Forwarded from 해랑달‘s Takes & Notes
지금 국면에서 생각해보면 좋을 것들
1. AI 인프라 지속 여부는 금융으로 넘어갔음. 오라클은 애널리스트 데이에서 200억 달러를 제외한 추가적인 부채 조달은 없을 것이라고 이야기함
2. 대신 남은 백로그를 벤더 파이낸싱으로 조달하겠다고 함. BYOC 즉 쓸 사람이 칩 알아서 사서 넣으라는것 => Open AI에게 니네가 엔비디아나 브로드컴한테 자금 조달 받아서 칩 사오라고 함
3. 신용 등급 강등을 방어하는데 최우선 목표를 두고 칩까지 사서 비싸게 팔아먹으려고 했던 수익을 일부 포기함
4. 며칠 전 브로드컴과 앤스로픽은 총 630억 달러의 금융권 자금을 조달함. 선수위 70% + 후순위 30% 금리가 얼마인진 모르겠지만 국채 금리 + 알파를 줬을 것. 브로드컴이 보증을 서고 앤스로픽이 칩 사용료를 지불하는 구조
5. Open AI도 절실하게 이게 필요해짐. 28년부터 가용 현금이 마르기 시작할 것이기 때문에 금융권 협력이 필요하고 아폴로, 블랙스톤, KKR과 은행권인 JPM, Citi 등이 주관해서 마진을 남길 준비가 된 듯함
6. 즉 데센 개발 수익이 AI 인프라에서 금융권으로 넘어가고 있다고 보여짐. 물론 그 리스크 또한 같이 전이되고 있음
7. 26년 6월까지 미국에서 신규 가동중인 데이터센터는 6.7GW 정도로 추정되고 마이크로소프트, 구글, 아마존, 오라클의 클라우드 백로그 잔고와 메타, 스페이스 X 분을 더해보면 대충 65GW 가정했을 때 지금 속도로 4년을 지어야함
8. 실제 미국 GDP에서 데이터센터 착공률은 증가하고 있음 yoy로 +83% 이고 오라클이 1분기에 840MW를 완공해서 인도했기 때문에 좀 더 빠르게 짓는다면 1년에 4GW는 인도할 수 있음
9. 다만 더 이상 백로그가 늘지 않음. 지금부터 계속 지어도 2030년까지도 백로그를 매출로 다 바꾸지 못할 수 있기 때문. 또 설령 데이터센터를 짓고도 전력을 연결하지 못하기 때문에 생기는 일
10. 그래서 수주를 받은 친구들(구글, 마이크로소프트, 아마존, 오라클)의 고민은 감가상각. 비싼 GPU 서버렉을 잔뜩 사뒀는데 전력 연결이 안 되어서 창고에 넣어두고 감가 상각으로 영업 이익률 훼손이 있을 수 있음
11. JPM은 2028년까지 데이터센터에 필요한 전력이 30GW가 빈다고 이야기함
1. AI 인프라 지속 여부는 금융으로 넘어갔음. 오라클은 애널리스트 데이에서 200억 달러를 제외한 추가적인 부채 조달은 없을 것이라고 이야기함
2. 대신 남은 백로그를 벤더 파이낸싱으로 조달하겠다고 함. BYOC 즉 쓸 사람이 칩 알아서 사서 넣으라는것 => Open AI에게 니네가 엔비디아나 브로드컴한테 자금 조달 받아서 칩 사오라고 함
3. 신용 등급 강등을 방어하는데 최우선 목표를 두고 칩까지 사서 비싸게 팔아먹으려고 했던 수익을 일부 포기함
4. 며칠 전 브로드컴과 앤스로픽은 총 630억 달러의 금융권 자금을 조달함. 선수위 70% + 후순위 30% 금리가 얼마인진 모르겠지만 국채 금리 + 알파를 줬을 것. 브로드컴이 보증을 서고 앤스로픽이 칩 사용료를 지불하는 구조
5. Open AI도 절실하게 이게 필요해짐. 28년부터 가용 현금이 마르기 시작할 것이기 때문에 금융권 협력이 필요하고 아폴로, 블랙스톤, KKR과 은행권인 JPM, Citi 등이 주관해서 마진을 남길 준비가 된 듯함
6. 즉 데센 개발 수익이 AI 인프라에서 금융권으로 넘어가고 있다고 보여짐. 물론 그 리스크 또한 같이 전이되고 있음
7. 26년 6월까지 미국에서 신규 가동중인 데이터센터는 6.7GW 정도로 추정되고 마이크로소프트, 구글, 아마존, 오라클의 클라우드 백로그 잔고와 메타, 스페이스 X 분을 더해보면 대충 65GW 가정했을 때 지금 속도로 4년을 지어야함
8. 실제 미국 GDP에서 데이터센터 착공률은 증가하고 있음 yoy로 +83% 이고 오라클이 1분기에 840MW를 완공해서 인도했기 때문에 좀 더 빠르게 짓는다면 1년에 4GW는 인도할 수 있음
9. 다만 더 이상 백로그가 늘지 않음. 지금부터 계속 지어도 2030년까지도 백로그를 매출로 다 바꾸지 못할 수 있기 때문. 또 설령 데이터센터를 짓고도 전력을 연결하지 못하기 때문에 생기는 일
10. 그래서 수주를 받은 친구들(구글, 마이크로소프트, 아마존, 오라클)의 고민은 감가상각. 비싼 GPU 서버렉을 잔뜩 사뒀는데 전력 연결이 안 되어서 창고에 넣어두고 감가 상각으로 영업 이익률 훼손이 있을 수 있음
11. JPM은 2028년까지 데이터센터에 필요한 전력이 30GW가 빈다고 이야기함
참고로 지금 hype가 호재를 업고 엄청난 상승을 보여주는데
DAT인 PURR는 이제 잠재적인 희석물량까지 전부 반영했을경우 1x에서 1.05x정도까지 왔다갔다 해요.
