사우디 중국 닝보로 가는 VLCC 27만톤급은 TCE가 81만~87만이고

정제품 LR2 디젤 제트연료 나프타 나르는 배는 작은데 20~44만/DAY 항로마다 다르지만 이렇게 가고있습니다.

원유 운반선도 미쳤고 석유제품 운반선도 미쳐있는데 전체 항로가 계속 오를걸로 집계되고 있습니다

Ruwais → Izmir: 튀르키예 서부, 지중해권 → 유럽향
Jubail → Barcelona: 스페인 → 유럽
Jubail → Rotterdam: 네덜란드 → 북서유럽
Jubail → Hamburg: 독일 → 북서유럽

제가 왜 유럽이 좆됬다고 이야기하냐면 튀르키에 스페인 네덜란드 독일 들어가는 운임비 가격들 보십셔

이게 인플레로 전가가 될수밖에 없다고 이야기드리는거고

이제 지금 벌어지고 있는 실제 상황입니다

더군다나 미국이 이란꺼 터뜨리는거 하니까 이란도 터뜨리고 있고 그럴수록 운임비는 폭등하는거죠

빵빵 부수십셔 11척 줘터진거같던데 몇대나 더 터질지 궁금하네요

https://www.tradingkey.com/analysis/commodities/metal/262160992-white-house-refined-copper-tariff-still-undecided-comex-copper-tradingkey

구리 관세 계획도 시부리더니 결국 전가 제대로 못하고 가격땜에 족될거같으니까 관세 낮추거나 안할생각으로 가고있나보네

구리가격빠진거 보니까 ㅋㅋㅋㅋ

미국 동부시간으로 9월 10일, 백악관은 정제 구리 수입 관세에 대한 최종 결정이 아직 내려지지 않았으며, 국내 제조 비용과 국내 프로젝트 지원을 고려하고 있다고 밝혔습니다

제조 비용 오르고 인플레 족될거같으니까 발빼는거보소

왜 관세는 인플레 유발 안한다면서?

어? 관세는 뭐 문제없다고 하지 않았나?

https://www.fortunekorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=51561

다시 한번 알려드립니다만 우리 베센트양은 옛날에는 과거에 관세가 인플레이션을 유발한다고 써놓고 트럼프대통령 오른팔이 되고서는 관세가 인플레를 유발하지 않는다고 떠들어대고 있으십니다

근데 결국 구리랑 발빼는거보면 느낌이 오나보지?

그는 관세 정책은 무역 구조 조정과 산업 경쟁력 강화 수단이며 물가 안정과는 별개 영역이라고 덧붙였다고 전했다. 앞으로 이거 계속 고수하나 두고보겠습니다

수혜섹터가 너무나 많이 보인다

현재 흐름에서 에너지 외에도 많은곳에서 수혜가 지속적으로 보이고 있음

주담대도 좆됬고 다시

5억 1,800만 달러. 시추 장비 한 대. 3년 계약 연장. 오드펠 드릴링(Odfjell Drilling)의 딥씨 베르겐(Deepsea Bergen)호가 바르 에네르기(Vår Energi)와 2028년 초부터 시작되는 3년 계약을 체결했습니다. 이번 계약으로 2031년 1분기까지 확정 수주 잔고가 확보되었으며, 장비 동원 비용을 포함한 계약 총액은 약 5억 1,800만 달러로 추산됩니다.

GOOD

#RXT
Rackspace 가 [NVDA] Nvidia Cloud Partner Program에 합류했고, Institutional Sovereign Pod를 출시했습니다.

이 솔루션은 다음을 결합합니다.
Nvidia Blackwell 가속 컴퓨팅
Palantir [PLTR] Foundry 및 AIP
Rackspace가 관리하는 인프라 및 실제 운영 환경

이 플랫폼은 데이터가 특정 국가·지역 내에 저장되어야 하고, 보안·거버넌스·규제 준수를 유지하면서 AI 인프라를 사용해야 하는 규제 산업 기업과 정부 고객을 위해 설계됐습니다.

또한 Rackspace는 Nvidia와 Palantir가 발표한 더 광범위한 Sovereign AI 공급망 솔루션에 대해, 고객 현장에 직접 투입되는 엔지니어링 지원과 관리형 운영 서비스도 제공할 예정입니다.

