흥미롭네요 최근에 하이퍼스케일드 죄다 나락간거 보고서 이결정을 내린게 우리는 데이터센터 인프라 병목중에서 전력공급에 대해서 문제가 없을거다하고 시도하는건데

되면 압도적인 퍼포먼스일테고 안되면 나락의 길일텐데 대담한 행보

앞으로 VG를 더 들고가거나 기존에 들고있는 사람들이 체크해야될점이 생깁니다.

1.기존 LNG 부지를 활용해 신규 발전소 건설비를 얼마나 절감할 수 있는가?

2.마이크로소프트·구글·아마존 등과 장기 전력 또는 데이터센터 계약을 확보하는가?

3.외부 투자자를 유치해 VG가 부담할 CAPEX를 최소화할 수 있는가?

대가리가 워낙 이상하게 잘돌아가는 친구들이 VG라서

VG가 LNG설비 대규모로 건설할때도 공공 전력망 의존하는게 아니라 천연가스 현장에서 태워 직접 전력 생산하는 방식으로 선택해서 CP2 LNG빠르게 플젝 돌렸죠.

이게 천연가스를 수출할때 기체 상태의 천연가스를 냉각해서 액체로 만들어야하는데 대형 냉매 압축기를 계속 돌려야해서 전력소비가 커서 대규모 전력 공급을 이미 해본 경험이 있는겁니다.

원래 기존에 LNG사업에서 전력 소비를 LNG압축기가 했다면 -> 이걸 GPU 서버 냉각설비로 바꾸면 데센사업이 되는거죠 .

2019년부터 베이커 휴즈쪽에서 LNG 액화설비나 자체 발전설비 패키지 공급을 지속적으로 받아와서 구력은 충분한 상태

베이커 휴즈가 GE 버노바 제조시설의 전용 생산능력을 VG를 위해 예약하도록 하는 의무가 있음

따라서 VG는 이미 GE 제조시설의 생산능력 예약이라는 계약 구조를 활용

그리고 이게 GE터빈 받을라면 원래는 31년 납품분 계약받고있는데 추가 8개 발전단지 GE 제조능력 확정 예약 계약 체결 애들은 제조 슬롯 빼서 예약을해서 받는구조라 일반 신규 데센이 받을수없는 우선적 납품을 받는 구조.

터빈 변압기 계패장치도 한번에 받는구조라 리드타임이 압도적으로 짧을것으로 보임.

SEC 8-K에 따르면 신규 발전설비 프레임 계약과 전력장비 프레임 계약의 전문은 2026년 3분기 Form 10-Q에 첨부될 예정 확인해보면될듯.

언제 받아올지 여부랑 이런거 체킹해보면 굉장히 흥미로울듯

싸악 망했네요 ㅎㅎ

점점 전가가 되고있다는게 팩트 OF 팩트로 밝혀진 상태

라이브 함 키겠습니다 뭐 물가에 딜레이되서 반영되는건 계속 이야기했고 관련해서 이야기도 한번 해보도록하져

ㅋㅋㅋ 인플레이션 안온다? 희망사항이져 다

라이브 보신분들은 알겠지만 그럴수있는 구조가 아닙니다

라이브 ON

ㅋㅋㅋ 휘발유/자동차 제외하고 소비여력 보아하니 미래가 보인다 보여

운임비 생각하면 크랙이 여기서 더올라가야되고 정제마진이 적자라 런컷나면 자동적으로 오를텐데 그거 감안하면

소비여력이 어디까지 꼽힐지는 쉽게 알수가 있음.

자동차 및 휘발유 제외 소매 판매: +0.2

🔸 Energy Prices: +10.8%
🔸 Food Prices: +1.2%
🔸 Goods Prices: +2.6%
🔸 Services Prices: +0.8%
🔸 Trade Services: +1.4%

중동 걸프 지역 원유 및 정유 제품 수출량, 최근 최고치에서 하락