이런 구조인데 한순간에 베네수엘라에서 폭발적으로 늘어날거라고 하는건 머리가 나쁜것

OUST(Ouster)는 2026년 상반기에만 LiDAR 센서 17,310개를 출하했고, 2026년 전체로는 약 44,000개 출하할 것으로 예상됩니다. 이는 2025년보다 약 75% 증가한 수준입니다.

https://www.hankyung.com/article/202608301811i

내가 잘못보고 있나?

https://attaqa.net/2026/08/29/%d8%aa%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%ad%d8%b8%d8%b1-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d8%b2%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d8%a7/

러시아 디젤 수출 연장 3번째

8월29일 토요일 디젤 수출 금지 조치를 9월말까지 연장 아마 올해 내내 연장할듯 내년도 그렇고 수구

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-08-30/drone-strike-causes-blaze-at-oil-refinery-in-russia-s-kirishi?

우크라이나 드론 공격으로 러시아 발트해 연안 키리시에 있는 정유 시설에 화재가 발생했습니다. 이 시설은 이전 공격으로 인한 수개월간의 복구 작업을 마치고 재가동을 준비하던 중이었습니다.

키리시 정유시설 재가동 하려고 할때 다시한번 박살

미국이 일본에 묘수를 냈는데도 엔화가 다시 약해지는 이유
일본 재무성은 7월 30일부터 8월 26일까지 엔화 방어에 15조3993억엔, 약 964억달러를 투입했음.
월간 기준 사상 최대 규모임.

그런데 공동 개입 직후 155엔대까지 내려갔던 USD/JPY가 다시 159~160엔 부근으로 올라왔음.
결과만 보면 엔화 방어 효과는 굉장히 짧았던 거죠.

일본 재무성 자료
https://www.mof.go.jp/english/policy/international_policy/reference/feio/index.html
미국이 일본에 제공한 묘수는 크게 두 가지임.
첫 번째는 미국과 일본의 공동 엔화 매수 개입.
두 번째는 일본이 미국채를 현물시장에서 급하게 팔지 않고, 미국채를 담보로 달러를 빌릴 수 있게 하는 FIMA 레포임.

일본이 달러가 필요할 때 미국채를 직접 팔면 미국채 가격이 내려가고 장기금리는 올라감.
그러면 일본은 엔화를 방어하지만 미국은 장기금리 상승과 국채시장 불안을 맞게 됨.

그래서 미국은 일본이 미국채를 던지지 않고 달러를 조달할 수 있는 통로를 열어준 거임.

일본의 엔화 방어
→ 달러 필요
→ 미국채 매도 가능성
FIMA 사용
→ 미국채를 담보로 달러 조달
→ 미국채 급매 방지
→ 미국 장기채 수급 충격 완화
여기까지는 묘수가 맞음.
근데 이 수단이 엔화 약세의 원인까지 없애주는 건 아님.

미국과 일본의 금리차, 일본의 낮은 실질금리, 엔화 캐리트레이드, 일본의 수입 에너지 비용이 그대로 남아있음.
일본이 달러를 팔고 엔화를 사는 동안에는 환율이 내려가지만, 개입이 멈추면 시장은 다시 엔화를 팔게 됨.

이번에 155엔대에서 다시 160엔 근처로 돌아온 게 그걸 보여주는 거임.
여기서 중요한 건 미국의 묘수가 완전히 실패했다고 단정할 수는 없다는 점임.
일본 재무성은 앞으로 FIMA를 이용할 계획이라고 밝혔지만, 이번 964억달러 중 실제로 얼마가 FIMA로 조달됐는지는 공개되지 않았음.

따라서 USD/JPY가 다시 160엔 근처로 올라왔다고 해서 FIMA가 작동하지 않았다고 볼 수는 없음.

FIMA의 목적은 엔화를 계속 강하게 만드는 게 아니라, 일본이 미국채를 급매하는 상황을 막는 것이기 때문임.

즉 환율 방어에는 실패했을 수 있어도, 미국채 급매 방지라는 시장 안정 기능은 별도로 작동했을 가능성이 있음.

일본 재무성의 공동개입 발표
https://www.mof.go.jp/english/public_relations/statement/others/20260803073000.html

문제는 일본의 개입 규모가 너무 커지고 있다는 점임.
한 달에 964억달러를 썼다는 건 일본이 환율을 방어하기 위해 계속 외환보유액을 소모하고 있다는 뜻임.

당장 외환보유액이 고갈되는 건 아니지만, 시장이 일본의 방어 여력을 계산하기 시작하면 개입 규모 자체가 공격 포인트가 됨.
160엔을 지키겠다고 보이면 투기세력은 160엔 부근에서 엔화를 매도하고 일본의 다음 개입을 기다리게 됨.

