중동 사태 격화가 되고 계속해서 블럭화 및 지정학적으로 불안정해질수록 운임비는 계속 뛸겁니다

다 이게 결국에는 여러분 상품가에 반영으로 들어가는거구요

계속 이야기드리지만 트럼프 할애비가 와도 이건 못막아요

Sinokor VLCC reported on subs at $460,000+ per day from inside AG to China

아리비아만에서 원유 싣고 중국으로 가는 항로가 하루 46만달러로 계약되고 있는데 심각성을 아직 못느끼고 있는거 같음.

제 눈에는 피똥 쌀 각이 계속 보이는데

먹을각들도 꽤나 보이는게 생기구요 ㅎㅎ

계속 국내 쓰레기 바이오 들고있으십셔 BEP 달성 어렵고 1상 으로 거품 뻥튀기하던거 잡고 있어보십셔 어째되나보게

굉장히 좋아하는 친구고 커버해서 공부를 한적이 좀있죠?

최근에 임상 데이터 나오기전까지 빠지면서 조정폭을 주고 있는데 괜찮은 구간으로 들어오고있어서 트레킹하고 있습니다 흐흐

https://pryzm.ozmosi.com/product/28004

KyvernaTherapeutics와 ElevateBio가 Miv-cel 상업 제조 및 공급 계약을 체결

뽀작뽀작 잘하고있습니다. 잘크거라

2026년 4분기에 SPS에서 miv-cel에 대한 단계적 생물학적 제제 허가 신청(BLA) 제출을 완료할 예정입니다.

1년데이터가 곧 준비될터인데 기다려보져

https://news.cuanschutz.edu/news-stories/car-t-cell-therapy-helps-first-stiff-person-syndrome-trial-patient-walk-freely-again

임상 시험 참여 후 혼자 걸을 수 있느냐는 질문에 린 몽고메리-하가는 의자에서 벌떡 일어나 자신이 사는 작은 마을의 유일한 커피숍 테이블 주변을 한 바퀴 빠르게 돌았습니다. 콜로라도주 밀리컨에 오랫동안 거주해 온 그녀는 마지막에 두 팔을 번쩍 들어 올리며 "짜잔!" 하는 포즈를 취했습니다.

답은 분명히 '예'였습니다.

겉보기에는 사소해 보이는 이 성과는 평일 오전, 수다로 가득 찬 가게 안의 손님들에게는 눈에 띄지 않았습니다. 하지만 이는 몽고메리-하가에게는 큰 승리였고, 앞으로는 자가면역 질환으로 고통받는 수백만 명의 다른 환자들에게도 희망을 주는 사건이었습니다.

몽고메리-하가는 4년 동안 자신의 몸에 무슨 문제가 있는지 알지 못한 채 고통스러운 시간을 보낸 후 2018년에 경직인증후군(SPS) 진단을 받았습니다. 그녀는 최근 콜로라도 대학교 앤슈츠 암센터에서 진행된 경직인증후군 치료를 위한 CAR(키메라 항원 수용체) T세포 치료 임상시험에 참여한 첫 번째 환자였습니다. 임상시험이 시작된 지 12개월이 지난 지금, 그녀는 휠체어 대신 집 안을 걸어 다니고 있습니다.

삼성전자 저배당받을거 감안하고 배팅하기에는 배당금이 매력적일수가있나? 전혀아닐텐데 성장성으로 놓고봐야지 배당은 쥐좆만한데 무슨 배당매력으로 접근을?

국바랑 미장 마켓의 차이 결국 바이너리 이벤트에서 좋은 결과가 나오면 선반영 된 부분이 거의 없는 친구들이 많은지라 얼마든지 올라갈수있고 인수 가능성도 매우 높아짐.

심지어 미국내 개발기업 같은 경우는 사실상 제일 약가가 비싼 미국에서 출시가 가능한지라 마켓 사이즈가 바로 보임.

