어제도 뭐 미국 에너지 주식은 ALL TIME HIGH였죠?
굳이 반도체 파도에 휩쓸릴 이유가 없습니다. 편하게들 생각하면서 가보시져
굳이 반도체 파도에 휩쓸릴 이유가 없습니다. 편하게들 생각하면서 가보시져
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에너지에만 비중을 털 필요는 없지만 미국에 다양하게 산재되어 있는 문제들을 볼때 먹을룸이 많은 섹터들은 반도체에만 있지 않습니다.
현재 미국의 신규 공급이 없어서 계속해서 오르는 부동산 문제 역시도 큰 문제이기 때문에 주택 신규공급에 관한 새로운 니즈나 정책들이 나올것으로 보고 있고 고금리 건축비 상승에 따른 해결책을 어떤식으로 잡을지 지켜보고있습니다.
7월 전국에서 발급된 건축허가는 약 144만3,000건으로 6월보다 5.0%, 지난해 7월보다 3.1% 증가했다. 일반적으로 허가에서 실제 착공까지 수개월이 걸리는 만큼 하반기 주택수요 회복에 대한 기대가 일부 반영됐다는 분석이다.그러나 높은 모기지 금리는 여전히 최대 걸림돌이다. 모기지기관 패니매에 따르면 30년 고정 모기지 금리는 8월13일 기준 6.67%를 기록했다
필자는 저런쪽으로도 아이디어를 계속해서 발굴하고 있습니다
현재 미국의 신규 공급이 없어서 계속해서 오르는 부동산 문제 역시도 큰 문제이기 때문에 주택 신규공급에 관한 새로운 니즈나 정책들이 나올것으로 보고 있고 고금리 건축비 상승에 따른 해결책을 어떤식으로 잡을지 지켜보고있습니다.
7월 전국에서 발급된 건축허가는 약 144만3,000건으로 6월보다 5.0%, 지난해 7월보다 3.1% 증가했다. 일반적으로 허가에서 실제 착공까지 수개월이 걸리는 만큼 하반기 주택수요 회복에 대한 기대가 일부 반영됐다는 분석이다.그러나 높은 모기지 금리는 여전히 최대 걸림돌이다. 모기지기관 패니매에 따르면 30년 고정 모기지 금리는 8월13일 기준 6.67%를 기록했다
필자는 저런쪽으로도 아이디어를 계속해서 발굴하고 있습니다
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고금리 환경이 오랜기간 지속될 확률이 높기때문에 한국 바이오는 선별적으로 확실한 에셋 위주로 들고가거나 bep 달성이나 돈을 버는 바이오 위주로 배팅을 해야된다고 생각하고 있습니다.
그리고 그런 바이오는 한국에 많이 없죠
그리고 그런 바이오는 한국에 많이 없죠
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주요 뉴스 📰
블룸버그 통신 보도에 따르면, 하이디 오버튼이 신임 미국 식품의약국(FDA) 국장으로 임명되었습니다.
존스홉킨스 대학교에서 외과 레지던트 과정을 이수하는 동안 임상연구 박사학위를 취득하였으며, 2019년부터 트럼프 행정부의 보건정책 업무에 관여해 왔습니다.
첫 임기 종료 후에는 'America First Policy Institute'에 몸담았으며, 현 행정부에서는 주요 MAHA 정책의 부처 간 조정 역할을 담당하고 있습니다.
이에 따라 MAHA 활동가들은 그를 '변화를 지연 및 약화시키는 관료'로 인식하고 있습니다. 대마 재분류, 펩타이드 규제 완화, 환각제 치료 확대 등 분야에서 근거, 법적 리스크, 타 부처의 반발을 검토하며 제동을 걸었다는 비판이 제기되고 있습니다.
반면, 백악관과 RFK Jr. 측은 해당 인물이 정책을 훼손하는 것이 아니라, 향후 소송이나 실행 단계에서 정책이 무너지지 않도록 견고하게 만드는 역할을 수행한다고 옹호하고 있습니다. 환각제 관련 행정명령의 경우, 초안에 포함된 대규모 기금 및 신설 직위 등을 축소하되, 임상적 근거가 있는 물질의 신속한 검토 및 재분류 방향성은 유지했다는 점이 이번 기사의 핵심 내용입니다.
블룸버그 통신 보도에 따르면, 하이디 오버튼이 신임 미국 식품의약국(FDA) 국장으로 임명되었습니다.
존스홉킨스 대학교에서 외과 레지던트 과정을 이수하는 동안 임상연구 박사학위를 취득하였으며, 2019년부터 트럼프 행정부의 보건정책 업무에 관여해 왔습니다.
