자원 전쟁이 격화되는 가운데, 중국의 거대 희토류 기업이 MP Materials의 7대 주주 인수를 추진하고 있다.

중국 국영 희토류그룹(China Rare Earth Group)이 선허 리소스(Shenghe Resources)와 인수 협상을 진행 중이라는 소식  은, 이번 거래가 특히 희토류를 비롯한 핵심 자원에 대한 베이징의 통제력을 더욱 강화할 수 있다는 의미로 해석될 수 있다.

하지만 더욱 흥미로운 점은 선허 리소스가 미국 희토류 생산업체인 MP 머티리얼즈의 소수 지분을 보유하고 있다는 점이다.

이번 인수가 성사되면 중국 최고의 희토류 채굴 및 정제 회사 중 하나가 국영 그룹의 지배하에 놓이게 되며, 일부 민간 지분은 유지될 것입니다. 또한, 이는 MP Materials의 3.11% 지분(7대 주주)을 포함한 Shenghe의 해외 자산에도 적용될 것입니다

이거 살수있나? 흠?

일본, 에너지 안보 강화 위해 호주 가스 프로젝트에 투자

오사카 가스는 우드사이드가 개발 중인 브라우즈 프로젝트의 지분 5%를 인수할 예정이다. 일본 정부 산하 기관인 조그멕(Jogmec)이 투자 자금 지원에 참여하며, 우대 금리를 제공할 수도 있다.

속보: 캘리포니아의 휘발유 가격이 2007년 개봉한 디스토피아 영화 "나는 전설이다"에 나오는 주유소 간판 가격과 불과 26센트 차이밖에 나지 않습니다.

현재 캘리포니아의 일반 휘발유 가격은 갤런당 6.37달러로, 영화 속 종말론적 가격인 갤런당 6.63달러에 근접했습니다.

캘리포니아의 경유 가격은 이미 갤런당 8달러를 넘어섰고, 일부 주유소는 최고 가격인 9.99달러까지 치솟았습니다.

#KYTX

CEO

“RMAT 지정 이후 FDA와 정기적으로 소통해왔고, 그 논의는 매우 생산적이었습니다. 실제로 저희와 함께 일하고 있는 심사위원회는 전체 과정 동안 거의 변하지 않았습니다. CMC 심사위원회도 마찬가지였고, 이들은 매우 협조적이었습니다.

현재 승인된 치료제가 전혀 없고, stiff person syndrome(강직인간증후군) 환자들의 예후가 매우 좋지 않다는 점에 대해 FDA도 충분히 이해하고 있습니다. 이 환자들의 자연경과는 잘해봐야 상태가 그대로 유지되는 수준이고, 80% 이상은 결국 쇠약성 질환으로 진행해 휠체어가 필요해지거나, 심지어 침대에 누워 지내야 하는 상태까지 악화됩니다.

즉 이 질환에는 정말로 매우 큰 미충족 의료수요가 존재합니다. 그리고 앞서 말씀드렸듯이, miv-cel은 단순히 임상 증상을 개선하는 정도가 아니라 질병의 진행 자체를 되돌리는, 매우 변혁적인 결과를 보여주고 있습니다.”

미국은 이란 전쟁에서 대량 사용된 무기 재고를 재건하는 과정에서 동맹국들에게 미사일 인도 지연이 최대 5년까지 발생할 수 있다고 경고했습니다.

독일과 동유럽 국가들은 무기 인도 지연에 직면해 있으며, 우크라이나의 패트리어트 미사일 요청은 미국의 재고 재건 노력으로 인해 영향을 받고 있습니다.

미 국방부는 이번 분쟁으로 "전략 무기 재고 부족"과 생산 병목 현상이 드러났다고 밝혔습니다. (출처: 블룸버그)

https://apnews.com/article/trump-cnn-msnow-politico-media-bans-bb675679fb10738a51bef90bde6c525a

트럼프 대통령은 CNN, MS Now, Politico의 백악관 출입을 금지한다고 밝혔습니다.

워싱턴 (AP) — 도널드 트럼프 대통령은 금요일, 자신에게 불리한 보도를 했다는 이유로 CNN, MSNOW, 폴리티코의 백악관 출입을 금지한다고 발표했으며, 앞으로 더 많은 언론사에 대한 출입 금지 조치가 있을 수 있다고 경고했다. 이는 언론의 자유를 보장하는 수정헌법 제1조의 보호 범위를 시험 하는 트럼프 행정부의 최근 행보이다.

