일단 뭔가 악재가 있으면 뒤도 안돌아보고 튀는게 바이오에서는 사는길이다. 좋은 말한다고 계좌가 오르지 않는다.

좋은말하는 샛기들 특 = 팔고없거나(팔아야해서) 물려있거나 물귀신작전

이해관계가 없을때 의사결정이 바로 보인다.

매번 쉴링이 나오는 이유를 모르겠는 종목 흥미롭다 무슨 관계가 있을지

국내 소부장중에서 대체 왜 이렇게까지 비싼지 이해가 안되는 종목중에서 1티어급인 주성엔지니어링.

돈버는거나 이런걸 감안하면 이정도 수치까지 올라간걸보면 과해도 너무 과하다

가시적으로 스토리텔링 찍히는 애들이야 어느정도 이해라도 할수있으나 간혹 국내 소부장중에서 무슨 계산식으로 멀티플을 주고있는지 이해가 안가는 애들이 천지

속보: 텍사스주는 일반 도로에서 착색 경유 사용 제한을 일시적으로 해제했습니다. 착색 경유는 일반적으로 농업용 차량과 중장비에만 사용이 허용된 면세 연료입니다. 또한, 연료, 농업용 차량, 목재 운반 차량의 중량 제한을 95,000파운드(약 43톤)로 상향 조정했습니다.

애벗 주지사는 기록적인 경유 가격이 "두 산업 모두를 위험에 빠뜨리고 있다"고 밝혔습니다. 이번 조치는 지난주 텍사스주 경유 가격이 갤런당 5.97달러라는 사상 최고치를 기록한 데 따른 것입니다.

텍사스주는 또한 미국 환경보호청(EPA)이 허용하는 범위 내에서 주정부의 청정 경유 규정 적용을 일시적으로 중단하고, EPA에 연방 초저유황 경유 규정 적용 면제를 요청했습니다.

유황 함량이 높은 경유는 시간이 지남에 따라 신형 차량의 필터, 촉매 변환기, DEF(디젤 배기액) 시스템을 막아 성능 저하 및 손상을 유발하는 것으로 알려져 있습니다.

https://www.biocentury.com/article/660941/car-t-start-up-link-cell-names-bms-systimmune-vet-jie-d-elia-ceo

CAR T 치료제 스타트업 링크셀(Link Cell)이 BMS와 SystImmune 출신의 Jie D'Elia를 CEO로 임명했습니다.

Iovance 출신인 Friedrich Graf Finckenstein이
CMO로, 공동 창립자인 Brian Slingerland가 회장으로 취임했습니다.

링크 셀 테라피스 (Link Cell Therapies Inc.)  는 시스티이뮨(SystImmune) 출신 베테랑인 지에 델리아(Jie D'Elia)를 CEO로, 로슈(Roche)와 아이오반스(Iovance) 출신인 프리드리히 그라프 핀켄슈타인(Friedrich Graf Finckenstein)을 CMO로 임명했습니다.

2022년 로비 마이즈너(Robbie Majzner)와 크리스탈 맥콜(Crystal Mackall)과 함께 오스틴과 사우스 샌프란시스코에 본사를 둔 CAR T 치료제 개발 회사인 링크 셀 테라피스를 공동 설립한 브라이언 슬링어랜드(Brian Slingerland)는 회장직을 맡게 되었습니다. 

D'Elia는 다중 특이성 항체 및 항체-약물 접합체 회사인 SystImmune Inc.의 CEO였으며, 그 이전에는 BMS에서 11년간 근무하며 종양학, 혈액학 및 세포 치료 사업 개발 담당 수석 부사장(SVP)을 역임했습니다. Graf Finckenstein은 최근까지 종양 침윤 림프구를 개발하는 Iovance Biotherapeutics Inc.의 최고 의료 책임자(CMO)였습니다.

속보: 이란 국영방송 이란방송(IRIB)에 따르면, 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장은 이란에 대한 공격은 신속한 대응을 불러일으킬 것이라고 경고했습니다.

