매번 생각하지만 정상은 아닌거같다.

[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]

▶ 6월 대만 수동소자(칩 바리스터, MLCC) 업체 Walsin Technology 매출액 3,960.9백만대만달러(+7.9% MoM, +25.8% YoY) 발표

- 자동차 전장, 산업용 애플리케이션, AI 인프라 전반의 수요가 안정적으로 유지되며 61개월 만에 월 최고 매출액을 경신

- Walsin은 하반기 전망과 관련해 수주가 지속적으로 증가하고 있으며, 이에 대응해 올해 자본지출을 전년 대비 세 배로 확대하고 생산능력 확충에 나설 계획임을 언급

- 3분기와 4분기에는 직거래 고객을 대상으로 단계적인 가격 협상을 진행할 예정이며, 가격 인상은 칩 저항기와 일부 MLCC 제품에 반영될 전망

- 또한 공급과 수요의 불균형은 내년까지 이어질 것으로 전망하며, 일부 품목의 경우 2027년 이후까지 타이트한 수급이 지속될 것으로 예상

(자료: Walsin Technology IR)

*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다

병목의 확산

• 추가적으로 확장이 예상되는 병목은 CPO(광통신), 반도체 장비, 저궤도 위성

(아스트라제네카, 중국 Sino에서 만성폐쇄성폐질환(COPD) 치료제, $2.1B에 도입)

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아스트라제네카가 중국 Sino Biopharmaceutical에서 만성폐쇄성폐질환 치료제, TQC3721를 $2.1B에 도입한다. (중국 외 글로벌 권리, 업프론트 $200M)

TQC3721은 Sino의 자회사인 Chia Tai Tianqing Pharmaceutical을 통해 중국 내 임상 3상을 진행 중인 PDE3/4 이중 저해제이다. 3상 중인 네블라이저 흡입 제형 외에도 건조분말 흡입 제형 2상도 진행하고 있다.

이 분야 선두 제품은 머크의 Ohtuvayre인데, 작년에 Verono Pharma를 $10B에 인수하며 확보하였고, 올 1분기 매출이 $131M이다.

TQC3721은 2상에서 치료 4주차에 폐 기능 평가지표, FEV1를 최대 147mL까지 개선하며, Ohtuvayre의 124mL 개선 데이터보다 우수한 효능을 보여준 바 있다.

아스트라제네카는 블록버스터인 'Symbicort'와 'Breztri' 등을 보유하여, 올해 1분기에만 관련 매출 $1.2B을 달성한 COPD 분야 강자이다. 이번에 TQC3721을 추가하여 선두 위치를 견고하게 다지고자 한다.

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(written by 심수민, 파트너스인베스트먼트)

텔레그램 채널: https://t.me/global_biohealthcare_news

https://www.fiercebiotech.com/biotech/astrazeneca-pays-sino-200m-challenger-mercks-copd-drug-ohtuvayre

빅파마가 업프런트 3천억주고 물질을 가져갔네요

중국애들은 참 대단합니다. 업프런트 수준이 차원이다릅니다.

>>모건스탠리: ABF 기판 가격 인상 사이클, 예상보다 더 강하고 더 빨리 진행… Unimicron·Nan Ya PCB·Zhen Ding 목표주가 상향 (대만경제일보)

•모건스탠리는 ABF 기판 가격 인상 사이클이 예상보다 강하고 빠르게 진행 중이라며 관련 업체들의 실적 전망을 상향 조정했음. Unimicron·Nan Ya PCB·Zhen Ding의 목표주가를 올렸으며 모두 시장수익률 상회 의견을 유지

•공급 부족과 가격 인상으로 기판 업체들의 수익성이 개선, 특히 Nan Ya PCB는 BT 기판 가격을 2분기 20~30%, ABF 기판을 약 10% 인상. 하반기에도 추가 가격 인상이 예상되고, 일부 업체의 생산능력 축소로 공급 부족이 더욱 심화될 것으로 전망

•모건스탠리는 상승 여력이 가장 큰 종목으로 Unimicron(50%) → Nan Ya PCB(35%) → Zhen Ding(15%) 순으로 제시