첫 임기 종료 후에는 'America First Policy Institute'에 몸담았으며, 현 행정부에서는 주요 MAHA 정책의 부처 간 조정 역할을 담당하고 있습니다.
이에 따라 MAHA 활동가들은 그를 '변화를 지연 및 약화시키는 관료'로 인식하고 있습니다. 대마 재분류, 펩타이드 규제 완화, 환각제 치료 확대 등 분야에서 근거, 법적 리스크, 타 부처의 반발을 검토하며 제동을 걸었다는 비판이 제기되고 있습니다.
반면, 백악관과 RFK Jr. 측은 해당 인물이 정책을 훼손하는 것이 아니라, 향후 소송이나 실행 단계에서 정책이 무너지지 않도록 견고하게 만드는 역할을 수행한다고 옹호하고 있습니다. 환각제 관련 행정명령의 경우, 초안에 포함된 대규모 기금 및 신설 직위 등을 축소하되, 임상적 근거가 있는 물질의 신속한 검토 및 재분류 방향성은 유지했다는 점이 이번 기사의 핵심 내용입니다.
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🧬 하이디 오버튼 FDA 국장 시나리오: 섹터별 수혜/비수혜
임상근거가 강하고 FDA 경로 안에 있는 신약은 수혜 가능성,
근거가 약하거나 컴파운딩·규제 빈틈에 의존하는 건강상품은 비수혜 가능성이 큽니다.
✅ 환각제 — 조건부 수혜
PTSD·우울증·중독 분야의 후기 임상 자산, 특히 Breakthrough Therapy 지정 가능 후보가 유리.
이보가인 등도
하지만 “환각제 전면 합법화”는 아님. 3상 성공·FDA 승인·규제 절차가 전제.
임상 데이터 없는 리트리트·클리닉·초기 테마주는 수혜가 아님.
⚠️ 대마 — 호재이지만 오버튼 개인 호재는 아님
Schedule III 재분류 추진은 의료용 대마 연구·합법 사업자에 긍정적.
다만 재분류는 법무부/DEA 절차가 핵심이라 FDA 국장 교체만으로 급진전한다고 보기 어려움.
❌ 웰니스 펩타이드·컴파운딩 — 비수혜 가능성 큼
BPC-157, MOTs-C, Semax 등 안전성·품질 근거가 약한 회색시장 펩타이드는 규제 리스크.
반면 정식 허가를 받는 펩타이드 의약품이나 제네릭은 별개. “펩타이드 전체 악재”는 아님.
⚖️ GLP-1 — 혼재
정품 제조사는 불법 컴파운딩 단속 측면에서 수혜.
그러나 MFN 약가인하와 TrumpRx 확대로 정품 업체의 미국 순약가·마진에는 압박.
컴파운드 GLP-1 텔레헬스 업체에는 부정적.
✅ 혁신 신약·희귀질환·미국 생산 — 선별 수혜
미충족 수요, 혁신성, 미국 내 제조, 가격 접근성을 갖춘 후보는 신속심사(CNPV) 가능성.
단, 심사 속도만 빨라지는 것이지 승인 기준이 낮아지는 것은 아님.
⚠️ 백신 — 매출보다 정책 불확실성
백신 스케줄 재검토와 접종률 하락 가능성은 순수 백신기업에 부담.
하지만 현 정책은 스케줄에 남는 백신의 보험·Medicaid·VFC 무상보장은 유지.
⚠️ 식품·첨가물
천연색소, 식품안전·검사, 저가공 식품 관련 업체는 수혜 가능성.
석유계 색소, GRAS 관행, 초가공식품 의존 업체는 재배합·규제 리스크.
다만 향후 고가 신약의 미국 약가·마진 압박은 공통 변수.
한 줄 요약:
“좋은 데이터의 신약에는 더 빠른 길, 근거 약한 건강상품에는 더 좁은 길, 고가 약에는 더 큰 가격 압박.”
임상근거가 강하고 FDA 경로 안에 있는 신약은 수혜 가능성,
근거가 약하거나 컴파운딩·규제 빈틈에 의존하는 건강상품은 비수혜 가능성이 큽니다.
✅ 환각제 — 조건부 수혜
PTSD·우울증·중독 분야의 후기 임상 자산, 특히 Breakthrough Therapy 지정 가능 후보가 유리.
이보가인 등도
Right to Try, VA 임상데이터, 우선심사 경로가 열림.하지만 “환각제 전면 합법화”는 아님. 3상 성공·FDA 승인·규제 절차가 전제.
임상 데이터 없는 리트리트·클리닉·초기 테마주는 수혜가 아님.