일본이 방어할수록 시장에 방어선을 알려주는 구조가 되는 거죠.또 다른 문제는 BOJ임.
엔화를 지속적으로 강하게 만들려면 결국 일본 금리를 올려야 함.

금리 인상
→ 미국과 일본의 금리차 축소
→ 엔화 캐리트레이드 약화
→ 엔화 강세
근데 일본 금리를 올리면 일본 국채금리, 기업대출, 주택대출이 같이 올라감.
일본 정부의 이자비용도 커지고, 부동산과 주식시장에도 부담이 됨.

엔화를 지키려고 금리를 올렸다가 일본 국내 경기를 먼저 망가뜨릴 수 있는 구조임.
그래서 BOJ가 금리를 충분히 올리지 못하면 일본은 계속 외환보유액을 써야 하고, 금리를 올리면 국내 금융시장이 흔들릴 수 있음.
미국 입장에서도 문제가 있음.

일본이 미국채를 급매하지 않도록 FIMA를 제공했지만, 일본이 구조적으로 미국채 보유액을 줄이는 것까지 막을 수는 없음.
일본이 장기적으로 달러자산을 줄이면 결국 미국채 수요가 약해짐.

그럼 미국 재무부는 더 높은 금리를 줘야 국채를 팔 수 있음.

장기금리 상승
→ 미국 정부 이자비용 증가
→ 재정적자 확대
→ 국채 발행 증가
→ 다시 장기금리 상승
이 과정이 반복되면 미국도 곤란해짐.

금리가 높은데 달러가 강해지는 게 아니라, 미국 재정 리스크 때문에 금리가 높은 것으로 해석될 수 있음.

그때는 장기금리 상승과 달러 약세가 같이 나올 수 있음.

엔화가 갑자기 강해지는 경우도 문제임.
엔화는 글로벌 캐리트레이드의 조달 통화라서, 엔화가 급등하면 엔화를 빌려 미국 기술주·신흥국·사모대출·암호화폐를 사던 포지션이 흔들림.

엔화 급등
→ 엔화 숏 포지션 손실
→ 엔화 상환을 위한 위험자산 매도
→ 글로벌 유동성 축소
→ 금융시장 변동성 확대

그래서 일본의 환율 방어는 일본만의 문제가 아님.
미국 기술주와 신흥국, 사모대출, 금융주까지 영향을 받을 수 있음.

미국이 추가로 쓸 수 있는 수단은 있음.
FIMA 한도와 조건을 확대하거나, 일본과의 달러 유동성 협정을 강화할 수 있음.
미국 재무부가 보유한 외환안정기금으로 추가 엔화 매입에 나설 수도 있음.
재무부 바이백을 늘려 일본발 미국채 매도 충격을 장기채 시장에서 흡수할 수도 있음.
하지만 전부 시간을 버는 수단임.

엔화 약세를 근본적으로 해결하려면 미국과 일본의 금리차가 줄어야 함.
그런데 미국은 인플레 때문에 금리를 쉽게 내리기 어렵고, 일본은 경기와 국채시장 때문에 금리를 빠르게 올리기 어려움.
결국 미국은 달러 유동성과 미국채 시장을 보호하고, 일본은 외환보유액과 금리를 이용해 엔화를 방어하는 상태가 계속될 가능성이 큼.
정리하면 이거임.

미국의 묘수는 일본이 미국채를 한꺼번에 던지는 상황을 막는 데는 도움이 됨.
하지만 엔화 약세 자체를 해결하지는 못함.
그래서 미국채 급매 방지에는 어느 정도 먹혔을 수 있지만, 엔화 방어와 금리차 문제에는 효과가 제한적이었다고 보는 게 맞음.

일본이 지금 사는 건 엔화가 아니라 시간임.
근데 금리차와 캐리트레이드가 그대로면 다음 개입은 더 비싸지고, 시장이 받는 충격은 더 커지는 거죠.

“9월에 금리를 올릴 수도 있지만, 실제로 올릴지 확실하지 않다.”

“올려도 0.25% 정도로는 미국과의 금리차가 크게 줄지 않는다.”

“미국 금리가 계속 높으면 엔화를 들고 있을 이유가 부족하다.”

이번 BOJ가 9월에 어떤 행위를 할지 지켜봅시다 BOJ의 9월 회의 일정은 17~18일

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/withbloomberg/2872718?display=1

현재는 25BP 인상에 매파 가이던스로 찍어보려고 할텐데 안먹히면 머리 아파짐.

이번 25bp 인상하고 매파 가이던스 줘도 저대로 유지될경우에는 강력한 한방을 대비해야한다고 생각.

속보: 이란을 공격하고 이란의 보복에 직면한 지 몇 시간 만에, 트럼프 행정부는 이미 위험할 정도로 고갈된 미국의 미사일 요격기와 무기 재고가 더욱 줄어들 것을 우려하여 대규모 전투 재개를 필사적으로 피하려 하고 있다고 월스트리트저널이 보도했습니다. 워싱턴은 라라크 공격이 호르무즈 해협에 해상 기뢰를 발사하려던 이란 혁명수비대(IRGC) 발사대를 겨냥한 것이라고 밝혔습니다.

