Forwarded from 코백남 공지방
이번 KBW를 끝내고 개인적인 느낌👀
6년간 열심히 다녔던 KBW와 확실히 달랐음
개인적인 느낌이니 모두 다를수도 있습니다.
1. 후드에서 정장으로.
: 전통 금융과 디지털 자산을 잇는 컨퍼런스
: 증권맨 등이 많이 등장하기 시작
: 기존엔 셀럽, 이번엔 정책 인사들이 주인공
2. 확실히 적었던 PRE TGE
: PRE TGE라곤 대부분 PERP DEX들뿐
: 대부분의 부스와 행사는 POST TGE였던 듯
3. 거래소는 토큰화 주식에만 관심이 크다.
: 예전엔 무조건 레퍼럴 거래량 레퍼럴 거래량
: 이번엔 토큰화 주식에 대한 질문이 많았음
: 특히 한국인들이 어떤 주식에 관심 많은지 등
4. 중국인들을 위한 파티
: 어딜가나 들리는 중국어
: 어떤 행사장에는 99% 온통 중국인
5. 줄어든 메인 행사장 인기
: PRE TGE가 없으니 에어드랍 프젝도 없음
: 에어드랍받으러 부스가던 사람들이 없어짐
: 작년 약 28000명 > 올해 약 12500명 수준
6년간 열심히 다녔던 KBW와 확실히 달랐음
개인적인 느낌이니 모두 다를수도 있습니다.
1. 후드에서 정장으로.
: 전통 금융과 디지털 자산을 잇는 컨퍼런스
: 증권맨 등이 많이 등장하기 시작
: 기존엔 셀럽, 이번엔 정책 인사들이 주인공
2. 확실히 적었던 PRE TGE
: PRE TGE라곤 대부분 PERP DEX들뿐
: 대부분의 부스와 행사는 POST TGE였던 듯
3. 거래소는 토큰화 주식에만 관심이 크다.
: 예전엔 무조건 레퍼럴 거래량 레퍼럴 거래량
: 이번엔 토큰화 주식에 대한 질문이 많았음
: 특히 한국인들이 어떤 주식에 관심 많은지 등
4. 중국인들을 위한 파티
: 어딜가나 들리는 중국어
: 어떤 행사장에는 99% 온통 중국인
5. 줄어든 메인 행사장 인기
: PRE TGE가 없으니 에어드랍 프젝도 없음
: 에어드랍받으러 부스가던 사람들이 없어짐
: 작년 약 28000명 > 올해 약 12500명 수준
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Entropyio 파밍 중이라
포인트 가치와 파밍 APR이 대략 얼마일지 느낌으로 추정해봤습니다.
현재 OI에 포인트 가중치가 대략 0.3 적용해준다고 가정하고 9개월 프로그램을 진행하여 TGE를 한다면
APR은 대략 50% 나오네요.
현재 베리에이셔널의 예상 시총은 FDV $1B/Airdrop $320m이므로
그 정도의 성장과 에어드랍 가치를 그 수준으로 제공할 것이라고 기대하시면 APR은 약 300%>.
이런식으로 아커스같은 타 퍼프도 대략 느낌은 알 수 있을듯.
이런걸 해보는 이유는 그 프로젝트의 하잎과 별개로 “채산성”이 안나오는지 체크해볼 필요가 있기 때뮨. (= 보수적 최소 APR 체크)
포인트 가치와 파밍 APR이 대략 얼마일지 느낌으로 추정해봤습니다.
현재 OI에 포인트 가중치가 대략 0.3 적용해준다고 가정하고 9개월 프로그램을 진행하여 TGE를 한다면
APR은 대략 50% 나오네요.
현재 베리에이셔널의 예상 시총은 FDV $1B/Airdrop $320m이므로
그 정도의 성장과 에어드랍 가치를 그 수준으로 제공할 것이라고 기대하시면 APR은 약 300%>.
이런식으로 아커스같은 타 퍼프도 대략 느낌은 알 수 있을듯.