⚠️ 대마 — 호재이지만 오버튼 개인 호재는 아님
Schedule III 재분류 추진은 의료용 대마 연구·합법 사업자에 긍정적.
다만 재분류는 법무부/DEA 절차가 핵심이라 FDA 국장 교체만으로 급진전한다고 보기 어려움.
❌ 웰니스 펩타이드·컴파운딩 — 비수혜 가능성 큼
BPC-157, MOTs-C, Semax 등 안전성·품질 근거가 약한 회색시장 펩타이드는 규제 리스크.
반면 정식 허가를 받는 펩타이드 의약품이나 제네릭은 별개. “펩타이드 전체 악재”는 아님.
⚖️ GLP-1 — 혼재
정품 제조사는 불법 컴파운딩 단속 측면에서 수혜.
그러나 MFN 약가인하와 TrumpRx 확대로 정품 업체의 미국 순약가·마진에는 압박.
컴파운드 GLP-1 텔레헬스 업체에는 부정적.
✅ 혁신 신약·희귀질환·미국 생산 — 선별 수혜
미충족 수요, 혁신성, 미국 내 제조, 가격 접근성을 갖춘 후보는 신속심사(CNPV) 가능성.
단, 심사 속도만 빨라지는 것이지 승인 기준이 낮아지는 것은 아님.
⚠️ 백신 — 매출보다 정책 불확실성
백신 스케줄 재검토와 접종률 하락 가능성은 순수 백신기업에 부담.
하지만 현 정책은 스케줄에 남는 백신의 보험·Medicaid·VFC 무상보장은 유지.
⚠️ 식품·첨가물
천연색소, 식품안전·검사, 저가공 식품 관련 업체는 수혜 가능성.
석유계 색소, GRAS 관행, 초가공식품 의존 업체는 재배합·규제 리스크.
다만 향후 고가 신약의 미국 약가·마진 압박은 공통 변수.
한 줄 요약:
“좋은 데이터의 신약에는 더 빠른 길, 근거 약한 건강상품에는 더 좁은 길, 고가 약에는 더 큰 가격 압박.”
이건 꽤 리스크 있는 부분이니까 알아둡시다
오버튼 후보는 전임 국장의 측근이라는 점에서 일부 업계 관계자, 투자자, 그리고 FDA 직원들 사이에서 우려를 낳고 있다. 이들은 오버튼 후보가 지난 한 해 동안 FDA를 특징지었던 운영상의 혼란이 지속될 것을 우려하고 있다
오버튼은 존스홉킨스 외과·공중보건 연구 환경에서 마카리와 함께 일했습니다.
두 사람은 2018년 수술 후 오피오이드 처방 권고안, 2019년 의료과잉 시술을 줄이기 위한 의사 데이터 공개 연구 등 여러 논문의 공동저자입니다. 오피오이드 연구, 의료과잉 연구
2018년에는 마카리와 함께 ‘고가치 의료’ 및 오피오이드 처방 관련 워크숍을 맡기도 했습니다. 존스홉킨스 행사 기록
The Atlantic도 오버튼이 존스홉킨스 레지던트 시절 마카리의 동맹이 됐다고 보도했습니다.
오버튼 후보는 전임 국장의 측근이라는 점에서 일부 업계 관계자, 투자자, 그리고 FDA 직원들 사이에서 우려를 낳고 있다. 이들은 오버튼 후보가 지난 한 해 동안 FDA를 특징지었던 운영상의 혼란이 지속될 것을 우려하고 있다
오버튼은 존스홉킨스 외과·공중보건 연구 환경에서 마카리와 함께 일했습니다.
두 사람은 2018년 수술 후 오피오이드 처방 권고안, 2019년 의료과잉 시술을 줄이기 위한 의사 데이터 공개 연구 등 여러 논문의 공동저자입니다. 오피오이드 연구, 의료과잉 연구
2018년에는 마카리와 함께 ‘고가치 의료’ 및 오피오이드 처방 관련 워크숍을 맡기도 했습니다. 존스홉킨스 행사 기록
The Atlantic도 오버튼이 존스홉킨스 레지던트 시절 마카리의 동맹이 됐다고 보도했습니다.
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아 하나더 신임국장님 행적을 보면 AFPI(America First Policy Institute)는 트럼프 진영의 ‘America First’ 정책을 연구·설계하고, 차기 행정부 인력을 준비시키는 보수 싱크탱크에 소속되어 있는 사람입니다잉.
그러니까 트럼프 마카리와 방향성을 어느정도는 같이 한다는 사람이라고 보시는게 좋습니다.