이란은 이에 대한 보복으로 요르단의 무와파크 살티 미군 기지에서 여러 차례 폭발이 발생했으며, 이란 미사일이 미군 진지를 향해 발사된 것으로 알려졌습니다. 미국이 이란을 공격했고, 이란이 보복했습니다

리라크 공격의 전말 - 호르무즈 보고서

미국이 리라크 때렸더니 보복으로 때린 곳들

현재까지 테헤란, 카라지, 동아제르바이잔, 우르미아, 서아제르바이잔, 잔잔, 시라즈, 로레스타인, 코람아바드 등이 공격 목표였습니다.

몇 분 전에는 요르단의 무와파크 살티 미군 기지에서 여러 차례 폭발이 발생했는데, 이는 첫 번째 공격 목표였습니다.

한대 때리고 배로 맞는중

스콧 베센트 미국 재무장관은 이란으로부터 무기를 계속 구매하는 중국에 대해 미국이 제재를 가할 수 있다고 밝히며 "모든 선택지가 열려 있다"고 경고했다. 그는 또한 워싱턴이 베이징을 겨냥하는 것을 꺼린다는 주장을 "완전히 거짓된 주장"이라고 일축했다. ㅋㅋㅋㅋㅋ

https://abcnews.com/Health/companies-offering-coverage-glp-1-weight-loss-drugs/story?

미국에서 GLP-1 사용이 증가함에 따라 일부 기업은 직원들에 대한 해당 약물 보험 적용을 중단했습니다.

건강보험회사 시그나는 ABC 뉴스에 7월 1일부터 자사 직원 건강보험에서 체중 감량을 위한 GLP-1 제제에 대한 보험 적용을 중단했다고 확인했습니다. 또한 펩시코 역시 비용 상승으로 인해 직원들의 GLP-1 제제 보험 적용 범위를 축소했지만, 당뇨병 관리를 위해 해당 약물을 사용하는 직원에 대해서는 계속해서 보험을 제공할 예정입니다.

"처방전이 필요한 체중 감량 약물은 펩시코 직원들의 건강보험 플랜에서 가장 빠르게 증가하는 비용 항목 중 하나가 되었습니다."라고 ABC 뉴스가 입수한 해당 직원들에게 보낸 편지 발췌문에 나와 있습니다.

"처방전이 필요한 체중 감량 약품에 대한 보험 적용을 중단함으로써 , 펩시코의 모든 직원에게 지속 가능하고 저렴한 의료 프로그램을 유지하는 동시에 포괄적이고 가치 있는 복리후생 패키지를 계속 제공할 수 있게 되었습니다."라고 편지는 이어졌습니다.

비만약에 대한 보험 적용을 중단하는 기업들이 늘어나는중

미국 재무부 장관 베센트는 재무부가 은행을 시작으로 매주 이란에 대한 2차 제재를 확대할 계획이라고 밝혔습니다.

그는 "이란 자금을 보유하고 이란 정권을 지원하는 것은 용납될 수 없다"며, "다음번에는 은행에 대한 직접적인 제재를 가할 수도 있다"고 말했습니다.

이는 미국이 아랍에미리트(UAE)에 있는 한 이집트 은행 지점에 제재를 가한 데 따른 것입니다.
- firstsquawk

옥수수와 밀 가격이 3년 만에 최고치를 기록했습니다. JP모건은 세계 식량 물가 상승률이 2027년 중반까지 두 배로 오를 것이라고 경고했습니다.

악천후로 인한 옥수수 수확량 감소와 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 밀 수출 차질이 이번 주 옥수수와 밀 가격을 3년 만에 최고 수준으로 끌어올렸습니다.

이란과 러시아-우크라이나 분쟁은 농기계 및 식량 운송용 디젤 가격을 상승시키고, 호르무즈 해협을 통과하는 비료 공급에도 차질을 빚게 했습니다.

JP모건 분석가들은 세계 식량 물가 상승률이 2027년 상반기에 5%에 달할 것으로 전망했는데, 이는 2026년 같은 기간의 거의 두 배에 해당하는 수치입니다.

농작물은 이야기한 방향으로 흘러가는중

27년도 식탁 물가상승률은 26년보다 훨씬 가파를거라고 깨닫기 시작중인 상태

국내 주주환원 쓰레기 정유주도 고점 뚜따 하겠네 차트가 ㅋㅋㅋㅋㅋ

계속 생각하고 있지만 디젤 쇼티지가 이 이상 심해지면 해외 데센 프로젝트들 대부분은 예정대로 진행될수가 없다고 판단하고 있습니다.