DFTX 시총 57억 달러 MDD 3상 성공으로 임상 리스크가 상당 부분 줄었고, GAD 가치도 포함

HELP 시총 6.8억 달러 HLP003의 MDD 3상 결과 전이라 큰 할인 상태

HLP003 초기 데이터 소규모이지만 MDD 개선폭과 지속성 신호가 강해 보임 -> 같은 주차에서 더 깊은 반응

4분기 3상 “초기 신호가 진짜인지” 확인하는 핵심 이벤트

새 CEO 성공 후 상업화·대형 제약사 협상에 도움이 될 수 있다는 보조 논리

HLP003은 16mg 2회 투여 후
6주 MADRS 절대 변화: −17.6점
18주: −21.9점

DT120은 3상에서 1회 투여 후
6주 활성군 절대 변화: −13.3점
6주 위약보정: −8.1점 (p<0.0001)
12주 위약보정: −7.3점

HELP 비중에 대한 관점의 이야기

4분기 HLP003 3상에서 여기서 위약 대비 MADRS 개선이 재현되면 DFTX의 시총간의 갭이 좁아져야한다 생각.

KURA

KOMZIFTI®(지프토메닙) 순제품 매출은 910만 달러로, 1분기 대비 57% 증가했습니다. 신규 환자 치료 시작은 약 115명으로, 1분기 대비 35% 증가했습니다.

KOMZIFTI는 출시 후 완전한 분기 기준 두 분기 만에, 재발·불응성(R/R) NPM1 변이 급성골수성백혈병(AML)의 메닌 억제제 계열에서 신규 환자 시작 기준 과반 점유율을 달성했습니다.

EHA 2026에서 발표된 장기 추적 및 1차 치료 AML 데이터는 지프토메닙이 표준치료를 바꿀 가능성과 약 70억 달러 규모의 잠재 시장(TAM)을 뒷받침합니다.

임상 업데이트는 달리파니브(darlifarnib)가 신세포암(RCC) 및 KRAS 변이 종양에서 표적치료 효과를 높일 가능성을 시사합니다.

현금·현금성자산·단기투자자산은 5억 1,900만 달러이며, 추가로 협업 관련 지급금 1억 8,000만 달러가 예상됩니다.

상업적으로 좋은 결과물을 보이는중

#예스티

사측에서 진행사항이 잘 진행되는것으로 보이는데 좋은 소식들이 연말부터 내년까지 더 많을것이라고 보는중 조만간 이것도 정리해서 다시 올려놓겠습니다

#녹십자웰빙


1) 마케팅비 원인으로 영익 안나온거 맞냐? > 맞다. 마케팅비 2분기에 충당하느냐

2) 마진개선 > 원가율은 유지 판매비충당(?). 내년부터는 턴어라운드 할것으로 보인다.

3) 최대출하량 > 원재료 수급만 되면 문제x. 판매에 달려있다.
(수치는 자기도 정량화 어렵)

4) 이니바이오 > 확인해봐야된다. cde?는 몰루

5) 부천공장 수검 > 얘도 확인필요

=> 중국, 브라질 인허가만 나오면 사실 이건 실적 찍히는건 시간 문제라서

채널 커버 및 좋다고 생각해왔던 종목들에서 트레킹하는것들에 대해서는 지속적으로 업데이트를 해나갈 생각입니다.

그리고 화장품사들에 대해서는 추가적으로 좀 관심이 가는기업이 있는데 워낙 시총이 작달만해서 채널 크기가 커져서 업데이트를 할 시점이 맞는지에 대해서 고민을 하고있습니다.

#제이앤티씨

유리기판은 가시적으로 영업으로 돈벌어온다고 생각하는 기업이 국내뿐만 아니라 해외에서도 크게 없습니다.

그나마 투자했던게 TGV장비 독점죽인 LPKF쪽 회사 정도 쌀때 투자했던게 다고 유리기판 상용화는 아직 좀 남았다고 보는지라.