그러니까 트럼프 마카리와 방향성을 어느정도는 같이 한다는 사람이라고 보시는게 좋습니다.
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https://www.ft.com/content/8a5cd515-191d-42f9-9b0c-1b817a1bc044?shareType=nongift&syn-25a6b1a6=1
산업과 농업에 필수적인 동력을 제공하는 경제의 생명줄과도 같은 디젤 연료의 주유소 가격이 화요일에 갤런당 5.47달러까지 치솟아 사상 최고치인 5.82달러에 근접했습니다. 중동과 유럽의 전쟁으로 생산이 차질을 빚고 전 세계 공급량이 감소하고 있기 때문입니다.
지난 한 달 동안 가격이 8% 급등했고, 디젤과 원유 가격 차이인 '크랙 스프레드'는 최근 사상 최고치를 기록하며 공급 충격이 심화되고 있음을 보여주고 있습니다.
가격 급등으로 트럭 운전사와 농부들의 비용이 증가했으며, 이는 경제 전반에 파급되어 인플레이션을 다시 불러일으키고 이미 빠듯한 형편에 놓인 미국 소비자들에게 부담을 가중시킬 것으로 예상됩니다.
걸프 오일의 수석 에너지 고문인 톰 클로자는 "이미 조용한 위기입니다."라고 말하며, "이러한 조치들은 경제의 중심부를 강타하는 타격입니다. 상당히 심각한 영향을 미칠 것으로 예상합니다."라고 덧붙였다.
연료 가격 상승은 도널드 트럼프 대통령이 직면한 정치적 혼란을 더욱 심화시킬 위험이 있으며, 11월 중간선거를 앞두고 유권자들의 불만이 점점 커지고 있습니다. 최근 파이낸셜 타임스 여론조사에 따르면 대부분의 유권자는 트럼프 대통령 재임 기간 동안 상황이 악화되었다고 느끼는 것으로 나타났습니다 .
산업과 농업에 필수적인 동력을 제공하는 경제의 생명줄과도 같은 디젤 연료의 주유소 가격이 화요일에 갤런당 5.47달러까지 치솟아 사상 최고치인 5.82달러에 근접했습니다. 중동과 유럽의 전쟁으로 생산이 차질을 빚고 전 세계 공급량이 감소하고 있기 때문입니다.
지난 한 달 동안 가격이 8% 급등했고, 디젤과 원유 가격 차이인 '크랙 스프레드'는 최근 사상 최고치를 기록하며 공급 충격이 심화되고 있음을 보여주고 있습니다.
가격 급등으로 트럭 운전사와 농부들의 비용이 증가했으며, 이는 경제 전반에 파급되어 인플레이션을 다시 불러일으키고 이미 빠듯한 형편에 놓인 미국 소비자들에게 부담을 가중시킬 것으로 예상됩니다.
걸프 오일의 수석 에너지 고문인 톰 클로자는 "이미 조용한 위기입니다."라고 말하며, "이러한 조치들은 경제의 중심부를 강타하는 타격입니다. 상당히 심각한 영향을 미칠 것으로 예상합니다."라고 덧붙였다.
연료 가격 상승은 도널드 트럼프 대통령이 직면한 정치적 혼란을 더욱 심화시킬 위험이 있으며, 11월 중간선거를 앞두고 유권자들의 불만이 점점 커지고 있습니다. 최근 파이낸셜 타임스 여론조사에 따르면 대부분의 유권자는 트럼프 대통령 재임 기간 동안 상황이 악화되었다고 느끼는 것으로 나타났습니다 .
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https://www.foxnews.com/politics/us-military-bases-ill-equipped-stop-drone-swarms-top-commander-reveals-rubio-uap-warning
루비오 상원의원의 미확인 비행물체(UAP) 경고 이후, 미군 기지들이 드론 편대를 막을 '장비가 부족하다'고 최고 사령관이 밝혔습니다.
조셉 자라드 중장은 기지에는 접근하는 드론을 탐지할 센서와 이를 저지할 무기가 부족하다고 말했습니다.
미 육군은 고에너지 레이저 실전 배치에 한 걸음 더 다가서고 있습니다. 폭스 뉴스 디지털은 이달 초 미 육군이 내구형 고에너지 레이저(E-HEL) 프로그램 계약 체결에 근접했다고 보도했는데, 이는 미 육군 최초의 영구 실전 배치 고에너지 레이저 시스템 제품군이 될 수 있습니다.
드론주식이나 방어주식에 좋은 내용들
국방부는 현재 드론 및 대드론 능력에 210억 달러를 요청중
루비오 상원의원의 미확인 비행물체(UAP) 경고 이후, 미군 기지들이 드론 편대를 막을 '장비가 부족하다'고 최고 사령관이 밝혔습니다.
