터 파이프라인 전반에 걸쳐 엔비디아 DSX 규격에 맞춘 AI 인프라를 최대 5기가와트(GW)까지 구축할 수 있도록 지원할 계획입니다.
양사는 스타트업 및 기업 고객들이 AI 네이티브 환경에 더 쉽게 접근할 수 있도록, DSX AI 팩토리 내에 엔비디아 가속 컴퓨팅을 배포하는 데 협력할 것입니다.
이번 파트너십의 일환으로, 아이렌은 엔비디아에 향후 5년 동안 아이렌의 보통주를 최대 3,000만 주까지 주당 70달러에 매수할 수 있는 권리를 부여했습니다. 이는 규제 승인 등 특정 조건에 따라 최대 21억 달러(한화 약 2조 8천억 원) 규모의 투자가 이루어질 수 있음을 의미합니다.

[속보] 삼성전자 초기업노조 “정부 요청 받아들여···사후조정 절차 돌입”

TRAW
📰 Traws Pharma to Advance Potential Clinical Candidates for the Treatment of Hantavirus Infections


한타 바이러스 치료제 개발 ㅋㅋㅋㅋ..

SIBAL NET으로 올해번돈 거의 다날렸읍니다.

추매에 추매하다가 조졌음. 이해안가는데 손절 했음;

졸지에 미장과 국장 둘다 챌린지 모드로 들어가게 생겼습니다. 5월에 세금내야해서..

주말간 멘탈 추스리고 다음주부터 좀 빡세게 달려볼 예정입니다. 화이팅!

속보 / 짜라시

트럼프가 FDA 국장 짜를수도 있다고함

수혜 QURE, REPL

출금과 세이브포인트의 중요성을 또 느끼는 밤이네요.

작년에 번돈이랑 해서 자산의 80%정도를 꺼낼 수 없는곳에 박아놨었거든요.

그거아니였으면 올해 또 인생 거꾸로 씨게 갔을듯?

국장 대회계좌 금요일 종가에 삼전질러놨는데

이거 대회성적 반영 되려나 ㅋㅋㅋㅋ..

다들 좋은주말 보내시고 월요일에 보시죠!

Asteroid에대한 개인적인생각

Asteroid 같은 마스코트/상징 밈이 가장 크게 주목받는 구간은
결국 해당 기업의 이벤트가 대중에게 노출되는 순간이라고 생각함.

구조를 보면,

1. Asteroid의 1차 펌프 재료는 이미 나왔음

Elon Musk가 Asteroid를 SpaceX 마스코트처럼 받아들이는 듯한 반응을 보였고

그 이후 여러 트윗과 커뮤니티, 일부 매체에서 이미 한 차례 반응이 나온 상황.

즉, 단순히 처음 발견되는 밈 단계는 어느 정도 지나갔다고 봄.

2. 하지만 진짜 대중성은 SpaceX IPO 이벤트에서 더 커질 가능성이 있다고 생각함

SpaceX는 이미 비공개 IPO 서류를 제출했다는 보도가 있고,
예상 밸류도 1.75조 달러까지 거론되고 있음.

이 정도 규모의 IPO는 단순 크립토 밈 재료가 아니라,
전통 금융, 미국 주식, 글로벌 뉴스, SNS 전체가 동시에 바라보는 이벤트가 될 수 있음.

그 과정에서 SpaceX, Elon Musk, 우주산업, Mars, Starlink 관련 키워드들이 자연스럽게 주목받을 가능성이 높고,
그 주변 밈들에도 거래량
이 붙을 수 있다고 보고 있음.

3. 개인적으로는 이벤트 흐름을 이렇게 보고 있음

S-1 공개 → IPO 로드쇼/상장일 확정 → IPO 당일
이 3단계로 관심이 분산될 가능성이 높다고 생각함.

S-1 공개: 1차 기대감
상장일 확정: 2차 기대감
IPO 당일: 대중성 최고점, 다만 재료소멸 가능성도 가장 큰 구간

밈코인은 보통 결과보다 기대감을 먼저 먹기 때문에,
실제 IPO 당일보다는 그 전 단계에서 더 강하게 움직일 가능성도 있다고 봄.

다만 리스크도 분명히 있음.
현재 Asteroid는 아직 주요 거래소 알파 상장이 없는 상태이고,
IP/공식성 논란도 계속 존재함.

또한 현재 시총이 120~180M 구간에서 횡보 중이라, 절대적으로 작은 시총이라고 보기도 어려움.

그럼에도 불구하고, 시장이 정말 SpaceX의 마스코트 밈이라는 프레임을 받아들이기 시작한다면,
현재 시총 대비 기대값은 꽤 높은 베팅일 수 있다고 생각함.