트럼프는 자신을 부정적으로 묘사하는 언론 보도에 오랫동안 불만을 품어왔으며, 언론사를 상대로 소송을 제기하는 한편, 개별 기자들을 직접 또는 소셜 미디어를 통해 맹렬히 비난해 온 전력이 있다.

이번 조치는 2025년 2월, AP 통신이 멕시코만의 명칭 변경에 대한 대통령의 결정을 따르지 않은 데 대한 보복으로, 대통령이 백악관 집무실, 에어포스 원, 그리고 기자단이 출입하기에는 규모가 작은 다른 행사에서 AP 통신 기자들의 접근을 금지하기로 한 결정에 따른 것입니다.

AP통신은 소송을 제기했고 , 사건은 현재 진행 중입니다. 하지만 트럼프는 재집권 이후 뉴욕타임스, 월스트리트저널, BBC 등 다양한 언론사를 상대로 소송을 제기해 왔습니다

하지만 트럼프 대통령이 CNN의 백악관 접근을 막으려는 시도는 특히 주목할 만한데, 이는 대통령을 수행하며 그의 모든 행적을 추적하는 전통적인 5개 방송사 합동 취재단을 뒤흔들 수 있기 때문이다. 이 합동 취재단은 대통령을 선출한 미국인들과 전 세계에 그의 행동과 상호 작용에 대한 독립적인 보도를 제공하기 위한 것이다.

트럼프는 소셜 미디어 발표에서 금지 조치가 어떻게 시행될지에 대한 자세한 내용은 밝히지 않았다.

속보: 헤그세스: "유럽은 우리보다 호르무즈 해협이 더 필요하다. 배를 타라. 이건 그들의 싸움이지 우리의 싸움이 아니다.

“전쟁 전에는 열려 있던 해협을 닫은 건 미국이다. 그런데 이제 와서 이게 유럽의 싸움이라고?” ㅋㅋ

확실히 정신이 나가긴했군

원유 정제마진

정유공장 도착 원유가격
= Benchmark + FOB premium + Freight cost
Benchmark는 ICE Brent, Dated Brent, NYMEX WTI, Dubai 등이 될 수 있습니다.

FOB premium은 원유의 수급, 원유 품질, 물류 여건에 따라 결정됩니다. 특정 원유에 대한 수요가 매우 강하면 FOB premium이 올라갑니다. 이 FOB premium은 cash differential, 혹은 그냥 differential이라고도 부릅니다.

Freight cost, 즉 운임도 자체적인 수급에 의해 결정됩니다. 현재는 전쟁으로 물류가 극도로 비효율적으로 변하면서 VLCC 공급이 부족해졌고, 그 결과 지금처럼 말도 안 되는 수준의 운임이 형성되고 있습니다.

원유 정제마진

정제마진
= 원유가 만들어낼 수 있는 제품의 가치 − 정유공장 도착

원유가격
여기서 원유가 만들어낼 수 있는 제품의 가치를 GPW(Gross Product Worth)라고 합니다.

GPW를 계산할 때는 해당 원유에서 나오는 각 정제품의 수율(yield)에 각각의 product crack을 곱해서 합산합니다.

예를 들어 어떤 원유를 정제했을 때 디젤 30%, 휘발유 25%, 제트유 10% 등이 나온다면, 각 제품의 crack spread와 해당 수율을 곱해서 그 원유가 정유사
입장에서 얼마의 가치를 가지는지 계산하는 식입니다.
그리고 정유공장마다 설비 구성이 다르기 때문에 같은 원유라도 평가하는 가치가 서로 다릅니다.

정유사들은 이를 계산하기 위해 LP(Linear Programming·선형계획법) 모델을 사용합니다.
현재 같은 상황에서는 정제능력 자체가 부족한 상태이기 때문에 정제마진은 기본적으로 0 이상이어야 합니다.
만약 정제마진이 0 아래로 내려간다면, 이 방정식 안의 무언가가 조정돼야 합니다.

