쎄하다고 적은 부분은 대부분 AI지출과 관련이 좀 있는데

컴퓨터 장비가 전월비 +1.1 / 전년비 +9.8
전력 인프라가 전월비 +4.2 / 전년비 +7.6

전기 자체의 가격도 전월대비 +0.9 / 0.7 이정도에요.

결국 AI 데이터센터 지출이 줄지 않았다는 이야기도 되지만, 결국 자금지출에 대한 압박이 점점 쌔진다는 말도 되서..

이게 유가 기저효과가 사라지면 결국 쟤네가 또 ppi를 캐리할 수 있다는 말이 되거든요.

그렇게 막 이거때문에 못오른다~ 라고 딥다이브할 주제는 아니지만, 결국 유가 기저효과가 끝났을때 어떻게 될것인가?는 지켜봐야한다는 소리죠.

원래 경제데이터가 약간 해석하는 사람들 마음대로에요.

그래도 긍정적인건 금리인상의 근거로는 쓰기 어렵다는 점이 아닐까 싶네요. 어쨋건 잘나왔으니까요.

조용히 신고가 뚫은 종목

Hpe, dell

서버 / 랙 완제품 만들어 파는 애들인데

어제 실적 잘나온 smci도 상방 더 있지 않을까?

일단 신고가는 유의미해보여요.

Smci가 밀수관련 사건이 터졌었는데, 결국 회사 자체가 뭘 한건 아니고 담당자 몇명의 이슈로 끝난거같긴 해요. 이거때문에 좀 주가가 억까를 당하고 있기는 해서..

어제는 SMCI가 감동을 주더니 오늘은 샌디스크가 감동을 주네요;
초과 현금 100% 주주환원이라니..

오늘 에프터장 amat

다른거 볼필요 없고 위스퍼링넘버 넘는지, 이후 가이던스 성장률 안꺾이는지 2개가 필수요소일듯.

대충 vkospi가 4월 상승 언저리에 다시 왔다는 내용

아직 자금이 공격적으로 들어오기엔 여전히 높은 vkospi긴 한데, 그래도 숏커버 + 이후 vkospi의 진정에 따라 자금유입이 추가로 가능해질듯.

요약 : 지금의 반등은 기술적 + 숏커버로 이뤄지고 있다면, 이후 시장이 안정된 이후 이탈됬던 자금의 유입으로 상방을 볼 수 있다

근데 반대로말하면 아직 여전히 vkospi가 많이 높아서 cta들 매도가 이어질수도 있고 조정에 취약한 상태긴 하다.. 주주환원이 너무 중요해진 시점이 되어버렸음 어제 샌디스크랑 마이크론이 눈을 너무 높혀놔서 ㅠ

봇은 일단 미국 경제데이터는 초기화 단위를 0.5초로 바꿨고
미국공시 많이나오는건 개선용 로그쌓는중이라서 1~2주는 더 기다려주세요
실적 예상치랑 위스퍼링넘버 따다가 넣긴 했는데 실제 반영이 안되는중. 고쳐보는중..

세무조사 자료 준비하다가 내 인생이 바뀐 순간을 찾음

저땐 정말 행복했지..

다들 토일월 연휴 3일 잘 보내세요.

저는 가족들이랑 어디 다녀와야해서.. 아마 따로 주말동안 뭘 분석해서 올리진 못할거같아요.

월요일 밤쯤 돌아오겠습니다!

다음주는 좀 쉬어가는 느낌이죠?

이 다음주에는 엔비디아 마벨이 기다리고 있습니다.

X에서 도는 찌라시

대충 버리가 구독자들 네비우스로 담궜다는 내용

https://x.com/i/status/2088980985031602675

주칸 게이야..

저는 연휴동안 갯벌체험을 하고 왔습니다.

다른건 모르겠고 ㄹㅇ 힘드네요 3일중 2일을 갯벌에 들어갔다 나왔는데 여러모로 집에서 쉬는게 최고네요..

오늘밤에 여유되면 이번주 준비하는 글 하나 쓰던가 해볼게요. 다들 연휴마무리 잘하세요~

지금 남은 포지션은 dram뿐

Koru보다 soxl이 낫다고 이야기 했었는데, 이래저래 전방위적으로 전력과 광통신, cpu쪽 반등이 쎄게 나와서 soxl도 구성요소들이 어느정도 올랐다고 생각.

Dram구성이 이후상방을 보기에 낫다고 생각해서 dram에 베팅함.

*금요일 종가에 베팅해둔거임. 그전에 들고있던 soxl koru는 전부 판매했음.

그리고 요즘 온체인 트레이딩은 fomo 앱에서 하고 있어서, 보고 싶으신 분들은 앱 깔고 가입하셔서 @bfox_xx 팔로우 하시면 될거에요.

소액으로 하고 있기도 하고 그때그때 올리기도 뭐해서.. 그냥 보실분만 보시면 될거같습니다 ㅋㅋ;;

처음 가서 뭐 잘못샀다가 거의 러그수준의 하락을 맞아서 pnl이 개판이라 좀 부끄러운데

저거 메꾸는걸 목표로 해보는걸로 lol