NVDA
→ GPU/AI 컴퓨팅 공급
PLTR
→ 데이터·AI 소프트웨어 플랫폼
RXT
→ 실제 인프라 구축 + 운영 + 고객 맞춤형 배치

프리미엄도 많이빠지고 위치도 나쁘지 않고

리스크 요소

2026년 6월 말 기준 현금은 $111m, 총 유동성은 $202m 정도, “highly leveraged company” 표현했고 원금 기준 부채가 약 $2.3~2.6bn 수준.

특히 상당 부분이 2028년에 몰려 있고, 6개월 영업현금흐름도 -$26.4m

기존 회사 EBITDA ≈ $290m
- AI EBITDA ≈ $225~300m
→ 단순 합산 $515~590m

문제는 돈이 없다.

회사에서 하는일

정부 고객 안으로 들어가서 → 기존 IT와 연결하고 → 보안 설정하고 → 데이터 이전하고 → Palantir 붙이고 → 24시간 운영하고 → 규제감사까지 대응하는 인력

https://www.rackspace.com/newsroom/rackspace-palantir-launch-operating-framework-regulated-enterprises?

Rackspace는 Palantir 관련 인증 인력을 이미 약 400명까지 확대했고, Palantir가 Rackspace를 규제·sovereign 환경의 preferred partner로 지정

NVDA: GPU/네트워킹/소프트웨어 판매
↓
PLTR: 기업 데이터 + AI application
↓
RXT: 실제 기업 안에 설치하고 운영

회사 계획 2026년 말 2MW → 2027년 말 15MW → 2028년 30MW

그럼 현실적인 자금 마련 창구가 존재하는가?

RXT 돈
→ 현금은 부족함
→ $250m ATM 사용 가능
→ 추가 third-party financing 필요
AMD
→ 30MW compute 공급 파트너
→ 하지만 GPU 금융 제공은 현재 미확인
Palantir
→ 고객/소프트웨어/영업 파이프라인 제공
→ RXT를 preferred operator로 지정
→ GPU 구매비 직접 부담은 미확인
NVIDIA
→ Sovereign AI ecosystem에 RXT 포함
→ Blackwell 기반 신규 사업 가능
→ GPU 구매비를 직접 대준다는 발표는 없음

===================================

RXT의 최신 10-Q

초기 AMD GPU 배치를 위한 third-party lease financing arrangements가 이미 마련돼 있다

문제는 규모가 2MW 아직 너무적다.

15MW에 대한 파이낸싱 확정이 있어야 훨씬 높게 올라갈것

예전에 보다 현시점 좋아진점

AMD가 일부 capacity backstop
Palantir preferred partner
NVIDIA sovereign AI ecosystem 진입

로스걸고 진입해야되는 하이베타 주식이긴하겠구만
가다꾸 좋아뵘 로스대비 상승폭이 커보이는중 - 매수매도추천아님

뭐 여기는 일반 네오클로 보면 안되고 소버린AI 하는곳 보안에 민감하는 틈새시장용 네오클라우드 모델이라서 좀 다르게 보긴해야될듯.

파이가 존나 큰 시장은 아닌데 자리만 잡으면 계속 쓰긴할거같다 정도?

2026년 7월 Palantir와 definitive agreement를 맺고 regulated·sovereign 환경의 preferred partner / preferred operator 이게 얼마나 큰 효과가 있을지가 관건인듯.

2월 처음 제휴했을 때 Palantir-trained engineer가 30명이었는데, 7월에는 약 400개 Palantir certification

꽤나 밀어주는거같은데


Check Point
1.첫 2MW가 실제로 가동되는지

2.고객 계약이 실제로 붙는지
특히 정부·금융·의료·에너지 같은 소버린/규제 고객이 늘어나는지

3.2MW 이후 돈을 어떻게 조달하는지

4.리스·프로젝트파이낸싱으로 조달하면 좋고, 대규모 증자로 메우면 주주한테 안 좋음.

5.15MW까지 확장되는 속도

15MW가 계획대로 차면 RXT가 단순 레거시 클라우드 회사에서 벗어날 가능성 up

기존 부채를 감당할 만큼 EBITDA가 늘어나는지