>https://money.udn.com/money/story/5607/9615813?from=ednappsharing

🧬 FDA, 신약 거절 사유 공개 정책(CRL) 일시 중단

💊 CRL 공개 정책, 4월부터 멈춤
FDA가 신약 승인 거절 사유를 담은 CRL 공개 정책을 4월부터 일시 중단

익명 제약사의 시민청원 이후 독점 정보 공개 우려가 핵심 쟁점으로 부상

FDA는 현재 공개 절차와 향후 대응 방향을 재검토 중

💊 ‘급진적 투명성’ 기조에 제동
해당 정책은 지난해 9월 FDA가 실시간 CRL 공개를 추진하며 시작

지난해 7월 200건, 9월 89건의 CRL이 공개되며 업계 논란 확대

울트라제닉스, 캐프리코, 리플리뮨 등 주요 바이오텍 거절 사례도 포함

💊 제약사 반발 핵심은 기밀 정보 노출
청원 측은 FDA가 기업과 사전 협의 없이 CRL을 공개하고 있다고 지적

일부 CRL에서 미삭제 중요 정보가 포함됐다는 주장

Capricor는 사전 통보 없이 CRL이 공개됐고, FDA가 효능 데이터를 잘못 해석했다고 반발

💊 정책 재개 가능성은 남아 있음
FDA는 CRL 공개 권한을 확대하는 규칙 제정을 추진 중

Makary 전 FDA 수장은 의회에 CRL 정보 공개를 명시적으로 허용하는 법 개정도 요청

정책 중단에도 FDA의 신약 심사 투명성 강화 방향은 여전히 변수로 남아 있음

🧬바이오섹터 분석🧬 [그로쓰리서치]
https://t.me/growthbio

아마도 공모자금으로 HBM 투자를 안할 수 도 있어 표기를 안했을 수도 있고, 디램 기술 개발에 포함된 자금일수도 있음

여튼 디램 기술 고도화로 디램 선폭을 줄인다는 건 결국 HBM 한다는 의미

https://blog.naver.com/redbirdstock/224333087090

일본 옆동네 상승률 잠시 보고가실께요

안녕하세요 디앤디파마텍입니다.
글로벌 제약·바이오 전문 매체 PharmaBoardroom과의 이슬기 대표 단독 인터뷰 내용이 공개되어 관련 공유 드립니다.

글로벌 제약·바이오 전문 미디어 'PharmaBoardroom', 디앤디파마텍 이슬기 대표 단독 인터뷰 공개

글로벌 제약·바이오 전문 미디어 PharmaBoardroom이 당사 이슬기 대표와의 단독 인터뷰를 공식 홈페이지에 게재했습니다.

PharmaBoardroom은 전 세계 제약·바이오 산업의 정책, 전략, 리더십을 다루는 전문 매체로, 국가별 헬스케어 및 라이프사이언스 산업 동향을 조명하는 [Healthcare & Life Sciences Review] 시리즈를 정기적으로 발간해오고 있습니다.

본 인터뷰는 올 연말 발간 예정인 국내 에디션 [Healthcare & Life Sciences Review 2026 Korea]에 앞서 온라인으로 먼저 공개됐습니다. 최종 리포트에는 이슬기 대표와의 인터뷰를 포함해 국내 제약·바이오 기업 및 외국계 제약사 국내 법인, 공공기관 등 다양한 주요 관계자들과의 심층 인터뷰 내용이 수록될 예정입니다.

이번 인터뷰를 통해 이슬기 대표는 디앤디파마텍의 창업 배경과 주요 임상 성과, 그리고 회사가 지향하는 방향성에 대해 논했습니다.

주요 인터뷰 내용은 다음과 같습니다.

• 창업 배경 및 확신: 대학원 시절부터 20년 이상 장기지속형 및 경구용 펩타이드 치료제를 연구해왔으며, GLP-1이 당뇨 치료제로만 여겨지던 초기 단계부터 대사질환, 신경퇴행성질환 등 광범위한 치료 영역에서의 가능성에 대한 확신이 창업으로 이어짐
• 임상 성과 및 경험: 2018년 개시된 pegsebrenatide(NLY01) 임상을 시작으로, zabopegdutide(DD01)의 최근 임상 2상에서 MASH 해소 및 섬유화 개선을 입증하는 48주 조직검사 데이터를 확보하는 등 다양한 글로벌 임상 경험 보유
• 핵심 플랫폼 경쟁력: 장기지속형 펩타이드 발굴과 경구 플랫폼 ORALINK를 핵심 기술 기반으로 제시
• 국내 바이오 산업에 대한 전망: 과거 초기 연구개발 단계 중심의 라이선스 아웃(L/O) 트렌드에서 벗어나, 국내 바이오텍은 이제 유의미한 임상 데이터를 확보한 후 글로벌 파트너링에 나서는 흐름으로 진화하고 있음. 이를 기반으로 오는 2030년까지 글로벌 경쟁력을 갖춘 한국 바이오 기업들이 부상할 것이라는 기대 표명

이슬기 대표의 인터뷰 전문은 아래 링크에서 확인하실 수 있습니다.
https://pharmaboardroom.com/interviews/seulki-lee-founder-ceo-dd-pharmatech/

한국 바이오도 온기가 오기를...