갈리바프 의장은 또한 이란이 석유를 판매할 수 없게 되면 역내 다른 국가들도 석유를 판매할 수 없게 될 것이라고 경고하며, 지역 에너지 수출에 대한 잠재적 위협을 시사했습니다.

Bitdeer가 텍사스에 있는 Soluna의 풍력 기반 Dory Creek 데이터센터에 자체 제작 ASIC 채굴기 7MW를 추가 배치합니다.

이에 따라 Bitdeer의 해당 사이트 전체 배치 규모는 35MW, 해시레이트는 약 2.42 EH/s까지 늘어납니다.

구조는 간단합니다.

Bitdeer가 채굴기를 제공하고,
Soluna가 부지·전력·운영을 담당합니다.
채굴로 발생한 수익은 양사가 나눠 갖는 공동 채굴(Co-mining) 방식입니다.

Soluna Holdings(SLNH)는 Bitdeer Technologies Group(BTDR)의 100% 자회사인 Dory Creek과의 기존 계약을 확대했다고 발표했습니다.

이번 계약 변경에 따라 Bitdeer는 텍사스 남부에 위치한 Soluna의 Project Kati 1에 약 7MW 규모의 비트코인 채굴 장비를 추가 배치합니다.

이에 따라 Bitdeer의 전체 배치 규모는 35MW, 해시레이트는 약 2.42 EH/s가 됩니다.

해시레이트는 초당 엑사해시(EH/s) 단위로 측정되며, 비트코인 채굴에 투입되는 컴퓨팅 파워를 의미합니다.

이번 증설은 양사 파트너십 체결 이후 첫 번째 확대이며, 2026년 11월까지 완료될 예정입니다.

Project Kati 1은 텍사스 Willacy County에 위치한 83MW 규모의 풍력 기반 데이터센터입니다.

Bitdeer 장비는 해당 사이트의 K1BC 구역에 배치돼 있으며, 이번 계약 확대로 K1BC 구역의 용량은 모두 계약 완료됐습니다.

계약 구조는 공동 채굴(Co-mining) 방식입니다.

이는 Soluna가 지난 8월 비트코인 사업에 새롭게 도입한 사업 모델입니다.

Soluna는
부지,
전력,
채굴 시설의 턴키 운영을 제공합니다.

반대로 Bitdeer는 자체적으로 보유한 Sealminer A2 Pro Air 채굴 장비를 제공하고 소유합니다.

이후 해당 장비에서 발생하는 비트코인 채굴 수익을 양사가 나눠 갖는 구조입니다.

이번 추가 7MW 계약 역시 기존 계약과 동일한 구조로 진행됩니다.

뱅크오브아메리카(BofA)는 메모리 제조업체와의 회의 후 나온 사양 하향 조정 관련 발언 에 대해 강력하게 반박하고 있습니다 . 그들은 여전히 ​​12비트 HBM4의 대량 출하가 예상된다고 보고 있습니다

메모리쪽은 디스펙 의견이 올라오는것만 봐도 조심해야됩니다.

UBS는 디스펙에 대해서 이야기 계속 하는중이고 저는 개인적으로 뱅오아 의견에는 크게 공감이 가지 않습니다.

Continual Learning할때 디스펙시켜서 GPU 더많이 넣어서 쇼부 보는게 훨씬 이득일거라고 봐서. HBM 카파는 줄이면서 콜드 데이터는 낸드로 보내는게 합리적일테니 낸드 수요가 늘면 늘었지 HBM 메모리 수요가 더 크게 증대할거라고 생각은 하지 않습니다.

GPU당 HBM capacity ↓
GPU 숫자 ↑
분산처리 ↑
NAND/DRAM offload ↑

VS

GPU당 HBM capacity ↑

계산을 해봐도 위가 현재 가격대에서는 훨씬 합리적임.
특히나 메가 클러스트 입장에서는 그냥 많이 까는게 이득임.
왜냐면 결국 전체 클러스트에서 초당 얼마나 많은 계산을 해주느냐인데 이게 꼭 고단 HBM이 좋은게 아니기 때문에

