개인적으로 근래 K뷰티 빅딜에서 B2B유통망하고 B2C플랫폼 가진 실리콘투 딜이 제일 합리적인 가격이라고 생각함.

국내 중소형 브랜드들 중에서 등치 커지는 애들은 꾸준히 나오는데 실리콘투 통해서 유통을 거치니까 빠르게 체킹도 될테고 지표보면서 성장초기에 업어갈수도 있다고 봄

따지고보면 바로팜도 매각대상으로 딱인데

현재 AI 데이터센터의 수혜가 미드스트림과도 연계가 되는 이유

이번 오라클 건을 보면?

Oracle AI 데이터센터에 전력을 공급할 천연가스관 계획이 뉴멕시코 규제당국의 거절 뒤 우회 경로로 변경됐다.

이 가스관을 건설·운영할 Energy Transfer(ET)는 약 17.8마일 관로의 일부를 미국 연방 토지관리국(BLM) 관할 토지에 건설하는 방안을 새로 추진하고 있다.

새 경로는 뉴멕시코 주 토지청 관할 토지를 피한다. 주 토지청은 해당 가스관의 통행권(right-of-way) 신청을 두 차례 거절했다.

3월·7월: 뉴멕시코 주 토지청이 ET 관로의 주 토지 통과를 두 번 거절
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8월 14일: ET가 가동 목표를 8월 15일 → 2027년 2월 1일로 약 6개월 연기
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8월 19일: Bloomberg 보도—ET가 주 토지를 피하는 BLM 우회 경로를 추진

Oracle: 1,650억 달러 데이터센터·AI 서버 투자
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전기가 반드시 필요
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Bloom 연료전지가 천연가스를 계속 필요로 함
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ET: 가스를 데이터센터까지 보내는 연결관·가스망

Oracle은 AI 데이터센터를 짓기 위해 ET의 가스 인프라가 필요하고, ET는 그 연결이 살아남으면 장기 운송수익을 얻는다.

칩은 돈으로 사도 저런건 돈으로 못삼 결국 미드스트림 사업자들이 중요도가 높아지고 있음.

가스 생산업체(업스트림)
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장거리 가스관
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ET의 연결 가스관 = 미드스트림
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Oracle 데이터센터 연료전지
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전기 생산·AI 서버 가동(다운스트림)

이번 관로 계산

40만 Dth/일 × 365일 = 연 1억4,600만 Dth

17.8마일 짜리 전용 연결관만해도 운송료가 0.2만 되도 운송료만해도 연간 수천만달러가 들어옴

데이터센터가 24시간 가스를 필요로 함
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ET가 전용 연결관·기존 가스망·저장·압축 서비스를 제공
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장기 운송료가 발생
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비슷한 데이터센터가 여러 곳 생기면 작은 연결관 수익이 누적

ET는 데이터센터·전력 수요처 등과 체결한 다수의 장기 운송계약에서, 총 6 Bcf/일 이상 계약 용량과 18년가량의 평균 계약기간, 250억 달러 이상의 미래 운송수수료를 제시

ET가 운송하는 전체 가스 물량 약 32 million MMBtu/일과 비교하면 약 5분의 1 수준

엄청난 수준의 새로운 파이프가 생겨남.

그래서 미드스트림도 이런 부분에서 수혜를 얻을수잇는 업체들이 생겨날거다 이렇게 이해하고 있으시면 될듯

참고로 에이프릴 아토피것도 제가 이야기 하고있습니다.

그리좋을거같지 않다고

말한거 하나씩 드랍되고있네요

본인이 이업계에서 오래 살아남는 이유는 주변에서 암만 씨부려도 제 기준이 명확하기 때문입니다.

이제 아토피남았는데 한번 봐보시죠 제가 경쟁사들 빵빵하게 나오고 있고 레드오션이라고 이야기드렸습니다.

거듭 이야기하지만 회사에 돈 많아봐야 소용없습니다. 그건 임상지속할수있는 여력이 되는거지 그게 회사 가치 담보가 되는게 아니거든요 ㅎ

내년에도 자신있게 이야기합니다만 미장바이오가 내년에도 인수합병 계속 진행되면서 압도적인 성과를 보여줄겁니다.

특히 제가 지속적으로 트레킹하고 적고있는 상바텍 성과는 비교도 안될거구요 - 아물론 사지도 마시고 따라하지도 마십셔 어짜피 제대로 트레킹 하는 자료 상세하게 적고있지도 않습니다. 공부차 늘어놓는거지

현금 많은게 자랑이라고 하는 사람들이 한국에는 좀 있는데 미국에는 청산하면 2배3배 회사가치보다 높은것들이 굴러다닙니다. 근데 결과는 다 쓰레기통이져.

청산할거아니면 어짜피 임상비용으로 나가는거라 아무 의미없어요.

바이오는 어짜피 결과 까는걸로 다 뽀록나게 되있음 바이럴인지 아닌지 ㅋㅋ 그래서 긴말할 필요가 없는것

건드리는것마다 다터진다? 문제가 있는것