SK그룹 회장, SK하이닉스의 나스닥 상장 데뷔를 위해 미국 방문 - 연합뉴스

원문:
SK GROUP CHIEF TO VISIT U.S. FOR SK HYNIX'S LISTING DEBUT ON NASDAQ - YONHAP [...](https://x.com/FirstSquawk/status/2075020276686111098)

출처: @marketfeed
번역제공: 구글

🧬 디앤디파마텍 이슬기 대표, “GLP-1의 가능성은 아직 초기 단계”

https://pharmaboardroom.com/interviews/seulki-lee-founder-ceo-dd-pharmatech/

📌 GLP-1의 확장 가능성에 대한 초기 확신이 창업 기반
이슬기 대표는 약 20년 전부터 장기지속형·경구용 펩타이드 치료제 설계와 GLP-1 생물학을 연구

당시 GLP-1은 당뇨 치료제로 인식됐지만, 대사질환과 퇴행성 뇌질환까지 확장 가능성이 크다고 판단

존스홉킨스 연구진 및 부친 이강춘 교수와 함께 NLY01의 신경염증 조절 가능성을 확인하며 창업 기반 형성

📌 “임상 PoC 확보 후 글로벌 파트너링”
디앤디파마텍의 전략은 신약 후보를 직접 글로벌 상업화하기보다 강한 임상 개념증명 데이터를 만든 뒤 파트너링하는 구조

자보페그두타이드(DD01)는 MASH 임상 2상에서 48주 조직학 데이터상 MASH 해소와 섬유화 개선을 동시에 확인

이 대표는 MASH 임상 3상이 대규모 자원이 필요한 만큼, 장기 주주가치 관점에서 파트너십을 신중히 검토 중이라고 설명

📌 “MASH는 경쟁보다 시장 검증의 단계”
이 대표는 Madrigal, Boehringer Ingelheim, Zealand Pharma 등 MASH 개발사를 경쟁자가 아니라 시장을 함께 키우는 플레이어로 평가

DD01은 1상에서 과체중·비만, 제2형 당뇨, 지방간 환자를 대상으로 4주 만에 간 지방 약 50% 감소 신호를 확인

이는 회사가 빠르게 임상 2상으로 진입하게 된 핵심 근거로 작용

📌 “한국 바이오, 이제 발견 단계 넘어 임상 데이터로 승부”
이 대표는 한국 바이오의 강점을 세계적 과학 역량, 빠른 실행력, 글로벌 마인드셋으로 제시

과거에는 초기 기술이전이 많았지만, 최근에는 미국·유럽 임상 경험과 임상 데이터 축적 후 더 높은 가치로 파트너링하는 흐름

2030년까지 한국 바이오가 단순 혁신 파트너를 넘어 글로벌 성공 신약을 내는 기업군으로 성장할 수 있다고 전망

🧬바이오섹터 분석🧬 [그로쓰리서치]
https://t.me/growthbio

형 이걸로 살아난거에요...?

2026.07.09 10:16:39
기업명: 리가켐바이오(시가총액: 4조 6,941억) A141080
보고서명: 투자판단관련주요경영사항 (LCB97 관련 마일스톤 기술료 수령)

제목 : 'LCB97'관련 마일스톤 기술료 수령

* 주요내용
1)오노 약품공업(Ono Pharmaceutical Co., Ltd.)에 기술 수출한 'LCB97(L1CAM-ADC)의 첫 환자 투여에 따른 마일스톤 기술료 수령

2)수령금액 : 비공개

3)단기 마일스톤 기술료의 금액은 당사의 연결재무제표 기준 2025년 매출액 141,553,069,341원의 100분의 10 이상에 해당하는 금액으로 의무공시에 해당함.

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260709900108
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=141080