하나는 이란이 우라늄 농축을 중단하기로 합의했다는 것이고, 다른 하나는 의회가 핵확산금지조약(NPT)의 완전 탈퇴를 검토 중

어디에 배팅하시겠습니까 하면 내돈이면 닥후에 걸듯

왜냐? 도람프 대통령께서 이란에 대한 제재 완화 제안을 하지 않았다 이런 이야기를 하고 있으시고 미사일이 날라다니기 때문

https://www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2026/astrazeneca-announces-equity-investment-summit.html

아스트라제네카는 암 치료를 위한 선도적인 ADC 병용 전략을 발전시키기 위해 서밋 테라퓨틱스에 전략적 지분 투자 및 임상 협력을 발표했습니다.

서밋 테라퓨틱스는 아스트라제네카로부터 20억 달러 규모의 지분 투자를 받게 됩니다. 아스트라제네카는 서밋의 보통주로 전환 가능한 우선주 약 10만 9천 주를 1:1,000 비율로 매입할 예정입니다. 투자가 완료되면 아스트라제네카는 서밋 테라퓨틱스 발행 보통주 총수의 약 12.0%(완전 희석 기준 약 10.6%)에 해당하는 지분을 보유하게 됩니다.

일단 뭔가 악재가 있으면 뒤도 안돌아보고 튀는게 바이오에서는 사는길이다. 좋은 말한다고 계좌가 오르지 않는다.

좋은말하는 샛기들 특 = 팔고없거나(팔아야해서) 물려있거나 물귀신작전

이해관계가 없을때 의사결정이 바로 보인다.

매번 쉴링이 나오는 이유를 모르겠는 종목 흥미롭다 무슨 관계가 있을지

국내 소부장중에서 대체 왜 이렇게까지 비싼지 이해가 안되는 종목중에서 1티어급인 주성엔지니어링.

돈버는거나 이런걸 감안하면 이정도 수치까지 올라간걸보면 과해도 너무 과하다

가시적으로 스토리텔링 찍히는 애들이야 어느정도 이해라도 할수있으나 간혹 국내 소부장중에서 무슨 계산식으로 멀티플을 주고있는지 이해가 안가는 애들이 천지

속보: 텍사스주는 일반 도로에서 착색 경유 사용 제한을 일시적으로 해제했습니다. 착색 경유는 일반적으로 농업용 차량과 중장비에만 사용이 허용된 면세 연료입니다. 또한, 연료, 농업용 차량, 목재 운반 차량의 중량 제한을 95,000파운드(약 43톤)로 상향 조정했습니다.

애벗 주지사는 기록적인 경유 가격이 "두 산업 모두를 위험에 빠뜨리고 있다"고 밝혔습니다. 이번 조치는 지난주 텍사스주 경유 가격이 갤런당 5.97달러라는 사상 최고치를 기록한 데 따른 것입니다.

텍사스주는 또한 미국 환경보호청(EPA)이 허용하는 범위 내에서 주정부의 청정 경유 규정 적용을 일시적으로 중단하고, EPA에 연방 초저유황 경유 규정 적용 면제를 요청했습니다.

유황 함량이 높은 경유는 시간이 지남에 따라 신형 차량의 필터, 촉매 변환기, DEF(디젤 배기액) 시스템을 막아 성능 저하 및 손상을 유발하는 것으로 알려져 있습니다.

https://www.biocentury.com/article/660941/car-t-start-up-link-cell-names-bms-systimmune-vet-jie-d-elia-ceo

CAR T 치료제 스타트업 링크셀(Link Cell)이 BMS와 SystImmune 출신의 Jie D'Elia를 CEO로 임명했습니다.

Iovance 출신인 Friedrich Graf Finckenstein이
CMO로, 공동 창립자인 Brian Slingerland가 회장으로 취임했습니다.

링크 셀 테라피스 (Link Cell Therapies Inc.)  는 시스티이뮨(SystImmune) 출신 베테랑인 지에 델리아(Jie D'Elia)를 CEO로, 로슈(Roche)와 아이오반스(Iovance) 출신인 프리드리히 그라프 핀켄슈타인(Friedrich Graf Finckenstein)을 CMO로 임명했습니다.

2022년 로비 마이즈너(Robbie Majzner)와 크리스탈 맥콜(Crystal Mackall)과 함께 오스틴과 사우스 샌프란시스코에 본사를 둔 CAR T 치료제 개발 회사인 링크 셀 테라피스를 공동 설립한 브라이언 슬링어랜드(Brian Slingerland)는 회장직을 맡게 되었습니다. 

D'Elia는 다중 특이성 항체 및 항체-약물 접합체 회사인 SystImmune Inc.의 CEO였으며, 그 이전에는 BMS에서 11년간 근무하며 종양학, 혈액학 및 세포 치료 사업 개발 담당 수석 부사장(SVP)을 역임했습니다. Graf Finckenstein은 최근까지 종양 침윤 림프구를 개발하는 Iovance Biotherapeutics Inc.의 최고 의료 책임자(CMO)였습니다.

속보: 이란 국영방송 이란방송(IRIB)에 따르면, 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장은 이란에 대한 공격은 신속한 대응을 불러일으킬 것이라고 경고했습니다.

갈리바프 의장은 또한 이란이 석유를 판매할 수 없게 되면 역내 다른 국가들도 석유를 판매할 수 없게 될 것이라고 경고하며, 지역 에너지 수출에 대한 잠재적 위협을 시사했습니다.

Bitdeer가 텍사스에 있는 Soluna의 풍력 기반 Dory Creek 데이터센터에 자체 제작 ASIC 채굴기 7MW를 추가 배치합니다.