조셉 자라드 중장은 기지에는 접근하는 드론을 탐지할 센서와 이를 저지할 무기가 부족하다고 말했습니다.
미 육군은 고에너지 레이저 실전 배치에 한 걸음 더 다가서고 있습니다. 폭스 뉴스 디지털은 이달 초 미 육군이 내구형 고에너지 레이저(E-HEL) 프로그램 계약 체결에 근접했다고 보도했는데, 이는 미 육군 최초의 영구 실전 배치 고에너지 레이저 시스템 제품군이 될 수 있습니다.
드론주식이나 방어주식에 좋은 내용들
국방부는 현재 드론 및 대드론 능력에 210억 달러를 요청중
Fox News
US military bases are ‘ill-equipped’ to stop drone swarms, top commander reveals after Rubio's UAP warning
Lt. Gen. Joseph Jarrard warns U.S. military bases lack the sensors and counter-drone systems needed to detect and defeat drone swarm attacks.
https://www.wsj.com/health/healthcare/costco-sells-vacations-gas-and-soon-medicare-plans-c0e1470e?st=7ixcbi
코스트코, 휴가 상품, 주유소, 그리고 곧 메디케어 플랜도 판매 예정
일부 시장에서는 해당 소매업체의 보험 상품에 약국, 시력 및 청력 관련 혜택이 포함될 예정입니다.
이정도면 뭐 나중에 인공장기도 팔 기세네
대형마트 체인 코스트코는 비영리 보험사인 SCAN 그룹과 협력하여 코스트코 브랜드의 메디케어 플랜을 제한적으로 출시할 계획입니다. 전국적으로 메디케어는 보험사들에게 6천억 달러 이상의 수익을 가져다주는 사업이지만, 두 회사는 우선 두 개 주에서 공동으로 개발한 메디케어 어드밴티지 상품을, 세 번째 주에서는 메디케어 보충 상품을 판매할 예정이라고 밝혔습니다.
SCAN과 코스트코 경영진은 세 곳의 목표 시장에 약 500만 명의 메디케어 가입자가 포함된다고 밝혔지만, 메디케어 기관의 승인을 기다리는 동안 공개에 대한 규제 제한을 이유로 정확한 위치나 시기는 공개하지 않았다.
SCAN은 캘리포니아주 롱비치에 본사를 두고 있으며, 남부 캘리포니아는 이 비영리 단체의 핵심 시장입니다. SCAN은 메디케어에 중점을 두고 있으며 약 46만 명의 회원을 보유하고 있습니다. 또한 애리조나, 네바다, 뉴멕시코, 텍사스 및 워싱턴주에서 메디케어 어드밴티지 플랜을 제공합니다.
코스트코, 휴가 상품, 주유소, 그리고 곧 메디케어 플랜도 판매 예정
일부 시장에서는 해당 소매업체의 보험 상품에 약국, 시력 및 청력 관련 혜택이 포함될 예정입니다.
이정도면 뭐 나중에 인공장기도 팔 기세네
대형마트 체인 코스트코는 비영리 보험사인 SCAN 그룹과 협력하여 코스트코 브랜드의 메디케어 플랜을 제한적으로 출시할 계획입니다. 전국적으로 메디케어는 보험사들에게 6천억 달러 이상의 수익을 가져다주는 사업이지만, 두 회사는 우선 두 개 주에서 공동으로 개발한 메디케어 어드밴티지 상품을, 세 번째 주에서는 메디케어 보충 상품을 판매할 예정이라고 밝혔습니다.
SCAN과 코스트코 경영진은 세 곳의 목표 시장에 약 500만 명의 메디케어 가입자가 포함된다고 밝혔지만, 메디케어 기관의 승인을 기다리는 동안 공개에 대한 규제 제한을 이유로 정확한 위치나 시기는 공개하지 않았다.
SCAN은 캘리포니아주 롱비치에 본사를 두고 있으며, 남부 캘리포니아는 이 비영리 단체의 핵심 시장입니다. SCAN은 메디케어에 중점을 두고 있으며 약 46만 명의 회원을 보유하고 있습니다. 또한 애리조나, 네바다, 뉴멕시코, 텍사스 및 워싱턴주에서 메디케어 어드밴티지 플랜을 제공합니다.
The Wall Street Journal
Exclusive | Costco Sells Vacations, Gas and, Soon, Medicare Plans
In some markets, the retailer’s insurance products will integrate pharmacy, vision and hearing benefits.