제품가격/크랙이 높아짐
→ 정유사가 원유에 더 많은 돈을 지불할 여력이 생김
하지만
FOB 프리미엄 상승 + VLCC 운임 폭등
→ 정유사의 원유 조달비용이 같이 올라감
→ 정제마진을 다시 깎아먹음

지금처럼 “정제품이 부족하고 동시에 탱커도 부족한 시장”에서는 제품 크랙이 아무리 높아도 그 이익의 일부를 산유국의 FOB premium과 탱커 운임이 가져가는 구조

속보: 우크라이나가 사상 최대 규모의 드론 공격 중 하나를 감행했습니다. 1,600대 이상의 드론이 동원된 것으로 추정되는 이번 공격은 모스크바 지역의 주요 정유 시설을 타격했습니다.

이는 트럼프 대통령이 우크라이나와 러시아가 경유 가격 인하를 위해 에너지 시설 공격을 자제하기로 합의했다고 발표한 지 불과 6일 만에 발생했습니다. 공격받은 시설은 모스크바 지역 연료의 33% 이상을 공급하는 곳으로 현재 화재가 발생하고 있습니다.

1600대 허허

모스크바의 카포트냐 정유공장이 우크라이나의 전쟁 중 최대 규모 드론 공격으로 화재에 휩싸였습니다. 토요일 이후 1,600대 이상의 드론이 격추되었으며, 그중 450대가 모스크바를 겨냥한 것으로 알려졌습니다.

인근 소피노의 창고 단지도 드론 공격을 받아 여러 곳에서 화재가 발생했습니다. 카포트냐 정유공장은 연간 1,100만 톤의 원유를 처리하며 모스크바 연료 시장의 상당 부분을 공급합니다.

이는 우크라이나가 올해 내내 러시아의 연료 공급을 차단하기 위해 사용해 온 전략, 즉 정유공장을 하나씩 공격하는 것과 같은 맥락입니다.

이번 공격의 시점은 러시아의 3일간의 총선 마지막 날이라는 점에서 더욱 의미가 있습니다.

방공망을 아무리 밀집해도 드론의 숫자 공세를 생각하면 의미가 없다

아마 우크라도 러시아 총선 마지막 날 영끌을해서 영혼의 한타를 한거같은데 당분간 전선쪽에서는 러시아가 보복공격을 어마무시하게 할거같아서 지켜봐야될 부분인거같다.

속보: 프랑스에서 연료 부족 사태가 발생했습니다. 오늘 아침 정부가 발표한 자료에 따르면, 전국 주유소의 11%가 휘발유 또는 경유가 바닥난 상태이며, 그랑에스트 지역은 16%, 페이드루아르 지역은 15%, 옥시타니 지역은 14%, 상트르발드루아르 지역은 13%를 기록했습니다.

공식 집계는 휘발유 또는 경유가 전혀 없는 주유소만 부족 상태로 간주하기 때문에, 한 종류는 부족하지만 다른 종류는 있는 경우는 집계에 포함되지 않아 실제 부족 규모는 훨씬 더 클 것으로 예상됩니다.

프랑스의 경유 가격은 리터당 평균 2.406유로(갤런당 약 10.45달러)입니다. 유럽은 역사상 최악의 에너지 위기에 직면해 있습니다.

속보: 러시아의 탄도 미사일 공격으로 우크라이나의 남은 대형 제철소 3곳(자포리슈탈, 카메츠탈, 아르셀로미탈 크리비이리흐)이 모두 파괴되면서 우크라이나 철강 산업은 사실상 붕괴되었습니다.

메틴베스트는 "오늘날 우크라이나에는 더 이상 철강 산업이 존재하지 않는다"고 밝혔습니다. 이 제철소들은 전체 생산량의 약 90%를 담당했고, 1만 5천 명 이상의 직원을 고용했으며, 전쟁 전 2,100만 톤이었던 생산량은 2025년에는 740만 톤으로 감소할 것으로 예상됩니다.

8월 생산량은 전년 동기 대비 57% 급감했으며, 9월에는 상황이 더욱 악화될 것으로 보입니다. 한때 GDP의 7%, 수출의 15%를 차지했던 철강 산업은 이제 거의 제로에 가까워지고 있습니다.

EU의 수출 쿼터 삭감, 항만 폐쇄, 코크스용 석탄 공급 차질은 이번 공격 이전에도 이미 철강 산업을 심각하게 위협해 왔습니다. 출처: 파이낸셜 타임스

속보: 이란군은 총 42만 명의 병력을 보유하고 있으며, 현재 대부분의 지상군 부대가 국경을 따라 배치되어 있고, 특히 오만만 연안의 마크란 지역에 특수부대, 신속대응부대, 기계화부대, 포병 부대 등이 집중 배치되어 있다고 파르스 통신이 보도했습니다.