이런걸 해보는 이유는 그 프로젝트의 하잎과 별개로 “채산성”이 안나오는지 체크해볼 필요가 있기 때뮨. (= 보수적 최소 APR 체크)
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Forwarded from 해브로의 텔레그램
Jumper, $JUMP 세일 마감
세일이 종료됨. Legion 화면 기준 약 $48.61M의 신청 금액과 9,689건의 신청이 모였음
- 목표 $2M 대비 24.3배
- 하드캡 $3M 대비 16.2배
- 세일 FDV : $75M
- 예상 TGE : 2026년 Q4
온체인으로 살펴보면, 반환액을 제외한 순입금은 $48.42M, 참여 지갑은 9,653개입니다. 지갑당 중앙값은 $1.5K이며, 전체 지갑의 84%가 $5K 이하를 입금함
https://app.legion.cc/app/invest/jumper
세일이 종료됨. Legion 화면 기준 약 $48.61M의 신청 금액과 9,689건의 신청이 모였음
- 목표 $2M 대비 24.3배
- 하드캡 $3M 대비 16.2배
- 세일 FDV : $75M
- 예상 TGE : 2026년 Q4
온체인으로 살펴보면, 반환액을 제외한 순입금은 $48.42M, 참여 지갑은 9,653개입니다. 지갑당 중앙값은 $1.5K이며, 전체 지갑의 84%가 $5K 이하를 입금함
https://app.legion.cc/app/invest/jumper
Forwarded from Mutt Technologies (Mutt)
stuckfunds.eth라는 온체인 리서쳐는 브릿지 등등에서 클레임 안 하고 놀고 있는 지갑을 자동으로 찾아서 주인에게 제보해주고 자발적으로 기부를 받는 봇을 돌리고 있음
2022년 11월 7일, 8일에 NEAR Rainbow Bridge 에서 브릿지한 $15M을 출금 안하고 4년째 놀고 있는 미친 지갑을 얘가 발견해서 주인에게 알려줌. 아마 얘가 발견한 지갑 중 역대 최고액 지갑인듯?
왜 4년째 클레임 안 된 채로 놀고 있냐면... 2022년 11월에는...
https://etherscan.io/tx/0xa6ec36400948098c59c2cb18fd562c9c9834bdf7d9ef187cffdfe4cd725e5a9e
2022년 11월 7일, 8일에 NEAR Rainbow Bridge 에서 브릿지한 $15M을 출금 안하고 4년째 놀고 있는 미친 지갑을 얘가 발견해서 주인에게 알려줌. 아마 얘가 발견한 지갑 중 역대 최고액 지갑인듯?
왜 4년째 클레임 안 된 채로 놀고 있냐면... 2022년 11월에는...
https://etherscan.io/tx/0xa6ec36400948098c59c2cb18fd562c9c9834bdf7d9ef187cffdfe4cd725e5a9e
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HighStake Capital이라는 FTX & BYBIT에서 PNL 1등 트레이더가 $ZRO 중장기 불리쉬를 봄.
현 타이밍에 $ZRO 들고 있는 지갑들이 많이 보이기도 하고,
RWA 장기 트렌드와 맞는 스토리 같아 공유.
LayerZero, 기관판 하이퍼리퀴드 스토리
LayerZero에 $100M을 넣은 투자자가 시타델의 켄 그리핀 아니냐는 추측이 도는 중. 아직 확인된 건 아님.
공유된 글에 따르면 ATLAS(= LayerZero Trading Platform)는 공개 시장과 KYC 기반 기관용 시장을 함께 준비 중. 프런트엔드 몫을 제외한 수수료의 75%를 토큰 매입·소각에 사용한다고 함.
거래액 $10,000당 약 $1.20이 소각된다는 가정이면,
• 일 거래량 $15B → 월 바이백 $54M
• 일 거래량 $8B → 연 바이백 약 $300M
$8B는 비교 대상으로 잡은 하이퍼리퀴드의 일 거래량 수준.
$ZRO Mcap $700M, 연간 유통 시총의 약 40%~에 해당하는 규모가 바이백 및 소각되는 셈.
물론 이 거래량이 꾸준히 유지된다는 가정이지만, 미국 주식 거래량 일부가 온체인으로 넘어온다고 보면 $15B라는 숫자도 아예 허황된 목표는 아니라는 논리.
여기에 10월 DTCC 토큰화 서비스와 L1 Zero·ATLAS 출시 기대까지 붙는 상황. 기관발 RWA 흐름이 $ZRO를 하드 푸쉬할 수 있다는 큰 그림.