물론 워런트가 저 높은곳 (12.5~18.75)에 좀 있어서 그거전에는 0.95x정도긴 한데, 이제 '저렴한 DAT'는 아니게 됬어요.
DAT인 PURR는 이제 잠재적인 희석물량까지 전부 반영했을경우 1x에서 1.05x정도까지 왔다갔다 해요.
물론 워런트가 저 높은곳 (12.5~18.75)에 좀 있어서 그거전에는 0.95x정도긴 한데, 이제 '저렴한 DAT'는 아니게 됬어요.
Forwarded from BFox_Bot_Test
📊 PCE 세부 · 2026년 9월분 — 지난달(8월)과 비교
달라진 점
· 전체 전월비 0.49%(발표 0.5%) — 예상 0.5%와 밑돎
· 근원 전월비 0.32%(발표 0.3%) — 예상 0.3%와 웃돎
· 전체 물가 가속: 전월비 0.32% → 0.49% (+0.17%p)
· 근원(식품·에너지 제외) 물가 가속: 전월비 0.26% → 0.32% (+0.05%p)
· 서비스(에너지·주거 제외) 물가 비슷: 전월비 0.37% → 0.37% (-0.01%p)
· 더 오른 항목: 에너지 2.3%→5.4%, 운송 서비스 1.1%→2.1%
· 실질 소비 +0.02% vs 실질 가처분소득 -0.27% — 소비가 소득보다 빨리 늘었어요
· 저축률 4.0% → 3.8%
물가 전월비 (지난달) · 전년비 (지난달)
· 전체: 0.49% (0.32%) · 3.65% (3.44%)
· 근원(식품·에너지 제외): 0.32% (0.26%) · 3.12% (3.03%)
· 서비스(에너지·주거 제외): 0.37% (0.37%) · 3.60% (3.49%)
· 상품: 0.80% (0.35%) · 3.95% (3.57%)
· 서비스: 0.35% (0.31%) · 3.51% (3.39%)
· 주거: 0.32% (0.19%) · 3.15% (2.99%)
· 에너지: 5.36% (2.30%) · 21.28% (16.89%)
· 식품(가정용): -0.02% (0.03%) · 1.49% (1.92%)
· 내구재: 0.24% (0.13%) · 2.90% (2.67%)
· 자동차·부품: 0.26% (-0.02%) · -0.11% (-0.23%)
· 의료: 0.14% (0.08%) · 3.03% (2.98%)
· 운송 서비스: 2.14% (1.09%) · 9.21% (7.65%)
· 외식·숙박: 0.43% (0.48%) · 3.47% (3.27%)
· 금융·보험: 0.39% (0.28%) · 4.41% (4.52%)
소득·소비 전월비 (지난달)
· 개인소득: +0.20% (+0.30%)
· 임금·급여: +0.23% (+0.33%)
· 가처분소득: +0.22% (+0.33%)
· 소비지출(명목): +0.51% (+0.87%)
· 실질 소비: +0.02% (+0.55%)
· 실질 상품 소비: -0.30% (+1.13%)
· 실질 서비스 소비: +0.16% (+0.29%)
· 실질 가처분소득: -0.27% (+0.01%)
· 저축률: 3.8% (4.0%)
이전 달 수정 (발표 전 표 → 이번 표, 전월비)
· 8월 개인소득: 0.24% → 0.30% (상향)
· 7월 서비스(에너지·주거 제외): 0.07% → 0.09% (상향)
· 7월 개인소득: 0.29% → 0.33% (상향)
· 7월 소비지출(명목): 0.10% → 0.23% (상향)
· 7월 실질 소비: 0.05% → 0.17% (상향)
전월비·전년비는 BEA 지수로 직접 계산(소수 둘째 자리). 해석·전망 아님.