8hi가 오히려 주류가 될가능성이 높다고 생각합니다

Nvidia CPO scale-out switch 출하 전망
4Q26 1.5만대
1Q27 1.6만대
2Q27 3만대
2027년 전체 10만대

scale-up 쪽 광엔진(OE) 전망
2027E: 650만개
2028E: 4,240만개

Nvidia 3.2T NPO: 2027년 600만 → 2028년 1,970만
AWS 6.4T NPO: 2027년 0 → 2028년 1,200만
AMD 6.4T NPO: 2027년 50만 → 2028년 170만
기타 CSP: 2028년 900만

2028년부터 Nvidia뿐 아니라 AWS·AMD·기타 CSP까지 NPO/CPO 광연결이 확 퍼지는 그림

CPO = 광엔진을 스위치/칩 가까이에 아예 붙임
NPO = 광엔진을 아주 가까이에 두되 교체 가능한 형태

Lumentum
CPO/NPO 확대의 가장 직접적인 수혜주로 봄.
매출에서 CPO/NPO 비중이
2027년 12%
2028년 26%
까지 갈 것으로 예상.

Broadcom
CPO가 NPO보다 부품 content가 높기 때문에 CPO 확대 수혜.

Bizlink
마찬가지로 CPO 시스템 내 연결부품/content 증가 수혜.

Semtech
NPO에 들어가는 TIA/Driver 노출. 현재 공급도 타이트해서 긍정적.

Largan
down

scale-out -> scale-up까지

속보: 도이치뱅크가 구리 가격이 50% 급등하여 파운드당 10달러까지 오를 수 있다고 경고했습니다. 곧이어 주류 금융계도 재정 적자 문제를 인식하게 될 것입니다.

이란 국회의장 칼리바프: 이란이 석유를 팔 수 없다면 역내 어느 나라도 석유를 팔 수 없다. 이란이 안보를 확보하지 못하면 역내 어떤 기반 시설도 안전하지 않다 - 국영 언론

그치만 오만에서 나가는건 중국으로 들어가는데 그건 좀 치시기가 그렇져?

다른거 열심히 때려 잡으셔야

https://www.talkingdrugs.org/fda-hearing-on-psychedelics-concerns-but-overwhelmingly-positive/

FDA의 환각제 관련 청문회: 우려도 있었지만, 압도적으로 긍정적인 반응

지난주 미국 식품의약국(FDA)은 환각제 의 미래 사용 가능성에 대한 공개 청문회를 개최했습니다 . 200건의 제출 자료 중에서 무작위로 선정된 발표자들에게 각각 2분씩 발언 시간이 주어진 이 청문회는, 환각제의 잠재적 활용 가능성을 점점 더 탐구하고 있는 미국 환각제 정책의 최신 행보입니다.

FDA 직원과 국립보건원, 약물남용 및 정신건강 서비스, 재향군인 보건국 등 관련 기관의 관계자로 구성된 청취 패널은 약 80명의 연사 로부터 4시간 동안 의견을 경청했습니다 .

존스 홉킨스 환각제 및 의식 연구 센터의 윤리 연구원인 에디 제이콥스는 TalkingDrugs와의 인터뷰에서 "환각제를 이용한 의약품의 첫 승인은 머지않아 이루어질 가능성이 높으며, 출시 당시 설정된 조건들은 그대로 유지될 가능성이 크다"고 말했다.

"정부는 환각제 도입과 관련하여 몇 가지 중요한 결정을 내려야 하며, 이러한 결정은 환각제가 가져올 긍정적인 효과와 부정적인 효과 모두에 영향을 미칠 것입니다."

청문회
청문회 주제는 교육, 자격, 환자 안전, 접근성 및 데이터 표준화를 포괄하는 범주로 분류되었습니다. 메릴랜드 회의실을 가득 채우거나 온라인으로 참여한 대다수의 연사는 환각제 관련 사업주, 옹호자, 치료사 및 연구원이었습니다.

호주 상장 기업인 에미리아 리미티드의 그레고리 허처슨과 같은 연사들은 그곳의 발전 상황에 대해 긍정적으로 언급하며 토론에 열정적인 분위기를 조성했습니다. FDA 관계자들은 연설 도중 터져 나오는 박수를 제지하려 했지만 실패했습니다.