현 타이밍에 $ZRO 들고 있는 지갑들이 많이 보이기도 하고,
RWA 장기 트렌드와 맞는 스토리 같아 공유.
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Forwarded from 종명이의 딸깍
Greenfield Capital이 Safe 재단의 거버넌스 문제를 스위스 감독기관에 공식 신고함
Greenfield 측 주장
- 2022년부터 Safe 투자자였고 $SAFE를 매도하지 않은 장기 보유자
- Safe 계정 내 자산은 2024년 초 약 $66B → $30B로 감소
- 같은 기간 DeFi TVL은 약 40%, 전체 스테이블코인 공급은 135% 성장했지만 Safe 내 스테이블코인은 11% 증가에 그침
- 전직 직원·사용자·개발자·투자자를 인터뷰한 결과, 경쟁력 저하의 근본 원인을 재단 이사회와 거버넌스라고 판단
- 독립적인 이사회 교체, 경험 있는 운영진 영입, 전략·제품·토큰 경제 전면 검토를 요구했지만 실질적으로 받아들여지지 않았다고 주장
=> 그래서 Safe Ecosystem Foundation을 감독하는 스위스 재단 감독기관 ESA에 supervisory complaint를 제출함.
- 개인을 상대로 한 소송은 아님
- Safe를 장악하려는 시도도 아님
- Safe Labs 실무팀이 아니라 재단 이사회 구성과 책임 구조가 문제라는 입장
이 사건이 중요한 이유는 토큰 거버넌스와 법적 재단 지배구조가 실제로는 분리돼 있다는 점을 드러나는 사건이기 때문.
토큰 보유자나 주요 투자자가 문제를 제기하더라도 재단 이사회를 교체하거나 책임을 물을 실질적인 권한이 없다면, 결국 온체인 투표가 아니라 스위스 감독기관과 같은 오프체인 법적 절차에 의존해야 함. 그마저도 시간과 비용, 관할권 문제 때문에 쉽지 않은게 현실
물론 거버넌스 토큰이 재단을 직접 지배해야 한다는 뜻은 아니고, 토큰 보유자가 어떤 사안에 영향을 줄 수 있는지, 재단에는 어떤 정보 공개와 책임 의무가 있는지, 이사회를 어떻게 견제하거나 교체할 수 있는지를 처음부터 구체적으로 명문화하고 법적 구조와 연결할 필요가 있다는 것.
결국 중요한 것은 거버넌스 토큰의 존재 자체가 아니라, 그 의사가 실제 조직의 의사결정과 책임 구조에 어떻게 반영되는가일 것인거 같고, 이 글도 추가로 읽어보면 좋을거 같네요.
https://x.com/JaschaSamadi/status/2106702554977431857
Greenfield 측 주장
- 2022년부터 Safe 투자자였고 $SAFE를 매도하지 않은 장기 보유자
- Safe 계정 내 자산은 2024년 초 약 $66B → $30B로 감소
- 같은 기간 DeFi TVL은 약 40%, 전체 스테이블코인 공급은 135% 성장했지만 Safe 내 스테이블코인은 11% 증가에 그침
- 전직 직원·사용자·개발자·투자자를 인터뷰한 결과, 경쟁력 저하의 근본 원인을 재단 이사회와 거버넌스라고 판단
- 독립적인 이사회 교체, 경험 있는 운영진 영입, 전략·제품·토큰 경제 전면 검토를 요구했지만 실질적으로 받아들여지지 않았다고 주장
=> 그래서 Safe Ecosystem Foundation을 감독하는 스위스 재단 감독기관 ESA에 supervisory complaint를 제출함.
- 개인을 상대로 한 소송은 아님
- Safe를 장악하려는 시도도 아님
- Safe Labs 실무팀이 아니라 재단 이사회 구성과 책임 구조가 문제라는 입장
이 사건이 중요한 이유는 토큰 거버넌스와 법적 재단 지배구조가 실제로는 분리돼 있다는 점을 드러나는 사건이기 때문.