10/29(목) 21:30 KST · BEA 표 2.8.4·2.6·2.8.6
웹에서 보기
달라진 점
· 전체 전월비 0.49%(발표 0.5%) — 예상 0.5%와 밑돎
· 근원 전월비 0.32%(발표 0.3%) — 예상 0.3%와 웃돎
· 전체 물가 가속: 전월비 0.32% → 0.49% (+0.17%p)
· 근원(식품·에너지 제외) 물가 가속: 전월비 0.26% → 0.32% (+0.05%p)
· 서비스(에너지·주거 제외) 물가 비슷: 전월비 0.37% → 0.37% (-0.01%p)
· 더 오른 항목: 에너지 2.3%→5.4%, 운송 서비스 1.1%→2.1%
· 실질 소비 +0.02% vs 실질 가처분소득 -0.27% — 소비가 소득보다 빨리 늘었어요
· 저축률 4.0% → 3.8%
물가 전월비 (지난달) · 전년비 (지난달)
· 전체: 0.49% (0.32%) · 3.65% (3.44%)
· 근원(식품·에너지 제외): 0.32% (0.26%) · 3.12% (3.03%)
· 서비스(에너지·주거 제외): 0.37% (0.37%) · 3.60% (3.49%)
· 상품: 0.80% (0.35%) · 3.95% (3.57%)
· 서비스: 0.35% (0.31%) · 3.51% (3.39%)
· 주거: 0.32% (0.19%) · 3.15% (2.99%)
· 에너지: 5.36% (2.30%) · 21.28% (16.89%)
· 식품(가정용): -0.02% (0.03%) · 1.49% (1.92%)
· 내구재: 0.24% (0.13%) · 2.90% (2.67%)
· 자동차·부품: 0.26% (-0.02%) · -0.11% (-0.23%)
· 의료: 0.14% (0.08%) · 3.03% (2.98%)
· 운송 서비스: 2.14% (1.09%) · 9.21% (7.65%)
· 외식·숙박: 0.43% (0.48%) · 3.47% (3.27%)
· 금융·보험: 0.39% (0.28%) · 4.41% (4.52%)
소득·소비 전월비 (지난달)
· 개인소득: +0.20% (+0.30%)
· 임금·급여: +0.23% (+0.33%)
· 가처분소득: +0.22% (+0.33%)
· 소비지출(명목): +0.51% (+0.87%)
· 실질 소비: +0.02% (+0.55%)
· 실질 상품 소비: -0.30% (+1.13%)
· 실질 서비스 소비: +0.16% (+0.29%)
· 실질 가처분소득: -0.27% (+0.01%)
· 저축률: 3.8% (4.0%)
이전 달 수정 (발표 전 표 → 이번 표, 전월비)
· 8월 개인소득: 0.24% → 0.30% (상향)
· 7월 서비스(에너지·주거 제외): 0.07% → 0.09% (상향)
· 7월 개인소득: 0.29% → 0.33% (상향)
· 7월 소비지출(명목): 0.10% → 0.23% (상향)
· 7월 실질 소비: 0.05% → 0.17% (상향)
전월비·전년비는 BEA 지수로 직접 계산(소수 둘째 자리). 해석·전망 아님.
10/29(목) 21:30 KST · BEA 표 2.8.4·2.6·2.8.6
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Forwarded from 더따리 뉴스 채널
Forwarded from BFox_Bot_Test
📊 검증 표 · AMZN 2026-09 — 발표 직전 고정 기대치 vs 실제 (코드 계산, AI 추출값은 검증 전 초안)
웹에서 보기
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Forwarded from 갱생코인
바이낸스 핫월렛에서 이더리움 기반 60종 이상의 토큰 약 25억 3천만 달러어치 유출… 개인 키 유출 의심
https://x.com/spreekaway/status/2115904721856651382
https://x.com/spreekaway/status/2115904721856651382
X (formerly Twitter)
Spreek (@spreekaway) on X
Unconfirmed, but possibly massive binance hack. Entire Binance wallet drained into new EOA. Contract call was funded by Tornado Cash