허처슨은 "3년 전 호주는 미국이 지금 준비 중인 일을 이미 시행했습니다."라고 말했습니다. "지금까지 엄격한 규제 환경 속에서 500건 이상의 투약 시술을 진행했습니다. 모든 환자를 12개월 동안 추적 관찰한 결과, 매우 고무적인 수준을 넘어 효과가 지속되는 것으로 나타났습니다. 또한 심각한 부작용은 전혀 발생하지 않았습니다."

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 4월 행정명령에 서명하면서 미국은 환각제 합법화를 향해 빠르게 나아가고 있습니다. 이 행정 명령은 FDA(식품의약국)에 환각제 승인 절차를 신속히 진행하고 관련 연구에 대한 선진 자금을 지원하도록 지시했습니다. 트럼프 대통령은 특히 이보가인과 같은 화합물이 참전 용사들의 외상 후 스트레스 장애(PTSD) 치료에 효과적일 수 있다고 언급했습니다. 이 행정명령으로 환각제가 주목받게 되었지만, 안전성, 승인 및 사용 절차는 여전히 엄격한 검증 과정을 거쳐야 합니다.

트럼프 대통령이 환각제 연구에 5천만 달러를 배정했다고 해서 FDA 승인이 빨라지지는 않을 것입니다. 신약 연구는 매우 비용이 많이 들고 복잡하며, 환각제에 대한 기존의 부정적인 인식과 임상 시험상의 문제점들을 고려하면 안전성과 효능을 입증해야 할 부분이 많습니다.



대규모 데이터가 여전히 필요합니다
제이콥스는 신중을 기할 것을 당부하며, 임상 시험에서 얻은 현재 데이터가 대규모 보급에 완벽하게 적용되지는 않을 것이라고 지적했습니다.

"환각제를 의료 목적으로 사용하려면 면허를 소지한 처방의가 적격성을 승인해야 하며, 의학적 문제가 제기될 경우 담당 의사가 함께 논의해야 합니다. 투약 중에는 의학적으로 문제가 발생할 경우 의사가 신속하게 환자에게 연락할 수 있어야 합니다."라고 제이콥스는 TalkingDrugs에 말했습니다.

"유연성을 확보하는 것이 중요합니다. 몇 가지 안전장치는 서로 상충될 수 있습니다. 예를 들어 환자 선별 기준의 엄격성, 시술실에 배치되는 숙련된 의료진의 수, 치료 대상 환자의 질병의 복잡성 등이 있습니다. 한 병원에서는 소규모 그룹에게 개별적으로 투여하는 대신, 그 그룹 내에서 질병의 복잡성이 낮은 환자들을 치료하는 방식으로 보완할 수 있습니다. 하지만 여러 안전장치를 한꺼번에 완화하는 것은 권장하지 않습니다."

FDA 청문회는 환각제 사용에 대한 금지론자들의 우려와는 완전히 다른 양상을 보였습니다. 당시 FDA는 극소수 의 임상 연구만을 승인했습니다. 환각제의 유해성에 대한 논의는 계속되고 있지만, 훨씬 더 미묘한 양상을 띠고 있습니다. 청문회 참석자들과 FDA 관계자들은 모두 환각제가 곧 합법화될 것이라는 전제하에 발언한 것으로 보입니다. 이제 중요한 문제는 어떻게 합법화할 것인가입니다 .

마약 정책 해결 재단의 케빈 사벳만이 유일하게 비판적인 목소리를 냈다. 그는 "환각제는 다른 모든 약물과 마찬가지로 과학과 임상 시험을 통해 승인을 받아야 하며, 정치나 팟캐스터의 영향력에 좌우되어서는 안 된다"고 주장했다. 이는 팟캐스터 조 로건이 초기에 환각제에 대해 언급한 것이 트럼프의 의사 결정에 영향을 미쳤다는 점을 지적한 것이다. 그러나 사벳의 주장조차도 환각제 승인 자체에 반대하는 것이 아니라, 신중한 시행을 촉구하는 데에 초점을 맞추고 있다.

