저는 일단 한국이 원자재 수입을 하고 현재 특히나 호르무즈해협에서 나오는 물량의 일정부분을 미국으로 대체하려고 있는데

이상황에서 미국이 자국안정화를 위해서 수출금지를 혹시라도 내릴까봐 제일 걱정입니다.

이 케이스의 경우 반도체고 나발이고 없을 확률이 높지 않나 생각이 들어서 조심하는게 좋을거같다는 생각을 하고 있습니다.

특히나 이정도로 정제품 부족이면 미국에서도 자국내 안정화를 도모하긴 해야될거라고 보고있어서. 가격이 안정화가 안되자나요. 그렇다고 뭐 전쟁 지금 시마이 치자고 해도 이란이 들을리도 없거든요

지금은 숫자 찍히는거보다도 저런 전쟁으로 인한 수혜벳을 생각해보는게 합리적이라고 보는중

요즘 화장품들이 아웃퍼폼 하고있는데

제가 보기에도 여기가 훨씬 좋다고 보고있습니다. 계속 이야기하기도 했고

어짜피 피부미용이나 화장품이나 맛탱이갈때는 항상 방어주 성격을 가지고있어서

그리고 좀 이해가 안가는건 결국에 인바운드로 외국인들 들어오면 쓸어담는게 화장품만 있는건 아니거든요. VIP끊고 풀로 피부과 가서 사이클 다돌리고 집에 가는게 매너라서.

시술주들도 이익률단 유지가 잘될거라고 보는데 뭐 잘가겠져

암튼 뭐 그렇슴돠

그리고 거듭 강조하지만 이거 결국 못잡으면 인위적인 수요파괴를 등락을 조절할수밖에없다. 제일 쉬운방법은 금리인상이다. 라는거

저 수치가 얼마나 폭력적인지 체감을 못하는 사람들이 있는거 같은데 진짜 말도 안되는 수치입니다.

그리고 저건 2022년 처럼 일시적인거보다 장기화 될 가능성이 매우 높습니다. 이야기한것처럼 정제할 시설자체가 파괴되면서 생기고 있는 쇼티지 상태라서

선물친구들 금리 인상 뷰가 왜 생기지는 분명히 알수있는 부분이라고 봅니다. 걱정 많이해야됨

그렇다고 옛날처럼 저렇게 정제마진 올라간다고 증설할거냐? 메이저들? NO 절대 NO

왜? 그렇게 세상이 몰아가고있음. 친환경한다고

제3국 수요는 올라오고 있고 친환경 하는곳에서 수요는 일정부분 낮아져서 사실상 또이또이한 상태인데 시설은 파괴되니까 쇼티지가 오래지속되는거죠

그리고 각국의 긴장상태가 전쟁이 이곳저곳 터지면서 생길확률이 높은데 SPR은 결국 채우게 되있습니다.

시점이 언제냐뿐이지