제이앤티씨에서 계속 트레킹하고있는건 플래터쪽이라 이부분에 대해서는 새소식들 나오면 업데이트해보겠습니다

3Q이후로 일단 보고있습니다 이회사는 러프하게 잡는게 맞아서

일단 SK증권에서는 8월 최종 점검이라는데 기다려보죠

속보: 미국과 일본이 일본 미나미토리시마 섬 인근 태평양 해저 약 6,000미터 깊이에 있는 희토류 매장지를 대상으로 세계 최대 규모의 해저 채굴 작업을 계획하고 있습니다. 이 매장지에는 수 세기 동안의 산업 수요를 충족할 수 있는 자원이 매장되어 있을 가능성이 있습니다.

HPSP "삼성에 납품한 장비 영상 추가 제출해야" vs. 예스티 "두 장비 구조 같아 불필요"
https://n.news.naver.com/article/092/0002433931

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

지금 이말은 딱 어떤 느낌이냐?

지금까지 확보한 자료에 의하면 예스티의 객관적 침해 증거를 확보하지 못해서 제출해달라고 하는거랑 같은말.

예스티입장에서는 이렇게 나오겠져

“삼성 납품 실물을 경쟁사에 공개할 의무는 없고, 심판에서 판단받은 비침해 설계와 실제 납품품이 동일하다는 범위에서 법원이 요구하는 자료는 비밀보호 절차 아래 제출할 수 있다.”

슬슬 마지막을 향해 달려가네요

결국 법원에서 예스티한테 요구할것의 범위가 크지 않을거같다는 생각이드네요. 화이팅 하십셔!

https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003992782

꽤나 충격적인 뉴스

우크라이나 드론 부대 VS 미국 최첨단 재래식 전력 (드론방어 갖춘)

아예 전멸 리스폰해서 붙여도 또 전멸

우크라이나 대 드론 부대가 압살해버림

격파 판정을 받은 대다수 전차·장갑차가 훈련에서 제외되며 기갑여단은 전멸했다. 미군 관계자는 전차들이 격파당하는 속도가 너무 빨라 훈련을 이어갈 수 없어 파괴 판정을 받은 차량들을 ‘리스폰(부활)’해야 했다고 WSJ에 전했다.

WSJ는 “미군 기갑부대가 이동하는 동안 드론 공격에 취약할 수 있음을 보여줬다”고 지적했다. 실제로 미군은 중동에서 이란의 드론 공격에 어려움을 겪기도 했다. 미 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS)의 엘리엇 코언은 현대전에서 드론이 얼마나 필수적인지를 보여줬다면서 “미군이 이에 숙달하는 게 매우 중요하지만, 불행히도 지금까지는 그런 것 같지 않다”고 평가했다.

현재 이러한 상황이라 드론을 막는 기술과 드론을 적극적으로 운용하는 전술 전환이 빨라질것으로 보임.

https://www.reuters.com/commentary/reuters-open-interest/europes-renewables-boom-is-becoming-gas-demand-bust-2026-08-13/

이제 문제는 유럽이 충분한 가스 공급을 확보할 수 있는지 여부가 아닙니다. 문제는 유럽이 여전히 과거만큼 많은 가스를 필요로 하는지 여부입니다.

유럽의 풍력 및 태양광 발전소에서 생산되는 전력량이 합쳐져 2026년에는 사상 최장 기간 동안 가스 발전소의 발전량을 넘어설 것으로 예상됩니다.

언뜻 보기에는 청정에너지 분야의 또 다른 중요한 이정표처럼 들릴 수 있습니다. 하지만 실제로는 유럽 가스 시장의 구조적 변화를 의미할 수도 있습니다.

이게 무슨 개뼉다구 핥는 소리지

유럽 지금 자체적인 AI 자립 하겠다고 돈 슬슬 모으면서 플젝 진행하고 있는데 이거 친환경으로 못할거 뻔히 보이는데 가스 수요 감소 이야기할 시간에 AI가 얼마나 전력을 먹는지나 보고 글을 쓰는게..

무의미하게 깔아둔 태양광이나 풍력으로 인해서 안정적으로 돌아가야될 기저발전을 강제로 줄일수밖에 없는 상황인거지

그러니까 맨날 블랙아웃 오는거고