토큰 보유자나 주요 투자자가 문제를 제기하더라도 재단 이사회를 교체하거나 책임을 물을 실질적인 권한이 없다면, 결국 온체인 투표가 아니라 스위스 감독기관과 같은 오프체인 법적 절차에 의존해야 함. 그마저도 시간과 비용, 관할권 문제 때문에 쉽지 않은게 현실
물론 거버넌스 토큰이 재단을 직접 지배해야 한다는 뜻은 아니고, 토큰 보유자가 어떤 사안에 영향을 줄 수 있는지, 재단에는 어떤 정보 공개와 책임 의무가 있는지, 이사회를 어떻게 견제하거나 교체할 수 있는지를 처음부터 구체적으로 명문화하고 법적 구조와 연결할 필요가 있다는 것.
결국 중요한 것은 거버넌스 토큰의 존재 자체가 아니라, 그 의사가 실제 조직의 의사결정과 책임 구조에 어떻게 반영되는가일 것인거 같고, 이 글도 추가로 읽어보면 좋을거 같네요.
https://x.com/JaschaSamadi/status/2106702554977431857
돈포하 I Dont focus on hype
전 Entropy 파밍 크게 해볼 예정. Arcus엔 베어리쉬한게 Dydx 팀이 로빈후드에 반 인수되고 지들 토큰 입 싹닫고 유기한게 Arcus 유저라고 혜택 크게 줄 생각이 있을지 의문. 또한, Dydx를 꽤 썼던 입장에서 그거 그대로 가져온게 Arcus라 1세대 perp에서 개선된 모습이 없다보니 사실상 배그 나왔는데 계속 서든하는거임. 따라서, 장기 비전도 회의적. 엔트로피도 하다가 쓰레기면 드랍할건데 일단 지금 와꾸는 나오는것 같아요.…
Arcus 회의적이었다가 파밍할지 말지 고민인 상황.
한다면 Trading Volume보다는 OI 쪽으로 고민을 해볼거 같음.
Taker Volume에 꽤 많은 가중치가 시즌 0에 적용된 것 같고
이 말은 즉슨 프로젝트 하잎을 떠나서 앞으로도 이런 기준이라면 "Cost" 꽤 높은 에드작일 가능성 농후.
또한, 사용성, 펀더멘탈과 별개로 전반적인 하잎 수준이
이번주 꽤 의미 있는 마인드쉐어를 이끌었고 주목해볼 점은
한국의 빅 스피커분들이 랭커로 자리잡아서 이것이 지속적인 바이럴을 이끌게 할듯.
앞으로의 캐치 포인트는 아커스가 로빈후드의 주식 토큰화와 연계하여
확장되는지 지켜봐야할 것 같은데 어떤 방향으로 이어질지는 모르겠지만
예를 들어 로빈후드 주식이 "담보"로 활용되게 한다던가, 이런 방향이라면
로빈후드도 호의적일 것이고 가장 이상적인 흐름일 것 같음.
일단 5~10만불 정도 파킹해보고 파밍해볼듯?
한다면 Trading Volume보다는 OI 쪽으로 고민을 해볼거 같음.
Taker Volume에 꽤 많은 가중치가 시즌 0에 적용된 것 같고
이 말은 즉슨 프로젝트 하잎을 떠나서 앞으로도 이런 기준이라면 "Cost" 꽤 높은 에드작일 가능성 농후.
또한, 사용성, 펀더멘탈과 별개로 전반적인 하잎 수준이
이번주 꽤 의미 있는 마인드쉐어를 이끌었고 주목해볼 점은
한국의 빅 스피커분들이 랭커로 자리잡아서 이것이 지속적인 바이럴을 이끌게 할듯.
앞으로의 캐치 포인트는 아커스가 로빈후드의 주식 토큰화와 연계하여
확장되는지 지켜봐야할 것 같은데 어떤 방향으로 이어질지는 모르겠지만
예를 들어 로빈후드 주식이 "담보"로 활용되게 한다던가, 이런 방향이라면
로빈후드도 호의적일 것이고 가장 이상적인 흐름일 것 같음.
일단 5~10만불 정도 파킹해보고 파밍해볼듯?
$EWZ, 하리 롱 박혀있음.
브라질 대선 결과에서
정권 교체 + 재정 지출 억제, 친 기업 정책으로
바뀔 가능성 때문이라 그런듯?
월가 아재 아저씨 유튜브 보면 드러켄 밀러도 EWZ 투자하셨던데
대 브라질 시대 오나요.
요즘 신흥국 투자 관심 가지고 있음.
브라질 대선 결과에서
정권 교체 + 재정 지출 억제, 친 기업 정책으로
바뀔 가능성 때문이라 그런듯?