이에 따라 Bitdeer의 해당 사이트 전체 배치 규모는 35MW, 해시레이트는 약 2.42 EH/s까지 늘어납니다.

구조는 간단합니다.

Bitdeer가 채굴기를 제공하고,
Soluna가 부지·전력·운영을 담당합니다.
채굴로 발생한 수익은 양사가 나눠 갖는 공동 채굴(Co-mining) 방식입니다.

Soluna Holdings(SLNH)는 Bitdeer Technologies Group(BTDR)의 100% 자회사인 Dory Creek과의 기존 계약을 확대했다고 발표했습니다.

이번 계약 변경에 따라 Bitdeer는 텍사스 남부에 위치한 Soluna의 Project Kati 1에 약 7MW 규모의 비트코인 채굴 장비를 추가 배치합니다.

이에 따라 Bitdeer의 전체 배치 규모는 35MW, 해시레이트는 약 2.42 EH/s가 됩니다.

해시레이트는 초당 엑사해시(EH/s) 단위로 측정되며, 비트코인 채굴에 투입되는 컴퓨팅 파워를 의미합니다.

이번 증설은 양사 파트너십 체결 이후 첫 번째 확대이며, 2026년 11월까지 완료될 예정입니다.

Project Kati 1은 텍사스 Willacy County에 위치한 83MW 규모의 풍력 기반 데이터센터입니다.

Bitdeer 장비는 해당 사이트의 K1BC 구역에 배치돼 있으며, 이번 계약 확대로 K1BC 구역의 용량은 모두 계약 완료됐습니다.

계약 구조는 공동 채굴(Co-mining) 방식입니다.

이는 Soluna가 지난 8월 비트코인 사업에 새롭게 도입한 사업 모델입니다.

Soluna는
부지,
전력,
채굴 시설의 턴키 운영을 제공합니다.

반대로 Bitdeer는 자체적으로 보유한 Sealminer A2 Pro Air 채굴 장비를 제공하고 소유합니다.

이후 해당 장비에서 발생하는 비트코인 채굴 수익을 양사가 나눠 갖는 구조입니다.

이번 추가 7MW 계약 역시 기존 계약과 동일한 구조로 진행됩니다.

뱅크오브아메리카(BofA)는 메모리 제조업체와의 회의 후 나온 사양 하향 조정 관련 발언 에 대해 강력하게 반박하고 있습니다 . 그들은 여전히 ​​12비트 HBM4의 대량 출하가 예상된다고 보고 있습니다

메모리쪽은 디스펙 의견이 올라오는것만 봐도 조심해야됩니다.

UBS는 디스펙에 대해서 이야기 계속 하는중이고 저는 개인적으로 뱅오아 의견에는 크게 공감이 가지 않습니다.

Continual Learning할때 디스펙시켜서 GPU 더많이 넣어서 쇼부 보는게 훨씬 이득일거라고 봐서. HBM 카파는 줄이면서 콜드 데이터는 낸드로 보내는게 합리적일테니 낸드 수요가 늘면 늘었지 HBM 메모리 수요가 더 크게 증대할거라고 생각은 하지 않습니다.

GPU당 HBM capacity ↓
GPU 숫자 ↑
분산처리 ↑
NAND/DRAM offload ↑

VS

GPU당 HBM capacity ↑

계산을 해봐도 위가 현재 가격대에서는 훨씬 합리적임.
특히나 메가 클러스트 입장에서는 그냥 많이 까는게 이득임.
왜냐면 결국 전체 클러스트에서 초당 얼마나 많은 계산을 해주느냐인데 이게 꼭 고단 HBM이 좋은게 아니기 때문에

8hi가 오히려 주류가 될가능성이 높다고 생각합니다

Nvidia CPO scale-out switch 출하 전망
4Q26 1.5만대
1Q27 1.6만대
2Q27 3만대
2027년 전체 10만대

scale-up 쪽 광엔진(OE) 전망
2027E: 650만개
2028E: 4,240만개

Nvidia 3.2T NPO: 2027년 600만 → 2028년 1,970만
AWS 6.4T NPO: 2027년 0 → 2028년 1,200만
AMD 6.4T NPO: 2027년 50만 → 2028년 170만
기타 CSP: 2028년 900만

2028년부터 Nvidia뿐 아니라 AWS·AMD·기타 CSP까지 NPO/CPO 광연결이 확 퍼지는 그림

CPO = 광엔진을 스위치/칩 가까이에 아예 붙임
NPO = 광엔진을 아주 가까이에 두되 교체 가능한 형태

Lumentum
CPO/NPO 확대의 가장 직접적인 수혜주로 봄.
매출에서 CPO/NPO 비중이
2027년 12%
2028년 26%
까지 갈 것으로 예상.

Broadcom
CPO가 NPO보다 부품 content가 높기 때문에 CPO 확대 수혜.

Bizlink
마찬가지로 CPO 시스템 내 연결부품/content 증가 수혜.

Semtech
NPO에 들어가는 TIA/Driver 노출. 현재 공급도 타이트해서 긍정적.

Largan
down

scale-out -> scale-up까지

속보: 도이치뱅크가 구리 가격이 50% 급등하여 파운드당 10달러까지 오를 수 있다고 경고했습니다. 곧이어 주류 금융계도 재정 적자 문제를 인식하게 될 것입니다.

이란 국회의장 칼리바프: 이란이 석유를 팔 수 없다면 역내 어느 나라도 석유를 팔 수 없다. 이란이 안보를 확보하지 못하면 역내 어떤 기반 시설도 안전하지 않다 - 국영 언론

그치만 오만에서 나가는건 중국으로 들어가는데 그건 좀 치시기가 그렇져?

다른거 열심히 때려 잡으셔야