이란은 미국 지상군이 남부 해안 도시를 통해 침공을 시도할 가능성을 우려하고 있으며, 이는 트럼프 대통령이 목요일 "이란과의 전쟁에서 중대한 전환점에 다다랐다"며 "중대한 결정을 내려야 한다"고 발언한 데 따른 것입니다. 이란은 어젯밤 모든 군사력에 최고 경계령인 코드 100을 발령했습니다.

전쟁은 점점 확대되어가고있고 끝날 기미가 보이지 않는다.

모두가 원유 선물 가격을 주시하는 동안, 실물 원유 시장은 통제 불능 상태에 빠졌습니다. 원유 운송 비용이 전례 없는 속도로 급등하고 있습니다.

서아프리카에서 중국으로 원유 200만 배럴을 운송하는 비용은 현재 배럴당 23.59달러까지 치솟았습니다.

실물 공급 충격이 이어지는 가운데, 정제품 가격 상승이 물가를 다시 밀어올릴 경우 그 충격이 AI 기업들의 전력비·자금조달 비용·밸류에이션에 얼마나 크게 전이될지 고민해야 할 시점이 오고 있다.

에너지 가격 급등
→ 물가 상승
물가 상승
→ 실질 가처분소득 감소
동시에 중앙은행
→ 금리 인하 못 함 / 고금리 유지

그러면 소비자는
Netflix
Spotify
게임
AI $20~$30 구독
클라우드
각종 앱

중에서 필요 없는 구독부터 자르기 시작

Stanford 연구에서 미국 소비자에게 “생성형 AI를 한 달 동안 못 쓰게 한다면 얼마를 받아야 하겠느냐”고 물었더니 평균은 $124.5였지만 중앙값은 $11.40밖에 안 됨

헤비유저에게 AI는 월 $100 이상의 가치가 있지만,
대다수 일반 소비자에게는 아직
“월 $10~20 정도면 고민해볼 서비스”

개발자·전문직·기업
→ AI 없으면 생산성이 떨어짐
→ 돈을 계속 냄

일반 소비자
→ 무료 버전으로 내려감
→ 구독 해지
→ 광고 기반 이용

CoreWeave·Nscale·Nebius 같은 AI infra/neocloud 쪽은 훨씬 민감.

GPU와 데이터센터에 선투자하고 부채·리스·프로젝트 파이낸싱을 크게 사용하는 구조

전력비 ↑
+
금리 ↑
+
GPU CAPEX ↑
+
차환비용 ↑ 동시에 발생

“AI 투자에 요구되는 수익률이 얼마나 올라갈 것인가?”에 대해서 노이즈가 끼게 되는구조.

전력단가 얼마?
금리 얼마?
GPU 감가상각 얼마나 빠름?
inference 가격 얼마나 받을 수 있음?
tenant 신용도 괜찮음?
5~7년 뒤에도 ROI가 나옴?

여기서 하나라도 꺽이거나 문제가 발생하면 바로 쳐맞는구조가되어버림.

거짓 반성은 악어의 눈물과 다르지 않다. 살면서 가장 조심해야 할 부류 중 하나다.

정말 미안한 사람은 말이 많아지기보다 변명을 줄이고, 자신이 만든 결과를 감당하며 행동으로 달라진 모습을 보여준다.

비싸다고 수없이 경고할 때마다 부정하고, 논점을 돌리고, 본질을 흐리던 사람들이 상황이 바뀌자 뒤늦게 반성하는 경우가 있다.
잘못을 하고 피해를 끼쳤으면 최소한 조용히 자숙하고 책임을 감당해야 한다.

자기 잘못은 축소하고, 변명하고, 책임을 다른 곳으로 돌리면서 또 다른 사람들과 싸움을 벌이고 다닌다면 그건 반성이 아니다.

남에게 상처를 준 뒤에도 자신만 억울하다고 떠들고 같은 행동을 반복하는 사람이라면, 사과가 아니라 사람 자체를 다시 봐야 한다.

진짜 반성은 말이 아니라 침묵, 책임으로 증명된다.