월가 아재 아저씨 유튜브 보면 드러켄 밀러도 EWZ 투자하셨던데
대 브라질 시대 오나요.
요즘 신흥국 투자 관심 가지고 있음.
라이터 가격이 박으면서 드는 생각.
잠재적 호재는 3가지가 있다고 보는데
1은 너무 드러난 사실이지만, 라이센스 흭득에 성공하면 가격에 당연히 좋은 흐름이 발생할 것이고
2도 HyperEVM처럼 $LIT 담보 대출, $wLLP 담보, $LIT Staking(e.g WICK) 등 직접적인 수요 창출하게 해서 긍정적이고
3은 개인적인 바램이자 가능성에 가까운데 앞으로 라이터 언락 물량이 꽤 라이터에겐 기분 나쁘고 가격 흐름에 악영향을 주는 장기적 악재인데 이걸 DAT 회사가 받아주는 그림이 가장 이쁜거 같음. (올해 12월부터 Monthly $50m 씩 중장기 해제 물량 있음)
하리도 이번 락업 물량 OTC로 처리하는거 보면
사실 거래소들도 "토큰 가격 흐름"을 우상향 하는게
가장 중요하단걸 인지하고 있어서
라이터도 여기서 다시 1불대 가면 안된다는 걸
깨닫고 있을텐데고민 많을듯.
현재 라이터가 하리보다 크게 언더벨류 받는 이유는 "거래 경험"이 하리에 비해 많이 아쉬운 부분이 있다는것인데 특히 빈약한 부분은 유저풀이 훨씬 적고 유동성 문제가 심각하다는 것.
그런데 이 부분은 기술적 문제가 아니라는 점에서 좋게 볼 여지는 있음.
(= 수요가 있는 서비스만 잘 시기적절하게 탑재하면 해결될 수 있다)
또한, 요즘 크립토 투자 추세가 과거처럼 "사이클 매매"보다는
"가치 투자"로 변화하는 편이라 $LIT도 그에 적합한 픽이라 생각.
사실 요즘 "가치 투자" 픽 중에 싸다고 볼만한게 뭐가 있을까 싶어서
고민 많이 해보는데 $LIT이 그래보이긴 함.
잠재적 호재는 3가지가 있다고 보는데
1. CFTC 라이센스 흭득
2. LighterEVM
3. $LIT DAT (불확실)
1은 너무 드러난 사실이지만, 라이센스 흭득에 성공하면 가격에 당연히 좋은 흐름이 발생할 것이고
2도 HyperEVM처럼 $LIT 담보 대출, $wLLP 담보, $LIT Staking(e.g WICK) 등 직접적인 수요 창출하게 해서 긍정적이고
3은 개인적인 바램이자 가능성에 가까운데 앞으로 라이터 언락 물량이 꽤 라이터에겐 기분 나쁘고 가격 흐름에 악영향을 주는 장기적 악재인데 이걸 DAT 회사가 받아주는 그림이 가장 이쁜거 같음. (올해 12월부터 Monthly $50m 씩 중장기 해제 물량 있음)
하리도 이번 락업 물량 OTC로 처리하는거 보면
사실 거래소들도 "토큰 가격 흐름"을 우상향 하는게
가장 중요하단걸 인지하고 있어서
라이터도 여기서 다시 1불대 가면 안된다는 걸
깨닫고 있을텐데고민 많을듯.
현재 라이터가 하리보다 크게 언더벨류 받는 이유는 "거래 경험"이 하리에 비해 많이 아쉬운 부분이 있다는것인데 특히 빈약한 부분은 유저풀이 훨씬 적고 유동성 문제가 심각하다는 것.
그런데 이 부분은 기술적 문제가 아니라는 점에서 좋게 볼 여지는 있음.
(= 수요가 있는 서비스만 잘 시기적절하게 탑재하면 해결될 수 있다)
또한, 요즘 크립토 투자 추세가 과거처럼 "사이클 매매"보다는
"가치 투자"로 변화하는 편이라 $LIT도 그에 적합한 픽이라 생각.
사실 요즘 "가치 투자" 픽 중에 싸다고 볼만한게 뭐가 있을까 싶어서
고민 많이 해보는데 $LIT이 그래보이긴 함.
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