국내 임상해서 LO해서 그래서 언제 되는데 니들은? 논리가 없음

아직도 국바 미바를 같다고 주장하는 사람들이 몇몇 보이는데 알아서들 보십셔

화이팅 하시고

2026년 7월 28일

프리시전 드릴링

2026년 2분기 EBITDA는 시장 예상치에 대체로 부합

7월 말 캐나다 국세청으로부터 세금 재평가 통지 수령

종목코드 PD

현재 주가 110.68캐나다달러

투자의견 시장수익률 상회

목표주가 155캐나다달러

시장 반응 전망 부정적

당사의 견해

프리시전 드릴링의 2026년 2분기 실적은 다음 날 주가에 부정적인 영향을 줄 것으로 예상한다

조정 EBITDA는 9700만달러로 시장 예상치 9900만달러에 대체로 부합했다

장비 가동 대수와 마진은 계속 긍정적인 흐름을 보이고 있다

특히 미국 사업에서 경영진은 4분기 일일 마진을 1만달러로 전망했다

이는 당사의 예상치인 8550달러를 크게 웃도는 수준이다

그러나 7월 말 수령한 캐나다 국세청의 세금 재평가 통지로 인해 이자 제외 최대 1억5500만달러의 세금 부담이 발생할 수 있다

주당으로는 약 12달러에 해당한다

이 문제가 주가의 부정적인 반응을 유발할 것으로 판단한다

이번 세금 재평가 통지는 일회성 사안으로 보이기 때문에 프리시전 드릴링 주식에 대한 긍정적인 견해를 바꾸지는 않는다

다음 날 주가가 약세를 보인다면 매수 기회로 활용할 것이다

재무 실적

조정 EBITDA는 9700만달러로 당사 예상치 8800만달러를 웃돌았다

주당순이익은 마이너스 0.52달러로 당사 예상치 마이너스 0.01달러와 시장 예상치 0.49달러를 밑돌았다

감가상각비 증가가 주요 원인이었다

영업현금흐름에서 설비투자를 차감한 잉여현금흐름은 6900만달러로 당사 예상치 마이너스 750만달러를 크게 웃돌았다

사업부별 실적

캐나다 시추 사업은 2026년 2분기에 장비 61대를 가동했다

RBC 예상치는 60대였다

일일 마진은 1만3855달러로 RBC 예상치 1만2506달러를 웃돌았다

미국 시추 사업은 장비 35대를 가동했다

RBC 예상치와 일치했다

일일 마진은 미화 6212달러로 RBC 예상치 7500달러를 밑돌았다

해외 사업은 장비 7대를 가동했다

RBC 예상치와 일치했다

일평균 매출은 미화 5만524달러로 RBC 예상치 5만4000달러를 밑돌았다

C앤P 사업의 매출총이익은 1360만달러로 당사 예상치 1230만달러를 소폭 웃돌았다

향후 전망

장비 가동 증가세는 3분기에도 지속될 전망이다

미국 사업의 현금마진은 4분기부터 개선될 것으로 예상한다

캐나다에서는 현재 장비 76대를 가동하고 있다

슈퍼 트리플과 슈퍼 싱글 장비는 가을까지 거의 완전 가동될 것으로 예상한다

RBC의 3분기 평균 예상치는 72대다

3분기 일일 현금마진은 1만2000달러에서 1만3000달러로 전망한다

미국에서는 3분기 가동 수준이 안정적으로 유지되고 4분기부터 마진이 개선될 전망이다

경영진은 3분기 가동일당 매출이 안정적으로 유지될 것으로 예상한다

일일 현금마진은 미화 7000달러에서 8000달러로 전망한다

현재 미국에서 장비 43대를 가동하고 있으며 3분기 동안 40대 초반을 유지할 것으로 예상한다

추가 장비 재가동 비용이 사라지면서 4분기 일일 마진은 미화 1만달러에 근접할 것으로 전망한다

해외 사업에서는 현재 장비 7대를 가동하고 있으며 2027년 중반까지 이 수준을 유지할 전망이다

2분기에는 기존 쿠웨이트 장비에 대해 추가 5년 계약을 확보했다

이에 따라 2027년 중반까지 해외 가동 장비는 8대로 증가할 예정이다

세금 관련 위험

프리시전 드릴링은 2026년 7월 말 캐나다 국세청으로부터 2018회계연도에 대한 세금 재평가 통지를 받았다

캐나다 국세청은 관계회사 간 배당금 공제를 인정하지 않았다

2019년부터 2022년 회계연도에 대해서도 동일한 내용의 재평가가 제안된 상태다

이 문제는 프리시전 드릴링이 우선주 금융거래와 관련해 받은 일부 관계회사 간 배당금을 2018년부터 2023년 회계연도에 세금에서 공제한 데서 비롯됐다

최종적으로 회사가 이의제기에 실패할 경우 최대 세금 부담액은 이자를 제외하고 약 1억5500만달러로 추산된다

주당으로는 약 12달러에 해당한다

프리시전 드릴링은 이에 적극적으로 이의를 제기할 계획이다

현재 재무제표에는 관련 부채를 반영하지 않았다

캐나다 — Super Triple 및 Super Single 장비 가동률이 거의 100%에 근접:
현재 76대를 가동하고 있다. Super Triple과 Super Single 장비는 가을까지 거의 완전 가동될 것으로 예상한다(RBC의 3분기 평균 예상: 72대). 3분기 일일 현금마진은 12,000~13,000달러로 전망한다(RBC 예상: 12,793달러).

미국 — 3분기 가동 수준은 안정적이며 4분기부터 마진 개선:
경영진은 3분기 가동일당 매출이 안정적으로 유지되고, 일일 현금마진은 미화 7,000~8,000달러가 될 것으로 예상한다(RBC 예상: 8,550달러). 현재 미국에서 43대를 가동하고 있으며, 3분기 동안 40대 초반을 유지할 것으로 전망한다. 추가 장비 재가동 비용이 사라지면서 4분기 일일 마진은 미화 1만 달러에 근접할 것으로 예상한다.

해외 사업 — 가동 장비 7대로 안정적:
현재 7대를 가동하고 있으며(RBC 예상: 7대), 2027년 중반까지 이 수준을 유지할 전망이다. 2분기에는 기존 쿠웨이트 장비에 대해 추가 5년 계약을 확보했다. 이에 따라 2027년 중반까지 해외 가동 장비가 8대로 증가할 예정이다.