대부분의 발표자들은 환각제 승인을 받는 데 재정적 이해관계가 있음을 밝혔고, 안전성은 흔한 주제였지만, FDA 승인 파이프라인에 있는 자사 화합물에 대한 제약 회사들의 흥분과 여러 학술 및 민간 단체들이 환각제 보조 치료 훈련 프로그램을 홍보하는 데 가려진 듯했다.

FDA는 치료법에 대한 권한은 없지만, 많은 발표자들에게 치료법은 여전히 ​​중요한 주제였습니다.

치료 기법과 환각제 투여는 공익법인인 다학제 환각제 연구 협회(MAPS, 이후 Lykos로 사명 변경)가 외상 후 스트레스 장애(PTSD) 치료를 위해 MDMA의 FDA 승인을 추진한 초기부터 밀접하게 연관되어 왔습니다. 연구 결과에 따르면 MDMA의 치료 효과는 병용되는 치료법에 따라 영향을 받지만, 허용 가능한 치료 관행에 대한 논쟁은 여전히 ​​지속되고 있습니다.

2026년 9월 청문회에서 라이코스 테라퓨틱스의 심리학자이자 트레이너인 제네시 허즈버그는 "치료적 접촉은 필요한 사람들에게 계속 제공되어야 한다"고 주장했습니다. 이는 환각제 보조 치료에서 환자를 의식의 변화된 상태에 접촉하는 것이 논란의 여지가 있는 주제 였기 때문에 매우 민감한 발언입니다.

존스 홉킨스 대학의 환각제 인문학 연구원인 네세 데베노트는 특히 라이코스와 헤르츠버그의 관점에 대해 목소리를 높여 비판해 왔습니다. 데베노트는 환각제 감시 단체인 프심포지아의 동료들과 함께 라이코스가 MDMA 임상 시험 중 의심스러운 효능 데이터를 은폐하고 성적 학대를 저질렀다는 사실 을 폭로했습니다 . 이러한 조사 결과는 2024년 6월 FDA 청문회에서 발표되었고 , 결국 FDA가 외상 후 스트레스 장애(PTSD) 치료제로서 MDMA 승인을 거부하는 계기가 되었습니다.

데브노트는 TalkingDrugs와의 인터뷰에서 "독점과 이윤 추구에 최적화된 시스템 내에서 환각제 의료화가 나아갈 방향에 대해 낙관적이지 않다"고 말했습니다. 데브노트는 발언 기회를 확보하지는 못했지만 최근 청문회에 참석했습니다. 그는 또한 "FDA가 환각제 제약 업계의 로비에 휘둘리고 있다는 모든 정황이 보인다"고 덧붙였습니다.

“저는 비범죄화의 잠재력과 권력 불균형이 없는 공동체 기반의 수평적 모델에 대해 낙관적 입니다 . 상호 지원 모델에서 개인은 환각제 사용 방식과 환각 경험에 대한 해석을 스스로 결정할 수 있는 자율성을 갖습니다. 이러한 모델에서는 영적 지도자에 의한 사이비 종교적 학대나 엘리트 계층의 이익에 부합하는 ‘치유’라는 정의에 따라 개인을 재구성할 위험이 적습니다.”

청문회에서 비범죄화는 논의 주제가 아니었으며, 정부 측 패널은 발표자들에게 질문을 하지 않았습니다. 비의료적 목적의 접근, 또는 적어도 환각제 소지에 대한 형사 처벌 철폐는 미국 여러 주와 지방 자치 단체에서 진행되는 지역 캠페인을 통해 진전 되고 있습니다 .

FDA는 이메일을 통해 향후 정책에 대한 언급을 거부했지만, 청문회에서 다뤄진 주제들(교육, 환자 안전, 접근성, 데이터 수집 기준)은 모두 FDA 승인 의약품 사용에 중점을 둔 의료 모델을 선호하는 경향을 보여줍니다.

GOOD

유조선 선대가 크게 늘어나고 있습니다. VLCC 336척, 수에즈막스 241척, LR2 215척, MR2 383척 등 4개 선종에만 총 1,175척이 발주될 예정입니다. 운임은 여전히 ​​높은 수준이지만, 공급 물량이 곧 늘어날 것입니다.